分组1 - 公司今年一季度收入和净利润实现两位数以上稳定增长,收入8.48亿同比增长27%,净利润2600多万同比增长17% [1][2] - 智能装备业务一季度收入7亿同比增长27%,电机电控零件业务收入1.48亿同比增长24% [2] - 公司采取了一系列措施如调整订单结构、优化项目管理流程、细化核算单元、改进采购管理等来提升整体项目的盈利水平,使得一季度毛利率较去年全年提升2个百分点 [2][3] - 二季度收入和毛利情况预计仍将保持稳健增长,下半年项目交付验收可能高于上半年 [3][4] - 公司对今年经营持乐观态度,预计下半年整体经营情况好于上半年,有望实现扭亏 [4] 分组2 - 理想L6车型配套的三合一电机电控产品已于6月进入量产,产能正在爬坡,预计会给公司电机电控业务带来较大增量贡献 [5][6] - 奇瑞新能源车型销量下滑对公司电机电控业务造成一定影响,但公司已获得奇瑞新车型的定点,包括星图、姚光、揽月等,预计今年会有较大增长 [6][7] - 公司正持续聚焦大客户和大产品,推广平台化产品,以释放规模效应,电机电控业务今年有望实现大幅减亏 [8] - 公司正积极推进海外业务,调整高管团队,完善国际化运营管理体系,预计海外业务今年增速较快 [9][10] - 公司在管理方面持续优化组织流程、提升运营效率、加强风险管控和经济化管理,从规模增长向经营质量转型 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 理想纯电车型发布时间推迟,是否会影响公司电机电控产品的供应 [11] **公司回答** 理想纯电车型发布时间推迟,但不会影响公司电机电控产品的供应,公司对理想纯电业务仍有信心 [11] 问题2 **投资者提问** 奇瑞新能源车型销量下滑对公司电机电控业务的影响,今年预计收入目标是多少 [11][12] **公司回答** 奇瑞新能源车型销量下滑影响了去年公司电机电控业务,但今年随着新车型的陆续上市,预计奇瑞业务会有较大增长,全年收入目标在13-14亿左右 [12][13] 问题3 **投资者提问** 公司电机电控业务毛利率水平和盈亏平衡点 [15][16] **公司回答** 电机电控业务毛利率水平正在恢复,今年有望比去年有所提升,但要达到盈亏平衡还需要收入达到15-20亿左右,公司正在通过提升规模效应来改善盈利能力 [15][16]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-033 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"巨一科技"） 于 2024 年 6 月 11 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对安徽 巨一科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公 函【2024】0180 号）（以下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司与 保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）及年 审会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"年审会计 师"）对《问询函》所提及的事项进行了认真核查，现就《问询函》所涉及问题 回复如下： 问题一 关于经营业绩 年报显示，2023 年，公司实现营业收入为 36.91 亿元，同比增长 5.97%；归 母净利润为-20,417.19 万元，由盈转亏。公司计入其他收益的政府补助为 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入36.91亿元，同比增长5.97%，归母净利润 -2.04亿元，由盈转亏[3] - 2023年主营业务收入362,774.78万元，同比增长12.66%[16] - 2023年主营业务综合毛利率为11.80%，较上年同期下降5.86个百分点[18] - 2024年一季度归母净利润2563.91万元，同比增长17.09%[31] - 2024年一季度综合毛利率14.21%，较2023年增加2.18个百分点[32] 业务数据 - 2023年智能装备新增订单额32.94亿元，完成交付140条产线，主营收入29.36亿元，在手订单56.86亿元[6] - 2023年新能源汽车电机电控零部件业务生产18.05万台套，销售17.48万台套，主营销售收入6.91亿元[7] - 2024年一季度智能装备业务销售收入7.04亿元，同比增长28.21%[31] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务销量2.88万台套，销售收入1.42亿元，同比增长26.60%[31] - 2024年1 - 5月新能源汽车电机电控零部件业务销量5.50万台套，同比增长61.93%[31] 市场与行业 - 预计2024年国内新能源市场批发销量达1,100万辆，相较于2023年预计同比增长22%左右[22] - 2024年1至5月我国新能源汽车产销量分别达392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达33.9%[22] - 2023年中国新能源汽车出口销量达到120.3万辆，同比增长77.6%[23] 财务指标 - 2023年研发费用为30,967.01万元，较上年同期增长28.05%[17][19] - 2023年资产减值损失为21,316.09万元，较上年同期增加14,388.10万元，增长幅度为207.68%[21] - 2023年政府补助7208.65万元，2022年为8271.60万元[36] - 2023年末公司期末存货账面价值29.04亿元，占期末总资产比例40.55%，本期计提存货跌价准备2.52亿元，同比增长255.65%[76] - 2023年末公司应收账款账面余额10.61亿元，计提坏账准备8499.1万元，坏账计提比例8.01%[103] 客户与供应商 - 2024年一季度智能装备前五客户销售金额合计54116.05万元，收入占比76.90%[45] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件前五大客户销售金额合计12799.60万元，占比89.97%[48] - 2023年公司新能源汽车电机电控零部件前五大供应商采购金额合计14701.52万元[63] 项目与资金 - 公司募集资金净额14.77亿元，截至报告期末累计投入9.85亿元，投入进度66.69%，本期投入2.5亿用于“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[138] - “技术中心建设项目”计划投资总额28100万元，计划使用募集资金15260万元，截至2024年5月31日累计投入1660.79万元[139] - “信息化系统建设与升级项目”计划投资总额13370万元，计划使用募集资金7022万元，截至2024年5月31日累计投入4450.93万元[141] 公司管理 - 公司自上市以来两度更换财务负责人，前任2023年10月26日离职后由常培沛代行职务[126][127] - 公司已完成董事补选工作以保证董事会规范运作[130] - 公司严格按规定完善信息披露制度，提升信息披露质量[134] - 公司持续完善内控体系，提升财务质量[135]

