发行方案进展 - 2023年12月相关会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等事项[1] - 2024年10月会议审议通过延长发行决议及授权有效期议案[1][3] 延期情况 - 拟将发行决议及授权有效期延长12个月至2025年12月20日[3] - 延期事项尚需提交公司股东大会审议[3]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 拟延长2023年度向特定对象发行A股股票相关有效期至2025年12月20日[7][8][10][11] - 调整非独立董事和独立董事薪酬及津贴[14][15][16][17] - 审议通过《舆情管理制度》[18][20] - 审议通过修订《薪酬管理制度》，待临时股东大会审议[21][22][23] - 审议通过2024年度新增授信及为子公司新增担保额度议案，待临时股东大会审议[24][25][26] 会议安排 - 提请于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[27][28]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.66亿元人民币，同比增长6.19%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为826,752,506.10元，同比增长23.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3155.41万元人民币，同比下降23.53%，主要由于佛山项目设备订购和厂房建设导致财务费用增加[3] - 公司2024年前三季度净利润为120,461,836.72元，同比增长27.3%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比增长33.13%，主要由于销售规模增长[6] - 公司2024年前三季度营业利润为141,201,926.97元，同比增长33.6%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为1394.43万元人民币，同比增长9.90%，占营业收入的5.25%[3] - 公司2024年前三季度研发费用为39,427,057.04元，同比增长4.3%[16] 资产与负债 - 公司总资产为25.96亿元人民币，较上年度末增长25.01%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为476,566,357.49元，较2023年底的342,883,200.00元增长39.0%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为306,112,269.76元，较2023年底的263,269,501.48元增长16.3%[11] - 公司2024年第三季度存货为189,645,554.30元，较2023年底的170,006,061.52元增长11.5%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为1,033,910,272.98元，较2023年底的1,060,904,470.56元下降2.5%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为77,729,767.08元，较2023年底的44,089,081.08元增长76.3%[13] - 公司2024年第三季度无形资产为76,279,178.01元，较2023年底的18,063,764.85元增长322.2%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为2,596,139,980.84元，较2023年底的2,076,683,215.28元增长25.0%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为353,444,255.33元，较2023年底的210,892,975.08元增长67.6%[13] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,025,507,587.04元，较2023年底的844,504,212.68元增长21.4%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,570,632,393.80元，较2023年底的1,232,179,002.60元增长27.5%[13] - 公司2024年前三季度应付账款为152,502,789.76元，同比下降2.5%[14] - 公司2024年前三季度长期借款为255,467,550.00元，同比增长228.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,431,655,965.49元，同比增长3.5%[15] 现金流量 - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比增长47.22%，主要由于销售回款增加[6] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为892,589,128.18元，同比增长36.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为211,973,774.04元，同比增长47.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-447,259,865.55元，同比减少148.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为366,310,817.35元，同比增长643,000%[21] - 期末现金及现金等价物余额为476,554,095.88元，同比增长182.3%[21] - 收到的税费返还为2,571,910.30元，同比增长989.2%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为46,293,364.66元，同比增长13.8%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为439,446,652.56元，同比增长220.9%[20] - 取得借款收到的现金为414,284,494.62元，同比增长345.1%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为86,323,025.59元，同比增长32.1%[20] - 支付的各项税费为53,736,153.55元，同比增长29.1%[20] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.12元人民币，同比下降20.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.45元，同比增长28.6%[18] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.24%，同比减少0.88个百分点[3] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目中，政府补助为529.53万元人民币[4]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 拟延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2025年12月20日[6] - 拟调整监事会主席和监事津贴，提交2024年第二次临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》[8][9] 会议信息 - 2024年10月30日召开第十届监事会第四次会议，三名监事实到[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14点在深圳召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次大会审议7项议案，10月30日经董事会、监事会通过[5] 议案情况 - 议案1、2、7为特别决议议案[7] - 议案1、2、3、4、6、7对中小投资者单独计票[7] - 议案7关联股东苏锡光膜等5家公司回避表决[7] 其他信息 - 股权登记日为11月6日，登记股东有权参会[11] - 现场登记时间为11月11日，地点在证券事务部[14] - 联系人任新航、刘元，联系电话0755 - 86359868[16]

担保额度 - 本次拟新增担保额度总计不超5亿，涉及四家子公司[2][6] - 2024年度已同意为子公司新增担保额度总计不超14亿[5] 子公司业绩 - 展示合肥、佛山等四家子公司2023年末和2024年9月末资产、营收、利润数据[12][13] 担保情况 - 截至披露日，担保总额215228.60万元，占比净资产及总资产155.55%和103.64%[16] - 本次担保无反担保，需股东大会审议，无逾期对外担保[2][4] 授权有效期 - 本次授信及担保授权自批准日起12个月内有效[7]

