会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月20日在深圳召开[2] - 出席股东和代理人116人，所持表决权占比10.5796%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《对控股子公司增资暨关联交易议案》同意票比例89.4206%[7] - 普通股股东同意比例99.5705%[7] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城（深圳）律所[8] - 律师见证结论为大会程序合规、决议有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月20日14时召开，网络投票时间为同日[6] - 出席股东大会股东116名，代表股份28,044,126股，占比10.5796%[8] 议案表决情况 - 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》同意27,923,698股，占比99.5705%[12] - 中小投资者表决中，同意占比89.4206%，反对占比6.3169%，弃权占比4.2625%[12]

业绩总结 - 公司2024年度营业总收入为92059207.96元，上年同期数为187952814.80元[19] - 2024年度营业总成本为66017332.12元，上年同期数为136553255.92元[19] - 2024年度营业利润为25369174.63元，上年同期数为50619768.75元[19] - 2024年度利润总额为25355120.14元，上年同期数为50643908.75元[19] - 2024年度净利润为20558391.03元，上年同期数为42759050.68元[19] 财务数据 - 期末货币资金为48030271.31元，上年年末为37122578.87元[13] - 期末应收账款为62221663.43元，上年年末为36910459.22元[13] - 期末应付账款为36100560.86元，上年年末为39244545.37元[13] - 期末流动负债合计为253546849.99元，上年年末为74745666.03元[13] - 期末非流动负债合计为83350000.00元，上年年末为4281807.21元[13] - 期末负债合计为336896849.99元，上年年末为79027473.24元[13] - 期末固定资产为132254700.52元，上年年末为110824848.61元[13] - 期末在建工程为21351999.84元，上年年末为6342126.34元[13] - 期末实收资本为201000000.00元，上年年末为136000000.00元[13] - 期末负债和所有者权益总计为601214291.70元，上年年末为235585864.27元[13] 现金流量 - 佛山清洁微电子有限公司销售商品、提供劳务收到现金本期为151595528.94元，上年同期为66535094.29元[24] - 经营活动现金流入小计本期为153563692.45元，上年同期为71086088.61元[24] - 投资活动现金流出小计本期为331981014.73元，上年同期为141411156.72元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为348350000.00元，上年同期为156000000.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为10907692.44元，上年同期为37122578.87元[24] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[41] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量资产和负债[42] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[43] 子公司情况 - 公司持有深圳清溢微电子有限公司100%股权，注册资本13600万元[146] - 能事清流微电子有限公司营业收入为18053.10元[22] - 能事清流微电子有限公司管理费用为1011338.98元[22] - 能事清流微电子有限公司财务费用为6904699.83元[22] - 能事清流微电子有限公司利润总额为 -8102666.02元[22] - 能事清流微电子有限公司净利润为 -8102666.02元[22] 其他 - 深圳清溢微电子有限公司于2024年12月26日取得高新技术企业证书，有效期3年[116] - PHOTOMASK (HK) LIMITED向公司拆借金额为160000000.00元，起始日2024/6/12，到期日2026/6/11，年利率3.30%[152]

市场扩张和并购 - 公司拟以50,000万元自有资金对清溢微增资[12] - 增资后清溢微注册资本由25,553.1360万元变为43,568.5572万元[12] - 增资后公司直接持有清溢微95.5171%股权[12] 会议相关 - 现场会议2025年2月20日14点开始[9] - 网络投票2025年2月20日进行[9] - 会议议案为对控股子公司增资暨关联交易[10]

公司动态 - 清溢光电控股子公司深圳清溢微电子有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR202444201823，发证日期为2024年12月26日 [1] - 此次认定展现了清溢微在技术创新、研发投入以及人才队伍建设等方面的卓越成就 [1] 未来展望 - 公司表示将持续加大技术创新与研发投入力度，进一步提升自主创新能力 [1] - 公司致力于为客户提供更优质的服务，为掩膜版行业的持续发展注入新动力 [1]

行业动态 - 株洲中车时代半导体有限公司举办了第七届供应链合作伙伴大会，主题为"致远新篇、聚宜新程、融志合策、并链聚兴"，吸引了大量供应商参与，共同探讨行业发展新动态与新契机 [1] 公司表现 - 清溢光电控股子公司深圳清溢微电子在大会上表现突出，凭借优异的产品品质和快速响应客户需求的能力，荣获株洲中车时代颁发的"交付保障奖" [1] - 株洲中车时代作为轨道交通装备行业的领军企业，授予清溢微"交付保障奖"，体现了对其产品质量、交付效率和售后服务的高度认可 [1] 公司战略 - 清溢微将持续深化内部管理机制，强化应急处理能力，确保在各种复杂环境下为客户提供坚实有力的支持 [1] - 清溢光电坚守"客户至上、品质为根、以人为本、正道致远"的核心价值理念，全力保障半导体掩膜版的稳定供给，为我国半导体产业链的稳健发展提供支持 [1]

