股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年11月15日14点00分[9] - 现场会议地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[9] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[5] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] 发行股票相关 - 公司拟将向特定对象发行股票决议有效期延长12个月至2025年12月20日[12] - 2023年12月21日2023年第二次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案[12] 人员薪酬调整 - 非独立董事（不含董事长、副董事长）薪酬调整为108,000元/年+绩效薪酬[20] - 独立董事津贴调整为108,000元/年[22] - 监事会主席津贴调整为90,000元/年[25] - 监事津贴调整为54,000元/年[25] 授信与担保 - 2024年度公司拟新增综合授信额度70,000万元，为子公司新增担保额度50,000万元[28] - 深圳清溢光电股份有限公司申请授信额度20,000万元[28] - 合肥清溢光电有限公司申请授信额度20,000万元，公司为其提供全额连带责任担保[28] 高级管理人员薪酬制度 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[65] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[67] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬年度结束后提前核算预发，年报审计后可调整[70]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持"（维持） [1] 报告的核心观点 "双翼"战略稳步推进，国产替代空间广阔 - 公司加快向高端掩膜版产品技术升级，增扩高端掩膜版产能以提升高端市场份额 [1] - 公司紧抓行业发展机遇，立足于在面板掩膜版领域深耕多年的经验技术加速向半导体芯片掩膜版市场扩展，"平板显示掩膜版 + 半导体芯片掩膜版"互促共进的"双翼"战略稳步推进 [1] 中高端面板带动高精度掩膜版需求，建设高端产能推动产品结构升级 - 随着LCD面板产能完成向中国大陆的转移，价值量更高的OLED面板成为中韩竞争的焦点 [1] - 公司加快向高端掩膜版产品技术升级，增扩高端掩膜版产能以提升高端市场份额 [1] 紧抓国产替代机遇，加快半导体芯片掩膜版产能布局 - 受益于中国大陆半导体芯片产业的快速崛起和国家政策的持续推动，大陆半导体芯片掩膜版市场规模快速增长 [1] - 公司紧抓行业发展机遇，立足于在面板掩膜版领域深耕多年的经验技术加速向半导体芯片掩膜版市场扩展 [1] - 公司已实现180nm量产，150nm客户测试认证与小规模量产，正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺掩膜版开发和28nm工艺开发规划 [1] - 佛山半导体IC推动HTM、OPC、PSM等新产品、新工艺的研发及量产，佛山高精度配套掩膜版生产线一期已经开工建设 [1] 财务数据总结 - 2024年三季度实现营业收入8.27亿元，同比增长23.81%，实现归母净利润1.20亿元，同比增长27.30%，实现扣非归母净利润1.08亿元，同比增长33.13% [1] - 2024年三季度单季度实现营业收入2.66亿元，同比增长6.19%，环比减少8.03%，单季度归母净利润0.32亿元，同比减少23.53%，环比减少19.74% [1] - 2024年三季度单季度扣非归母净利润0.27亿元，同比减少28.41%，环比减少25.02% [1] - 公司2024~2026年营业收入预计为11.11/13.58/16.55亿元，归母净利润预计为1.84/2.44/3.16亿元，对应EPS为0.69/0.91/1.19元 [2]

回购方案 - 2024年2月16日董事会审议通过，实施期限12个月[3] - 由控股股东光膜（香港）有限公司提议，2月19日首次披露[2] 回购数据 - 预计金额3000万元~5000万元，已回购3000.7564万元[2][3] - 已回购股数1723419股，占总股本0.65%[2] - 实际回购价15.77元/股~18.17元/股，上限26.76元/股[2][4] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 出具《上海市锦天城律师事务所关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票的补充法律意见书（二）》（以下简称"本补充法律意见 书"），并对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中 披露的事项进行更新。本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报 告》《补充法律意见书（一）》相关内容的修订或补充，对于《法律意见书》 《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》已经表述的部分，本补充法律意 见书不再赘述。 补充法律意见书（二） 致：深圳清溢光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | | 1—30 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩……………………………………………… | 第 | 30—55 | 页 | | 三、关于应收账款与存货……………………………………… | 第 | 55—73 | 页 | | 四、关于其他…………………………………………………… | 第 | 73—87 | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕3-114 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕95 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称清溢光电公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元，其中："高精度掩膜版生产基地建设项目一期" ...

关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 22 日出具的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光 电"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"或"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相 关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《深圳清溢光电股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复 报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的 四舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： | ⚫ | ...

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.66亿元人民币，同比增长6.19%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为826,752,506.10元，同比增长23.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3155.41万元人民币，同比下降23.53%，主要由于佛山项目设备订购和厂房建设导致财务费用增加[3] - 公司2024年前三季度净利润为120,461,836.72元，同比增长27.3%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比增长33.13%，主要由于销售规模增长[6] - 公司2024年前三季度营业利润为141,201,926.97元，同比增长33.6%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为1394.43万元人民币，同比增长9.90%，占营业收入的5.25%[3] - 公司2024年前三季度研发费用为39,427,057.04元，同比增长4.3%[16] 资产与负债 - 公司总资产为25.96亿元人民币，较上年度末增长25.01%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为476,566,357.49元，较2023年底的342,883,200.00元增长39.0%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为306,112,269.76元，较2023年底的263,269,501.48元增长16.3%[11] - 公司2024年第三季度存货为189,645,554.30元，较2023年底的170,006,061.52元增长11.5%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为1,033,910,272.98元，较2023年底的1,060,904,470.56元下降2.5%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为77,729,767.08元，较2023年底的44,089,081.08元增长76.3%[13] - 公司2024年第三季度无形资产为76,279,178.01元，较2023年底的18,063,764.85元增长322.2%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为2,596,139,980.84元，较2023年底的2,076,683,215.28元增长25.0%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为353,444,255.33元，较2023年底的210,892,975.08元增长67.6%[13] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,025,507,587.04元，较2023年底的844,504,212.68元增长21.4%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,570,632,393.80元，较2023年底的1,232,179,002.60元增长27.5%[13] - 公司2024年前三季度应付账款为152,502,789.76元，同比下降2.5%[14] - 公司2024年前三季度长期借款为255,467,550.00元，同比增长228.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,431,655,965.49元，同比增长3.5%[15] 现金流量 - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比增长47.22%，主要由于销售回款增加[6] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为892,589,128.18元，同比增长36.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为211,973,774.04元，同比增长47.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-447,259,865.55元，同比减少148.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为366,310,817.35元，同比增长643,000%[21] - 期末现金及现金等价物余额为476,554,095.88元，同比增长182.3%[21] - 收到的税费返还为2,571,910.30元，同比增长989.2%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为46,293,364.66元，同比增长13.8%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为439,446,652.56元，同比增长220.9%[20] - 取得借款收到的现金为414,284,494.62元，同比增长345.1%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为86,323,025.59元，同比增长32.1%[20] - 支付的各项税费为53,736,153.55元，同比增长29.1%[20] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.12元人民币，同比下降20.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.45元，同比增长28.6%[18] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.24%，同比减少0.88个百分点[3] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目中，政府补助为529.53万元人民币[4]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-049 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2024 年度为子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山清 溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称"佛 山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司，深圳 清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计 不超过人民币 50,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对佛山清 溢微提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对深圳清溢微提供担保的额度 不超过人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，公司为公司子公司提供的担保 余额为 42,942.05 万元。 本次担保无反担 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-052 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 拟延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2025年12月20日[6] - 拟调整监事会主席和监事津贴，提交2024年第二次临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》[8][9] 会议信息 - 2024年10月30日召开第十届监事会第四次会议，三名监事实到[2]