薪酬方案 - 2025年董监高薪酬方案于3月28日审议通过[1] - 适用对象为2025年度任期内董监高[1] - 独立董事津贴标准为7.2万元（含税）/年[3] 领薪规则 - 兼任职务董监按制度领薪，部分不领津贴[2][4] - 未任职董监不领薪酬和津贴[5] - 高管按制度考核后领薪[6] 其他规定 - 离任董监高按实际任期算薪酬[7] - 公司发税前薪酬，代扣代缴个税[7] - 公告日期为2025年3月31日[10]

募集资金情况 - 2022年3月公司公开发行2322.6595万股，募集资金总额12.003504296亿元，净额11.1027350459亿元[16] - 2024年报告期募集资金利息收入扣减手续费净额2299.15万元，累计6271.62万元[17] - 2024年募集资金置换自筹资金预先投入3377.83万元，以前期间累计投入11962.54万元[17] - 2024年本报告期募集资金投入7795.13万元，累计使用23135.50万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金余额94163.47万元，购买理财74800万元，银行余额19363.48万元[18] 监管协议 - 2022年3月4日公司与交行珠海分行、平安银行珠海分行和长城证券签署三方监管协议[19] - 2022年3月4日公司及子公司与交行河南省分行、平安银行珠海分行和长城证券签署三方监管协议[20] 资金使用项目 - 截至2024年12月31日，公司实际投入项目募集资金23135.50万元，使用项目包括“内生安全通信系统升级改造项目”等五个项目[23] 资金置换 - 2022年4月28日公司同意用3749.287445万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[24] - 截至2022年12月31日，公司完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[25] 资金管理 - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[26] - 2024年3月29日公司同意使用不超7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用金额为74800万元[27] 资金使用合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、将超募资金用于在建项目及新项目、将募投项目节余资金用于非募投项目的情况[29][30][31] - 2024年公司募集资金存放与使用符合规定，无重大违规情形[37] - 2025年3月28日保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[38] 项目调整 - 2024年公司调整“生态环境监测及数据应用升级项目”，原计划2024年12月达预定可使用状态，投资总额13000万元，调整后2027年12月，投资总额8080万元[32][33] - 公司调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构，“研发费用”调减600万元，“营销费用”相应增加600万元[44] - “生态环境监测及数据应用升级项目”拟投入募集资金总额8080万元，本年度实际投资1396.26万元，截至期末累计投资3397.54万元，投资进度42.05%[48] - 调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容原因是VOCs监测市场需求增长不及预期，环保大数据存在问题制约数据应用平台开发[48] - 调整“生态环境监测及数据应用升级项目”投资规模原因是减少对部分产品持续投入及相关资金投入[48] - “生态环境监测及数据应用升级项目”募集资金投入规模缩减至8080万元，其余4920万元继续存放[49] - “生态环境监测及数据应用升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月[49]

业绩影响 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计3248.75万元，利润总额减少3248.75万元[7] - 2024年度减少确认信大网御递延所得税资产1662.69万元，净利润减少1662.69万元[7] 具体计提 - 2024年度信用减值损失年度累计计提2863.52万元[2] - 2024年度资产减值损失年度累计计提385.22万元[2] 资产情况 - 截至2024年12月31日，信大网御递延所得税资产账面净值为1231.02万元[6] 合规情况 - 公司本次计提及减少确认符合规定，体现谨慎性原则[8] - 监事会认为计提及减少确认决议程序合法，符合实际情况[10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，二审中[19] - 2024年审计就重大事项咨询并达成一致[9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月21日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[4] - A股股权登记日为2025年4月15日[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案审议 - 议案1至议案5于2025年3月28日经第三届董事会第二十四次会议审议通过[8] - 议案1、2、3、6及7于2025年3月28日经第三届监事会第二十二次会议审议通过[8] 公告披露 - 相关公告于2025年3月31日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[8] 登记信息 - 登记截止时间为2025年4月17日17:30[17] - 登记时间为2025年4月17日上午8:30 - 12:00、下午13:30 - 17:30[18] 公司联系方式 - 公司邮编为519060，电话为（86 - 756）8683888，传真为（86 - 756）8683111[20]

