会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 拟延长2023年度向特定对象发行A股股票相关有效期至2025年12月20日[7][8][10][11] - 调整非独立董事和独立董事薪酬及津贴[14][15][16][17] - 审议通过《舆情管理制度》[18][20] - 审议通过修订《薪酬管理制度》，待临时股东大会审议[21][22][23] - 审议通过2024年度新增授信及为子公司新增担保额度议案，待临时股东大会审议[24][25][26] 会议安排 - 提请于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[27][28]

发行方案进展 - 2023年12月相关会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等事项[1] - 2024年10月会议审议通过延长发行决议及授权有效期议案[1][3] 延期情况 - 拟将发行决议及授权有效期延长12个月至2025年12月20日[3] - 延期事项尚需提交公司股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润8890.77万元，2023年度13386.72万元，2022年度9903.16万元，2021年度4452.58万元[104] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额13073.85万元，2023年度19456.19万元，2022年度13493.58万元，2021年度19417.99万元[104] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.76%、24.39%、27.37%、30.49%[68] - 报告期内扣非归母净利润分别为3270.20万元、7906.08万元、11261.49万元、4601.52万元[68] 用户数据 - 报告期内前五大客户销售金额占各期营业收入的比例分别为51.14%、63.02%、60.34%和63.04%[68] - 2024年1 - 6月前五大客户合计销售金额32600.56万元，占比58.12%[107] - 报告期内前五大供应商采购金额占原材料采购总额的比例分别为77.83%、80.74%、73.05%、75.55%[69] - 2024年1 - 6月向前五大原材料供应商合计采购金额22527.02万元，占原材料采购总额的比例74.92%[114] 未来展望 - 近三年营业收入复合增长率为30.35%，谨慎假设未来三年为20.00%[20][23][24][25] - 预计2024 - 2027年营业收入分别为110899.46万元、133079.36万元、159695.23万元和191634.27万元[25][28] - 预计2025年全球半导体光掩膜版市场规模将达到60亿美元，2016 - 2025年复合增长率接近7%[40][99] - 预计2025年中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模接近50亿元[43][99] - 预计2028年中国大陆平板显示掩膜版行业规模约为44亿元[36] 新产品和新技术研发 - 公司实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代中高精度AMOLED/LTPS掩膜版等产品量产[72] - 公司开发出6代AMOLED高精度掩膜版[72] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，推进130nm - 65nm和28nm工艺开发[100] 市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象发行A股股票总金额不超12亿元，分别投向“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”和“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”各6亿元[4][65] - TCL华星拟收购乐金显示（中国）有限公司80%股权、乐金显示（广州）有限公司100%股权及其运行所需相关技术及支持服务[97] 其他新策略 - 公司进行“提质增效”专项行动，采取优化产品结构等措施提升盈利能力[102] - 2024年1月公司投资主要原材料供应商，金额为1000万元，拟投资一家主要原材料供应商，预计金额为300万元[173][175]

关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 22 日出具的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光 电"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"或"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相 关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《深圳清溢光电股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复 报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的 四舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： 7-1-1 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-047 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复（修订稿）的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申 请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等 相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-046 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式已累计回购公司股份 1,723,419 股，占公司总股本 266,800,000 股的比 例为 0.65%，回购成交的最高价为 18.17 元/股，最低价为 15.77 元/股，支付的资 金总额为人民币 30,007,563.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | | 1—25 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩……………………………………………… | 第 | 25—42 | 页 | | 三、关于应收账款与存货……………………………………… | 第 | 42—60 | 页 | | 四、关于其他…………………………………………………… | 第 | 60—74 | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕3-114 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号，以下 简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳清溢光电股份有限公 司（以下简称清溢光电公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元，其中："高精度掩膜版生产基地建设项目一期" ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：深圳清溢光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"清溢光电"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 为本次发行，本所已于 2024 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所关于深圳清溢 光电股份有限公司 2023 年 ...

