报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4][9] - 目标价27.15元/股 [4] 报告的核心观点 - 公司23年归母净利润同比增长42.48%,24Q1营收同比增长48.54% [1][2] - 面板厂商新品开发力度加强,带动平板显示掩膜版产销规模持续爬升,OLED掩膜版产品占总营收约3成,毛利率超平均水平 [2][3] - 半导体掩膜版业务营收增速亮眼,已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产 [3] 财务数据总结 - 23年公司实现营收9.24亿元,同比增长21.26%;全年毛利率为27.62%,同比提高2.42个百分点 [1] - 23年归母净利润为1.34亿元,同比增长42.48% [1] - 24-26年营收分别预计为11.09/14.06/18.34亿元,归母净利润为1.91/2.16/2.80亿元 [4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14点在深圳南山区清溢光电大楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2024年5月22日[3] - 本次股东大会审议16项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[6] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人，监事会换届应选非职工代表监事2人[7] 议案情况 - 议案2024年4月25日经相关会议审议通过[8] - 特别决议议案为议案9，7项议案对中小投资者单独计票[9] - 议案8涉及关联股东回避表决，应回避股东为尤宁圻[9] 股东权益 - 股权登记日为2024年5月16日，登记在册股东有权出席[16] - 股东每持有一股，拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[30] 登记与联系 - 现场登记时间为2024年5月20日，地点在公司证券事务部[18] - 联系人秦莘、刘元，联系方式0755 - 86359868 [21]

公司基本信息 - 公司更名为“芯联集成”，客户包括三安光电、泰科天润、积塔半导体等[10] - 公司股票简称为清溢光电，股票代码为688138[12] 公司财务表现 - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利人民币1.6元，占公司2023年度归属于母公司所有者的净利润的31.68%[5] - 公司2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 公司2023年度拟派发现金红利人民币42,412,252.96元，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币42,412,252.96元（含税）[5] - 2023年营业收入达到924,162,219.59元，同比增长21.26%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为133,867,215.83元，同比增长35.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为194,561,868.37元，同比增长44.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,383,626,338.51元，同比增长7.95%[12] - 总资产达到2,076,683,215.28元，同比增长19.14%[12] - 公司2023年基本每股收益同比增长35.14%，稀释每股收益同比增长35.14%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长40.00%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长35.18%，经营活动产生的现金流量净额同比增长44.19%[13] - 公司2023年营业收入分别为182,998,821.99元、234,415,209.34元、250,352,214.59元和256,395,973.67元，归属于上市公司股东的净利润分别为19,430,542.64元、33,935,656.92元、41,265,637.06元和39,235,379.21元[15] 产业发展趋势 - 公司预计2024年将迎来全面复苏新的换机周期，受益于体育大年和新技术发展，平板显示和半导体市场将有望增长[19] - 平板显示行业长期发展呈现像素高精度化、尺寸大型化、竞争白热化等特点，全球平板显示需求预计将超过300百万平方米[32] - 中国平板显示产业集中度进一步提高，产能份额持续增长，中国大陆已成为全球面板产能最多的地区[33] - 中国平板显示产业技术水平不断提高，多条AMOLED/LTPS生产线建设进展顺利，产业链不断完善，国产化率逐步提升[34] - 未来，中国大陆面板厂商将加速高世代或AMOLED/LTPS产线的投资，对高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长[35] - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从2017年的32%上升到2022年的57%，预计到2026年将达到60%[36] - 全球半导体市场规模约为5,201亿美元，2024年预计将达到5,883.64亿美元，半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移[37] - 2023年全球半导体行业计划新建82座晶圆厂投产，中国在全球半导体产量中的份额预计将增加[38] - 半导体芯片掩膜版市场规模预计2023年为53亿美元，2024年恢复到55亿美元，中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模出现快速增长趋势[40] - 中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期，半导体芯片行业掩膜版市场空间巨大[41] 技术创新与产品发展 - 公司已实现8.6代TFT掩膜版和6代AMOLED/LTPS掩膜版的量产，以及180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产[25][26] - 公司计划投资35亿元建设佛山生产基地项目，以扩大产能、提升产品精度和品质[26] - 公司主要产品为掩膜版，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，服务的典型客户包括京东方、维信诺、芯联集成等[27][28] - 公司的盈利模式主要是通过从上游供应商采购原材料，经过专业化设计和高精密设备生产，满足客户定制化需求并实现产品销售盈利[29] - 公司的研发模式是自主研发、自主创新，不断改进掩膜版的工艺制造流程和提升产品性能[29] - 公司的采购模式分为境内采购和境外采购，根据需求计划实施采购，境外采购流程相对较长且繁杂[30] - 公司的生产模式为全部自行生产，采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求进行生产调度和管理[30] - 公司的销售模式为直接销售，与客户签署合同并直接交付货物，客户直接与公司结算[30] - 公司的市场开拓模式包括自行开拓和代理商开拓两种方式，通过行业交流、展会宣传等形式开拓新客户资源[31] 研发与技术创新 - 公司新增了18项核心工艺技术，现共拥有68项核心工艺技术，包括HTM-CF掩膜产品工艺等[53] - 公司研发项目提升了6代高精度AMOLED/LTPS、平板显示等高精度掩膜版、FMM OLED大尺寸高精度掩膜版等技术能力[59] - 公司报告期内研发投入达4,895.34万元，同比增长9.41%，占营业收入比例5.30%[59] - 公司申请国家发明专利8件，实用新型专利28件，软件著作权1件；新获授权国家发明专利4件，实用新型专利20件，软件著作权5件[59] - 公司

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

附件 5 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人光膜(香港)有限公司,现提名许建玺先生为深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳清溢光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的清溢光电公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供清溢光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为清溢光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解清溢光电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………… ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-012 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），并经上海证券交易所同 意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"清溢光电"）由 主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐扣承销和保荐费用 5,284.40 万元（其中不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，该部分属于发行费用；税款为 299.12 万元，该部分不属于发行费用）后的 募集资金为 53,366.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 页 四、附件……………………………………………………………第 87—90 页 （一）本所执业证书复印 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为271,823,375.62元，同比增长48.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,590,830.56元，同比增长155.22%[4] - 公司营业总收入为271,823,375.62元，较去年同期增长48.6%[17] - 公司营业总成本为218,516,479.04元，较去年同期增长32.6%[17] - 公司营业利润为58,060,433.43元，较去年同期增长177.1%[17] - 2024年第一季度公司净利润为4959.08万元，同比增长约155.5%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5752.03万元，同比增长约4.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-9490.01万元，同比下降约121.3%[20] 资产状况 - 研发投入合计为12,015,170.14元，占营业收入的比例为4.42%，较上年减少1.29个百分点[5] - 总资产为2,225,935,899.19元，较上年度末增长7.19%[5] - 公司流动资产合计为936,744,225.81元，较上期增长10.9%[14] - 公司非流动资产合计为1,289,191,673.38元，较上期增长4.6%[15] 股权结构 - 公司前十名股东中，苏锡光膜科技（深圳）有限公司持股比例为32.46%，光膜（香港）有限公司持股比例为27.73%[8] - 公司控股股东为光膜（香港）有限公司，苏锡光膜科技（深圳）有限公司为其全资子公司[9] - 公司持有股票数量为1,723,419股，持股比例为0.65%[12] 负债情况 - 公司负债合计为822,738,686.90元，较上期增长18.7%[16]

深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性评估的专项报告 深圳清溢光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高术 峰、陈建惠、王漪、许建笙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高术峰、陈建惠、王漪、许建笙的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...