半导体行业市场表现 - A股半导体概念盘初表现低迷，新恒汇跌幅超过3% [1] - 大为股份、源杰科技、利扬芯片、朗科科技、华虹公司等个股跟随下跌 [1] 半导体行业政策动态 - 特朗普表示将宣布半导体关税措施 [1]

股本变动 - 公司总股本由202,434,834股增加至203,008,275股[4] - 本次股权激励归属登记使公司股本累计增加573,441股[9] - 增发新股或配股率k约为0.28%[9] 转股相关 - 利扬转债于2025年7月8日全天停牌，7月9日复牌[3] - 调整前转股价格为16.13元/股，调整后为16.12元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2025年7月9日[4] - 利扬转债自2025年7月8日停止转股，7月9日起恢复转股[9] 激励计划 - 2025年7月4日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份登记手续[4] - 以13.187元/股价格向205名激励对象归属共573,441股[8]

行业发展趋势 - 中国已成为全球首个突破1000台无人驾驶矿卡落地规模的国家 截至2024年年底已在超过50个露天煤矿部署2500辆 占全球市场份额65% [1] - 无人矿卡作为智慧矿山"最后一公里"迎来快速发展大机遇 受5G 人工智能 大数据等技术驱动及政策引导 [1] - 鄂尔多斯一地拥有超过2 7万辆矿用车辆 若实现智能感知升级将撬动千亿级市场 未来5年可替代10万台以上传统矿卡 [20] - 国内中重卡年规模80万辆 保有量500万 重卡电动化比例较低 无人矿卡发展潜力巨大 [23] 技术突破 - 超宽光谱图像传感器覆盖紫外至远红外多个波段 获取数十至上百个光谱维度信息 基于多层堆叠芯片工艺实现物质成分 深度等物理属性的图像级融合感知 [12] - 超宽光谱传感器具备强穿透能力 可穿透浓雾粉尘逆光 单个像素点包含RGB+IR+SWIR+热红外等多维度信息 识别准确率大幅提升 [12][13] - 搭载TerraSight芯片的无人矿卡实现全球首个真正全天候解决方案 在烟尘逆光炫光等复杂场景下完成动态障碍检测 仅需30TOPS算力 [5][13][15] - 超宽光谱传感器动态范围达240dB 灵敏度0 0000001LUX 穿透性比普通视觉芯片远50倍 [15] 应用场景验证 - 无人矿卡在模拟浓雾中准确识别银色汽车并有效制动 在弱光无光逆光炫光环境下通过真人"鬼探头"测试 [7][8] - 对地上衣物做出准确判断不减速通过 成为市场上唯一只撞假人不撞真人的解决方案 显著提升作业效率 [5] - 成功应对矿山复杂路况如翻浆路面 车辆加塞 快速切入 严重雾霾等场景 采取与老司机相同措施 [5] 公司战略与合作 - 叠铖光电与利扬芯片联合打造超宽光谱叠层图像传感芯片 光瞳芯独家提供晶圆异质叠层 测试等工艺技术服务 [17][18] - 利扬芯片形成"一体两翼"战略布局 聚焦AI 高算力及车规级芯片测试 未来将享受叠铖光电成长过程中的利润分成 [17][18] - 叠铖光电采用强感知弱算力路径 解决自动驾驶在雨雾烟霾雪尘等极端天气的感知挑战 显著降低算力消耗 [13] 市场前景 - 超宽光谱技术从实验室迈向矿区 未来将随成本下降和体积优化扩展至乘用车及消费电子领域 [18][24] - 矿山存在招工难问题 政策规定作业平台不能多于29人 推动无人矿卡需求 海外市场潜力巨大 [23] - 商用车自动驾驶核心是降低成本 需实现驾驶员完全离开驾驶室 无人矿卡已实现0到1突破 [22]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募资52,000.00万元，期限6年，初始转股价16.13元/股[4] - 可转换公司债券于2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计34,290,000元“利扬转债”已转股，累计转股2,125,694股，占转股前已发行股份总额1.0612%[5] - 2025年4 - 6月，19,785,000元“利扬转债”已转股，转股1,226,516股[5] - 截至2025年6月30日，“利扬转债”未转股金额485,710,000元，占发行总量93.41%[5] 股本变化 - 2025年3月31日，有限售条件流通股为0，无限售条件流通股201,208,318股，总股本201,208,318股[8] - 2025年6月30日，有限售条件流通股为0，无限售条件流通股202,434,834股，总股本202,434,834股[8] - 可转债转股使无限售条件流通股和总股本增加1,226,516股[8] 其他 - “利扬转债”转股期为2025年1月8日至2030年7月1日[7] - 投资者可查阅2024年6月28日披露的《募集说明书》了解“利扬转债”其他内容[10]

可转债发行概况 - 公司获准发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元 [1] - 可转债期限为自发行之日起6年，票面利率逐年递增，第一年为0.2%，第六年为2.5% [1] - 初始转股价格为25.85元/股，转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止 [2] 付息方案 - 本次付息为第一年，计息期间为2024年7月2日至2025年7月1日，票面利率0.2% [4] - 每张面值100元的可转债兑息金额为0.20元（含税），税后实际派发0.16元 [5] - 付息债权登记日为2025年7月1日，除息日和兑息日均为2025年7月2日 [4] 付息对象与方法 - 付息对象为2025年7月1日收市后登记在册的全体可转债持有人 [4] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 [4] - 利息将通过兑付机构划付给投资者，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息 [4] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际到手0.16元/张 [5] - 居民企业债券利息所得税自行缴纳，非居民企业暂免征收企业所得税 [5] - 境外机构投资者在2018年11月7日至2025年12月31日期间取得的利息收入免征企业所得税和增值税 [5] 上市与交易信息 - 可转债于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利扬转债"，代码118048 [2] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，受托管理人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [7]

