财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为3.11亿元人民币，同比增长27.69%[23] - 营业收入31,105.86万元，同比增长27.69%[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为6338.38万元人民币，同比下降1.00%[23] - 净利润6,338.38万元，同比降低1.00%[24] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为2329.75万元人民币，同比下降45.74%[23] - 扣除非经常性损益净利润2,329.75万元，同比降低45.74%[24] - 剔除Vernalis影响后，公司2021年营业收入为2.14亿元人民币，同比下降9.58%[23] - 剔除Vernalis影响后，公司2021年净利润为6831.06万元人民币，同比增长4.19%[23] - 剔除Vernalis影响后，公司2021年扣除非经常性损益的净利润为2822.42万元人民币，同比下降36.54%[23] - 归属于母公司净利润6,338.38万元，同比下降1.00%[130] - 扣除非经常性损益净利润2,329.75万元，同比下降45.74%[130] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本16,478.36万元，同比大幅增长227.80%[131][132] - 销售费用1247.2万元，同比增长54.91%[150] - 管理费用6454.5万元，同比增长50.90%[150] - 研发费用7367.5万元，同比下降26.23%[150] - 科学研究和术服务业直接人工成本为8430.5万元，占总成本51.16%，同比增长621.19%[140] - 新药研发服务直接材料成本为2138.0万元，占总成本12.97%，同比下降9.78%[140] - 制造费用成本为5909.8万元，占总成本35.86%，同比增长302.08%[140] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为4349.60万元人民币，同比大幅增长2643.40%[23] - 经营活动现金流量净额4,349.60万元，同比增长2,643.40%[24][25] - 经营活动现金流量净额4349.6万元，同比增长2643.40%[152] - 交易性金融资产期末余额601,000,000.00元，较期初增长824.62%[31] - 交易性金融资产大幅增加至6.01亿元人民币，占总资产比例35.07%，同比增长824.62%[156] - 其他流动资产减少至7248.82万元人民币，占总资产比例4.23%，同比下降86.23%[156] - 长期借款增加至1.94亿元人民币，占总资产比例11.33%，同比增长91.95%[158] - 应付票据增至4269.09万元人民币，占总资产比例2.49%，同比激增2869.56%[156] - 其他应付款减少至1679.62万元人民币，占总资产比例0.98%，同比下降89.22%[156] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及DNA编码化合物库（DEL）技术[12] - 公司技术平台包括基于结构的药物设计（SBDD）和基于片段的药物设计（FBDD）[12] - 公司关注蛋白降解技术，特别是CRBN蛋白降解化合物库[13] - 公司涉及mRNA药物和反义核酸药物等新型治疗方式[13] - 公司提供CRO服务，主要为药物发现和开发阶段[13] - 公司研发流程涵盖从苗头化合物到临床前候选化合物（PCC）的筛选[13] - 公司关注生物靶点，包括基因位点、受体、酶等[13] - 公司临床前候选化合物（PCC）需通过非GLP安全性测试[13] - 公司涉及临床候选药物，指处于I-III期临床试验的药物[13] - 收购Vernalis带来收入9,768.31万元，占营业收入31.40%[34] - 自主研发新药项目共约20项，其中4项已进入临床试验[36][38] - 已完成超过万亿种DNA编码化合物的合成[38] - 已累积完成45个项目的化合物知识产权转让[44] - 里程碑费金额依据节点不同从几百万元到几千万元不等[44] - 公司拥有全球已知最大的DNA编码小分子实体化合物库[40] - 公司拥有DEL与FBDD/SBDD技术是唯一同时拥有这两项国际领先技术的生物技术公司[55] - DEL技术已被全球前20大药企几乎全部应用[57] - 公司还拥有核酸新药研发STO和靶向蛋白降解TPD两个新兴技术平台[55] - 公司通过分子结构排他原则将知识产权永久排他性转让给客户[47] - DEL库小分子种类突破12,000亿种，为全球规模最大的实体小分子化合物库[59] - 合成分子骨架种类超过6,000种，涵盖所有已获批上市小分子药物核心骨架[59] - 合成砌块种类接近40,000种[59] - 筛选平均成功率近80%，涉及47类不同靶点类型[60] - 筛选项目平均时间周期缩短至3个月以内[60] - 公司DEL领域科学论文占整个领域相关文献近20%[58] - 针对难成药靶点整体项目成功率接近80%[67] - 新增十余种DNA编码化合物库的化学反应方式[59] - 前20大药企几乎都在应用DEL技术[64] - 公司DEL库小分子种类突破12,000亿种，是全球规模最大的实体小分子化合物库[71] - 公司DEL库筛选项目平均成功率近80%，平均周期缩短至3个月以内[73][74] - 公司累计完成45个项目的化合物知识产权转让，报告期内完成16个项目转让[74] - 公司合成分子骨架种类超过6,000种，涵盖已上市及临床在研小分子药物核心骨架[71] - 公司合成砌块种类接近40,000种，新增十余种DEL库化学反应方式[71] - 公司已筛选47个靶点类型，涵盖蛋白-蛋白相互作用等难成药靶点[73] - 公司DEL库规模达万亿级，较传统百万级分子库实现飞跃式发展[69] - 公司Vernalis研发团队规模约80人，覆盖多领域药物研发专业方向[77] - 公司DEL技术可筛选千亿至万亿级化合物，成本远低于传统筛选方式[69] - 公司已建立核酸药物研发平台，具备开发临床候选核酸药物的能力[78] - 公司DEL库分子数量已达到1.2万亿[85] - 公司建立分子片段总数超过3万种的DNA编码片段化合物库[86] - 公司核酸药物研发平台涵盖生物信息学、核酸药物化学、RNA生物学等关键领域[79] - 公司已开展多项针对蛋白降解剂药物研发的研究包括临床前候选化合物PCC开发[83] - 公司蛋白降解平台已完成部分嵌合体蛋白降解化合物库的合成与筛选[82] - 公司扩展了靶向RNA的分子库等类型拓展了可成药靶点范围[85] - 公司对数据库中获取的E3酶的表达谱做了深入分析分类整理广泛组织表达的E3连接酶[82] - 公司药物优化平台覆盖重组蛋白表达纯化、结构生物学、计算化学等多个技术环节[84] - 筛选项目平均成功率近80%[88] - 筛选项目平均时间周期缩短至3个月以内[88] - 完成16个项目的化合物知识产权转让[88] - 自主知识产权新药研发项目约20项[89] - HG146针对晚期实体瘤或淋巴瘤的临床研究于2021年4月获批[89][90] - HG030于2022年1月22日获FDA批准开展临床试验[91] - HG381于2021年4月获批开展针对晚期实体瘤的临床研究[94][96] - HG381临床研究中已入组2名受试者[95] - 2021年发表5篇原创科学文献[97] - 筛选覆盖47类不同靶点类型包括蛋白-蛋白相互作用等难成药靶点[88] - 公司聚焦DEL/FBDD/SBDD/核酸新药/靶向蛋白降解四大核心技术平台[178] - 公司提供靶点立项至IND的一站式新药开发与转让服务[184] - 公司开发基于DEL技术的Fast-follow药物发现服务[184] - 公司致力于成为全球创新药物种子库和新药创制新引擎[178][185] 各地区表现 - 国内客户收入5,689.65万元，同比增长13.01%，占比18.29%[34] - 国内营业收入5,689.65万元，同比增长13.01%[136] - 其他国家营业收入25,416.21万元，同比增长31.52%[136] - 公司业务覆盖北美、欧洲、亚洲及澳大利亚，与多家国际著名制药公司、生物技术公司等建立合作[40] - 境外资产规模达5.27亿元人民币，占总资产比例30.75%[160] - 英国区实验室营业收入9768.31万元人民币，净亏损858.76万元人民币[162] - Vernalis子公司营业收入9768.31万元人民币，净利润426.29万元人民币[169] - 公司通过收购Vernalis建立欧洲研发实体与商务中心[184] - 公司在美国设有海外营销网点以拓展业务[184] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例23.69%，较上年减少17.31个百分点[24] - 研发投入为7367.49万元，占营业收入的23.69%[36] - 公司拥有研发人员391人，其中本科及以上学历占比96.42%，包括86名博士和133名硕士[37] - 研发投入总额为7367.49万元，同比下降26.23%[100][102] - 研发投入总额占营业收入比例为23.69%，同比下降17.31个百分点[100] - 发明专利本年新增申请39个，获得授权18个[99] - 发明专利累计申请234个，累计获得85个[99] - 在研项目HG381预计总投资规模3.225亿元，本期投入1018万元，累计投入4165万元[105] - 在研项目HG146预计总投资规模2.5亿元，本期投入464万元，累计投入4295万元[105] - 公司研发人员数量391人，占公司总人数比例83.01%[110] - 研发人员薪酬合计1.07亿元，同比增长80.7%[110] - 研发人员平均薪酬27.38万元，同比增长56.9%[110] - 研发人员中博士研究生86人，硕士研究生133人[111] - DNA编码化合物库小分子种类突破12,000亿种，为全球已知规模最大、化合物骨架种类最多的实体小分子化合物库[112] - 公司为客户筛选完成47类不同靶点类型，报告期内项目平均成功率近80%[113] - 筛选项目平均时间周期缩短至3个月以内，高于工业界HTS平均水平[113] - 公司研发人员总数达391人，其中本科及以上学历占比96.42%[118] - 研发团队包括86名博士和133名硕士[118] - FBDD/SBDD团队拥有近80名研发成员，在该领域具有超过20年经验[118] - 公司创始人具有二十多年创新药物开发经验，首席科学官拥有超过40年药物研发经验[119] - 公司已建立核酸药物研发平台，涵盖RNA干扰技术、siRNA/saRNA设计合成与修饰等领域[115] - 公司已完成部分嵌合体蛋白降解化合物库的合成与筛选，并开展多项蛋白降解剂药物研发研究[117][118] - 公司拥有由核酸药物研发专家组建的平台，覆盖生物信息学、核酸药物化学、RNA生物学等关键领域[115] - 公司累计取得85项发明专利授权并有230余项境内外专利申请中[120] - 公司拥有自主知识产权的DNA编码化合物库具备药物结构知识产权[121][122] - 公司两个成熟药物发现技术为DEL和FBDD/SBDD其他新兴核心技术STO和TPD在建设中[124] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性陈述存在因政策和经济走势变化导致实际结果与预见性陈述差异的风险[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利总额20,034,000.00元，占合并报表归属上市公司股东净利润的31.61%[5] - 公司控股子公司成都科辉先导医药研发有限公司已于2022年4月变更为全资子公司[11] - 公司购入原经营租赁的房屋建筑物，地块权证号为川(2017)双流区不动产权证第0075046号[11] - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 已知人类蛋白靶点中仅不到3%有对应在研小分子实体[66] - 公司面临DEL技术被现有技术或其他创新筛选方法替代的风险[123] - 公司海外收入占比较高主要以美元和欧元计价存在汇率风险[127] - 客户集中度较高且国内市场开发存在不及预期风险[126] - 公司面临来自国际竞争对手和国内企业技术介入的双重竞争压力[128] - 全球疫情导致部分海外实验室关闭及商务活动受限影响业务交接[129] - 中美贸易摩擦加剧可能对公司主营业务产生不利影响[129] - 公司享受多项税收优惠政策变动可能影响盈利能力[127] - 收到重大经营相关政府补助约2,000万元[132] - 政府补助48,357,000.07元，同比增长89.15%[29] - 收到政府补助3000万元，其中2000万元为经营相关补助[153] - 前五名客户销售额1.59亿元，占年度销售总额51.12%[143][145] - 前五名供应商采购额2385.74万元，占年度采购总额28.41%[146][147] - 整体毛利率47.02%，同比下降32.34个百分点[135][137] - 公司总股本为400,680,000股[5] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元人民币，同比增长2.97%[23] - 公司2021年末总资产为17.14亿元人民币，同比增长3.99%[23] - 总资产171,380.00万元，较期初增长3.99%[130] - 加权平均净资产收益率4.89%，较上年减少1.37个百分点[24] 公司治理与股东信息 - 德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司半数以上董事均保证年度报告真实性、准确性和完整性[8] - 公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过包括财务决算、利润分配等10项议案[189] - 公司于2021年12月16日召开第一次临时股东大会，审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[189] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案获股东大会通过[189] - 