融资与募投项目 - 公司拟向特定对象发行A股股票，总金额不超12亿元，用于两个一期建设项目[7][150][152] - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期拟募集6亿元，投资8.00亿元；高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期拟募集6亿元，投资6.05亿元[150][152][18][32] 市场与行业数据 - 预计2027年全球平板显示需求超3亿平米[12][101] - 2023年全球平板显示掩膜版销售金额前五含公司；2023年公司在全球前五大平板显示掩膜版厂商中排第五，占有率11%[16][124] - 2023年TOPPAN、Photronics及DNP在独立第三方半导体掩膜版市占率分别约38%、32%及14%，合计84%[17][127] - 2022年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版国产化率9%，目前中国半导体掩膜版国产化率约10%，高端仅3%[16][120] 产能与利用率 - 报告期内公司整体生产线产能利用率基本超85%；2021 - 2024年1 - 6月平板显示及半导体芯片掩膜版整体产能利用率均超85%[13][49] - 报告期内平板显示掩膜版产能利用率分别为86.30%、87.48%、86.77%、84.79%；半导体掩膜版产能利用率分别为96.11%、83.42%、87.61%、92.49%[97][196] 产品与技术 - 募投项目产品制程为250nm - 65nm，公司现有产品制程主要为500nm - 150nm；募投项目精度为±8nm（对应制程产CD 65nm产品），现有产品精度为±25nm（对应制程CD 150nm产品）[26] - 募投项目在多环节采用新技术，如CAM图形设计增加OPC技术等[57] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，150nm工艺节点处于客户测试认证与小规模量产阶段，正推进130nm - 65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版开发及28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划[72][134][143] 客户与市场拓展 - 公司在平板显示领域客户有京东方、维信诺等，半导体芯片领域客户有芯联集成、三安光电等[76][77] - 报告期内开发近60家晶圆制造客户，客户开发成功率超80%[80] 财务与效益 - 合肥清溢光电8.5代及以下高精度掩膜版项目总投资收益率12.1%，税后投资回收期8.4年，税后内部收益率11.3%，平均净利润约4950万元[43] - 截至2024年6月30日，该项目累计实现效益8841.20万元；2021 - 2022年净利润低于预计，2023年达6150.58万元超预计，2024年1 - 6月为3158.66万元[45] - 2025 - 2029年募投项目预计新增营业收入分别为5,859.54万元、41,013.36万元、57,573.94万元、62,371.03万元、67,170.86万元[51] 原材料与设备 - 公司主要原材料为石英基板及Pellicle膜，供应商集中于日本、韩国、中国台湾等地；与大部分原材料供应商合作超10年并签长期框架协议[82][83] - 公司光刻机主要向境外供应商采购，“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”已签4台光刻机采购合同[85]

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润8890.77万元，2023年度13386.72万元，2022年度9903.16万元，2021年度4452.58万元[104] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额13073.85万元，2023年度19456.19万元，2022年度13493.58万元，2021年度19417.99万元[104] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.76%、24.39%、27.37%、30.49%[68] - 报告期内扣非归母净利润分别为3270.20万元、7906.08万元、11261.49万元、4601.52万元[68] 用户数据 - 报告期内前五大客户销售金额占各期营业收入的比例分别为51.14%、63.02%、60.34%和63.04%[68] - 2024年1 - 6月前五大客户合计销售金额32600.56万元，占比58.12%[107] - 报告期内前五大供应商采购金额占原材料采购总额的比例分别为77.83%、80.74%、73.05%、75.55%[69] - 2024年1 - 6月向前五大原材料供应商合计采购金额22527.02万元，占原材料采购总额的比例74.92%[114] 未来展望 - 近三年营业收入复合增长率为30.35%，谨慎假设未来三年为20.00%[20][23][24][25] - 预计2024 - 2027年营业收入分别为110899.46万元、133079.36万元、159695.23万元和191634.27万元[25][28] - 预计2025年全球半导体光掩膜版市场规模将达到60亿美元，2016 - 2025年复合增长率接近7%[40][99] - 预计2025年中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模接近50亿元[43][99] - 预计2028年中国大陆平板显示掩膜版行业规模约为44亿元[36] 新产品和新技术研发 - 公司实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代中高精度AMOLED/LTPS掩膜版等产品量产[72] - 公司开发出6代AMOLED高精度掩膜版[72] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，推进130nm - 65nm和28nm工艺开发[100] 市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象发行A股股票总金额不超12亿元，分别投向“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”和“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”各6亿元[4][65] - TCL华星拟收购乐金显示（中国）有限公司80%股权、乐金显示（广州）有限公司100%股权及其运行所需相关技术及支持服务[97] 其他新策略 - 公司进行“提质增效”专项行动，采取优化产品结构等措施提升盈利能力[102] - 2024年1月公司投资主要原材料供应商，金额为1000万元，拟投资一家主要原材料供应商，预计金额为300万元[173][175]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-047 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复（修订稿）的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申 请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等 相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-046 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式已累计回购公司股份 1,723,419 股，占公司总股本 266,800,000 股的比 例为 0.65%，回购成交的最高价为 18.17 元/股，最低价为 15.77 元/股，支付的资 金总额为人民币 30,007,563.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资 ...