外汇衍生品业务额度 - 2025年度预计交易额度不超27.5亿元人民币或等值外币[2] - 任一时点占用授信额度不超3.3亿元人民币或等值外币[4] 业务相关规定 - 交易额度12个月内有效可滚动使用，合约价值不超27.5亿[2] - 交易资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 交易期限与基础交易匹配，不超12个月[7] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在多种风险[8] - 公司采取选择简单衍生品等风控措施[12] 业务意义与审议 - 开展业务可提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[14] - 2025年3月28日董监事会审议通过议案，无需股东会审议[15]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议[2] - 各成员董事出席率100%[5] 议案审议情况 - 2024年3月27日审议13项议案[2] - 2024年4月25日审议2项议案[2] - 2024年8月23日审议7项议案[3] - 2024年10月30日审议4项议案[3] - 2024年12月13日审议5项议案[3] 审计工作安排 - 确定2024年度审计工作计划安排[6] 报告审议情况 - 审议2023年度内部审计工作报告等议案[7] - 审阅并通过2023年度内部控制评价报告及审计报告议案[7]

担保数据 - 2025年拟对外担保总额不超6.3亿元[2][3][5][11] - 2024年对外担保发生总额2.63亿元[12] - 截至2024年底实际担保余额2.58亿元[2][12] 担保占比 - 截至2024年底占净资产0.62%[12] - 截至2024年底占总资产0.40%[12] 其他要点 - 2025年3月董事会通过担保计划[6][11] - 担保为解决子公司融资，风险可控[10][11]

会计政策变更 - 公司2024年度执行财政部企业会计准则相关规定及指引[3] - 本次会计政策变更无需审议，无重大影响，不损害公司及股东利益[3] 负债流动性划分原则 - 仅考虑资产负债表日推迟清偿负债的权利，不考虑主观可能性[5] - 贷款安排负债划分仅考虑资产负债表日或之前应遵循的契约条件[5] - 交易对手方选择权分类影响负债流动性划分[5] 费用调整 - 保证类质保费用从“销售费用”计入主营业务成本，追溯调整报表[6] - 2024年集团营业成本增加14.60079818亿元，销售费用减少同额[9] - 2024年公司营业成本增加11.55697677亿元，销售费用减少同额[9] - 2023年集团营业成本调整后增加10.99602369亿元，销售费用减少同额[10] - 2023年公司营业成本调整后增加8.57405119亿元，销售费用减少同额[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募集资金总额755,505.74万元，净额744,321.20万元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金606,660.12万元，未使用余额168,318.64万元，含收益及利息30,657.56万元[12] - 实际收到募集资金7,462,401,064.80元，直接投入募投项目5,286,407,250.80元，支付上市发行费用12,556,977.30元[14] - 置换预先已投入募投项目自筹资金780,193,985.74元，置换预先支付上市发行费用6,632,041.84元[14] - 募集资金利息收入扣减手续费净额71,084,464.07元，现金管理收益235,491,122.31元，用于现金管理金额1,230,000,000.00元[14] - 募集资金专户年度末余额453,186,395.50元[14] 账户管理 - 公司制定《A股募集资金管理制度》，设立募集资金专项账户，与保荐机构及银行签监管协议[15] - 2022年1月26日，注销补充流动资金项目募集资金账户[17] - 2023年12月19日，注销工业传动装置研发应用项目募集资金账户[18] - 2024年5月30日，注销新型传感器研发应用项目募集资金账户[18] 资金使用情况 - 2024年未发生募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、置换预先支付发行费用、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20][21][22] - 2024年8月23日，拟使用不超220,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为123,000万元[23] 存款收益 - 中国工商银行株洲田心支行等多家银行多笔结构性存款和定期存款有不同收益[27][29] 大额存单 - 中信银行株洲天台路支行等多家银行有多笔不同金额和利率的大额存单[31] 项目调整 - 2024年8月23日调整部分募投项目，“新能源汽车电驱系统研发应用项目”预定可使用时间由2024年调整为2026年，部分实施主体投资金额调整[34] 项目进度 - 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目截至期末投入进度为86.08%[43] - 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目截至期末投入进度为78.89%[45] - 新产业先进技术研发应用项目截至期末投入进度为70.87%[45] - 新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目截至期末投入进度为86.27%[45] - 创新实验平台建设工程项目截至期末投入进度为46.23%[45] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.28%[45]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入249.09亿元，同比增长13.42%[10] - 2024年公司EBITDA为55.91亿元[10] - 2024年公司基本每股收益2.62元，同比增长9.31%[10] - 2024年公司加权平均净资产收益率同比增加0.83个百分点[10] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为37.03亿元[10] 业务收入 - 2024年轨道交通电气装备收入109.90亿元，同比增长7.41%[11] - 2024年通信信号系统收入11.05亿元，同比增长12.22%[11] - 2024年其他轨道交通装备收入6.50亿元，同比增长67.50%[11] - 2024年轨道工程机械收入18.91亿元，同比增长95.02%[11] - 2024年新兴装备业务收入101.15亿元，同比增长13.71%[11] - 2024年基础器件收入41.10亿元，同比增长11.02%[12] - 2024年新能源汽车电驱系统收入25.69亿元，同比增长23.96%[12] - 2024年新能源发电收入20.36亿元，同比增长5.70%[12] - 2024年海工装备收入8.65亿元，同比增长18.04%[12] 研发情况 - 2024年公司研发投入支出28.42亿元，较上年同期增加29.96%[25] - 2024年公司研发投入支出占营业收入比例为11.41%，较上年同期增加1.45个百分点[26][31][32] - 2024年新增授权专利278件，授权欧美日专利6件，有效专利3762件，发明专利占比超60%[35] - 2024年主持或参与交通与能源领域标准发布38项[35] 资金使用 - 2021年9月公司科创板上市，募集资金75.55亿元[40] - 2024年累计使用IPO募集资金比例为81.51%，2025年预计为92%左右[41][42] 未来展望 - 2025年公司持续深化数智转型，提升经营管理效率[45] - 2025年公司把发展新质生产力作核心动力，保持高强度研发投入[37] - 2025年公司拟选出职工董事并优化董事会专门委员会成员构成[53] - 2025年公司制定《市值管理制度》维护市值稳定[66] - 2025年公司持续开展回购注销并制定未来三年股东分红回报规划[72] 分红情况 - 2006 - 2023年公司累计分红约83亿元，占两地募集资金总额的73.55%[69] - 2023年度公司每10股派现7.8元，派发现金红利超11亿元，占归母净利润35.45%，股息同比增长41.82%[69] - 2024年度公司每10股派现10元，派发现金红利超13.69亿元，占归母净利润36.98%，股息同比增长28.21%[69] 股份回购 - 公司回购H股累计4689.72万股，耗资约13.84亿港元，已发行股份数减至1369339712股[70] - 2024年1月回购469.68万股H股于4月注销[71] - 2024年12月12 - 16日回购488.73万股H股于12月19日注销[71] - 2024年12月17日 - 2025年2月20日回购3731.31万股H股于2月26日注销[71] 其他要点 - 公司控股子公司株洲中车时代半导体获2023年度国家技术发明二等奖[29][33] - 公司下属子公司重庆中车时代电气、上海中车艾森迪获评国家级专精特新“小巨人”企业[30] - 2024年公司秉持“高质量经营，高效率运营”理念，推行“数字化电气”构建转型路径[44] - 公司深化科研协同立项，构建技术创新体系，聚焦基础技术研究打造前沿产品平台[38] - 公司净资产收益率维持在7%以上[46] - 2024年公司完善22项制度，董监高培训覆盖率超90%[52] - 2024年4月、9月、12月公司召开业绩说明会[58] - 2024年4月9日公司在香港举行业绩发布会，超50位投资者及分析师与会[58] - 2024年7月公司党委书记受邀参加《沪市汇‧硬科硬客》节目[58] - 2024年9月10日公司在株洲举办反向路演活动，近百位投资者参加[60] - 2024年公司获上交所信息披露工作评价A级等多项荣誉[57] - 公司获万得ESG“A”评级等多项ESG相关荣誉[65] - 公司制定2025年度“提质增效重回报”专项行动方案[74]