会议情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议通知及材料于2025年3月18日送达全体监事[2] - 应出席和实际出席会议监事均为3人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][14][16][21][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》表决回避3票[19] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[23] 报告情况 - 《2024年年度财务决算报告》反映2024年财务与经营情况[6] - 《2024年度内部控制评价报告》显示内控无重大缺陷[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金合规[13]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[10][11] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[12][14] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[15][16][17] - 审议通过《2025年董事薪酬方案》，直接提交股东大会审议[20][21] - 审议通过《2025年高级管理人员薪酬方案》[23][24] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》[25][26] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[38] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》[40] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[43] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利12,931,700元（含税），2024年度不进行资本公积转增股本和送红股，需提交股东大会审议[7] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[37] 股东大会安排 - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会，定于2025年4月21日下午15:00召开，股权登记日为2025年4月15日[42]

公司基本信息 - 公司中文名称为珠海高凌信息科技股份有限公司，简称高凌信息[17] - 公司外文名称为ZhuhaiComleader Information Science & Technology Co.,Ltd，缩写为Comleader Information[17] - 公司法定代表人为冯志峰[17] - 公司注册地址和办公地址均为珠海市南屏科技工业园屏东一路一号[17] - 公司办公地址邮政编码为519060[17] - 公司网址为www.comleader.cn[17] - 公司电子信箱为ir@comleader.com.cn[17] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] 公司治理与合规 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内公司修订10项公司治理制度、新建4项制度[47] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以总股本129,317,000股测算，拟派发现金红利12,931,700元（含税），2024年度不进行资本公积转增股本和送红股[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入266,478,583.62元，较2023年的356,394,236.50元减少25.23%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -52,275,711.10元，较2023年的46,051,725.15元减少213.52%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,784,761,839.53元，较2023年末的1,872,957,517.45元减少4.71%[22] - 2024年基本每股收益为 -0.40元/股，较2023年的0.35元/股减少214.29%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为30.03%，较2023年的22.52%增加7.51个百分点[23] - 2024年公司营业收入较去年同期减少8,991.57万元，降幅25.23%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别减少9,832.74万元和10,314.76万元[24] - 2024年第四季度营业收入为148,514,792.41元[26] - 2024年公司实现营业收入26,647.86万元，较上年同期下降25.23%；归母净利润-5,227.57万元，较上年同期下降213.52%；扣非归母净利润-9,017.32万元，较上年同期下降795.01%[33] - 