公司治理结构符合法律法规要求，无重大差异情况[187] - 公司与控股股东不存在重大同业竞争或独立性缺陷[187] - 股东大会召集及决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定[190] - 报告期内未出现表决权差异安排或红筹架构公司治理情况[191] - 董事长兼总经理JINLI（李进）持股81,876,948股，年度税前报酬总额为335.38万元[193] - 独立董事魏于全、余海宗、刘泽武年度税前报酬均为12万元[193] - 董事任明非年度税前报酬为24万元[193] - 公司董事及高管薪酬披露：刘观赛薪酬80.58万元[195]、Barry A. Morgan薪酬238.76万元[195]、万金桥薪酬118.96万元[195]、窦登峰薪酬102.59万元[195]、胡春艳薪酬118.32万元[195]、耿世伟薪酬71.62万元[195]、袁梦薪酬59.24万元[195]、李蓉薪酬45.62万元[195] - 公司董事及高管薪酬总额为1231.07万元[195] - 董事长JIN LI（李进）拥有英国国籍及中国永久居留权，为英国皇家化学学会会士[197] - 副董事长陆恺自2012年2月起任职，现任华川集团董事长[197] - 董事陈永存自2019年3月起任职，现任钧天创业投资有限公司董事[197] - 董事王霖自2018年7月起任职，现任鼎晖投资创新与成长投资部管理合伙人[197] - 董事李建国自2019年3月起任职，现任雷岩投资有限公司执行董事[197] - 公司核心研发团队包含多位博士学历高管（JIN LI、王霖、李建国）[197] - 部分高管存在境外任职经历（JIN LI曾任阿斯利康总监、王霖曾任中金公司高级经理）[197] - 人力资源总监袁梦于2022年2月25日离任[195] - 运营副总裁李蓉于2022年4月26日离任[195] - 公司董事任明非先生自2015年6月至今任职[198] - 独立董事魏于全先生自2019年3月至今任职[198] - 独立董事余海宗先生自2019年3月至今任职[198] - 独立董事刘泽武先生自2019年3月至今任职[198] - 监事朱艳飞先生自2019年3月至今任职[198] - 职工代表监事刘观赛先生自2019年3月至今任职[198] - 魏于全先生担任四川大学华西医院临床肿瘤中心主任[198] - 余海宗先生担任西南财经大学会计学院教授[198] - 朱艳飞先生担任重庆渤溢股权投资基金管理有限公司总经理[198] - 徐晨晖先生担任华川集团驻俄罗斯代表[

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.11亿元人民币，同比增长27.69%[23] - 营业收入31,105.86万元，同比增长27.69%[25] - 公司营业收入311,058,555.97元，同比增长27.69%[130][131] - 归属于上市公司股东的净利润为6338.38万元人民币，同比下降1.00%[23] - 归属于母公司所有者的净利润6,338.38万元，同比降低1.00%[25] - 归属于母公司所有者的净利润6,338.38万元，同比降低1.00%[130] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2329.75万元人民币，同比下降45.74%[23] - 扣除非经常性损益的净利润2,329.75万元，同比降低45.74%[25] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,329.75万元，同比降低45.74%[130] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降5.88%[24] - 加权平均净资产收益率4.89%，同比减少1.37个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率1.80%，同比减少2.40个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本164,783,562.67元，同比增长227.80%[131][132] - 毛利率47.02%，同比减少32.34个百分点[135] - 研发投入占营业收入比例23.69%，同比减少17.31个百分点[25] - 销售费用1,247.23万元（+54.91%），主因市场拓展力度加大[150] - 研发费用7,367.49万元（-26.23%），主因业务重心向商业项目偏移[150] - 直接人工成本8,430.51万元（+621.19%），占总成本比例51.16%，主因Vernalis并入及业务重心向商业项目偏移[140] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及DNA编码化合物库（DEL）技术[12] - 公司业务涵盖高通量筛选（HTS）和基于结构的药物设计（SBDD）[12] - 公司涉及蛋白降解技术领域，包括CRBN蛋白降解化合物库[13] - 公司业务覆盖mRNA药物及反义核酸药物领域[13] - 公司作为CRO机构提供药物发现和开发服务[13] - 公司研发流程涵盖从苗头化合物到临床候选化合物（PCC）的完整链条[13] - 公司技术平台包括计算机辅助药物设计（CADD）[12] - 公司关注E3连接酶在蛋白泛素化过程中的作用[12][13] - 公司业务涉及siRNA等干扰核酸药物技术[13] - 公司拥有全球已知最大的DNA编码小分子实体化合物库[40] - 公司DEL技术相关文献发表量占整个领域近20%[57] - 公司是首家在中国进行DEL技术开发及工业应用的企业[57] - 通过并购Vernalis获得FBDD/SBDD技术，具备20年以上经验[61] - 核酸药物平台具备siRNA/saRNA设计、合成及体内外生物评价能力[76][77] - 公司核酸药物研发平台具备siRNA/saRNA设计、合成与修饰能力[115] - 蛋白降解平台整合DEL技术，开发PROTAC和分子胶降解剂[116][117] - 公司聚焦DEL/FBDD/SBDD/STO/TPD四大核心技术平台[173] - 公司核酸药物平台涵盖生物信息学/核酸化学/RNA生物学等领域[175] - 公司靶向蛋白降解平台具备完整研发能力并应用AI技术优化[175] 各地区表现 - 业务覆盖北美、欧洲、亚洲及澳大利亚[40] - 收购Vernalis带来收入9,768.31万元，占营业收入31.40%[35] - 国内客户收入5,689.65万元，同比增长13.01%，占营业收入18.29%[35] - 国内营业收入5,689.65万元（+13.01%），毛利率25.83%，但同比下降62.80个百分点[136] - 其他国家营业收入25,416.21万元（+31.52%），毛利率51.77%，同比下降25.18个百分点[136] - 直销模式营业收入31,105.86万元（+27.69%），毛利率47.02%，同比下降32.34个百分点[136] - 海外收入占比较高，主要以美元和欧元计价[127] - 公司通过收购Vernalis在欧洲建立研发与商务中心[179] - 公司正组建国内商务团队推出一站式新药开发服务[179] - 境外资产规模5.27亿元，占总资产比例30.75%[160] - 英国区实验室报告期净利润为-858.76万元[162] 研发与技术能力 - 已完成超过万亿种DNA编码化合物的合成[39] - 公司DEL库小分子种类突破12,000亿种，为全球规模最大化合物库[58] - 合成分子骨架种类超过6,000种，覆盖已上市小分子药物核心骨架[58] - 合成砌块种类接近40,000种[58] - 新增十余种DNA编码化合物库化学反应方式[58] - 筛选47类不同靶点类型，平均成功率近80%[59] - 筛选项目平均周期缩短至3个月以内[59] - 公司DEL库小分子种类突破12,000亿种，为全球规模最大的实体小分子化合物库[69] - 合成分子骨架种类超过6,000种，涵盖已上市小分子药物核心骨架及临床在研项目优势骨架[69] - 合成砌块种类接近40,000种[69] - 新增十余种DNA编码化合物库化学反应方式[69] - 已筛选47个靶点类型，平均成功率近80%[71] - 筛选项目平均周期缩短至3个月以内[71] - 分子片段库筛选规模达数千种[73] - Vernalis研发团队规模约80人[75] - 公司DEL库分子数量达到1.2万亿[84] - 公司建立分子片段总数超过3万种的DNA编码片段化合物库[85] - 公司已完成部分嵌合体蛋白降解化合物库的合成与筛选[80] - 公司蛋白降解平台包括三元复合物形成实验、蛋白降解实验、降解选择性验证实验等核心实验[81] - 公司针对蛋白降解剂药物研发开展多项研究包括PCC开发及优化[81] - 公司对E3酶表达谱进行深入分析分类整理广泛组织表达、组织特异性表达及肿瘤组织特异性表达的E3连接酶[80] - 公司通过DELT技术实现分子定向优化提升活性或成药性[85] - 公司扩展新分子类型包括靶向RNA分子库[84] - 公司药物优化平台涵盖重组蛋白表达纯化、结构生物学、计算化学等关键技术环节[82] - 公司临床前早期药代及药理学技术为PCC确立提供重要生物学依据[83] - 筛选项目平均成功率近80%且平均周期缩短至3个月以内[86] - 完成47类不同难成药靶点筛选并实现16个项目化合物知识产权转让[86] - 研发投入7367.49万元，占营业收入23.69%[37] - 自主研发新药项目共约20项，其中4项进入临床试验[37] - 研发人员391人，本科及以上学历占比96.42%，含86名博士和133名硕士[37] - 研发投入总额为7367.49万元，同比下降26.23%[100][102] - 研发投入占营业收入比例为23.69%，同比下降17.31个百分点[100] - 费用化研发投入7367.49万元，资本化研发投入0元[100] - 新增发明专利39项，累计申请发明专利234项[98] - 新增获得发明专利18项，累计获得发明专利85项[98] - 在研项目HG381累计投入4165万元，处于I期临床阶段[105] - 在研项目HG146累计投入4295万元，多发性骨髓瘤适应症处于I期临床[105] - 在研项目预计总投资规模5.725亿元，本期投入1482万元[105] - 软件著作权累计11项，本年度无新增[98] - 研发费用减少主要因公司业务重心向商业项目偏移[102] - 研发人员数量391人，占公司总人数比例83.01%[110] - 研发人员薪酬总额10,704.41万元，平均薪酬27.38万元[110] - 研发人员学历结构：博士研究生86人，硕士研究生133人，本科158人[111] - 研发人员年龄结构：30岁以下161人，30-40岁157人，40-50岁40人[111] - DNA编码化合物库小分子种类突破12,000亿种，规模全球领先[112] - DEL技术平台完成47类靶点筛选，平均成功率近80%[113] - 筛选项目平均周期缩短至3个月以内[113] - 公司研发人员总数391人，其中本科及以上学历占比96.42%，包括博士86名和硕士133名[118] - 公司核心团队Vernalis在FBDD/SBDD领域拥有超过20年经验，团队成员近80人[118][120] - 公司累计取得85项发明专利授权，另有230余项境内外专利申请中[120] - 公司拥有DEL和FBDD/SBDD两项成熟药物发现技术，另在建设STO和TPD新兴技术[124] - 公司计划持续优化DEL库并扩充小分子数量[174] 临床项目与对外合作 - 已累积完成45个项目的化合物知识产权转让[44] - 里程碑费金额从几百万元到几千万元不等[44] - 靶点排他期通常为3年[46] - 与多家国际著名制药公司、生物技术公司建立合作[40] - 报告期内完成16个化合物知识产权转让项目，累计完成45个项目转让[71] - 自主新药研发项目约20项其中多个处于早期发现阶段[87] - HG146针对晚期实体瘤或淋巴瘤临床研究于2021年4月获批[87][88] - HG146已完成5家研究中心立项和伦理审批并入组5名受试者[88] - HG030于2022年1月22日获FDA批准开展基因融合实体瘤临床试验[89][90] - HG381作为中国首个非核苷酸类STING激动剂于2021年4月获批临床[92][93] - HG381已完成2家研究中心启动并入组2名受试者[94] - 2021年完成HG030中国大陆权益转让予白云山制药总厂[90] - 公司拥有自主知识产权新药项目可对外转让获取里程碑费用[108] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入同比增长27.69%，主要由于合并范围扩大，境外子公司Vernalis贡献其他国家收入增长31.52%[136] - 整体毛利率同比下降32.34个百分点，主因Vernalis低毛利率业务并入及高毛利新药权益转让收入减少90.07%[137] - 公司计划通过外延并购充实研发实力与业务链条[180] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4349.60万元人民币，同比大幅增长2643.