证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-021 深圳清溢光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），本公司由主承销商广发 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐 扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—7 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | | 10-11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-291 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）管 理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 本鉴证报告仅供清溢光电公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为清溢光电公司的必备文件，随同其他申报材 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-023 深圳清溢光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688138 | 清溢光电 | 2024/5/16 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，合计持有公司 60.19% 股份的股东光膜（香港）有限公司，在 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：光膜（香港）有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 关于 2023 年年度股 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-022 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开 第九届监事会第十三次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公 司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： 深圳清溢光电股份有限公司 监事会 2024 年 5 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入924,162,219.59元，较上年同期增长21.26%[55][56] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润133,867,215.83元，较上年同期增长35.18%[55][56] - 2023年公司总资产2,076,683,215.28元，较上年增长19.14%[56] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产1,383,626,338.51元，较上年增长7.95%[56] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,614,850.06元，较上年增长42.48%[56] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额194,561,868.37元，较上年增长44.19%[56] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.04%，较上年增加2.06个百分点[56] - 2023年公司基本每股收益0.50元／股，较上年增长35.14%[56] - 2023年平板显示掩膜版营业收入为7.31亿元，较上年同期增长25.42%[57] - 2023年AMOLED/LTPS营业收入达到2.97亿元，较上年同期增长43.91%以上[57] - 2023年半导体芯片掩膜版营业收入为1.44亿元，较上年同期增长41.04%[58] - 2023年深圳清溢营业收入与去年同期增长3.09%[60] - 2023年合肥清溢营业收入较去年同期增长30.30%[61] 未来展望 - 2024年公司预计实现营业收入同比增长15%以上[95] 新产品和新技术研发 - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，150nm工艺节点小规模量产，正推进130nm - 65nm及28nm相关工艺开发[60][65] - 公司已实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版量产[58][64] - 公司开发出6代AMOLED高精度掩膜版，最小线宽尺寸为1.5μm，线宽精度0.08μm，位置精度0.2μm，缺陷精度0.5μm[65] - 2024年合肥清溢扩大8.6代高精度TFT用掩膜版和6代高精度AMOLED/LTPS/LTPO用掩膜版产品产能和技术能力[72] - 2024年深圳清溢微开展130nm - 65nm半导体芯片用掩膜版工艺研发和28nm半导体芯片所需掩膜版工艺开发规划[73] 市场扩张和并购 - 公司拟投资35亿元建设佛山生产基地项目[67] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目合计拟投资20亿元，分三期建设，其中15亿元用于该项目[68] 其他新策略 - 公司采取“平板显示掩膜版 + 半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略[66] - 未来三年公司充实完善激励机制稳定现有人才，加大高层次人才引进力度[75] 财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计拟派发现金红利42,412,252.96元（含税）[25] - 2023年度公司现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的31.68%[25] 关联交易与授信 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计31010万元[31] - 公司拟向武汉华星光电技术有限公司销售掩膜版产品，金额不超12000万元[31] - 公司拟向合肥维信诺科技有限公司销售掩膜版产品，金额不超18000万元[31] - 2024年度公司拟申请综合授信额度160000万元，为子公司新增担保额度140000万元[34] 