证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-006 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根 据 2024 年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：在开展 2023 年度财务审计服务过程中，天职国际能够恪尽职守， 遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审 计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘天职 国际为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-005 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层 根据2024年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-004 具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-070）、《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-073）。 二、 实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3][5] 报告的核心观点 - 微导纳米自主研发的光伏半片电池边缘钝化 2.0 新技术设备发往客户验证，攻克温场要求和绕镀瓶颈 [1] - TOPCon 电池技术替代 PERC 电池，边缘钝化技术是后 TOPCon 时代提效手段，公司开发出新一代技术与量产设备 [1] - 光伏业务中 ALD 设备保持优势，品类扩张支撑业绩高增长；半导体业务 ALD+CVD 双驱动，工艺覆盖度持续提升 [2] - 2024 年前三季度公司营收增长、归母净利润下降，业绩总体稳健；考虑部分合同订单进展受阻，下调 24 - 25 年归母净利润预测，新增 26 年预测 [3] 根据相关目录分别进行总结 事件与点评 - 微导纳米自主研发的光伏半片电池边缘钝化 2.0 新技术设备发往客户验证，攻克温场要求和绕镀瓶颈 [1] - TOPCon 电池技术替代 PERC 电池，截至 2024 年底市占率达 70%左右，市场约 800GW+，边缘钝化技术是后 TOPCon 时代提效手段 [1] 业务情况 - 光伏业务：ALD 设备市占率领先，丰富产品矩阵，覆盖 TOPCon 产线真空类设备，引领新型高效电池量产导入 [2] - 半导体业务：保持 ALD 设备销售领先，ALD 和 CVD 工艺种类增加，客户数量增多，截至 2024 年 6 月 30 日半导体在手订单 13.44 亿元 [2] 财务情况 - 2024 年前三季度公司实现营业收入 15.4 亿元，同比增加 51.2%；实现归母净利润 1.5 亿元，同比下降 2.8% [3] - 下调 24 - 25 年归母净利润预测为 3.31/5.01 亿元（较上次预测分别 -38%/-37%），新增 26 年归母净利润预测为 6.30 亿元 [3] 盈利预测与估值简表 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|685|1,680|2,676|3,491|4,200| |营业收入增长率|59.96%|145.39%|59.31%|30.45%|20.33%| |净利润（百万元）|54|270|331|501|630| |净利润增长率|17.43%|399.33%|22.50%|51.24%|25.69%| |EPS（元）|0.12|0.59|0.72|1.09|1.38| |ROE（归属母公司)（摊薄）|2.76%|11.53%|12.56%|16.45%|17.81%| |P/E|207|41|34|23|18| |P/B|5.7|4.8|4.3|3.7|3.2|[4] 财务报表 - 利润表展示了 2022 - 2026E 年营业收入、营业成本等多项指标数据 [9] - 现金流量表展示了 2022 - 2026E 年经营、投资、融资活动现金流等数据 [9] - 资产负债表展示了 2022 - 2026E 年总资产、总负债、股东权益等数据 [10] 盈利能力与偿债能力 - 盈利能力指标包括毛利率、EBITDA 率等，展示了 2022 - 2026E 年数据 [11] - 偿债能力指标包括资产负债率、流动比率等，展示了 2022 - 2026E 年数据 [11] 费用率、每股指标与估值指标 - 费用率包括销售、管理、财务、研发费用率和所得税率，展示了 2022 - 2026E 年数据 [12] - 每股指标包括每股红利、每股经营现金流等，展示了 2022 - 2026E 年数据 [12] - 估值指标包括 PE、PB、EV/EBITDA、股息率，展示了 2022 - 2026E 年数据 [12]

北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 德恒 02F20240228-00006 号 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已于2024年11 月11日出具了德恒02F20240228-00001号《北京德恒律师事务所关于江苏微导纳 米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下 简称"《律师工作报告》"）以及德恒02F20240228-00002号《北京德恒律师事 务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 ...

可转债发行进展 - 公司2024年11月27日收到上交所《审核问询函》[1] - 2024年12月24日披露《审核问询函》回复等文件[1] - 会同中介机构补充更新回复内容并公开披露[2] 发行不确定性 - 发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册[2] - 最终能否通过审核及获得注册时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月28日[4]

股东大会信息 - 2024年12月18日决议召开，19日发布通知，股权登记日为12月31日[8][9] - 2025年1月6日下午14点召开，现场与网络投票结合[4][9] 参会情况 - 113名股东及代表参会，代表87,203,456股，占47.1255%[12] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意87,111,535股，占99.8945%[15] - 中小投资者同意2490259股，占96.4401%[16]

回购方案 - 2024/11/15首次披露回购方案，由王磊提议[2] - 预计回购4000万元 - 8000万元，用于员工持股或激励[2] - 2024年11月14日董事会通过议案，期限12个月[3] 回购进展 - 累计回购1449636股，占总股本0.32%[2] - 累计回购金额42891337.08元，价格26.92 - 30.70元/股[2] 其他信息 - 截至2024年12月31日，总股本457678129股[4] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月6日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室[6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[7] 关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额为9180万元[13] - 2024年向关联方采购商品/接受服务预计金额11910万元，实际发生额5019.97万元[17] - 向容导半导体科技采购预计5000万元，占比5.28%，2024年1 - 11月实际2121.58万元，占比2.24%[13] - 向恒云太租用及采购预计80万元，占比0.08%，2024年1 - 11月实际67.24万元，占比0.07%[13] - 向先导控股支付租赁费用预计4100万元，占比4.33%，2024年1 - 11月实际2831.15万元，占比2.99%[13] 关联方情况 - 容导半导体科技注册资本7973.4947万元，2024年1 - 10月营收908.04万元、净利润 - 1747.02万元[18][19] - 恒云太注册资本12000万元，2024年1 - 10月营收8216.07万元、净利润 - 1630.94万元[22][23] - 先导控股注册资本30000万元，2024年1 - 10月营收2054.25万元、净利润85.18万元[26][27] 其他要点 - 公司预计2024年12月与关联方继续交易，超预计金额重新审议披露[17] - 公司董事会提请授权经营管理层在预计范围内与关联方签/更新合同[32] - 关联交易议案经相关会议审议通过，提交股东大会审议[33]

合同情况 - 2023年6月与国康新能源签约，金额约4.41亿元含税[2] - 已生产交付16879.14万元含税设备未验收[2] - 已收预付款和部分发货款13883.80万元含税[2] 存货情况 - 截至2024年11月30日，存货余额18797.96万元[3] - 发出商品9492.78万元，未交付存货9305.18万元[3] 风险与应对 - 国康新能源申请破产，合同履行存不确定性[4] - 若合同不履行，存货有减值风险[4] - 将进行减值测试，采取措施减少损失[6]