目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕3-433 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司(以下简称清溢光电公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供清溢光电公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 清 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和 规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人 民币 1,299.06 万元（不 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定， 对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人 民币 1,299.06 万元（不含税） ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金向全资子公 司增资及借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金向 全资子公司增资及借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用 人民币 1,299 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司调整募集资金投资项目拟 使用募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723 号）， 公司向特定对象发行 A 股股票 4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格 25.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人民币 1,299.06 万元（不含税 ...

融资情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票4800万股，每股面值1元，发行价25元，募集资金总额12亿元[2] - 扣除发行费用1299.06万元后，实际募集资金净额11.870094亿元[2] 项目投资 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期总投资8.000142亿元，调整后拟投入募集资金5.870094亿元[5] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期总投资6.046456亿元，拟投入募集资金6亿元[5] 子公司增资 - 2024年12月拟对清溢微增资，增资后注册资本由2.5553136亿元变为4.35685572亿元，持股95.5171% [4] - 拟将清溢微增资资金来源调整为募集资金，另追加1亿元投资[5] - 追加投资增加清溢微注册资本3603.0842万元，增资后注册资本变为4.71716414亿元，持股95.8595% [5] 人员任职 - 庄鼎鼎2021年5月至今任公司董事，2023年9月至今任副董事长[9][10] - 唐嘉盛2022年11月至今任公司董事[11] 企业信息 - 深圳市双翼齐飞投资合伙企业出资额为5420.78万元，唐嘉盛出资比例为50.1039% [15] - 佛山清溢微电子有限公司成立于2022年11月15日，深圳清溢光电持股92.3566% [16][17] 子公司业绩 - 佛山清溢微电子2024年12月31日总资产60242.97万元，净资产26553.28万元，营业收入18795.28万元，净利润4397.45万元[20] - 2025年3月31日总资产62967.60万元，净资产29697.08万元，营业收入4756.12万元，净利润1294.93万元[20] 决策进展 - 2025年5月16日董事会审议通过使用募集资金向控股子公司增资议案，尚需股东大会审议[6][25] - 监事会同意使用募集资金向控股子公司增资议案[26] - 保荐人对本次增资事项无异议[28]

募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票4800万股，每股25元，募资12亿元，净额11.870094亿元[3] 项目资金投入 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期拟投入5.870094亿元[6] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期拟投入6亿元[6] 对子公司增资 - 2024年12月拟以5亿对清溢微增资，后调整为募集资金[6][7] - 计划以1亿对清溢微追加投资，增3603.0842万元注册资本[8] - 追加投资后清溢微注册资本变为4.71716414亿元，持股95.8595%[8] 子公司财务数据 - 佛山清溢微电子2024年底总资产60242.97万元等多项数据[19] - 2025年3月底总资产62967.60万元等多项数据[19] 会议审议情况 - 2025年5月16日会议审议通过增资议案，需股东大会审议[9][24] - 监事会、保荐人同意增资议案[25][26][27]

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，于2025年5月16日召开第 十届监事会第六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，公司拟对佛山清溢 光电有限公司（以下简称"佛山清溢"、"全资子公司"）增资的资金来源由自有资金 人民币40,000万元调整为募集资金人民币40,000万元，并拟使用募集资金人民币 18,700.94万元向佛山清溢提供借款。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年4月7日出具的《关于同意深圳清溢光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]723号），公司 2023年度向特定对象发行A股股票4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格25.00元，募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用人民币1,299.06万 元（不含税）后实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-022 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2025年5月16日召开第十届监事会第六次 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议 通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-021 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第 十届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，于 2025 年 5 月 16 日召开第十届监事会第六次会议以 3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,264.34 万元及已支付发行费用的 自筹资金 270.57 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下： 一、本次募集资金基本 ...