业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率达98.12%，净利润率平均值为11.14%[32] - 2022 - 2024年1 - 9月公司半导体收入较去年同期分别增长86.41%、159.57%和238.74%[40] - 2024年1 - 9月主营业务收入金额154,133.15万元，同比增长率50.96%，主营业务毛利率38.32%[41] - 2023年度现有营业收入167,972.13万元，现有净利润27,039.19万元[61] 用户数据 - 2024年1 - 9月半导体领域实现收入的客户数量从2021年的1名拓展到15名[119] - 截至2024年9月30日，半导体领域在手订单量为13.16亿元[119][123] - 截止2024年9月30日，公司光伏设备在手订单为59.79亿元[114] - 截至2024年9月末公司在手订单金额为75.10亿元，较2021年末8.78亿元增长755.35%[168][174] 未来展望 - 谨慎假设未来三年营业收入复合增长率为35%，净利润率保持11.14%[32] - 间接法下预计2024年10月至2027年9月公司经营活动现金流净额合计为66,582.74万元[32][34] - 假设未来三年累计现金分红金额占年均归属于母公司所有者净利润的比例为31.43%，预计现金分红所需资金为11,039.96万元[38] - 募投项目新增折旧摊销及成本费用短期影响业绩，未来新增业务收入将提升业绩[62] 新产品和新技术研发 - 公司ALD技术在TOPCon电池中应用良好，首条GW级PE - TOPCon工艺整线获客户验收[10] - 公司在TOPCon、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等电池技术领域有产品储备、布局和出货[112] - 公司针对TOPCon、异质结等N型电池等未来光伏电池主流技术路线积极开发多款不同技术路线产品[114] 市场扩张和并购 - 公司凭借ALD等产品在TOPCon电池领域的竞争优势实现业务扩张[114] 其他新策略 - 本次发行可转债拟募集资金不超11.7亿元，分别用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目6.428亿元、研发实验室扩建项目2.272亿元、补充流动资金3亿元[6] - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目建成后，所得税后财务内部收益率为23.10%，所得税后静态投资回收期为6.24年[6] - 研发实验室扩建项目总投资43,000万元，场地改造费2,500万元，占比5.81%[19][20] - 研发实验室扩建项目设备购置费20,500万元，占比47.67%，含主要设备8台套，其他设备38台套[20][24] - 研发实验室扩建项目研发费用20,000万元，占比46.51%[20] - 本次募集资金补充流动资金规模占募集资金总额的比例为25.64%，未超过30%[68] - 公司目前资金缺口为15.040016亿元，本次融资规模11.7亿元具有合理性[68]

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕133 号）（以下 简称"审核问询函"）要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "保荐人"）会同江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"微导 纳米"或"发行人"）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"申报会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"或"发行 人律师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询函中提出的问题进行了认真 研究，现逐条进行说明，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复意见中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复意见中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋 ...

业绩相关 - 报告期内公司专用设备产销率分别为72.84%、58.92%、38.91%和55.84%[10] - 截至2024年6月末，公司前次募集资金实际投资与承诺投资差额为16,291.55万元[27] - “集成电路高端装备产业化应用中心项目”资金使用进度为55.48%[27] 募投项目 - 拟用募集资金用于半导体薄膜沉积设备智能工厂建设和研发实验室扩建项目，在租赁关联方厂房实施[10] - 前次募投项目产品适用于光伏、柔性电子及半导体的ALD设备，本次适用于半导体的ALD、CVD设备[10] - 募投项目实施地点位于向关联方先导控股租赁的厂区内，拥有独立厂区[21] 关联交易 - 预计2023、2024年度因正常经营与江苏容导半导体等企业产生关联采购、关联租赁等交易[18] - 募投项目建设投入不涉及新增关联交易，投产后是否新增与原材料供给、产品需求等情况相关[17] - 募投项目实施可能导致日常关联交易金额被动增加[19] 租赁情况 - 发行人住所及经营场所向先导控股租赁取得土地及房屋使用权，租赁年限十年，租金每年每平方米400元[15] - 关联租赁事项经董事会等审议通过，公司已履行信息披露义务[16] 其他 - 发行人自主研发掌握多项薄膜沉积核心技术，相关专利登记权利人均为发行人[23] - 前次募投项目原实施地点自2023年6月起陆续搬迁至无锡市新吴区长江南路27号[30]