2024年非流动性资产处置损益为-109,422.72元，2023年为-592,505.90元，2022年为-66,498.91元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为14,483,269.45元，2023年为8,694,395.40元，2022年为19,975,516.64元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为30,034,389.53元，2023年为33,145,858.99元，2022年为28,185,977.62元[28] - 本年度费用化研发投入80,034,995.00元，上年度为80,258,782.93元，变化幅度-0.28%；研发投入合计80,034,995.00元，上年度为80,258,782.93元，变化幅度-0.28%；研发投入总额占营业收入比例本年度为30.03%，上年度为22.52%，变化幅度33.35%[123] - 报告期内公司实现营业收入26,647.86万元，同比减少25.23%；归属上市公司股东净利润-5,227.57万元，同比降低213.52%；扣非净利润-9,017.32万元，同比降低795.01%[168] - 营业收入本期数266,478,583.62元，上年同期数356,394,236.50元，变动比例-25.23%，主要因军队体制改革使军用电信网通信设备业务减少[170][171] - 营业成本本期数160,073,331.73元，上年同期数178,459,349.80元，变动比例-10.30%，主要因高毛利率的军用电信网通信设备业务规模缩减[170][172] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-66,863,483.79元，上年同期数66,410,342.56元，变动比例-200.68%，主要因去年收回较大金额应收账款[171][174] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-114,445,655.96元，上年同期数166,041,443.00元，变动比例-168.93%，主要因本期购买结构性存款增加[171][175] - 2024年公司主营业务收入26,606.44万元，同比下降25.24%，主营业务成本15,989.65万元，同比下降10.39%[176] - 销售费用本期数39809105.26元，同比下降12.00%[193][194] - 管理费用本期数40576982.60元，同比下降10.58%[193][194] - 研发费用本期数80034995.00元，同比下降0.28%[193][195] - 财务费用同比下降12.93%，因银行存款利率下调致利息收入减少[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -66,863,483.78 元，上年同期为 66,410,342.56 元，变动比例 -200.68%[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -114,445,655.96 元，上年同期为 166,041,443.00 元，变动比例 -168.93%[196] - 货币资金本期期末数为 305,853,845.47 元，占总资产 15.55%，上期期末数为 530,888,078.84 元，占总资产 25.68%，变动比例 -42.39%[198] - 交易性金融资产本期期末数为 931,797,827.94 元，占总资产 47.38%，上期期末数为 889,672,598.73 元，占总资产 43.04%，变动比例 4.73%[199] - 应收账款本期期末数为 208,480,704.60 元，占总资产 10.60%，上期期末数为 200,549,274.70 元，占总资产 9.7%，变动比例 3.95%[199] - 预付款项本期期末数为 5,869,742.96 元，占总资产 0.30%，上期期末数为 11,835,332.56 元，占总资产 0.57%，变动比例 -50.40%[199] - 存货本期期末数为 127,476,542.62 元，占总资产 6.48%，上期期末数为 114,296,858.41 元，占总资产 5.53%，变动比例 11.53%[199] - 其他流动资产本期期末数为 5,222,033.85 元，占总资产 0.27%，上期期末数为 3,347,499.34 元，占总资产 0.16%，变动比例 56.00%[199] - 使用权资产本期期末数为 4,843,295.16 元，占总资产 0.25%，上期期末数为 2,452,310.81 元，占总资产 0.12%，变动比例 97.50%[199] - 租赁负债本期期末数为 2,153,511.76 元，占总资产 0.11%，上期期末数为 78,721.40 元，变动比例 2,635.61%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年军用电信网通信设备业务收入为8,799.36万元，相较于2023年的17,660.40万元，收入规模缩减明显[23] - 2024年公司军用电信网通信设备业务营收8,799.36万元，较去年同期下降50.17%；网络内容安全业务营收5,005.02万元，较去年同期增长12.14%；网络空间内生安全业务营收1,857.49万元，较去年同期下降12.85%；环保物联网应用业务营收10,944.58万元，较去年同期下降3.45%[34] - 军用电信网通信设备业务营业收入87,993,599.47元，同比减少50.17%，营业成本51,549,364.32元，同比减少20.69%，毛利率减少21.78个百分点[177] - 软硬件产品销售业务营业收入176,629,892.97元，同比下降27.23%，毛利率减少16.04个百分点，受军队体制改革等影响[177][179] - 