人员薪酬 - 第十届董事会董事长薪酬为780000元/年+浮动津贴[37] - 第十届董事会独立董事津贴为72000元/年[39] - 第十届监事会主席津贴为60000元/年，监事津贴为36000元/年[41] 资产变动 - 2023年末货币资金34288.32万元，较期初增长11876.50万元，增长率52.99%[87] - 2023年末应收票据1262.66万元，较期初增长1061.09万元，增长率526.41%[87] - 2023年末应收账款26326.95万元，较期初增长4231.59万元，增长率19.15%[87] - 2023年末资产总计207668.32万元，较期初增长33364.75万元，增长率19.14%[87] - 2023年末负债合计69305.69万元，较期初增长23179.63万元，增长率50.25%[89] - 短期借款本期数21,089.30万元，较上期增加16,089.30万元，增幅321.79%[92] - 预收款项本期为0，较上期减少10.30万元，降幅100.00%[92] - 所得税费用本期数1,678.42万元，较上期增加1,534.37万元，增幅1065.16%[92] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数5,424.56万元，较上期增加1,323.30万元，增幅32.27%[92] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期数24,276.83万元，较上期增加14,478.04万元，增幅147.75%[93] - 取得借款收到的现金本期数28,116.54万元，较上期增加18,496.54万元，增幅192.27%[93]

报告发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15:00 - 17:00[4][6] - 召开方式为视频和线上文字互动[4][6] - 平台为上海证券交易所上证路演中心[4][6][8] 其他信息 - 投资者可在2024年5月13日16:00前提问题[3][6] - 参加人员包括董事长唐英敏等[6] - 会议联系人是公司证券事务部[7] - 联系电话为0755 - 86359868[7] - 电子邮箱为qygd@supermask.com[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

回购方案 - 2024年2月19日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1723419股，占比0.65%[2] - 累计已回购金额3000.7564万元[2] - 实际回购价格区间15.77 - 18.17元/股[2] 方案审议 - 2024年2月16日董事会审议通过[3] 资金与价格 - 回购资金总额3000 - 5000万元[3] - 回购价格不超过26.92元/股[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入92,416.22万元，同比增长21.26%[1] - 公司2024年第一季度实现营收2.72亿元，同比增长48.54%[1] - 公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，其中平板显示行业占比最高，半导体芯片行业增速超过其他细分行业[2] 未来展望 - 公司持续推进“双翼”战略，面对不断扩容的市场和中国大陆产业链的崛起，预计将迎来新一轮成长[3] - 2026年预计公司营业收入将达到1767百万元，较2022年增长132.5%[6] - 2026年预计公司净利润将达到339百万元，较2022年增长242.4%[6] - 公司的ROE预计将从2022年的7.7%增长至2026年的15.9%[6] 其他新策略 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[12] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[12]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级[7] 报告的核心观点 - 公司2023年全年及Q4单季度收入保持稳定增长,分业务来看,平板显示掩膜版收入同比增长25.42%,半导体芯片掩模版收入同比增长41.04%[3] - 公司2023年毛利率为27.62%,同比提升2.42个百分点,主要系公司整体产能利用率高,对产品、业务和客户进行了结构性优化,获利能力有所提升[4] - 公司2023年Q4和2024年Q1毛利率分别为30.50%和30.68%,稳中略升,经营质量稳健[4] - 公司规划"平板显示+半导体芯片"双翼战略,持续推进技术开发和产品导入,产能释放有序进行,未来仍将有序提升[5] - 公司拟投资35亿元建设佛山生产基地项目,包括高精度掩膜版生产基地和高端半导体掩膜版生产基地,未来项目达产后将进一步提升核心竞争力、推动战略布局[5] 财务数据总结 - 公司2023年全年实现收入9.24亿元,同比增长21.26%;归母净利润1.34亿元,同比增长35.18%[3] - 公司2024年Q1实现收入2.72亿元,同比增长48.54%;归母净利润4959万元,同比增长155.22%[3] - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.80、2.29和2.84亿元,同比分别增长34.8%、26.8%和24.0%[7] - 公司2023年毛利率为27.6%,预计2024/2025/2026年毛利率分别为28.8%、29.5%和29.8%[7] - 公司2023年ROE为9.7%,预计2024/2025/2026年ROE分别为11.9%、13.5%和14.9%[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4][9] - 目标价27.15元/股 [4] 报告的核心观点 - 公司23年归母净利润同比增长42.48%,24Q1营收同比增长48.54% [1][2] - 面板厂商新品开发力度加强,带动平板显示掩膜版产销规模持续爬升,OLED掩膜版产品占总营收约3成,毛利率超平均水平 [2][3] - 半导体掩膜版业务营收增速亮眼,已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产 [3] 财务数据总结 - 23年公司实现营收9.24亿元,同比增长21.26%;全年毛利率为27.62%,同比提高2.42个百分点 [1] - 23年归母净利润为1.34亿元,同比增长42.48% [1] - 24-26年营收分别预计为11.09/14.06/18.34亿元,归母净利润为1.91/2.16/2.80亿元 [4]