关于"晶能转债"2024年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 晶科能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日发行的可转换 公司债券（以下简称"晶能转债"或"可转债"）将于2024年4月22日（原付息日 2024年4月20日为休息日，顺延至下一工作日）开始支付自2023年4月20日至2024 年4月19日期间的利息。根据《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118034 | 转债简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司于 2023 年 4 月 ...

截至2024年4月10日，晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）股价 已触发"晶能转债"转股价格向下修正条款。 晶科能源股份有限公司 关于不向下修正"晶能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第二届董事会第三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月11日重新起算。 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自 发行之日起六年，即自2023年4月20日至2 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于"晶能转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年3月31日，"晶能转债"累计有人民币73,000 元已转换为晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计转股数量为 5,296股，占"晶能转债"转股前公司已发行股份总额的0.000053%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，"晶能转债"尚未转股的可转 债金额为人民币9,999,927,000元，占"晶能转债"发行总量的99.9993%。 二、可转债本次转股情况 "晶能转债"的转股期自 2023 年 10 月 26 日起至 2029 年 4 月 19 日止。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"晶能转债"共有人民币 35,000 元 已转换为公司股票，转股数量为 2 ...

产品排产情况 - N型先进产品需求旺盛，公司在手订单饱和度高，第二季度排产环比第一季度稳中有升[2] - 各环节开工率保持行业领先水平，其中N型接近满产[2] 组件价格及盈利预期 - 公司分布式和地面项目组件均有一定幅度涨价[3] - 行业总体过剩的情况下，企业需要更注重内部修炼，在成本领先的优势下，优秀企业的盈利能力将较二三线厂家体现优势[3] 山西大基地建设进度 - 山西大基地项目一期14GW按计划于今年3月26日投产，二期14GW预计于今年二季度投产[4] - 山西项目综合生产优势明显，通过自动化率提升、智能化生产调度、一体化流程衔接等，将在运营成本方面较现有产能体现明显优势，并在供应链追溯、碳足迹等方面实现行业领先[4] 原材料价格变动及影响 - 公司对供应链辅材价格变动有较好预判，主动进行供应链库存管理并结合其他技术降本手段，对供应及成本影响较小[5] - 颗粒硅在成本和碳排方面有相对优势，目前非定向订单中颗粒硅参杂比例有所上升，结合公司提效及技术工艺进步对品质影响整体可控[6] 新技术导入情况 - 公司在一体化各环节具备多种技术储备，未来将按规划导入0BB和双面Poly等技术，目前0BB已经按进度导入[7]

晶科能源股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及相关子公司经营发展需要，公司为子公司以及子公司为公司向 金融机构申请融资提供连带责任保证担保，本次公告担保金额合计为人民币 192.19 亿元，其中公司为子公司提供担保的额度为 179.19 亿元，子公司为公司 提供担保额度为 13 亿元（美元汇率采取 2024 年 2 月 29 日国家外汇管理局公布 的汇率：1 美元兑人民币 7.1036 元），具体如下： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 1、晶科能源（金昌）有限公司（以下简称"金昌晶科"）向上海浦东发展 银行股份有限公司兰州分行申请授信敞口额度不超过人民币 3 亿元，授信期限不 超过一年，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3 亿元，具体以签订的担保协议 ...