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4,349.60万元，同比增长2,643.40%[25] - 经营活动产生的现金流量净额43,496,009.09元，同比增长2,643.40%[131][132] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长2,643.40%至4.35亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.86亿元（上期：-6.97亿元）[152] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降91.89%至6,504万元[152] - 归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元人民币，较上年末增长2.97%[23] - 总资产为17.14亿元人民币，较上年末增长3.99%[23] - 公司总资产171,380.00万元，较期初增加3.99%[130] - 交易性金融资产同比增长824.62%至6.01亿元，占总资产比例35.07%[156] - 其他流动资产同比下降86.23%至7,249万元[156] - 长期借款同比增长91.95%至1.94亿元[158] - 应付票据同比增长2,869.56%至4,269万元[156] 公司治理与股东信息 - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），总股本400,680,000股，合计派发现金红利20,034,000元，占归属上市公司股东净利润的31.61%[5] - 公司总股本为400,680,000股[5] - 公司合并报表归属上市公司股东净利润的31.61%用于现金分红，金额为20,034,000元[5] - 公司注册地址为四川省成都高新区科园南路88号1栋3层[17] - 公司股票代码为688222，在上海证券交易所科创板上市[20] - 公司聘请德勤华永会计师事务所为审计机构[21] - 公司2020年年度股东大会于2021年5月19日召开，审议通过10项议案[184] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年12月16日召开，审议通过3项议案[184] - 公司股东大会召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定[185] - 公司治理结构符合法律法规要求，无重大差异[182] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面无独立性缺失问题[182] - 公司无表决权差异安排及红筹架构治理情况[186] - 公司董事长兼总经理JINLI（李进）持股81,876,948股，年度税前报酬总额为335.38万元[188] - 公司副董事长陆恺、董事陈永存、董事王霖、董事李建国、董事任明非均无持股变动[188] - 公司独立董事魏于全、余海宗、刘泽武年度税前报酬均为12万元[188] - 公司监事会主席朱艳飞无持股变动[188] - 公司关键管理人员薪酬总额为1231.07万元[190] - 首席科学家Barry A. Morgan薪酬为238.76万元[190] - 研发化学中心副总裁万金桥薪酬为118.96万元[190] - 财务总监胡春艳薪酬为118.32万元[190] - 先导化合物发现中心执行总监窦登峰薪酬为102.59万元[190] - 职工监事刘观赛薪酬为80.58万元[190] - 董事会秘书耿世伟薪酬为71.62万元[190] - 离任人力资源总监袁梦薪酬为59.24万元[190] - 离任运营副总裁李蓉薪酬为45.62万元[190] - 监事徐晨晖未在公司领取薪酬[190] - JIN LI（李进）1963年出生英国国籍拥有中国永久居留权[192] - JIN LI（李进）1988年7月获英国阿斯顿大学大分子科学博士学位[192] - JIN LI（李进）2013年当选英国皇家化学学会会士[192] - JIN LI（李进）2018年获英国阿斯顿大学荣誉科学博士学位[192] - 陆恺1953年8月出生大专学历中国国籍无境外居留权[192] - 陆恺2012年2月至今任成都先导副董事长[192] - 陈永存1965年9月出生硕士研究生学历中国国籍无境外居留权[192] - 陈永存2019年3月至今任成都先导董事[192] - 王霖1968年7月出生博士学历中国香港籍[192] - 王霖2018年7月至今任成都先导董事[192] - 任明非先生自2015年6月起担任成都先导董事职务[193] - 魏于全先生自2019年3月起担任成都先导独立董事职务[193] - 余海宗先生自2019年3月起担任成都先导独立董事职务[193] - 刘泽武先生自2019年3月起担任成都先导独立董事职务[193] - 朱艳飞先生自2019年3月起担任成都先导监事职务[193] - 刘观赛先生自2019年3月起担任成都先导职工代表监事职务[193] - 公司人力资源总监袁梦女士于2022年2月25日辞职[195] - 公司运营副总裁李蓉女士于2022年4月26日退休离任[196] - 公司第一届董事会及监事会任期于2022年3月23日届满[195] - 钧天创业投资有限公司董事陈永存自2009年4月至今在股东单位任职[197] - Jumbo Kindness Limited董事李建国自2015年7月至今在股东单位任职[197] - 陆恺在成都华川进出口集团担任董事长自1998年7月至今[198] - 陆恺在成都华川高新农业科技股份有限公司担任董事长自2012年7月至今[198] - 陆恺在四川金石创能科技有限公司担任法定代表人及董事长自2016年7月至今[198] - 陈永存在深圳市九野钧天创业投资管理有限公司担任高级管理人员自2009年1月至今[198] - 陈永存在东环（北京）物业管理有限公司担任执行董事、总经理自2015年4月至今[198] - 王霖在皇明太阳能股份有限公司担任董事自2008年3月至今[199] - 王霖在成都康弘药业集团股份有限公司担任董事自2011年6月至今[199] - 王霖在深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司担任董事长兼总经理自2019年5月至今[199] - 李建国在绿盟科技集团股份有限公司担任董事自2010年12月至今[199] - 李建国在北京宇信科技集团股份有限公司担任董事自2015年8月至今[199] - 魏于全担任成都威斯克生物医药有限公司董事长兼总经理自2021年2月至今[200] - 魏于全担任海创药业股份有限公司独立董事自2020年9月至今[200] - 魏于全担任江苏艾迪药业股份有限公司独立

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7246.59万元，同比增长4.77%[5] - 营业总收入7246万元，较2021年同期6916万元增长4.8%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-708.84万元，同比下降222.60%[5] - 公司净利润为净亏损708.84万元，相比去年同期盈利578.19万元下降222.6%[18] - 营业利润为净亏损968.55万元，相比去年同期盈利811.63万元下降219.3%[18] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降300.00%[6] - 基本每股收益为-0.02元/股，相比去年同期0.01元/股下降300%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1038.78万元，同比下降464.00%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本9116万元，同比增加32.9%[17] - 研发投入合计为1702.49万元，同比增长19.30%[6] - 研发费用1702万元，同比增长19.3%[17] - 研发投入占营业收入的比例为23.49%，同比增加2.86个百分点[6] - 支付给职工及为职工支付的现金为4564.75万元，相比去年同期4418.35万元增长3.3%[21] - 信用减值损失为-106.51万元，相比去年同期-17.14万元扩大521.5%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-580.03万元，同比下降141.15%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-580.03万元，相比去年同期正现金流1409.46万元下降141.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为249.01万元，相比去年同期负现金流-2982.78万元改善108.3%[21] - 销售商品提供劳务收到的现金为6621.46万元，相比去年同期7589.48万元下降12.8%[20] - 收到的税费返还为293.98万元，相比去年同期256.73万元增长14.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.26亿元，相比去年同期4.14亿元下降21.2%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2021年底的3.737亿元下降至2022年3月的3.537亿元，减少5.4%[14] - 交易性金融资产从6.01亿元略降至5.94亿元，减少1.2%[14] - 应收账款从7638万元减少至6883万元，下降9.8%[14] - 合同资产从1007万元增长至1389万元，增幅37.9%[15] - 总资产为16.73亿元，同比下降2.41%[6] - 总资产从17.138亿元下降至16.725亿元，减少2.4%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.04亿元，同比下降0.90%[6] - 归属于母公司所有者权益从13.159亿元降至13.041亿元，减少0.9%[16] - 长期借款保持稳定，从1.941亿元微降至1.937亿元[16] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为388.83万元[7]

营业收入表现 - 营业收入本报告期7316.9万元，同比增长86.95%[5] - 营业收入年初至报告期末2.27亿元，同比增长80.50%[5] - 公司2021年1-9月营业收入22,730.71万元，同比增长80.50%[16] - 公司2021年前三季度营业总收入为2.27亿元人民币，同比增长80.5%[25] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期903.5万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末2969.3万元，同比增长103.24%[5] - 扣除非经常性损益净利润年初至报告期末1294.1万元，同比增长15632.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长103.24%[16] - 净利润为2969.3万元人民币，同比增长103.3%[26] 研发投入 - 研发投入本报告期1766.2万元，同比下降37.73%[6] - 研发投入年初至报告期末5118.3万元，同比下降31.64%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期24.14%，减少48.33个百分点[6] - 研发费用为5118.3万元人民币，同比下降31.6%[25] 成本和费用 - 管理费用同比增长96.5%至5424.3万元人民币[25] - 所得税费用由负转正为190.3万元人民币[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.24亿元人民币，较2020年同期的7825.33万元人民币增长58.5%[29] 现金流量 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末2518.6万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长162.99%[16] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年前三季度的-3998.6万元人民币转为2021年前三季度的2518.62万元人民币，实现正向转变[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-8479.26万元人民币，较2020年同期的-4.67亿元人民币改善81.8%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.15亿元人民币，较2020年同期的9752.61万元人民币增长120.4%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3384.6万元人民币，较2020年同期的6349.75万元人民币下降46.7%[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.37亿元人民币，较期初的4.29亿元人民币减少21.4%[30] 资产状况 - 货币资金345,557,493.60元，较2020年末430,067,790.96元下降19.65%[22] - 应收账款57,914,454.45元，较2020年末61,642,690.07元下降6.05%[22] - 预付款项29,815,328.01元，较2020年末19,904,640.03元增长49.79%[22] - 交易性金融资产从2020年末65,000,000.00元降至0元[22] - 合同资产从393.6万元增至1928.2万元，增幅达390%[23] - 货币资金及其他流动资产达6.58亿元人民币，同比增长25%[23] 负债和权益 - 长期借款保持稳定为9987.5万元人民币[24] - 长期借款为101,135,950.00元[33] - 归属于母公司所有者权益合计12.86亿元人民币，同比增长0.6%[24] - 其他应付款从155,787,569.41元降至150,730,533.13元，减少5,057,036.28元[33] - 一年内到期的非流动负债从14,771,588.14元增至21,218,520.39元，增加6,446,932.25元[33] - 流动负债合计从220,996,446.33元增至222,386,342.30元，增加1,389,895.97元[33] - 租赁负债新增35,856,604.69元[33] - 递延收益为36,184,683.31元[33] - 递延所得税负债为11,758,409.56元[33] - 负债合计从370,075,489.20元增至407,321,989.86元，增加37,246,500.66元[33] - 应付职工薪酬为12,229,638.36元[33] - 应交税费为4,541,970.38元[33] 其他收益和综合收益 - 政府补助年初至报告期末1946.3万元[8] - 其他综合收益出现397.4万元亏损[26] - 2021年前三季度综合收益总额为2571.89万元人民币，较2020年同期的1528.72万元人民币增长68.2%[27] - 外币财务报表折算差额为-397.37万元人民币，较2020年同期的67.73万元人民币下降686.8%[27] 业务线及地区表现 - 国内客户收入3,984.91万元，同比增长1,551.75%，占营收比例17.53%[16] - Vernalis实现里程碑收入1,611.60万元[16] 每股收益和股东情况 - 基本每股收益为0.07元/股，较2020年同期的0.04元/股增长75%[27] - 前十大股东中菏泽腾澜溪持股20,097,293股占比5.02%[13] 会计政策调整 - 2021年1月1日使用权资产新增3723.83万元人民币，因执行新租赁准则调整[32]

