深圳清溢光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳 清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）特制定 2023 年年度 股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在线上文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司 参与了由上交所主办的科创板 2023 年度半导体材料集体业绩说明会，此次活动 将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 证券代码：688138 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-019 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 2 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 回购价格为不超过 26.92 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳清溢光电股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《深圳清溢光电股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入92,416.22万元，同比增长21.26%[1] - 公司2024年第一季度实现营收2.72亿元，同比增长48.54%[1] - 公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，其中平板显示行业占比最高，半导体芯片行业增速超过其他细分行业[2] 未来展望 - 公司持续推进“双翼”战略，面对不断扩容的市场和中国大陆产业链的崛起，预计将迎来新一轮成长[3] - 2026年预计公司营业收入将达到1767百万元，较2022年增长132.5%[6] - 2026年预计公司净利润将达到339百万元，较2022年增长242.4%[6] - 公司的ROE预计将从2022年的7.7%增长至2026年的15.9%[6] 其他新策略 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[12] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[12]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级[7] 报告的核心观点 - 公司2023年全年及Q4单季度收入保持稳定增长,分业务来看,平板显示掩膜版收入同比增长25.42%,半导体芯片掩模版收入同比增长41.04%[3] - 公司2023年毛利率为27.62%,同比提升2.42个百分点,主要系公司整体产能利用率高,对产品、业务和客户进行了结构性优化,获利能力有所提升[4] - 公司2023年Q4和2024年Q1毛利率分别为30.50%和30.68%,稳中略升,经营质量稳健[4] - 公司规划"平板显示+半导体芯片"双翼战略,持续推进技术开发和产品导入,产能释放有序进行,未来仍将有序提升[5] - 公司拟投资35亿元建设佛山生产基地项目,包括高精度掩膜版生产基地和高端半导体掩膜版生产基地,未来项目达产后将进一步提升核心竞争力、推动战略布局[5] 财务数据总结 - 公司2023年全年实现收入9.24亿元,同比增长21.26%;归母净利润1.34亿元,同比增长35.18%[3] - 公司2024年Q1实现收入2.72亿元,同比增长48.54%;归母净利润4959万元,同比增长155.22%[3] - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.80、2.29和2.84亿元,同比分别增长34.8%、26.8%和24.0%[7] - 公司2023年毛利率为27.6%,预计2024/2025/2026年毛利率分别为28.8%、29.5%和29.8%[7] - 公司2023年ROE为9.7%,预计2024/2025/2026年ROE分别为11.9%、13.5%和14.9%[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4][9] - 目标价27.15元/股 [4] 报告的核心观点 - 公司23年归母净利润同比增长42.48%,24Q1营收同比增长48.54% [1][2] - 面板厂商新品开发力度加强,带动平板显示掩膜版产销规模持续爬升,OLED掩膜版产品占总营收约3成,毛利率超平均水平 [2][3] - 半导体掩膜版业务营收增速亮眼,已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产 [3] 财务数据总结 - 23年公司实现营收9.24亿元,同比增长21.26%;全年毛利率为27.62%,同比提高2.42个百分点 [1] - 23年归母净利润为1.34亿元,同比增长42.48% [1] - 24-26年营收分别预计为11.09/14.06/18.34亿元,归母净利润为1.91/2.16/2.80亿元 [4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14点在深圳南山区清溢光电大楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2024年5月22日[3] - 本次股东大会审议16项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[6] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人，监事会换届应选非职工代表监事2人[7] 议案情况 - 议案2024年4月25日经相关会议审议通过[8] - 特别决议议案为议案9，7项议案对中小投资者单独计票[9] - 议案8涉及关联股东回避表决，应回避股东为尤宁圻[9] 股东权益 - 股权登记日为2024年5月16日，登记在册股东有权出席[16] - 股东每持有一股，拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[30] 登记与联系 - 现场登记时间为2024年5月20日，地点在公司证券事务部[18] - 联系人秦莘、刘元，联系方式0755 - 86359868 [21]