业绩总结 - 2023年全年组件出货量同比增长76.4%达78.5GW，位列行业第一[4] - 2023年四季度总出货量达27,862兆瓦，环比增长23.3%，同比增长67.7%[4] - 2023年四季度收入达328.3亿元人民币（46.2亿美元），环比增长3.1%，同比增长9.4%[4] - 2023年四季度毛利润达40.9亿元人民币（5.762亿美元），环比下降33.3%，同比下降2.8%，毛利率为12.5%[4] - 2023年全年出货量达83,562兆瓦，同比增长80.1%，总收入达1,186.8亿元人民币（167.2亿美元），同比增长42.8%[7] - 2023年全年毛利润达190.5亿元人民币（26.8亿美元），同比增长55.1%，毛利率为16.0%[7] - 2023年全年营业利润为60.9亿元人民币（8.581亿美元），同比增长13.2倍，归属于公司普通股股东的净利润为34.5亿元人民币（4.856亿美元），同比增长4.56倍[7] - 2023年第四季度汇兑净收益为7630万元人民币（1080万美元），2023年第三季度汇兑净损失为2.958亿元人民币，2022年第四季度汇兑净收益为3500万元人民币[18] - 2023年第四季度可转换债券公允价值变动损失为1.551亿元人民币（2180万美元），2023年第三季度收益为2.956亿元人民币，2022年第四季度收益为3.968亿元人民币[19] - 2023年第四季度对联营公司投资收益为240万元人民币（30万美元），2023年第三季度投资损失为2290万元人民币，2022年第四季度投资收益为1.485亿元人民币[22] - 2023年第四季度所得税费用为2.008亿元人民币（2830万美元），2023年第三季度为4.033亿元人民币，2022年第四季度为2.654亿元人民币[23] - 2023年第四季度归属于公司普通股股东的净利润为2930万元人民币（410万美元），剔除部分影响后为4.627亿元人民币（6520万美元）[26] - 2023年第四季度基本和摊薄每股收益分别为0.14元人民币（0.02美元），基本和摊薄每ADS收益分别为0.56元人民币（0.08美元）和0.54元人民币（0.08美元）[27] - 2023年全年主营业务收入合计16,715,530美元（人民币118,678,591元），较2022年的83,127,296元增长约42.77%[61] - 2023年主营业务成本为14,032,727美元（人民币99,630,956元），较2022年的70,848,983元增长约40.62%[61] - 2023年主营业务利润为2,682,803美元（人民币19,047,635元），较2022年的12,278,313元增长约55.13%[61] - 2023年总运营费用为1,824,676美元（人民币12,955,015元），较2022年的11,849,067元增长约9.33%[62] - 2023年营业利润为858,127美元（人民币6,092,620元），较2022年的429,246元增长约130.47%[62] - 2023年税前利润为1,054,966美元（人民币7,490,165元），较2022年的1,976,709元增长约278.92%[62] - 2023年净利润为908,822美元（人民币6,452,554元），较2022年的1,565,139元增长约312.39%[62] 未来展望 - 预计2024年全球光伏市场需求持续增长，Top10组件企业市占率有望从2023年的70%提升到90%以上[9] - 2024年第一季度组件出货量在18GW到20GW之间，全年组件出货量在100GW到110GW之间，N型出货占比接近90%[11] - 2024年投资强度相对2023年明显下降，专注先进N型产能投资，包括山西大基地一体化N型产能28GW和越南N型电池和组件产能约4GW[43] 新产品和新技术研发 - 预计2024年底N型电池量产效率将达到26.5%，单晶硅片、高效电池和组件产能分别达120GW、110GW和130GW，N型产能占比90%以上[10] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，公司在全球拥有14个全球化生产基地、26个海外子公司，销售团队遍布多个国家和地区[51] 其他新策略 - 截至2023年12月31日，公司已根据现有股份回购计划在公开市场回购280,000份ADS，总金额约910万美元，并根据延长股份回购计划在公开市场回购685,000份ADS，总金额约1930万美元[48]

可转换债券发行 - 公司获准发行10000.00万张可转换债券，募资1000000.00万元[4] - 债券存续期2023年4月20日至2029年4月19日，2023年5月19日挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始转股价13.79元/股[4][5] - 2023年7月14日转股价调为13.70元/股[5] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股票5193983股，转股价13.70元/股[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[6] - 2024年3月18日公司股票触发修正条款，董事会审议不修正，下一触发期从3月19日起算[3][9]

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科能源股 份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00 万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，本次发行 的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年4月20日至2029 年4月19日。上述可转债于2023年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"晶能转债"，债券代码"118034"。 近日，公司收到股东晶科能源投资及其一致行动人中的上饶市卓群企业发展 中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于"晶能转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日 ...