业绩总结 - 2023年公司营业收入36.91亿元，同比增长5.97%；归母净利润-2.04亿元，由盈转亏[2] - 2023年利润总额为-24193.55万元，同比下降262.10%[11] - 2024年一季度归母净利润2563.91万元，同比增长17.09%[19] 业务数据 - 2023年智能装备新增订单额32.94亿元，完成交付140条产线，主营收入29.36亿元，在手订单56.86亿元[3] - 2023年新能源汽车电机电控零部件业务生产18.05万台套，销售17.48万台套，主营销售收入6.91亿元[4] - 2024年一季度智能装备业务销售收入7.04亿元，同比增长28.21%[19] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务销量2.88万台套，销售收入1.42亿元，同比增长26.60%[19] - 2024年1 - 5月新能源汽车电机电控零部件业务销量5.50万台套，同比增长61.93%[20] 毛利率情况 - 2023年公司智能装备业务毛利率14.09%，剔除影响因素后为17.91%，与行业平均相当[6] - 2023年公司新能源汽车电机电控零部件业务毛利率2.07%，同比下降7.59%，幅度大于同行业平均[10] - 2024年一季度综合毛利率14.21%，较2023年增加2.18个百分点[21] - 2024年一季度智能装备业务毛利率15.98%，较2023年增加1.89个百分点[21] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务毛利率5.63%，较2023年增加3.56个百分点[21] 政府补助 - 2023年计入其他收益的政府补助7208.65万元，上一年度为8271.60万元[2] - 2022年计入经常性损益政府补助为3923.38万元，占比47.43%；2023年为4634.26万元，占比64.29%[27] 研发与资产 - 2023年度研发费用为30967.01万元，较上年同期增长28.05%，其中新能源汽车电机电控零部件研发费用增长59.26%[13] - 2023年度资产减值损失为21316.09万元，较上年同期增加14388.10万元，增长幅度为207.68%[13] 市场与客户 - 2024年一季度智能装备前五名客户销售金额合计54116.05万元，收入占比76.90%[34] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件前五大客户合计销售金额12,799.60万元，占比89.97%[38] 存货情况 - 2023年末公司期末存货账面价值29.04亿元，占期末总资产比例40.55%，本期计提存货跌价准备2.52亿元，同比增长255.65%[60] - 2023年度公司智能装备业务存货周转率0.82，处于同行业公司区间范围内[66] - 2023年度公司新能源汽车电机电控零部件业务存货周转率3.69，高于行业平均水平2.51[66] 应收账款 - 2023年公司应收账款账面余额10.61亿元，计提坏账准备8499.1万元，坏账计提比例8.01%[81] - 截至2024年5月31日，2023年期末应收账款已回款60482.81万元，回款比例57.03%[82] 现金流 - 2023年公司经营活动现金流量净额为-4.94亿元，较去年同期下降252.74%[94] - 公司采取建立交付与验收机制等五项措施改善现金流[102][103] 募集资金与项目 - 公司募集资金净额14.77亿元，截至报告期末累计投入9.85亿元，投入进度66.69%，本期投入2.5亿[118] - “技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”延期至2025年11月[118][122][123]