环保物联网业务营业收入109,445,789.36元，同比下降3.45%，营业成本69,846,373.28元，同比下降5.30%，毛利率增加1.25个百分点[177] - 军用电信网通信设备业务营收同比下降50.17%，成本下降20.69%[182][183] - 网络空间内生安全业务营收同比下降12.85%，直接人工成本上升410.08%[182][183] - 技术服务业务营收同比增长52.65%，成本增长54.75%[183][184] - 硬件产品销售成本本期105998493.73元，较上年同期下降0.68%[182][183] 业务发展与项目进展 - 军用电信网通信设备业务预计2025年启动实验局性质点位建设[39] - 网络内容安全业务有害信息监测预警等平台在五地落地验证，“联防联控一体化”解决方案在多地落地[40] - 环保物联网应用业务重点推进河南、陕西等五地噪声项目[41] - 子公司高凌技术年度内开展2项噪声科研类省级课题项目[42] - 2024年12月公司启动筹划实施重大资产重组收购欣诺通信100%股权事项[43] - 内生安全通信系统升级改造项目预计总投资规模194,000,000.00元，本期投入24,422,984.40元，累计投入62,389,858.33元[126] - 截至2024年12月，内生安全通信系统升级改造项目已完成基于拟态云架构核心网网元关键技术IMS验证等多项工作，已累计申请12项发明专利，其中1项已获授权、11项处于实质审查阶段[126] - 生态环境监测及数据应用升级项目（微型噪声自动监测系统）总预算1046.72万美元，已投入216.87万美元，剩余766.74万美元[127] - 生态环境监测及数据应用升级项目（宁静城市产品策划）总预算519.2万美元，已投入240.76万美元，剩余833.02万美元[127] - 生态环境监测及数据应用升级项目（宁静城市智慧管理系统）总预算547.09万美元，已投入233.73万美元，剩余348.61万美元[127][128] - 移动源“天地车人”一体化管控平台2.0总预算90.7万美元，已投入62.01万美元，剩余67.47万美元[128] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目（智能反诈关键技术研究）总预算3307.44万美元，已投入191.97万美元，剩余1606.85万美元[128] - 微型噪声自动监测系统已完成微型噪声自动监测仪的研制开发、型式评价认证[127] - 宁静城市产品策划已完成多场景声源识别设备的研制开发，开展多地效果验证和产品推广[127] - 宁静城市智慧管理系统已完成功能实现，正在推进产品应用[128] - 移动源“天地车人”一体化管控平台2.0已完成功能实现，正在推进产品应用[128] - 智能反诈关键技术研究相关技术研究已基本完成并取得一定成果[128] - 融合反诈系统项目投入2363.73万美元，收入218.053937万美元，利润1002.033937万美元，相关成果提高诈骗检测效果[129] - 反诈综合治理平台项目投入1972.99万美元，收入797.579856万美元，利润1375.559856万美元，已进入中试阶段[129] - 社会治理产品预研项目投入450万美元，收入414.919413万美元，利润414.919413万美元，完成多项工作具备多场景分析能力[130] - 内容安全通用基础平台项目投入1261.92万美元，收入365.386726万美元，利润365.386726万美元，完成多项平台功能开发[131] - 融合反诈系统项目的AS网元、涉猫设备治理等技术在反诈业务推广应用[129] - 反诈综合治理平台项目开展多源数据融合分析的诈骗事件检测模型研究[129] - 社会治理产品预研项目通过通信大数据挖掘支撑数字社会治理[130

业绩总结 - 2024年度归属上市公司普通股股东净利润为-5227.57111万元[3] - 截至2024年末母公司可供分配利润为29101.526458万元[3] 利润分配 - 拟10股派1元，派现1293.17万元（含税）[2][3] - 2024年不转增股本和送红股[2][3] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[6][7][8][9]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.4000元，较2023年的0.3500元减少214.29% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的20.16元减少100% [1] - 2024年每股公积金为11.36元，较2023年的16.31元减少30.35% [1] - 2024年每股未分配利润为1.14元，较2023年的2.35元减少51.49% [1] - 2024年营业收入为2.66亿元，较2023年的3.56亿元减少25.28% [1] - 2024年净利润为 -0.52亿元，较2023年的0.46亿元减少213.04% [1] - 2024年净资产收益率为 -2.84%，较2023年的2.48%减少214.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1774.49万股，占流通股比30.72%，较上期减少392.95万股 [2] - 中电科投资控股有限公司等6家股东持股数量不变，深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)减持48.00万股 [3] - 王嵩等3人新进前十大股东，合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)等5家退出 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [4]