公司债券概况 - 公司获准发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额52,000万元，期限6年 [1] - 债券票面利率：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.5% [1] - 募集资金用途：52,000万元用于"东城利扬芯片集成电路测试项目"和"补充流动资金" [1] 公司经营情况 - 公司是国内知名独立第三方专业测试技术服务商，主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务等 [2] - 2024年营业收入48,812.56万元，同比下降2.97%；归属于上市公司股东的净利润-6,161.87万元，同比下降383.69% [2][3] - 2024年总资产259,274.76万元，较期初增长25.00%；归属于母公司所有者权益110,677.44万元，较期初下降1.46% [2] 公司财务状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,425.17万元，同比增长3.98% [3] - 2024年研发投入占营业收入比例15.95%，同比增加1.01个百分点 [3] - 2024年末资产负债率56.74%，同比上升11.48个百分点；流动比率1.71，速动比率1.65 [5] 募集资金使用情况 - 实际募集资金51,288.91万元，2024年度投入募集资金总额28,480.15万元 [4] - "东城利扬芯片集成电路测试项目"累计投入26,182.59万元，完成进度53.43% [4] - "补充流动资金"累计投入2,297.56万元，完成进度100.38% [4] 公司信息披露与偿债能力 - 公司按照相关规定履行信息披露义务，披露了定期报告、临时报告和其他兑付兑息相关公告 [5] - 公司2024年末短期偿债指标较去年同期有所提升，资产负债结构处于正常水平 [5] - 本次可转债无增信措施，发行人制定了债券持有人会议规则并聘请债券受托管理人 [7]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于"利扬转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 发行的可转换公司债券将于 2025 年 7 月 2 日开始支付自 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日期间的利息。根据《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号） 同意注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定 对 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入48,812.56万元，较上年同期下降2.97%[12] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 -6,161.87万元，较上年同期下降383.69%[12] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润为 -6,568.08万元，较上年同期下降677.58%[12] - 2024年期末总资产为259,274.76万元，较期初增长25.00%[12] - 2024年期末归属于母公司所有者权益为110,677.44万元，较期初下降1.46%[12] - 2024年期末每股净资产为5.53元，较期初下降1.43%[12] - 2024年度经营活动现金流量净额20,425.17万元，较2023年增长3.98%[13] - 2024年度研发投入占比15.95%，较2023年增加1.01个百分点[14] 债券相关 - 获准发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额52,000.00万元，期限6年[6] - 债券利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.5%[7] - 实际募集资金净额512,889,094.32元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额22,892.17万元[17] - 2024年度投入募集资金28,480.15万元，东城项目投入26,182.59万元，进度53.43%，补流投入2,297.56万元，进度100.38%[21] - 2024年度未触发回售条款，未出现兑付兑息违约[24][25] - 可转债无增信措施，偿债保障措施未变[28][29] - 2024年度未执行转股价格修正、赎回和回售条款[32] - 每年付息一次，计息起始日2024年7月2日，首期付息日2025年7月2日[32] 财务指标 - 2023年末及2024年末，流动比率分别为0.87及1.71，速动比率分别为0.82及1.65，资产负债率分别为45.26%及56.74%[26][27] 其他 - 2024年5月27日主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[34] - 2024年度按规定披露报告和公告，履行信息披露义务[22] - 制定债券持有人会议规则，聘请受托管理人，偿债保障措施有效[30] - 按约定使用募集资金并推进募投项目建设[32] - 2024年度未发生需召开债券持有人会议事项[33] - 处理债券事务专人未变动[35]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-032 广东利扬芯片测试股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益 变动触及 5%整数倍的提示性公告 黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业 （有限合伙）、黄主、谢春兰保证向公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ? 本次询价转让的价格为15.59元/股，转让的股票数量为6,582,643股。 ? 本次转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次转让不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ? 本次询价转让后，转让方扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰与一致行动人合 计持有公司股份 65,108,410 股， 占公司总股本的比例由 35.45% 减少 至 一、 转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至 2025 年 6 月 20 日转让方所持有公司股份的数量、比例情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 注：以上持股比例按 2025 ...

《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 广东利扬芯片测试股份有限公司 上市公司名称：广东利扬芯片测试股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 信息披露义务人 1：黄江 住所及通讯地址：广东省东莞市东城区*** 信息披露义务人 2：海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产生示范区海南生态软件园孵化 楼四楼 1001 室 信息披露义务人 3：黄主 住所及通讯地址：福建省惠安县*** 信息披露义务人 4：黄兴 住所及通讯地址：福建省惠安县*** 信息披露义务人 5：谢春兰 住所及通讯地址：广东省东莞市东城区*** 权益变动性质：股份减少（被动稀释、询价转让） 签署日期：2025 年 6 月 23 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信 ...