激励计划会议 - 2024年4月24日审议通过股票期权激励计划相关议案[10] - 2024年5月7日审议通过限制性股票激励计划修订稿相关议案[11] - 2024年5月29日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 激励计划时间 - 2024年4月26日至5月13日公示首次授予激励对象[11] - 2024年5月15日披露公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月17日股东大会通过限制性股票激励计划修订稿[12] - 2024年5月18日披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[13] - 首次授予日为2024年5月29日[16] 激励计划数据 - 首次授予第二类限制性股票337.00万股[16] - 首次授予人数为149人[16] - 首次授予价格为20.17元/股[16] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] 归属期安排 - 第一个归属期归属比例30%，时间为12 - 24个月[17] - 第二个归属期归属比例30%，时间为24 - 36个月[17] - 第三个归属期归属比例40%，时间为36 - 48个月[18] 人员获授情况 - 王淑旺获授比例分别为2.37%、0.058%[18] - 其他142人获授285.00万股，占比84.57%、2.076%[18]

激励计划时间线 - 2022年4月22日召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2022年4月26日至5月6日对首次授予激励对象进行公示[13] - 2022年5月14日披露首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年7月8日调整限制性股票授予价格[15] - 2024年5月29日认为归属条件已成就[22] 作废股票情况 - 首次授予部分19人离职作废15.54万股，6人考核不合格作废2.475万股[19] - 预留授予部分6人离职作废3.20万股，1人考核不合格作废0.25万股[19] - 公司层面未达标作废10.4355万股[20] - 本次合计作废31.9005万股[20] 业绩数据 - 2022 - 2023年累计营业收入717,374.37万元，较2021年增长237.94%[24] - 2022 - 2023年累计净利润-5511.57万元，剔除股份支付费用影响后为-3336.80万元，较2021年增长-125.66%[24] 归属情况 - 公司层面可归属比例为70%[24] - 本次归属数量为243,495股[26] - 归属人数为首次授予72名和预留授予30名激励对象[26] - 授予价格（调整后）为18.53元/股[26] - 首次授予部分本次归属16.1595万股，占比21.00%[26] - 预留授予部分本次归属8.19万股，占比35.00%[27]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予权益337.00万股，占股本2.454%[2] - 多位董事、高管和核心技术人员获授一定数量股票[2] - 其他142人获授285.00万股，占首次授予84.57%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数累计未超股本20%[2]

限制性股票授予情况 - 首次授予第二类限制性股票122.25万股，占授予时公司总股本0.89%；预留授予27.10万股，占0.20%[3] - 授予价格为18.53元/股（调整后）[3] - 首次授予激励人数107人，预留授予37人[3] - 2022年5月20日首次授予，2023年5月8日预留授予，剩余8.3万股不再授予自动失效[14] 归属情况 - 本次拟归属限制性股票243,495股，占目前公司股本总额0.177%[4] - 2023年7月27日归属数量25.989万股，归属后剩余75.18万股[17] - 首次授予第二个归属期为2024年5月20日至2025年5月19日，预留授予第一个归属期为2024年5月8日至2025年5月7日[18] 考核指标 - 首次授予考核年度为2022 - 2024年，各归属期有营收和净利润增长要求[6] - 预留授予考核年度为2023 - 2024年，各归属期有营收和净利润增长要求[7] 业绩情况 - 2022 - 2023年累计实现营业收入717,374.37万元，较2021年增长237.94%[19] - 2022 - 2023年累计实现净利润 - 5511.57万元，剔除股份支付费用影响后为 - 3336.80万元，较2021年增长 - 125.66%[19] 归属比例 - 公司层面可归属比例为70%[19] - 首次授予部分部分人员个人层面可归属比例为0%或100%[19][20] - 预留授予部分部分人员个人层面可归属比例为0%或100%[20] 其他 - 2024年5月29日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过相关议案[21] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[27] - 公司就本次激励计划所涉事项已取得现阶段必要批准和授权[29] - 公告日期为2024年5月30日[31]

限制性股票价格调整 - 2022年7月8日，公司将2022年限制性股票激励计划授予价格由19.16元/股调整为18.86元/股[4] 限制性股票作废情况 - 因激励对象离职和考核不合格等，本次合计作废31.9005万股[7][8] 相关认定 - 本次作废处理对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会认为符合规定，律师认为事项合法有效[11][12]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期激励对象72名[1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期激励对象30名[1] 归属事宜 - 公司为符合条件的激励对象共计243,495股办理归属相关事宜[2]