业绩相关 - 报告期内公司整体生产线产能利用率基本处于85%以上[13] - 公司平板显示及半导体芯片掩膜版2021 - 2024年1 - 6月产能利用率分别为87.46%、86.80%、86.97%、86.72%[46] - 报告期内公司平板显示及半导体芯片掩膜版产销率分别为99.88%、100.10%、99.84%及100.16%[180] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.76%、24.39%、27.37%、30.49%[200] - 报告期内扣非归母净利润分别为3270.2万元、7906.08万元、11261.49万元、4601.52万元[200] - 报告期内向前五大客户销售金额占各期营业收入比例分别为51.14%、63.02%、60.34%、63.04%[200] 募投项目 - 公司拟向特定对象发行A股股票总金额不超过120,000.00万元，用于两个项目一期建设[7] - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期投资总额为80,001.42万元，拟用募集资金60,000.00万元[18][125] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期投资总额为60,464.56万元，拟用募集资金60,000.00万元[18][135] - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期主要产品为8.6代及以下高精度掩膜版，应用于a - Si、LTPS等平板显示产品[18][32] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期主要产品覆盖250nm - 65nm制程[18][32] - 高精度掩膜版生产基地建设项目分三期建设，合计拟投资20亿元，一期拟投资8亿元[32] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目分三期建设，合计拟投资15亿元，一期拟投资6.05亿元[32] 市场数据 - 预计2027年全球平板显示需求将超过3亿平米[12][81] - 2022年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版国产化率只有9%[16] - 2023年全球平板显示掩膜版销售金额前五名中有公司[16] - 2023年TOPPAN、Photronics及DNP在独立第三方半导体掩膜版市场市占率分别约为38%、32%及14%，合计达84%[17][99] - 2023年全球前五大平板显示掩膜版生产厂商福尼克斯、SKE、HOYA、LG - IT及公司市场占有率分别为25%、20%、16%、14%及11%，总和超85%[95] - 2024年全球半导体市场规模将达6,112亿美元，较2023年增长约16%，2025年将达6,873亿美元，较2024年增长约12%[88] - 2024年及2025年全球半导体晶圆制造产能预计分别增长6%及7%，达每月3,370万片（8英寸当量）[89] - 2024年及2025年中国芯片制造商每月晶圆产能分别达885万片及1,010万片，同比增长15%及14%，占行业总产能比例接近三分之一[89] - 2023年中国集成电路产业销售额为12,276.9亿元人民币，较2022年增长2.3%，2018 - 2023年年复合增长率超13%[89] - 半导体光掩膜版市场规模占晶圆制造材料市场规模比例约为12%[90] - 2025年全球半导体光掩膜版市场规模将达60亿美元，2016 - 2025年复合增长率接近7%[91] - 中国半导体掩膜版国产化率为10%左右，高端掩膜版国产化率仅有3%，2025年中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模接近50亿元[93] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司拥有81项核心工艺技术[57][112] - 公司累计获授境内外专利105项和软件著作权48件，其中发明专利33项，实用新型专利72项[57][112] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，150nm工艺节点处于客户测试认证与小规模量产阶段[58][59][113] - “高精度掩膜版生产基地建设项目一期”产品基本完成研发及量产[61][62] - “高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”250nm - 180nm制程节点产品已量产，150nm预计2024年稳定量产，130nm预计2026年小规模试产、2027年稳定量产，90nm - 65nm预计2027年小规模试产、2028年稳定量产[62] 未来展望 - 本次募投项目有助于提高公司产能，满足下游市场需求[11] - 本次募投项目有助于推进产品结构升级，加快掩膜版国产化进程[11] - 本次募投项目有利于公司在华南地区布局中高端平板显示掩膜版产能[25] - 募投项目新增折旧及摊销预计保持在一定范围，对公司未来经营业绩影响可控[51] - 2025 - 2029年募投项目新增折旧摊销额分别为429万元、3728.84万元、10306.28万元、10306.28万元、10306.28万元[49] - 2025 - 2029年预计营业收入分别为118038.52万元、153192.34万元、169752.92万元、174550.01万元、179349.85万元[49] - 中性假设下，2025 - 2029年预计净利润分别为16912.47万元、23059.26万元、26826.98万元、27535.60万元、32544.50万元，同比增长率分别为 - 4.89%、36.34%、16.34%、2.64%、18.19%[49] - 保守假设下，2025 - 2029年预计净利润分别为14835.98万元、19860.98万元、22506.91万元、22093.74万元、25980.85万元，同比增长率分别为 - 16.57%、33.87%、13.32%、 - 1.84%、17.59%[50] 其他 - 公司在平板显示领域有京东方等客户，在半导体芯片领域有芯联集成等客户[63] - 公司与主要显示面板客户及半导体芯片产业知名企业合作稳定[65][66] - 公司与大部分主要原材料供应商合作超10年，并签署长期框架协议[68] - 截至2024年6月30日，公司平板显示掩膜版及半导体芯片掩膜版产品在手订单金额合计为3,245.51万元[108] - 公司目前资金缺口为165,130.50万元，本次募集资金总额不超过120,000.00万元[146][165][199]

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审 核问询函的回复报告》等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-045 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"） ...