投资评级 - 报告对清溢光电的投资评级为“买入”（维持）[3] 核心观点 - 清溢光电佛山生产基地的“高精度掩膜版生产基地建设项目”已于2025年1月6日圆满封顶，标志着公司在高端掩膜版领域的产能建设取得重要进展[1] - 掩膜版作为集成电路制造中的关键工具，广泛应用于半导体、平板显示等领域，清溢光电是国内最早从事掩膜版生产的企业之一，产品覆盖低温多晶硅（LTPS）、金属氧化物（IGZO）、AMOLED、MicroLED、Micro OLED、半导体芯片及Chiplet先进封装技术等领域[2] - 公司在平板显示掩膜版技术方面已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS掩膜版及中高端半透膜掩膜版（HTM）的量产，并计划扩大AMOLED、AR/VR等高端掩膜版的产能[2] - 在半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现180nm工艺节点掩膜版的量产，150nm工艺节点掩膜版已通过客户测试认证并小规模量产，正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺掩膜版开发，并规划28nm工艺掩膜版的开发[2] - 全球半导体掩膜版市场规模2023年为95.28亿美元，中国市场规模为17.78亿美元，预计未来随着半导体行业容量的上升，市场规模将持续增长[2] - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从2017年的32%上升至2022年的57%，预计到2026年将达到60%[2] - 公司佛山生产基地项目总投资35亿元，其中高精度掩膜版生产基地建设项目拟投资20亿元，高端半导体掩膜版生产基地建设项目拟投资15亿元，项目建成后将显著提升公司平板显示和半导体掩膜版的产能[2] - 预计2024-2026年公司营收分别为11.59亿元、14.32亿元、17.67亿元，同比增速分别为25.4%、23.6%、23.4%，归母净利润分别为1.92亿元、2.51亿元、3.36亿元，对应PE分别为33.4倍、25.6倍、19.1倍[7] 财务数据与估值 - 2024-2026年预计营业收入分别为11.59亿元、14.32亿元、17.67亿元，同比增速分别为25.4%、23.6%、23.4%[7] - 2024-2026年预计归母净利润分别为1.92亿元、2.51亿元、3.36亿元，同比增速分别为43.5%、30.4%、34.0%[7] - 2024-2026年预计毛利率分别为30.4%、32.3%、33.2%，净利率分别为16.6%、17.5%、19.0%[7] - 2024-2026年预计EPS分别为0.72元、0.94元、1.26元，ROE分别为12.5%、14.3%、16.3%[7] - 2024-2026年预计P/E分别为33.4倍、25.6倍、19.1倍，P/B分别为4.2倍、3.7倍、3.1倍[7] 产能与技术进展 - 公司已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS掩膜版及中高端半透膜掩膜版（HTM）的量产，并计划扩大AMOLED、AR/VR等高端掩膜版的产能[2] - 在半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现180nm工艺节点掩膜版的量产，150nm工艺节点掩膜版已通过客户测试认证并小规模量产，正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺掩膜版开发，并规划28nm工艺掩膜版的开发[2] 行业趋势 - 全球半导体掩膜版市场规模2023年为95.28亿美元，中国市场规模为17.78亿美元，预计未来随着半导体行业容量的上升，市场规模将持续增长[2] - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从2017年的32%上升至2022年的57%，预计到2026年将达到60%[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月20日14点召开[3] - 会议地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼会议室[3] - 股权登记日为2025年2月12日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月20日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2月20日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 审议议案《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》2024年12月16日已审议通过[5] - 现场登记时间为2025年2月17日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 联系人联系方式为0755 - 86359868[17] - 邮政编码为518053[17]

回购计划 - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 回购价格上限调整为26.76元/股[2][4] 实际回购情况 - 实际回购股数1723419股，占总股本0.65%[2][5] - 实际回购金额3000.7564万元[2] - 实际回购价格区间15.77元/股至18.17元/股[2][5] 其他 - 2024年2月22日实施首次回购[5] - 已回购股份用于员工持股或激励，未用部分三年后注销[10]

增资信息 - 公司拟以50000万元自有资金对清溢微增资，价格2.7754元/单位注册资本[3] - 增资后清溢微注册资本由25553.1360万元变为43568.5572万元[4] - 增资后公司直接持有清溢微95.5171%的股权[3][4] 交易情况 - 本次关联交易金额为50000万元[3][5] - 过去12个月内公司与关联人交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[5] 合伙信息 - 双翼齐飞合伙出资额为5420.7800万元人民币[12] - 双翼齐飞合伙普通合伙人唐嘉盛出资比例为50.1039%[12] 审议进度 - 2024年12月16日，公司董事会及独立董事专门会议审议通过增资议案[5] - 本次对清溢微增资事项尚需提交公司股东大会审议[3][5] 公司数据 - 2023年12月31日，佛山清溢微电子总资产23,558.59万元，净资产15,655.84万元，营业收入9,205.92万元，净利润2,055.84万元[16] - 2024年9月30日，佛山清溢微电子总资产54,067.16万元，净资产22,455.22万元，营业收入13,907.18万元，净利润2,799.38万元[16]