报告基本信息 - 本报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] - 本半年度报告未经审计[8] - 报告存在基于未来政策和经济走势主观假设和判断的预见性陈述，实际结果或趋势可能有差异[6] 公司治理与合规情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人JIN LI、主管会计工作负责人胡春艳及会计机构负责人邓飞明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 公司已在报告中详细阐述生产经营可能面临的风险及应对措施[3] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期（1 - 6月）营业收入为154,137,996.93元，上年同期为86,789,952.44元，同比增长77.60%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为20,657,929.10元，上年同期为15,430,296.71元，同比增长33.88%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为11,727,393.74元，上年同期为9,269,960.73元，同比增长26.51%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为13,229,462.89元，上年同期为 - 28,180,575.74元，较去年同期增长4,141万元[24][26] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,281,612,286.89元，上年度末为1,277,930,264.29元，同比增长0.29%[24] - 总资产本报告期末为1,698,135,433.39元，上年度末为1,648,005,753.49元，同比增长3.04%[24] - 基本每股收益本报告期为0.05元／股，上年同期为0.04元／股，同比增长25.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.03元／股，上年同期为0.02元／股，同比增长50.00%[25] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.61%，上年同期为2.01%，减少0.40个百分点[25] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为21.75%，上年同期为53.59%，减少31.84个百分点[25] - 费用化研发投入本期数为33,521,471.30元，上期数为46,508,575.10元，变化幅度为-27.92%；研发投入合计变化幅度同样为-27.92%；研发投入总额占营业收入比例本期为21.75%，上期为53.59%，减少31.84个百分点[84] - 报告期内公司实现收入15413.80万元，同比上升77.60%，其中来自国内客户的收入2266.14万元，同比增长1362%，占营业收入比例为14.70%[101] - 报告期内公司研发投入3352.15万元，占营业收入的21.75%[102] - 报告期内公司营业总收入15413.80万元，同比增长77.60%[116] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长33.88%，扣除非经常性损益的净利润同比增长26.51%[116] - 与2020年1 - 6月相同口径合并范围相比，归属于上市公司股东的净利润上升61.56%，扣除非经常性损益的净利润上升96.12%[116] - DEL筛选服务收入增长35%[116] - 来自国内客户的收入2266.14万元，同比增长1362%，占营业收入比例为14.70%[116] - Vernalis在报告期内实现里程碑收入1138.06万元[116] - 报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长4141.00万元[117] - 营业成本73685418.57元，较上年同期20364572.66元增长261.83%[119] - 管理费用35603499.49元，较上年同期17454569.29元增长103.98%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 5872780.79元，较上年同期747473214.77元下降100.79%[119] - 交易性金融资产上年期末数为6500万元，占总资产比例3.94%，本期较上年期末变动比例-100%[123] - 合同资产本期期末数为1265.84万元，占总资产比例0.75%，上年期末数为393.65万元，占总资产比例0.24%，本期较上年期末变动比例221.57%[123] - 使用权资产本期期末数为3467.17万元，占总资产比例2.04%[123] - 递延所得税资产本期期末数为198.97万元，占总资产比例0.12%，上年期末数为368.36万元，占总资产比例0.22%，本期较上年期末变动比例-45.99%[123] - 应付票据本期期末数为718.81万元，占总资产比例0.42%，上年期末数为143.76万元，占总资产比例0.09%，本期较上年期末变动比例400%[123] - 应付职工薪酬本期期末数为202.08万元，占总资产比例0.12%，上年期末数为1222.96万元，占总资产比例0.74%，本期较上年期末变动比例-83.48%[123] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为823.16万元，占总资产比例0.48%，上年期末数为1477.16万元，占总资产比例0.90%，本期较上年期末变动比例-44.27%[123] - 租赁负债本期期末数为3500.08万元，占总资产比例2.06%[123] - 境外资产为2.79亿元，占总资产的比例为16.44%[124] - 科辉先导公司本期净利润为5.08万元，上期净利润为-404.23万元[129] - 2021年6月30日公司资产总计1698135433.39元，较2020年12月31日的1648005753.49元增长3.04%[197][198] - 2021年6月30日流动资产合计1167114449.99元，较2020年12月31日的1145307302.82元增长1.90%[196] - 2021年6月30日非流动资产合计531020983.40元，较2020年12月31日的502698450.67元增长5.63%[197] - 2021年6月30日负债合计416523146.50元，较2020年12月31日的370075489.20元增长12.55%[197][198] - 2021年6月30日流动负债合计237318614.97元，较2020年12月31日的220996446.33元增长7.38%[197] - 2021年6月30日非流动负债合计179204531.53元，较2020年12月31日的149079042.87元增长20.20%[197] - 2021年6月30日所有者权益合计1281612286.89元，较2020年12月31日的1277930264.29元增长0.29%[198] - 2021年6月30日货币资金为365336557.20元，较2020年12月31日的430067790.96元下降15.05%[196] - 2021年6月30日应收账款为69849628.10元，较2020年12月31日的61642690.07元增长13.31%[196] - 2021年6月30日应付票据为7188088.00元，较2020年12月31日的1437617.60元增长400.00%[197] 业务线相关数据关键指标变化 - 公司拥有约20个内部新药项目，4个已获临床试验批件并进入临床试验[31] - 公司基于数千种骨架结构，完成超万亿种DNA编码化合物合成[29] - 客户确定筛选靶点后，通常拥有3年排他期[37] - 2020年，HG030内地权益对外转让，实现新药在研项目权益转让模式[36] - 公司业务模式包括新药研发服务与新药在研项目权益转让[32] - 新药研发服务盈利模式有客户定制服务（FFS）、全时当量服务（FTE）及其他[33] - 公司建立了以DEL和FBDD/SBDD为核心的技术平台[29] - 公司已在恶性实体肿瘤和免疫性疾病领域建立小核酸新药产品管线，处于早期阶段[30] - 公司是药物发现领域唯一同时拥有国际领先的DEL与FBDD/SBDD技术的成长性生物技术公司[44] - 2021年公司与UPPTHERA等多家企业公布基于DEL技术的合作项目[45] - 公司DEL库小分子种类突破10000亿，是全球已知化合物最多、规模最大的实体小分子化合物库[46] - 公司增加合成分子骨架种类超6000种，投入使用的化学试剂种类超3万种，新增十余种DNA编码化合物库化学反应方式[46] - 截至报告期末，公司筛选41类不同靶点类型，项目筛选成功率超80% [46] - 2020年公司并购Vernalis（R&D）打造全球领先的综合型药物发现技术平台[48] - 2015年Vernalis（R&D）将CPI - 444项目全球开发权益转让给Corvus Pharmaceuticals，合同价值2.2亿美元，项目处于临床II期[48] - 截至报告期末，公司核心技术包括DEL技术、FBDD/SBDD技术、药物优化平台关键技术、核酸新药研发平台相关技术[48] - 公司DEL库小分子种类突破10000亿，是全球已知化合物最多、规模最大的实体小分子化合物库[52] - 公司增加合成分子骨架种类至超6000种，精选近10万种试剂用于DEL库建设，已投入使用化学试剂超30000种，新增十余种DEL库化学成键方式[52] - 公司在几百个靶点、40多类靶点筛选上积累经验，报告期内完成41类不同靶点类型筛选，项目成功率超80% [50][54] - 报告期内公司筛选合作项目完成7个项目的化合物知识产权转让[54] - 传统实体分子库数量一般在百万级别，DEL库可高达万亿级[50] - 传统技术建库需约数亿美元投入和数年甚至数十年时间，DEL库技术可在数年用较低花费建立大规模分子库[50] - 传统筛选仅能实现百万分子级别的筛选，DEL技术千亿乃至万亿级化合物可进行混合物筛选[50] - 公司构建了大环类、共价分子编码等多种新型分子库[53] - 公司蛋白降解平台包括蛋白表达、配体发现等临床前成药性研究，已完成部分嵌合体蛋白降解化合物库的合成与筛选[57] - 公司开展多项蛋白降解剂药物研发研究，涉及嵌合体蛋白降解化合物库设计等核心实验[58] - Vernalis（R&D）团队在FBDD/SBDD领域深耕近20年，拥有约80人的研发团队[62] - 公司搭建了一站式从靶基因到新药临床试验申请阶段的药物优化平台，覆盖多个技术环节[63] - 公司基于核酸化学和新药开发经验，布局核酸新药领域，建立相关功能板块[66] - 公司拥有由核酸药物研发专家组建的核酸药物研发平台，涵盖多个关键领域[67] - 核酸药物研发平台能提供高质量定制化RNAi技术服务及多项核酸药物相关测试和评价[68] - 公司在恶性实体肿瘤和免疫性疾病领域建立小核酸新药产品管线[68] - 公司基于已有基础开发拥有自主知识产权的高效核酸药物递送系统[68] - 公司建立具有自主知识产权的核酸新药研发管线，针对肿瘤和肿瘤免疫进行药物研发[68] - 公司针对不同致病机制，对野生型mRNA、点突变型mRNA等不同靶点种类进行立项[68] - 公司部分核酸新药在研管线处于早期发现的不同阶段，如HGP2142、HGN001、HGN002等项目[68] - 公司筛选来自客户立项的41类不同靶点类型，报告期内完成项目成功率超80% [70] - 2021年上半年公司筛选合作项目完成7个项目的化合物知识产权转让 [70] - 截至报告期末公司具有自主知识产权的新药项目约20项 [71] - HG146于2018年获批开展针对多发性骨髓瘤适应症临床研究，先后入组2名受试者 [73] - HG146在2021年2月临床试验申请获CDE受理，4月29日获临床试验批件 [73] - 大于20%的NTRK基因融合患者接受第一代Trk抑制剂后出现耐药 [74] - 2020年11月10日公司将HG030中国大陆权益转让给白云山制药总厂 [75] - HG381于2021年4月8日获得药物临床试验默示许可 [77] - HG381是公司第3个获得临床试验许可的新药品种 [78] - HG381是首个在中国获批开展临床试验的针对STING靶点的非核苷酸类激动剂 [78] - 截至报告期末，公司基于核心技术筛选平台为客户筛选完成41个类别的靶点筛选，报告期内筛选成功率超80%[94] - 截止报告期末公司自主研发的具有知识产权的新药项目共约20项，4个项目获得临床试验批件并进入临床试验[107] - 报告期内公司完成7个项目的化合物知识产权转让[106] - 截至报告期末公司筛选41类不同靶点类型，报告期内筛选成功率超过80%[104] 研发相关情况 - 本期新增发明专利申请数19个、获得数11个，累计申请数180个、获得数80个；软件著作权累计申请数和获得数均为11个[82] - 公司研发人员本期数量为379人，

