业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续贯彻内控体系[20] - 2025年推进审计管理机制改革和数字化创新[20] - 2025年围绕多领域开展内控监督管理[20] 其他新策略 - 对组织架构等22个方面进行内控测试和评价[9] - 重点关注政策变化等风险领域[10] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价有不同税前利润下的定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有不同损失金额的定量标准[15]

担保数据 - 2025年拟对外担保总额不超6.3亿元[2][3][5][11] - 2024年对外担保发生总额2.63亿元[12] - 截至2024年底实际担保余额2.58亿元[2][12] 担保占比 - 截至2024年底占净资产0.62%[12] - 截至2024年底占总资产0.40%[12] 其他要点 - 2025年3月董事会通过担保计划[6][11] - 担保为解决子公司融资，风险可控[10][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李开国等四人独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

财务审计 - 毕马威于2025年3月28日对公司2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[1] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表[2] - 中车财务与公司同受中车股份控制，存在关联关系[9] 存款业务 - 每日最高关联存款限额20亿元[10] - 存款利率0.39% - 2.10%[10] - 期初余额2.9430286717亿元[10] - 本期存入29.7462576636亿元[10] - 利息680.194285万元[10] - 取出12.9928755642亿元[10] - 期末余额19.7644301996亿元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募集资金总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金606,660.12万元，未使用余额168,318.64万元，含收益及利息30,657.56万元[3] - 2024年募集资金总额为744,321.20万元，本年度投入113,529.07万元，累计投入606,660.12万元[32] 资金使用情况 - 2024年公司未发生募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、预先支付发行费用、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11][13][14] - 2024年8月23日，公司同意用不超220,000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日，购买余额123,000万元[15] - 2024年12月31日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金6,632,041.84元，置换预先支付发行费用的自筹资金780,193,985.74元[33] 投资收益情况 - 中信银行株洲天台路支行5000万元大额存单已到期，收益3320833元；3.1亿元大额存单未到期，预计收益率3.00%[15] - 中国工商银行株洲田心支行1亿元结构性存款已到期，收益1454795元[15] - 中国工商银行株洲田心支行5亿结构性存款收益3028360元[17] - 中国建设银行株洲田心支行2.2亿定期存款收益826222元[16] - 长沙银行株洲田心支行1.76亿结构性存款收益1243864元[16] - 中国工商银行株洲田心支行4.4亿结构性存款收益2918316元[16] - 长沙银行株洲田心支行2.2亿结构性存款收益1551452元[16] - 招商银行株洲分行1亿结构性存款收益572055元[17] - 中信银行株洲天台路支行2.4亿结构性存款收益1213151元[16] - 长沙银行株洲田心支行1.7亿结构性存款收益1219001元[17] - 招商银行株洲分行5000万结构性存款收益308767元[17] - 中国建设银行株洲田心支行2000万定期存款收益57500元[17] 募投项目调整 - 公司将“新能源汽车电驱系统研发应用项目”预定可使用状态时间由2024年调整为2026年，拟使用2.5亿元募集资金增加湖南中车时代电驱科技有限公司为实施主体[23] - “轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目”中，株洲中车时代软件技术有限公司拟投入募集资金由2.1亿元调整为1.947亿元，长沙分公司由2.7亿元调整为2.853亿元[23] - “新型轨道工程机械装备研发应用项目”中，宝鸡中车时代工程机械有限公司拟投入募集资金由1.9亿元调整为2.13亿元，西安中车轨道工程机械研发中心由1.1亿元调整为0.87亿元[23] 募投项目进度 - 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目承诺投资209,550.00万元，累计投入180,381.25万元，投入进度86.08%[32] - 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目承诺投资107,083.00万元，累计投入84,479.85万元，投入进度78.89%[32] - 新产业先进技术研发应用项目承诺投资86,927.00万元，累计投入61,605.21万元，投入进度70.87%[33] - 新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目承诺投资80,000.00万元，累计投入69,015.18万元，投入进度86.27%[33] - 创新实验平台建设工程项目承诺投资93,100.00万元，累计投入43,042.57万元，投入进度46.23%[33] - 补充流动资金承诺投资167,661.20万元，累计投入168,136.06万元，投入进度100.28%[33] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目、变更募集资金投资项目的情况[20][25] - 公司首次公开发行不存在超募资金[21][22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额453,186,395.50元[4] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为1,230,000,000元[34] - 截至2024年12月31日，募集资金结余金额为1,683,186,395.50元，含购买投资产品1,230,000,000元[34]

会计政策变更 - 公司2024年度执行财政部企业会计准则相关规定及指引[3] - 本次会计政策变更无需审议，无重大影响，不损害公司及股东利益[3] 负债流动性划分原则 - 仅考虑资产负债表日推迟清偿负债的权利，不考虑主观可能性[5] - 贷款安排负债划分仅考虑资产负债表日或之前应遵循的契约条件[5] - 交易对手方选择权分类影响负债流动性划分[5] 费用调整 - 保证类质保费用从“销售费用”计入主营业务成本，追溯调整报表[6] - 2024年集团营业成本增加14.60079818亿元，销售费用减少同额[9] - 2024年公司营业成本增加11.55697677亿元，销售费用减少同额[9] - 2023年集团营业成本调整后增加10.99602369亿元，销售费用减少同额[10] - 2023年公司营业成本调整后增加8.57405119亿元，销售费用减少同额[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失39,543万元[2] - 2024年计提减值损失占合并归母净利润10.68%[7] 减值明细 - 2024年计提信用减值30,706万元[3] - 2024年计提资产减值8,837万元[3] 其他 - 本次计提符合规定，不影响正常经营[8] - 公告于2025年3月28日发布[11]