公司基本信息 - 公司更名为“芯联集成”，客户包括三安光电、泰科天润、积塔半导体等[10] - 公司股票简称为清溢光电，股票代码为688138[12] 公司财务表现 - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利人民币1.6元，占公司2023年度归属于母公司所有者的净利润的31.68%[5] - 公司2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 公司2023年度拟派发现金红利人民币42,412,252.96元，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币42,412,252.96元（含税）[5] - 2023年营业收入达到924,162,219.59元，同比增长21.26%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为133,867,215.83元，同比增长35.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为194,561,868.37元，同比增长44.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,383,626,338.51元，同比增长7.95%[12] - 总资产达到2,076,683,215.28元，同比增长19.14%[12] - 公司2023年基本每股收益同比增长35.14%，稀释每股收益同比增长35.14%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长40.00%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长35.18%，经营活动产生的现金流量净额同比增长44.19%[13] - 公司2023年营业收入分别为182,998,821.99元、234,415,209.34元、250,352,214.59元和256,395,973.67元，归属于上市公司股东的净利润分别为19,430,542.64元、33,935,656.92元、41,265,637.06元和39,235,379.21元[15] 产业发展趋势 - 公司预计2024年将迎来全面复苏新的换机周期，受益于体育大年和新技术发展，平板显示和半导体市场将有望增长[19] - 平板显示行业长期发展呈现像素高精度化、尺寸大型化、竞争白热化等特点，全球平板显示需求预计将超过300百万平方米[32] - 中国平板显示产业集中度进一步提高，产能份额持续增长，中国大陆已成为全球面板产能最多的地区[33] - 中国平板显示产业技术水平不断提高，多条AMOLED/LTPS生产线建设进展顺利，产业链不断完善，国产化率逐步提升[34] - 未来，中国大陆面板厂商将加速高世代或AMOLED/LTPS产线的投资，对高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长[35] - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从2017年的32%上升到2022年的57%，预计到2026年将达到60%[36] - 全球半导体市场规模约为5,201亿美元，2024年预计将达到5,883.64亿美元，半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移[37] - 2023年全球半导体行业计划新建82座晶圆厂投产，中国在全球半导体产量中的份额预计将增加[38] - 半导体芯片掩膜版市场规模预计2023年为53亿美元，2024年恢复到55亿美元，中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模出现快速增长趋势[40] - 中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期，半导体芯片行业掩膜版市场空间巨大[41] 技术创新与产品发展 - 公司已实现8.6代TFT掩膜版和6代AMOLED/LTPS掩膜版的量产，以及180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产[25][26] - 公司计划投资35亿元建设佛山生产基地项目，以扩大产能、提升产品精度和品质[26] - 公司主要产品为掩膜版，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，服务的典型客户包括京东方、维信诺、芯联集成等[27][28] - 公司的盈利模式主要是通过从上游供应商采购原材料，经过专业化设计和高精密设备生产，满足客户定制化需求并实现产品销售盈利[29] - 公司的研发模式是自主研发、自主创新，不断改进掩膜版的工艺制造流程和提升产品性能[29] - 公司的采购模式分为境内采购和境外采购，根据需求计划实施采购，境外采购流程相对较长且繁杂[30] - 公司的生产模式为全部自行生产，采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求进行生产调度和管理[30] - 公司的销售模式为直接销售，与客户签署合同并直接交付货物，客户直接与公司结算[30] - 公司的市场开拓模式包括自行开拓和代理商开拓两种方式，通过行业交流、展会宣传等形式开拓新客户资源[31] 研发与技术创新 - 公司新增了18项核心工艺技术，现共拥有68项核心工艺技术，包括HTM-CF掩膜产品工艺等[53] - 公司研发项目提升了6代高精度AMOLED/LTPS、平板显示等高精度掩膜版、FMM OLED大尺寸高精度掩膜版等技术能力[59] - 公司报告期内研发投入达4,895.34万元，同比增长9.41%，占营业收入比例5.30%[59] - 公司申请国家发明专利8件，实用新型专利28件，软件著作权1件；新获授权国家发明专利4件，实用新型专利20件，软件著作权5件[59] - 公司

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-248 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清溢 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为271,823,375.62元，同比增长48.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,590,830.56元，同比增长155.22%[4] - 公司营业总收入为271,823,375.62元，较去年同期增长48.6%[17] - 公司营业总成本为218,516,479.04元，较去年同期增长32.6%[17] - 公司营业利润为58,060,433.43元，较去年同期增长177.1%[17] - 2024年第一季度公司净利润为4959.08万元，同比增长约155.5%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5752.03万元，同比增长约4.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-9490.01万元，同比下降约121.3%[20] 资产状况 - 研发投入合计为12,015,170.14元，占营业收入的比例为4.42%，较上年减少1.29个百分点[5] - 总资产为2,225,935,899.19元，较上年度末增长7.19%[5] - 公司流动资产合计为936,744,225.81元，较上期增长10.9%[14] - 公司非流动资产合计为1,289,191,673.38元，较上期增长4.6%[15] 股权结构 - 公司前十名股东中，苏锡光膜科技（深圳）有限公司持股比例为32.46%，光膜（香港）有限公司持股比例为27.73%[8] - 公司控股股东为光膜（香港）有限公司，苏锡光膜科技（深圳）有限公司为其全资子公司[9] - 公司持有股票数量为1,723,419股，持股比例为0.65%[12] 负债情况 - 公司负债合计为822,738,686.90元，较上期增长18.7%[16]