股权结构 - 中车财务公司注册资本为320,000万元[2] - 中车集团直接持有8.64%股权，对应出资27,648万元[2] - 中车股份直接持有91.36%股权，对应出资292,352万元[2] 财务数据 - 2024年末资产总额5,577,303.40万元[9] - 2024年末存放同业款项4,382,576.75万元[9] - 2024年末发放贷款及垫款982,527.77万元[9] - 2024年末负债总额5,131,382.85万元[9] - 2024年末吸收存款及同业存放5,107,511.81万元[9] - 2024年营业收入87,397.20万元，净利润24,581.57万元[9] 指标情况 - 2024年末资本充足率为19.26%，规定值≥10%[10] - 2024年末固定资产净额/资本净额为0.14%，规定值≤20%[10] - 2024年末投资总额/资本净额为0.00%，规定值≤70%[10] - 2024年末流动性比例为72.18%，规定值≥25%[10] - 2024年末各项贷款余额/（各项存款余额+实收资本）为24.08%，规定值≤80%[10] - 2024年末集团外负债总额/资本净额为0.00%，规定值≤100%[10] - 2024年末票据承兑余额/资产总额为5.88%，规定值≤15%[10] - 2024年末（票据承兑+转贴现）/资本净额为93.29%，规定值≤100%[10] 公司业务 - 2024年末公司在中车财务公司存款余额（含应计利息）为197,585.62万元，贷款类业务余额（含应计利息）为0万元，其他金融服务为0万元[11] 未来策略 - 公司将每半年对中车财务公司进行风险评估并同步披露报告[12]

人事变动 - 张丽霞自2025年3月28日辞任公司秘书等职[2] - 龙芙蓉和梁皚欣自2025年3月28日任联席公司秘书[3] - 梁皚欣自2025年3月28日任授权代表等职[3] 豁免申请 - 公司获批自龙女士任职起三年豁免期，遵守特定上市规则[8] - 豁免期内龙女士由梁女士协助，严重违规可撤销豁免[9] - 公司确保龙女士每年参与不少于15小时专业培训[9]

市场扩张和并购 - 公司与中国中车集团于2022年3月29日订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] 其他新策略 - 该等互相供应交易构成持续关连交易，2022年6月17日获独立股东批准[4] - 独立非执行董事按季度审阅相关交易条款并披露意见[4] - 截至2024年Q4交易在日常业务中进行，条款公平合理，未超年度上限[5][8] - 交易按一般商业条款、集团定价政策及协议条款进行[8]

核心技术人员变动 - 朱红军等4人不再为核心技术人员，吴庆立等4人新增[1] - 变动前核心技术人员为王业流、朱红军等9人，变动后为王业流、张东方等9人[14] 研发人员情况 - 截至2024年6月30日，境内研发人员3076人，占境内员工总数37.08%[13] 影响评估 - 核心技术人员变动对公司研发实力和日常经营无重大不利影响[14][16] - 保荐机构认为核心技术人员总体稳定[16] 协议与管理 - 与原核心技术人员签劳动合同、《保密协议》和《竞业限制协议》[8][9] 研发项目情况 - 截至核查意见出具日，各项研发项目正常进行[15]