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,695,639,358.72元，较上年度末增长2.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,287,944,223.49元，较上年度末增长0.78%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,094,598.87元，上年同期为 - 1,897,162.63元[5] - 年初至报告期末营业收入69,164,316.00元，较上年同期增长56.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5,781,934.11元，较上年同期下降33.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,853,775.26元，较上年同期下降61.03%[5] - 加权平均净资产收益率为0.45%，较上年同期减少1.24个百分点[5] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期下降50.00%[5] - 研发投入占营业收入的比例为20.63%，较上年同期减少30.09个百分点[5] - 2021年第一季度末资产总计16.61亿元，较上期末的16.44亿元增长1.02%[21] - 2021年第一季度末负债合计3.10亿元，较上期末的3.09亿元增长0.11%[22] - 2021年第一季度末所有者权益13.51亿元，较上期末的13.35亿元增长1.22%[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.01元/股，2020年第一季度为0.02元/股[25] - 2021年第一季度应收账款4631.03万元，较上期末的5195.30万元下降10.86%[21] - 2021年第一季度营业收入48310160.92元，2020年同期为45033125.19元[28] - 2021年第一季度净利润15473417.27元，2020年同期为12357897.86元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计85904969.32元，2020年同期为42034396.97元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计71810370.45元，2020年同期为43931559.60元[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额14094598.87元，2020年同期为 - 1897162.63元[29] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计611546185.65元，2020年同期为65635773.97元[30] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计641373972.83元，2020年同期为99060233.89元[30] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 29827787.18元，2020年同期为 - 33424459.92元[30] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计745785.04元，2020年同期为5224241.78元[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 14366873.83元，2020年同期为 - 37214401.75元[30] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17044648.59元，上年同期为 - 1302660.12元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为609557393.84元，上年同期为65635773.97元；现金流出小计为639527724.34元，上年同期为99060233.89元[33] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为745785.04元，上年同期为5224241.78元；产生的现金流量净额为 - 745785.04元，上年同期为 - 5224241.78元[33] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1904463.03元，上年同期为3319944.98元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 11767003.92元，上年同期为 - 36631416.84元[33] - 2021年第一季度流动资产合计为1145307302.82元，非流动资产合计为539936747.44元，资产总计为1685244050.26元[35][36] - 2021年第一季度流动负债合计为222386342.30元，非流动负债合计为184935647.56元，负债合计为407321989.86元[36][37] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1277922060.40元，较之前减少8203.89元[37] - 2021年第一季度流动资产合计1094714689.71元[41] - 2021年第一季度非流动资产合计549384905.32元[41] - 2021年第一季度资产总计1644099595.03元[41] - 2021年第一季度流动负债合计172085416.01元[42] - 2021年第一季度非流动负债合计137320633.31元[42] - 2021年第一季度负债合计309406049.32元[42] - 2021年第一季度所有者权益合计1334693545.71元[42] - 2021年第一季度长期借款为101135950元[42] - 2021年第一季度实收资本为400680000元[42] - 2021年第一季度资本公积为751239012.05元[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司营业收入69,164,316.00元，较2020年第一季度的44,112,298.63元增长56.79%，主要因2020年12月收购Vernalis带来收入增加[14] - 2021年第一季度公司营业成本35,783,045.16元，较2020年第一季度的8,462,383.89元增长322.85%，原因是Vernalis毛利低及业务重心向商业项目偏移[14] - 2021年第一季度营业总收入6916.43万元，较2020年第一季度的4411.23万元增长56.79%[24] - 2021年第一季度营业总成本6861.15万元，较2020年第一季度的3485.88万元增长96.83%[24] - 2021年第一季度净利润578.19万元，较2020年第一季度的874.03万元下降33.85%[25] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额534.78万元，2020年第一季度为 - 37.58万元[25] - 2021年第一季度综合收益总额1112.98万元，较2020年第一季度的836.45万元增长33.06%[25] 特定资产与负债项目数据变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为0，较2020年12月31日的65,000,000.00元下降100.00%，因2020年末未到期交易性金融资产于2021年3月到期[13] - 2021年3月31日其他应收款7,494,631.11元，较2020年12月31日的13,708,751.08元下降45.33%，因英国子公司收到研发支出抵免额返还[13] - 2021年3月31日合同资产9,762,916.20元，较2020年12月31日的3,936,460.48元增长148.01%，因2021年1季度商业订单增加[13] - 2021年3月31日递延所得税资产1,414,997.46元，较2020年12月31日的3,683,600.83元下降61.59%，因2021年1季度盈利冲抵以前年度递延所得税资产[13] - 2021年3月31日应付账款14,609,507.20元，较2020年12月31日的9,361,715.13元增长56.06%，因Vernalis应付技术服务费余额增加[13] - 2021年3月31日合同负债30,051,033.75元，较2020年12月31日的22,866,347.31元增长31.42%，因2021年1季度订单增加[13] - 2021年3月31日应付职工薪酬3,320,209.29元，较2020年12月31日的12,229,638.36元下降72.85%，因Vernalis支付2020年12月计提员工奖金[13] - 2021年3月31日流动资产合计1,159,944,915.13元，较2020年12月31日的1,145,307,302.82元有所增加[16] - 2021年3月31日非流动资产合计535,694,443.59元，较2020年12月31日的502,698,450.67元有所增加[17] - 2021年3月31日负债合计407,695,135.23元，较2020年12月31日的370,075,489.20元有所增加[18] - 2021年3月31日所有者权益合计1,287,944,223.49元，较2020年12月31日的1,277,930,264.29元有所增加[18] 营业外收支数据变化 - 2021年1季度营业外收入717元，较2020年1季度的180,611.82元下降99.60%，因2021年未收到稳岗补贴[15] - 2021年1季度营业外支出0.07元，较2020年1季度的156,386.93元下降100.00%，因2021年无捐赠业务[15] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为7,696户[11] 准则执行相关数据 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[37][38] - 2021年第一季度使用权资产增加37238296.77元，租赁负债增加35856604.69元[35][36]

利润分配方案 - 公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本为400,680,000股，拟派发现金红利总额为20,034,000.00元（含税），占公司合并报表归属上市公司股东净利润的31.29%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议通过[5] - 2019年度利润分配以总股本400,680,000股为基数，每股派发现金红利1.25元（含税），共计派发50,085,000元[175] - 2020年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利20,034,000元（含税），现金分红金额占净利润比例为31.29%[176] 审计及报告保证相关 - 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人JIN LI、主管会计工作负责人胡春艳及会计机构负责人邓飞明声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 投资风险提示 - 公司已在报告中阐述可能存在的风险，投资者需注意投资风险并审慎作出投资决定[4] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为243,600,479.33元，较2019年的264,196,930.65元减少7.80%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为64,023,167.70元，较2019年的120,266,061.53元减少46.77%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,938,591.71元，较2019年的74,226,742.32元减少42.15%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,585,475.44元，较2019年的168,250,744.34元减少99.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,277,930,264.29元，较2019年末的511,772,243.86元增长149.71%[23] - 2020年末总资产为1,648,005,753.49元，较2019年末的635,353,287.73元增长159.38%[23] - 2020年基本每股收益为0.17元/股，较2019年的0.33元/股减少48.48%[24] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，较2019年的0.21元/股减少47.62%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为6.26%，较2019年的26.68%减少20.42个百分点[24] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.20%，较去年减少12.27个百分点[25] - 2020年研发投入占营业收入的比例为41.00%，较去年增加6.38个百分点[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降42.15%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降46.77%，因2019年收到3970万元重大一次性与经营相关的政府补助，2020年无类似大额补助[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降99.06%[26] - 报告期末，公司总资产较报告期初增加159.38%[26] - 报告期末，归属于上市公司股东的净资产增加149.71%[26] - 2020年非经常性损益合计为21084575.99元，2019年为46039319.21元，2018年为13328772.76元[30] - 交易性金融资产期末余额为65000000元，当期变动为65000000元[32] - 2020年公司实现收入2.44亿元，同比下降7.80%[110] - 报告期内中国区营业收入为5034.69万元，同比增长1562.11%，占比升至20.67%[110] - 报告期内新药研发服务收入2.06亿元，同比下降22.18%[113] - 