业绩总结 - 报告期各期公司半导体设备收入规模分别为2520.00万元、4697.63万元、12193.82万元和29517.83万元，占比分别为5.89%、6.87%、7.27%和19.15%[28][29][32][33] - 报告期内半导体设备毛利率分别为47.20%、32.31%、22.24%以及23.88%[167] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率达98.12%，净利润率平均值为11.14%[159] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流净额分别为 - 7631.22万元、16849.69万元和9333.01万元，占比分别为 - 17.83%、24.62%和5.56%[159] - 2023年度公司现有营业收入为167,972.13万元，现有净利润为27,039.19万元[188] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为45.07%、40.98%、42.31%和38.32%[198] - 报告期各期末，光伏领域设备收入分别为27,527.48万元、50,094.12万元、149,746.71万元、120,889.50万元[198] - 2021 - 2023年，第四季度收入占比分别为46.09%、43.77%、39.16%[198] 用户数据 - 2021年期初在手订单1单，金额2520万元，当期转化率100%[74] - 2022 - 2024年1 - 9月期初在手订单金额分别同比增长258.04%、149.23%和187.90%[74] - 2024年1 - 9月期初在手订单不含税金额64739.82万元，业务收入29517.83万元，转化率45.59%[76] - 2023年期初在手订单不含税金额22486.53万元，业务收入12193.82万元，转化率54.23%[76] - 2022年期初在手订单不含税金额9022.51万元，业务收入4697.63万元，转化率52.07%[76] 未来展望 - 2029年全球半导体薄膜沉积设备市场规模预计从2023年的211亿美元增长至559亿美元[13] - 预计2024年全球半导体市场规模将增长至5880亿美元，中国市场规模将达2059亿美元[56] - 预计2029年国内半导体薄膜沉积设备市场规模将达162亿美元[36][37] - 预计2024年10月至2027年9月公司经营活动现金流净额合计为66582.74万元[159][161] 新产品和新技术研发 - 公司以原子层沉积（ALD）技术为核心，有多种真空薄膜技术产品体系[20] - 研发实验室扩建项目进行批量型高介电常数氧化物等设备研发[23] - 批量型高介电常数氧化物原子层沉积系统研发要求阶梯覆盖率>98%@AR>46:1[26] - 高产能半导体薄膜沉积设备技术研发要求SiN工艺WiW UN%<1%，WtW UN%<1%[26] - 新型低电阻率材料原子层沉积设备研发要求WiW UN%<3%等多项指标[26] - 单片式等离子增强原子层沉积设备原型机开发要求Al2O3工艺均匀性多项指标[26] 市场扩张和并购 - 中资半导体制造设备厂商在国内市场销售额占比约15%[13] 其他新策略 - 公司拟用募集资金用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设、研发实验室扩建及补充流动资金[19] - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过117,000.00万元[133] - “半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”拟募集资金64,280.00万元[133] - “研发实验室扩建项目”拟募集资金22,720.00万元[133] - “补充流动资金”拟募集资金30,000.00万元[133]

业绩总结 - 2024年1 - 9月主营业务收入154,133.15万元，同比增长50.96%，主营业务毛利率38.32%[42] - 2023年度现有营业收入167,972.13万元，现有净利润27,039.19万元[62] - 2024年1 - 9月公司净利润15,075.39万元[200] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率达到98.12%，净利润率平均值为11.14%[32] - 2022 - 2024年1 - 9月半导体收入同比分别增长86.41%、159.57%和238.74%，半导体设备毛利率分别为47.20%、32.31%、22.24%、23.88%[40] 用户数据 - 2021年至2024年1 - 9月，公司半导体领域实现收入的客户数量从1名拓展到15名[118] - 截至2024年9月30日，公司光伏设备在手订单为59.79亿元，半导体领域在手订单量为13.16亿元[112][118][123] - 截至2024年9月末公司在手订单金额为75.10亿元，较2021年末8.78亿元增长755.35%[166][172] 未来展望 - 谨慎假设未来三年营业收入复合增长率为35%，净利润率保持11.14%[32] - 间接法预计2024年10月至2027年9月公司经营活动现金流净额合计为66,582.74万元[32][34] - 假设未来三年累计现金分红金额占年均归母净利润比例为31.43%，未来预计现金分红所需资金为11,039.96万元[38] 新产品和新技术研发 - 研发实验室扩建项目总投资43,000万元，场地改造费2,500万元，设备购置费20,500万元[19][20][24] - 募投项目iTomic系列原子层沉积系统单价3,300.00万元，iTomic PE系列等离子体增强原子层沉积系统单价2,500.00万元，iTronix系列化学气相沉积系统单价3,200.00万元[49] 市场扩张和并购 - 本次发行可转债拟募集资金不超11.7亿元，用于工厂建设、研发实验室扩建和补充流动资金[6] - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目总投资6.7亿元，建成后所得税后财务内部收益率为23.10%，静态投资回收期为6.24年[6][9] 其他新策略 - 公司资本化研发项目以通过资本化会议审议为节点划分研究与开发阶段[26] - 期间费用率估算：管理费用按营业收入的7%估算、销售费用按营业收入的5%估算、研发费用按营业收入的10%估算[54]

可转债进展 - 公司2024年11月27日收到上交所发行可转债审核问询函[1] - 公司公开披露审核问询函回复，详情见上交所网站[1] 发行情况 - 发行需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间不确定[2]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-077 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 公司董事会同意公司对募投项目"基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩 产升级项目"予以结项，同意将募投项目"基于原子层沉积技术的光伏及柔性电 子设备扩产升级项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。本次调整未 改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实 质性影响。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-079）。 中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交 ...

会议情况 - 江苏微导纳米科技第二届董事会第四次独立董事专门会议于2024年12月16日召开[1] - 会议应到独立董事2名，实际出席并表决2名[1] 关联交易 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 公司预计2025年日常关联交易合法合规、额度预计审慎合理[2] - 关联交易定价原则公允合理，同意提交董事会审议，提醒关联董事回避表决[2]

募资情况 - 公司首次公开发行4544.5536万股，发行价每股24.21元，募资总额11.0023642656亿元，净额10.2347135818亿元[2] 资金使用 - 拟用不超1亿闲置募资现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[6] - 光伏及柔性电子设备扩产升级项目拟用募资25000.00万元[9] - 半导体配套设备扩产升级项目拟用募资50000.00万元[9] - 集成电路高端装备产业化应用中心项目拟用募资10000.00万元[9] - 补充流动资金项目拟用募资15000.00万元[9] 审批情况 - 现金管理事项经董事会和监事会审议通过[16] - 审计委员会同意使用不超1亿闲置募资现金管理[17] - 保荐机构对使用部分闲置募资现金管理无异议[20]

募资情况 - 公司首次公开发行4544.5536万股，发行价24.21元，募资总额11.0023642656亿元，净额10.2347135818亿元[1] - 募资计划用于四个项目，总投资额11.654356亿元，拟用募资10亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 投资产品安全保本，收益归公司，按规管理使用[8][12] - 该事项经审议通过，不影响项目开展[16][15]