人员数据 - 至2024年末，毕马威华振有合伙人241名、注册会计师1309名，签过证券服务审计报告的300名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，审计收费约5.38亿[3] 监管与诉讼 - 近三年受一次出具警示函措施，涉及四名从业人员[4] - 2023年审结债券诉讼，按2%-3%比例赔偿约270万[16] 审计情况 - 2024年审计无重大咨询事项和意见分歧[6][7] 质量与保障 - 每年开展业务质量检查，2024年评估质量管理体系能保目标实现[10][11] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入249.09亿元，同比增长13.42%[10] - 2024年公司EBITDA为55.91亿元[10] - 2024年公司基本每股收益2.62元，同比增长9.31%[10] - 2024年公司加权平均净资产收益率同比增加0.83个百分点[10] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为37.03亿元[10] 业务收入 - 2024年轨道交通电气装备收入109.90亿元，同比增长7.41%[11] - 2024年通信信号系统收入11.05亿元，同比增长12.22%[11] - 2024年其他轨道交通装备收入6.50亿元，同比增长67.50%[11] - 2024年轨道工程机械收入18.91亿元，同比增长95.02%[11] - 2024年新兴装备业务收入101.15亿元，同比增长13.71%[11] - 2024年基础器件收入41.10亿元，同比增长11.02%[12] - 2024年新能源汽车电驱系统收入25.69亿元，同比增长23.96%[12] - 2024年新能源发电收入20.36亿元，同比增长5.70%[12] - 2024年海工装备收入8.65亿元，同比增长18.04%[12] 研发情况 - 2024年公司研发投入支出28.42亿元，较上年同期增加29.96%[25] - 2024年公司研发投入支出占营业收入比例为11.41%，较上年同期增加1.45个百分点[26][31][32] - 2024年新增授权专利278件，授权欧美日专利6件，有效专利3762件，发明专利占比超60%[35] - 2024年主持或参与交通与能源领域标准发布38项[35] 资金使用 - 2021年9月公司科创板上市，募集资金75.55亿元[40] - 2024年累计使用IPO募集资金比例为81.51%，2025年预计为92%左右[41][42] 未来展望 - 2025年公司持续深化数智转型，提升经营管理效率[45] - 2025年公司把发展新质生产力作核心动力，保持高强度研发投入[37] - 2025年公司拟选出职工董事并优化董事会专门委员会成员构成[53] - 2025年公司制定《市值管理制度》维护市值稳定[66] - 2025年公司持续开展回购注销并制定未来三年股东分红回报规划[72] 分红情况 - 2006 - 2023年公司累计分红约83亿元，占两地募集资金总额的73.55%[69] - 2023年度公司每10股派现7.8元，派发现金红利超11亿元，占归母净利润35.45%，股息同比增长41.82%[69] - 2024年度公司每10股派现10元，派发现金红利超13.69亿元，占归母净利润36.98%，股息同比增长28.21%[69] 股份回购 - 公司回购H股累计4689.72万股，耗资约13.84亿港元，已发行股份数减至1369339712股[70] - 2024年1月回购469.68万股H股于4月注销[71] - 2024年12月12 - 16日回购488.73万股H股于12月19日注销[71] - 2024年12月17日 - 2025年2月20日回购3731.31万股H股于2月26日注销[71] 其他要点 - 公司控股子公司株洲中车时代半导体获2023年度国家技术发明二等奖[29][33] - 公司下属子公司重庆中车时代电气、上海中车艾森迪获评国家级专精特新“小巨人”企业[30] - 2024年公司秉持“高质量经营，高效率运营”理念，推行“数字化电气”构建转型路径[44] - 公司深化科研协同立项，构建技术创新体系，聚焦基础技术研究打造前沿产品平台[38] - 公司净资产收益率维持在7%以上[46] - 2024年公司完善22项制度，董监高培训覆盖率超90%[52] - 2024年4月、9月、12月公司召开业绩说明会[58] - 2024年4月9日公司在香港举行业绩发布会，超50位投资者及分析师与会[58] - 2024年7月公司党委书记受邀参加《沪市汇‧硬科硬客》节目[58] - 2024年9月10日公司在株洲举办反向路演活动，近百位投资者参加[60] - 2024年公司获上交所信息披露工作评价A级等多项荣誉[57] - 公司获万得ESG“A”评级等多项ESG相关荣誉[65] - 公司制定2025年度“提质增效重回报”专项行动方案[74]

市场扩张和并购 - 公司与中国中车集团于2022年3月29日订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] 其他新策略 - 该等互相供应交易构成持续关连交易，2022年6月17日获独立股东批准[4] - 独立非执行董事按季度审阅相关交易条款并披露意见[4] - 截至2024年Q4交易在日常业务中进行，条款公平合理，未超年度上限[5][8] - 交易按一般商业条款、集团定价政策及协议条款进行[8]