报告期内研发投入9987.42万元，同比增长9.20%，占比41.00%，同比增加6.38个百分点[116] - 公司2020年营业收入243,600,479.33元，较上年同期下降7.80%；营业成本50,268,863.26元，较上年同期增长3.12%；净利润64,023,167.70元，较上年同期下降46.77%[132][133] - 销售费用8,051,144.90元，较上年同期下降37.69%，主要因全球疫情使市场拓展费等下降[133][134] - 经营活动产生的现金流量净额1,585,475.44元，较上年同期下降99.06%，因2019年有大额政府补助、原材料采购增加及销售收入回款下降[133][134] - 税金及附加1,316,611.04元，较上年同期增加518.94%，因首次发行股票和收购Vernalis产生印花税[133][134][135] - 其他收益21,060,272.95元，较上年同期下降61.17%，因2019年有大额政府补助，2020年无类似补助[133][135] - 科学研究和技术服务业营业收入243,600,479.33元，毛利率79.36%，较上年减少2.19个百分点[137] - 新药研发服务营业收入205,600,479.33元，毛利率75.99%，较上年减少5.56个百分点[137] - 美国地区营业收入162,861,701.45元，毛利率78.14%，较上年减少2.63个百分点[137] - 中国地区营业收入50,346,892.41元，毛利率88.63%，较上年增加29.57个百分点，因与白云山制药总厂合作转让项目权益[137][138] - 前五名客户销售额15440.82万元，占年度销售总额63.39%，关联方销售额为0[141] - 前五名供应商采购额18469.35万元，占年度采购总额66.32%，关联方采购额为0[144] - 销售费用本期数8051144.90元，上年同期数12920127.54元，变动比例 - 37.69%[146] - 管理费用本期数42772981.17元，上年同期数41060792.21元，变动比例4.17%[146] - 研发费用本期数99874213.34元，上年同期数91461692.47元，变动比例9.20%[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1585475.44元，上年同期数168250744.34元，变动比例 - 99.06%[149] - 货币资金本期期末数430067790.96元，占总资产26.10%，较上期期末变动28.64%[152] - 应收款项本期期末数61642690.07元，占总资产3.74%，较上期期末变动86.19%[152] - 预付款项本期期末数19904640.03元，占总资产1.21%，较上期期末变动602.94%[152] - 固定资产本期期末数281530712.34元，占总资产17.08%，较上期期末变动337.24%[152] - 2020年末无形资产7549.713306万元，较期初增加4.58%，主要系Vernalis评估增值[153] - 2020年末商誉8192.734705万元，占比4.97%，为Vernalis相关差额[153] - 2020年末应付票据143.76176万元，用于支付楼房屋购置首付款[153] - 2020年末预收款项为0，较期初减少100%，重分类至合同负债[153] - 2020年末合同负债2286.634731万元，系预收款项重分类[153] - 2020年末应交税费454.197038万元，较期初增加458.63%，因购买房产确认契税[153] - 2020年末其他应付款1.5578756941亿元，较期初增加1540.49%，为房屋购买款项[153] - 2020年末一年内到期的非流动负债1477.158814万元，较期初增加595.43%，重分类所致[153] - 2020年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6500万元，为银行结构性存款[158] 行业市场情况 - 2019年全球药品市场规模约为1.32万亿美元，预计2020年与2019年持平，2019 - 2025年间年复合成长率7%，至2025年将达1.8万亿美元[44] - 全球医药行业研发投入已由2016年的1567亿美元增长至2020年的1908亿美元，复合年增长率约5.0%[44] - 2013 - 2016年全球在研新药数量复合增长9.39%，近年增速逐渐放缓[45] - 2019年全球化学小分子药物市场规模约10418亿美元，小分子化学药在较长时间内仍将占据市场主导地位[45] - 1994至2018年FDA共批准新药807个，其中新分子实体671个，占比83%，生物制品136个，占比17%[45] - 2011至2018年新分子实体平均获批数量达29.5个，2018年获批数量达42个，2020年获批39个，占比74%，生物制品14个，占比26%，预计未来5年每年有30到40个新分子实体推出市场[46] - 预计2030年中国创新药市场份额将提升至70%，仿制药将下降至25%[48] 业务模式相关 - 公司新药研发服务盈利模式分为客户定制服务（FFS）、全时当量服务（FTE）、其他（包括药物结构IP权属转让费、里程碑费等）[38][39] - 2020年HG030内地权益对外转让，标志公司新药在研项目权益转让模式实现[41] - 公司业务模式遵守靶点排他（通常3年）和分子结构排他原则[42] 公司技术优势及发展 - 公司是药物发现领域唯一同时拥有国际领先的DEL技术与FBDD/SBDD技术的成长性生物技术公司[50] - 2020年报告期内，公司与默沙东等10家企业公布了基于DEL技术的合作项目[53] - 2015年，Vernalis（R&D）将CPI - 444项目全球开发权益转让给Corvus Pharmaceuticals，合同价值2.2亿美元，该项目处于临床II期阶段[53] - 2016 - 2017年间发表在J.Med.Chem期刊上的66个临床候选化合物发现策略中，已知活性化合物应用占比43%、高通量筛选占比29%、基于结构的药物设计占比14%、定向筛选占比8%、基于分子片段的药物设计占比5%、DNA编码化合物库技术占比1%[55] - 截止2018年，X - Chem的DEL技术平台已产生150多个先导化合物系列，全球前20大药企中已有18家应用DEL技术[56] - 目前已知可作为治疗靶点的人类蛋白共20120种，其中仅有601种蛋白靶点有相应药物进入临床试验或获批上市，11086种有明确作用机理但无在研小分子药物，7031种作用机理未研究透彻，不到3%的靶点有对应的在研小分子实体[59] - 公司已应用DEL技术针对超过41类不同靶点类型，整体项目成功率接近70%[60] - 截止2020年底，公司DEL库小分子种类突破10000亿，是全球已知化合物最多规模最大的实体小分子化合物库[62] - 公司增加合成分子骨架种类至超6000种，涵盖已获批上市小分子药物核心骨架和片段及临床在研小分子项目多数优势骨架[62] - 公司精选近10万种试剂用于DEL库建设，当前已投入使用化学试剂种类超30000种[63] - 公司新增十余种DEL库化学成键方式，并将部分新反应方法公开推动行业发展[63] - 截止报告期末，公司已筛选41类不同靶点类型，整体项目成功率接近70%，2020年筛选项目成功率高达76% [65] - 报告期内，公司筛选合作项目完成13个项目的化合物知识产权转让[65] - 公司蛋白降解平台包括蛋白表达、配体发现、三联体蛋白降解剂优化等临床前成药性研究[67] - 报告期内，公司完成部分三联体分子蛋白降解化合物库设计、合成、筛选及核心生物评价实验[68] - 公司与合作方完成新型E3连接酶部分筛选，识别出具有亲和力配体，将验证其功能[68] - 通过CRBN蛋白降解化合物库筛选，快速实现新颖的BRD4蛋白降解剂发现[68] - Vernalis（R&D）拥有70人的研发团队[71] - 公司搭建了一站式从靶基因到新药临床试验申请阶段的药物优化平台[73] - 公司基于核酸化学和新药开发经验布局核酸新药领域，具备开发核酸药物临床候选化合物的能力[74] - 公司建立了具有自主知识产权的核酸新药研发管线，部分在研项目处于早期发现的不同阶段[75] - 报告

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为13.09亿元，较上年度末增长106.07%[6] - 2020年9月30日资产总计为1,309,248,582.95元，较2019年12月31日的635,353,287.73元增加[23] - 2020年9月30日公司资产总计13.45亿元，较2019年末的6.61亿元增长103.40%[27] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为635,353,287.73元[45][46] - 2020年第三季度资产总计661,373,096.91元[50] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.26亿元，较上年度末增长139.53%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计为1,225,851,012.27元，较2019年12月31日的511,772,243.86元增加[24] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）均为511,772,243.86元[46] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计551,568,740.95元[51] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 3998.60万元，较上年同期减少127.77%[6] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -39,985,974.19元，较2019年前三季度下降127.77%[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -39,985,974.19元，2019年同期为143,996,728.00元[39] 营业收入变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为1.26亿元，较上年同期减少19.06%[6] - 2020年前三季度公司实现营业收入12,592.91万元，同比下降19.06%[18] - 2020年前三季度公司营业总收入1.26亿元，较2019年同期的1.56亿元下降19.06%[30] - 2020年第三季度母公司营业收入为39,855,415.04元，2019年同期为49,278,558.67元；2020年前三季度为128,034,262.09元，2019年前三季度为159,517,907.92元[35] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为1461.00万元，较上年同期减少80.34%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.23万元，较上年同期减少99.75%[6] - 2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14,609,816.84元，较2019年前三季度的74,309,852.71元下降80.34%[18] - 2020年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,255.94元，较2019年前三季度的33,471,642.35元下降99.75%[18] - 2020年第三季度净利润为 - 820,479.87元，2019年同期为14,637,338.92元；2020年前三季度为14,609,816.84元，2019年前三季度为74,309,852.71元[31] - 2020年第三季度母公司净利润为2,305,880.94元，2019年同期为20,024,870.72元；2020年前三季度为25,718,638.16元，2019年前三季度为89,800,643.78元[35] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年减少15.82个百分点[6] - 2020年前三季度加权平均净资产收益率为1.59%，较2019年前三季度的17.41%减少15.82个百分点[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.04元/股，较上年减少80.95%[7] - 2020年前三季度基本每股收益为0.04元/股，较2019年前三季度的0.21元/股下降80.95%[18] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.002元/股，2019年同期为0.041元/股；2020年前三季度为0.04元/股，2019年前三季度为0.21元/股[32] 研发投入占比变化 - 研发投入占营业收入的比例为59.46%，较上年增加21.9个百分点[7] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为7763户[13] 特定股东投资金额 - 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）金额为14,567,441[14] 货币资金变化 - 2020年9月30日货币资金为517,361,921.43元，较2019年12月31日增长54.75%[16] - 2020年9月30日货币资金为517,361,921.43元，较2019年12月31日的334,313,126.67元增加[22] 预付款项变化 - 2020年9月30日预付款项为14,457,675.81元，较2019年12月31日增长410.58%[16] 其他应收款变化 - 2020年9月30日其他应收款为2,625,747.39元，较2019年12月31日下降66.44%[16] 存货变化 - 2020年9月30日存货为23,413,236.77元，较2019年12月31日增长78.83%[16] 销售费用变化 - 2020年前三季度销售费用为4,989,399.72元，较2019年前三季度下降40.50%[17] 其他收益变化 - 