中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源首次公开发行部分战 略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意晶科 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 200,000.00 万股，并于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。发行完 成后总股本为 1,000,000.00 万股，其中有限售条件流通股 ...

股票相关 - 首次公开发行部分战略配售限售股40,000,000股，占2023年末股本0.3998%[3][4][10][11] - 本次股票2024年1月26日上市流通[3][10] - 首次公开发行普通股200,000万股，发行后总股本1,000,000万股[4] - 发行后限售股8,678,378,163股占86.78%，无限售股1,321,621,837股占13.22%[4] 可转债相关 - 获准发行可转换公司债券10,000.00万张，募资1,000,000.00万元[5] - “晶能转债”2023年5月19日挂牌交易，10月26日起可转股[5] - 截至2023年末，“晶能转债”累计转股2,750股[5] 股本相关 - 2023年12月6日，股本由10,000,002,606股增至10,005,196,589股[6] - 截至2023年末，总股本增至10,005,196,733股[6] 其他 - 中信建投投资跟投获配股票限售期24个月[7]

可转债情况 - 公司获准发行可转换公司债券10000.00万张，募集资金1000000.00万元[4] - “晶能转债”初始转股价13.79元/股，2023年7月14日调为13.70元/股[5] - 2023年10月26日至12月31日，“晶能转债”38000元转股2750股，占比0.000028%[3][6] - 截至2023年12月31日，“晶能转债”未转股金额9999962000元，占比99.9996%[3][6] 股份情况 - 2023年9月30日至12月31日，限售股从8022151200股变为6920540800股[9] - 2023年9月30日至12月31日，无限售股从1977848800股变为3084655933股[9] - 2023年9月30日至12月31日，总股本从10000000000股变为10005196733股[9] - 2023年12月6日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次5193983股股份登记[5][9] - 公司首次公开发行部分限售股于2023年10月30日上市流通，数量1103448000股[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为新闻发布会 [1] - 参与单位包括广发基金、易方达基金等机构及长江证券、东吴证券等组织的策略会及投资者调研 [1] - 公司接待人员有董事会秘书蒋瑞、投资者关系总监魏添等 [1] - 活动时间为2023年12月 [1] - 活动地点包括各地券商策略会、公司现场调研等 [1] 行业与公司情况分析 组件价格与盈利 - 组件价格下行周期中，行业盈利分化，先进产能占比高、成本渠道优势强的一体化企业更具竞争力，老旧产能和竞争激烈市场盈利面临挑战，新老技术迭代及落后产能出清步伐有望加快 [2] 经营预期 - 公司四季度出货量及开工率维持行业领先水平，一季度虽为传统淡季，但受益于N型TOPCon产品高市场占比及海外高价长单，有信心维持较好产能利用率和业绩表现 [2] 行业需求 - 2024年全球光伏组件需求有望实现20 - 30%的稳健增长，除中国、欧洲、美国三大主要市场，中东、亚太等新兴市场增速较快 [2] 库存去化 - 四季度行业处于去库存周期，库存消化受多种因素影响，欧洲市场库存短期正常偏高水平，预计明年随需求释放回归正常 [2] 红海局势影响 - 红海局势造成行业船期延长、运费上升，短期利于欧洲等区域库存去化，公司已调整安排，预计对运费成本及海外订单交付影响有限 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及相关子公司经营发展需要，公司为子公司向金融机构申请融资 提供连带责任保证担保，本次担保合计为人民币 29.10 亿元，具体如下： 1、滁州晶科向渤海银行股份有限公司合肥分行申请综合授信敞口额度不超 过人民币 5 亿元，授信期限不超过一年，公司为上述敞口授信额度提供连带责任 保证担保，担保金额为人民币 5 亿元，具体以签订的担保协议为准。 2、安徽晶科向渤海银行股份有限公司合肥分行申请综合授信敞口额度不超 过人民币 5 亿元，授信期限不超过一年，公司为上述敞口授信额度提供连带责任 1 被担保人中无晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联方。 截至本公告披露日，公司为晶科能源（滁州）有限公司（以下简称"滁 州晶科"）提供 ...

独立意见 晶科能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项发表的 综上，独立董事一致同意公司本次签署子公司《股权收购协议》之补充协议的议案。 独立董事：裘益政、施俊琦、贾锐 2023年12月26日 二、《关于签署子公司<股权收购协议>之补充协议的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅，并发表以下独 立意见： 公司本次签署补充协议，有利于推动交易的顺利实施，促进公司业务发展和持续经 营，有利于更好地维护上市公司及全体股东利益。公司将严格控制本次交易的风险，督 促交易对手方按期履行付款义务。 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经过对公司高级管理人员候选人专业背景、工作经历等情况的了解，我们认为公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人具有履行相应职责的任职条件及工 作经验，其任职资格不存在《公司法》《 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于出售子公司股权进展暨签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开了第 一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十九次会议，于 2023 年 6 月 14 日 召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于对外出售子公司 100%股权的议 案》，同意公司出售持有的新疆晶科能源有限公司（以下简称"新疆晶科"）100% 股权，具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日和 2023 年 6 月 15 日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源关于对外出售子公司 100%股权的 公告》（公告编号：2023-038）、《晶科能源 2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-043 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，以上成员自 2023 年第三次临时股 东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举第二届董事会董事长的议案》《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续 发展委员会的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员 ...

上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：晶科能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受晶科能源股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《晶科能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶 科能源股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》（公告编号：2023-114）。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式在上海晶科中心 10 楼会议室召开。全体监事一致同意 豁免本次会议提前发出会议通知的要求。经全体监事共同推举，本次会议由肖嬿 珺女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的 ...