2020年前三季度其他收益为14,725,962.60元，较2019年前三季度下降69.39%[17] - 2020年前三季度公司其他收益1472.60万元，较2019年同期的4810.59万元下降69.39%[30] 营业外收入变化 - 2020年前三季度营业外收入为2,576,694.50元，较2019年前三季度增长2,949.98%[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为696,631,154.92元，较2019年前三季度有大幅变动[17] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为696,631,154.92元，2019年为 -4,205,851.67元[40] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计70,340,452.76元，筹资活动产生的现金流量净额696,631,154.92元[43] 研发费用变化 - 2020年前三季度公司研发费用为7,487.34万元，同比增长28.11%[18] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日负债合计为83,397,570.68元，较2019年12月31日的123,581,043.87元减少[24] - 2020年9月30日公司流动负债合计3002.07万元，较2019年末的7023.04万元下降57.25%[27] - 2020年9月30日公司非流动负债合计3917.04万元，较2019年末的3957.40万元下降1.02%[27] - 2020年9月30日公司负债合计6919.10万元，较2019年末的1.10亿元下降36.99%[27] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为123,581,043.87元[46] - 2020年第三季度流动负债合计70,230,361.16元[50] - 2020年第三季度非流动负债合计39,573,994.80元[50] - 2020年第三季度负债合计109,804,355.96元[50] 营业总成本变化 - 2020年前三季度公司营业总成本1.35亿元，较2019年同期的1.19亿元增长12.98%[30] 信用减值损失变化 - 2020年第三季度信用减值损失为5,260.90元，2019年同期为 - 171,151.04元；2020年前三季度为125,284.30元，2019年前三季度为 - 358,120.20元[31][35] 营业利润变化 - 2020年第三季度营业利润为 - 8,365,206.30元，2019年同期为15,582,368.67元；2020年前三季度为6,091,061.11元，2019年前三季度为84,116,052.37元[31] - 2020年第三季度母公司营业利润为 - 5,238,845.49元，2019年同期为20,969,900.47元；2020年前三季度为17,199,882.43元，2019年前三季度为99,606,843.44元[35] 利润总额变化 - 2020年第三季度利润总额为 - 5,868,593.73元，2019年同期为15,579,918.58元；2020年前三季度为8,456,346.63元，2019年前三季度为84,055,125.45元[31] 其他综合收益的税后净额变化 - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为1,031,059.70元，2019年同期为517,842.37元；2020年前三季度为677,343.45元，2019年前三季度为1,129,818.51元[31] 综合收益总额变化 - 2020年第三季度综合收益总额为210,579.83元，2019年同期为15,155,181.29元；2020年前三季度为15,287,160.29元，2019年前三季度为75,439,671.22元[32] - 2020年前三季度综合收益总额为2,305,880.94元、20,024,870.72元、25,718,638.16元、89,800,643.78元[37] 经营活动现金流入流出变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计124,316,725.58元，2019年同期为279,979,552.98元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计164,302,699.77元，2019年同期为135,982,824.98元[39] 投资活动现金流量相关变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计936,525,126.13元，2019年同期为505,561,822.64元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1,403,497,527.91元，2019年同期为575,917,339.50元[40] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -466,972,401.78元，2019年同期为 -70,355,516.86元[40] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,559,454.34元，现金及现金等价物净增加额187,417,532.10元[43] - 2020年第三季度期初现金及现金等价物余额325,487,472.21元，期末现金及现金等价物余额512,905,004.31元[43] 应收账款与合同资产变化 - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少5,658,736.70元，合同资产增加5,658,736.70元[44] - 2020年1月1日母公司应收账款较2019年12月31日减少6,063,183.47元，合同资产增加6,063,183.47元[49] 预收款项与合同负债变化 - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少35,269,606.50元，合同负债增加35,269,606.50元[45] 新收入准则执行情况 - 2020年公司作为境内上市企业，于1月1日起执行新收入准则[46][47] 实收资本变化 - 2020年9月30日公司实收资本为4.01亿元，较2019年末的3.60

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[12] - 公司负责人为JIN LI，主管会计工作负责人为胡春艳，会计机构负责人为邓飞明[7] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 本半年度报告未经审计[7] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为成都先导药物开发股份有限公司，股票代码为688222，在上海证券交易所科创板上市[16][20] 公司股权与子公司信息 - 科辉先导是公司控股子公司，西藏龙脉得是科辉先导的少数股东[11] - 先导特拉华是公司境外全资子公司，阿格利娅制药是先导特拉华参股公司[11] - 华博器械、聚智科创、东方佳钰等为公司股东[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为86,789,952.44元，较上年同期106,951,252.81元下降18.85%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,430,296.71元，较上年同期59,672,513.79元下降74.14%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,269,960.73元，较上年同期22,766,646.09元下降59.28%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 28,180,575.74元，较上年同期66,733,861.55元下降142.23%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,224,685,285.12元，较上年度末511,772,243.86元增长139.30%[22] - 本报告期末总资产为1,357,613,540.57元，较上年度末635,353,287.73元增长113.68%[22] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，较上年同期0.17元/股下降76.47%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较上年同期0.06元/股下降66.67%[23] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为53.59%，较上年同期34.65%增加18.94个百分点[23] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降74.14%[24] - 2020年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降59.28%[24] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降142.23%，2019年上半年收到3970万元重大一次性与经营相关的政府补助，2020年无类似补助[24] - 2020年上半年加权平均净资产收益率较去年同期减少9.27个百分点[24] - 非流动资产处置损益为49,520.62元[26] - 计入当期损益的政府补助为7,378,781.15元[27] - 其他营业外收入和支出为 - 180,847.67元[28] - 所得税影响额为 - 1,087,118.12元[28] - 非经常性损益合计为6,160,335.98元[28] - 货币资金较年初增长166.84%，应收账款较年初减少35.06%，预付款项较年初增长203.53%，其他应收款较年初减少67.07%，存货较年初增长56.75%，合同资产较年初增长100%，其他流动资产较年初增长146.47%[72] - 递延所得税资产较年初增长37.25%，其他非流动资产较年初增长265.24%，境外资产442915.47元，占总资产比例0.03%[73] - 2020年上半年营业收入86789952.44元，上年同期106951252.81元，变动比例-18.85%，主要系筛选收入下降所致[93] - 2020年上半年营业成本20364572.66元，上年同期20894914.06元，变动比例-2.54%，因疫情等因素毛利率较去年同期下降[93][94] - 2020年上半年销售费用3842959.55元，上年同期5878439.87元，变动比例-34.63%，因全球疫情市场拓展等费用下降[93][94] - 2020年上半年管理费用17454569.29元，上年同期20318159.61元，变动比例-14.09%，因2019年同期有一次性战略服务费用[93][94] - 2020年上半年研发费用46508575.10元，上年同期37058589.35元，变动比例25.50%，因招聘人员、使用高价物料及DEL库建设费用增加[93][94] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额-28180575.74元，上年同期66733861.55元，变动比例-142.23%，因无重大政府补助、采购增加及收入回款下降[93][95] - 2020年上半年税金及附加264915.39元，上年同期39488.20元，变动比例570.87%，因首次发行股票增加印花税[93][95] - 2020年上半年其他收益7378781.15元，上年同期43477144.71元，变动比例-83.03%，因2020年无重大一次性政府补助[93][95] - 货币资金本期期末数为892,067,463.73元，占总资产比例65.71%，较上年同期末变动272.28%，主要系首次发行股票募集资金所致[99] - 预付款项本期期末数为8,594,689.38元，占总资产比例0.63%，较上年同期末变动140.08%，主要系预付材料款及预付外包服务费增加所致[99] - 存货本期期末数为20,523,160.28元，占总资产比例1.51%，较上年同期末变动76.28%，主要系购买的原材料增加所致[99] - 其他流动资产本期期末数为237,235,852.20元，占总资产比例17.47%，较上年同期末变动139.34%，主要系本期存续的保本银行理财产品增加所致[99] - 其他应付款本期期末数为62,513,410.01元，占总资产比例4.60%，较上年同期末变动254.11%，主要系向股东发放5,008.50万元股息红利所致[100] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为13,503,667.15元，占总资产比例0.99%，较上年同期末变动621.96%，主要系长期应付款重分类所致[100] - 递延收益本期期末数为39,376,784.39元，占总资产比例2.90%，较上年同期末变动546.19%，主要系收到3,240万元政府补助所致[100] - 2020年6月30日公司流动资产合计11.88亿元，2019年12月31日为4.87亿元，增长143.67%[168] - 2020年6月30日公司非流动资产合计1.70亿元，2019年12月31日为1.48亿元，增长14.99%[169] - 2020年6月30日公司资产总计13.58亿元，2019年12月31日为6.35亿元，增长113.68%[169] - 2020年6月30日公司流动负债合计9355.15万元，2019年12月31日为7295.03万元，增长28.24%[169] - 2020年6月30日公司非流动负债合计3937.68万元，2019年12月31日为5063.07万元，下降22.23%[169] - 2020年6月30日公司负债合计1.33亿元，2019年12月31日为1.24亿元，增长7.56%[169] - 2020年6月30日公司所有者权益合计12.25亿元，2019年12月31日为5.12亿元，增长139.04%[170] - 2020年6月30日公司货币资金8.92亿元，2019年12月31日为3.34亿元，增长167.02%[168] - 2020年6月30日公司应收账款2150.16万元，2019年12月31日为3310.81万元，下降34.94%[168] - 2020年6月30日公司实收资本4.01亿元，2019年12月31日为3.60亿元，增长11.30%[170] - 2020年上半年公司营业总收入为86789952.44元，较2019年上半年的106951252.81元下降18.85%[176] - 2020年上半年公司营业总成本为79832489.58元，较2019年上半年的81707744.66元下降2.29%[176] - 2020年上半年公司营业利润为14456267.41元，较2019年上半年的68533683.70元下降78.91%[177] - 2020年上半年公司净利润为15430296.71元，较2019年上半年的59672513.79元下降74.14%[177] - 2020年上半年公司综合收益总额为15076580.46元，较2019年上半年的60284489.93元下降75.00%[178] - 2020年上半年公司基本每股收益为0.04元/股，较2019年上半年的0.17元/股下降76.47%[178] - 2020年公司流动资产合计1214684387.20元，较之前的506368145.66元增长140%[173] - 2020年公司非流动资产合计177017172.07元，较之前的155004951.25元增长14.20%[173] - 2020年公司负债合计118883600.30元，较之前的109804355.96元增长8.27%[174] - 2020年公司所有者权益合计1272817958.97元，较之前的551568740.95元增长130.76%[174] - 2020年上半年营业收入88178847.05元，2019年上半年为110239349.25元[180] - 2020年上半年营业利润22438727.92元，2019年上半年为78636942.97元[181] - 2020年上半年净利润23412757.22元，2019年上半年为69775773.06元[181] - 2020年上半年经营活动现金流入小计81946796.46元，2019年上半年为156159128.23元[183] - 2020年上半年经营活动现金流出小计110127372.20元，2019年上半年为89425266.68元[183] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -28180575.74元，2019年上半年为66733861.55元[183] - 2020年上半年投资活动现金流入小计161588131.96元，2019年上半年为429737480.18元[184] - 2020年上半年投资活动现金流出小计326338282.21元，2019年上半年为461837204.92元[184] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为747473214.77元，2019年上半年为 -553121.93元[184] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额557754337.06元，2019年上半年为34835679.46元[184] - 2020年半年度经营活动现金流入小计82,528,855.27元，2019年半年度为156,129,792.08元；经营活动现金流出小计2020年半年度为106,267,601.51元，2019年半年度为87,029,223.17元；经营活动产生的现金流量净额2020年半年度为 -23,738,746.24元，2019年半年度为69,100,568.91元[186] - 2020年半年度投资活动现金流入小计161,588,131.96元，2019年半年度为429,737,480.18元；投资活动现金流出小计2020年半年度为326,338,282.21元，2019年半年度为461,832,024.92元；投资活动产生的现金流量净额2020年半年度为 -164,750,150.25元，2019年半年度为 -32,094,544.74元[186] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计766,971,607.68元，2019年无此数据；筹资活动现金流出小计2020年半年度

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产634,167,874.02元，较上年度末减少0.19%[5] - 2020年3月31日流动资产合计513,442,405.30元，较2019年12月31日的506,368,145.66元增长1.40%[22] - 2020年3月31日非流动资产合计150,973,588.02元，较2019年12月31日的155,004,951.25元下降2.59%[22] - 2020年3月31日货币资金289,649,948.47元，较2019年12月31日的325,487,472.21元下降10.99%[21] - 2020年3月31日应收账款25,253,866.24元，较2019年12月31日的36,608,726.47元下降30.99%[21] - 预付款项从2019年12月31日的2,831,609.24元增至2020年3月31日的4,550,312.44元，变动幅度61%[13] - 其他应收款从2019年12月31日的7,823,835.22元增至2020年3月31日的13,068,125.25元，变动幅度67%[13] - 存货从2019年12月31日的13,092,557.77元增至2020年3月31日的18,478,093.38元，变动幅度41%[13] - 其他流动资产从2019年12月31日的96,254,157.73元增至2020年3月31日的128,304,622.32元，变动幅度33%[13] - 递延所得税资产从2019年12月31日的2,967,767.94元降至2020年3月31日的786,962.43元，变动幅度 -73%[13] - 2020年初应收账款较 2019年末减少 565.87 万元，合同资产增加 565.87 万元[33] - 2019年12月31日应收账款为36,608,726.47元，2020年1月1日为30,545,543.00元，调整数为 - 6,063,183.47元[37] - 2020年1月1日新增合同资产6,063,183.47元[37] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计99,534,207.19元，较2019年12月31日的109,804,355.96元下降9.35%[23] - 应交税费从2019年12月31日的813,049.90元降至2020年3月31日的294,599.40元，变动幅度 -64%[13] - 2020年初预收款项较 2019年末减少 3526.96 万元，合同负债增加 3526.96 万元[34] - 2019年12月31日预收款项为35,269,606.50元，2020年1月1日调整为0元，调整数为 - 35,269,606.50元[39] - 2020年1月1日新增合同负债35,269,606.50元[39] - 2020年第一季度流动负债合计72,950,342.64元，非流动负债合计50,630,701.23元，负债合计123,581,043.87元[35] - 2020年第一季度母公司流动负债合计70,230,361.16元，非流动负债合计39,573,994.80元，负债合计109,804,355.96元[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产521,091,841.51元，较上年度末增加1.82%[5] - 2020年3月31日所有者权益合计564,881,786.13元，较2019年12月31日的551,568,740.95元增长2.41%[23] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计511,772,243.86元，负债和所有者权益（或股东权益）总计635,353,287.73元[35] - 2020年第一季度母公司所有者权益（或股东权益）合计551,568,740.95元，负债和所有者权益（或股东权益）总计661,373,096.91元[40] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入44,112,298.63元，较上年同期减少13.08%[5] - 2020年第一季度营业总收入44,112,298.63元，较2019年第一季度的50,753,027.36元下降13.08%[24] - 2020年第一季度营业收入为45033125.19元，2019年第一季度为51150998.63元[28] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 2020年第一季度营业总成本34,858,761.09元，较2019年第一季度的41,796,847.73元下降16.60%[25] - 销售费用从2019年1季度的2,312,289.28元降至2020年1季度的1,584,551.51元，变动幅度 -31%[14] - 财务费用从2019年1季度的3,387,678.57元降至2020年1季度的 -5,424,996.21元，变动幅度 -260%[14] - 2020年第一季度研发费用22,375,778.77元，较2019年第一季度的18,861,670.70元增长18.63%[25] - 研发投入占营业收入的比例为50.72%，较上年增加13.56个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8,740,267.66元，较上年同期减少80.33%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,322,862.37元，较上年同期减少15.45%[5] - 加权平均净资产收益率为1.69%，较上年减少9.10个百分点[5] - 基本每股收益0.02元/股，较上年减少80.33%[6] - 2020年第一季度净利润8,740,267.66元，较2019年第一季度的44,423,346.20元下降80.32%[25] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为8740267.66元，2019年第一季度为44423346.20元[26] - 2020年第一季度营业利润为14516966.28元，2019年第一季度为54911016.58元[28] - 2020年第一季度净利润为12357897.86元，2019年第一季度为48169196.31元[28] - 非经常性损益合计1,417,405.29元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,897,162.63元，较上年同期减少104.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1季度的44,898,574.81元降至2020年1季度的 -1,897,162.63元，变动幅度 -104%[14] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38785923.93元，2019年第一季度为40042352.67元[29] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3248473.04元，2019年第一季度为48294577.17元[29] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为42034396.97元，2019年第一季度为88336929.84元[29] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -189.72 万元，2019年同期为 4489.86 万元[30] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3342.45 万元，2019年同期为 -6283.57 万元[30] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -522.42 万元，2019年无相关数据[30] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 333.15 万元，2019年为 -354.81 万元[30] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3721.44 万元，2019年为 -2148.53 万元[30] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -130.27 万元，2019年同期为 4501.81 万元[31] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3342.45 万元，2019年同期为 -6283.57 万元[31] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -3663.14 万元，2019年为 -2157.38 万元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及综合收益总额 - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 375817.33元，2019年第一季度为885601.09元[26] - 2020年第一季度综合收益总额为8364450.33元，2019年第一季度为45308947.29元[26] 财务数据关键指标变化 - 准则执行相关 - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，可比期间数据不予调整[36][40][41] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[42]