北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00004 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天德钰")的委托,担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理 ...

（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股 东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-022 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 20 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰首次公开发行股票募投项目延期事项 进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月14日出 具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可（2022）1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,055.56万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格21.86元,募集资金总额 为人民币87,924.54万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币78,400.53 万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙)对公司本次公开 ...

财务业绩展望 - 公司预计2024年第一季度营业收入为34,528.86万元，同比增长46.07%[2] - 预计2024年第一季度净利润为3,241.73万元，同比增长205.00%[2] - 预计2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润为2,384.62万元，同比增长132.14%[2] 公司发展策略 - 公司通过技术创新和降本增效提升产品竞争力和内部管理效率[3]

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对天德钰募集资金存放与实际使用情况 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），同意公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68 元 /股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 ...

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.56元（含税），预计共分配红利22,720,656.78元（含税）[6] - 现金分红金额为22720656.78元，占净利润比率为20.14%[177] 会议出席情况 - 独立董事Kwang Ting Cheng因公务未出席会议，被委托人为韩建春[5] 审计报告情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 财务报告保证 - 公司负责人郭英麟、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人黎凤宪保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 上市盈利情况 - 公司上市时已盈利[4] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 年度报告真实性保证 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为120,888.48万元，同比增长0.88%[23][32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,283.52万元，同比下降13.06%[23][32] - 2023年出货量59,045.59万颗，较去年同期增长62.46%[32] - 2023年基本每股收益为0.28元，较上年同期下降20.00%；稀释每股收益为0.27元，较上年同期下降22.86%[23] - 2023年研发费用投入1.44亿元[33] - 截至2023年末，公司及子公司拥有授权专利、布图设计、软件著作权总计达210项，同比增长31%[33] - 2023年公司营业收入为12.09亿元，同比增长0.88%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降13.06%[21] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，同比下降20.05%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比增长1017.27%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.50亿元，同比增长7.54%[21] - 2023年末总资产为22.41亿元，同比增长8.66%[21] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，同比下降20.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为5.99%，较上年减少5.35个百分点[22] - 2023年研发投入占营业收入的比例为11.90%，较上年减少0.59个百分点[22] - 截至报告期，公司共拥有专利64项，其中发明专利60项，实用新型专利4项；拥有布图设计89项，软件著作权57项[70] - 报告期内，发明专利申请数3个，获得数10个；软件著作权申请数和获得数均为24个；其他申请数8个，获得数13个；合计申请数35个，获得数47个[71] - 本年度费用化研发投入143,823,201.48元，上年度为149,626,605.88元，变化幅度 - 3.88%[73] - 本年度研发投入合计143,823,201.48元，上年度为149,626,605.88元，变化幅度 - 3.88%[73] - 本年度研发投入总额占营业收入比11.90%，上年度为12.49%，减少0.59个百分点[73] - 研发投入资本化比重本年度和上年度均为0.00%，增加0.00个百分点[73] - 2023年研发人员数量为183人，占公司总人数的74.39%，上期人数为219人，占比69.97%[82][85] - 2023年研发人员薪酬合计10,462.26，平均薪酬57.17，上期薪酬合计12,163.14，平均薪酬55.54[82] - 2023年公司研发投入金额1.44亿元，较上年同期下降3.88%[84] - 截至2023年12月31日，公司实现营业收入120,888.48万元，较上年同期增长0.88%；归属上市公司股东的净利润11,283.52万元，较上年同期下降13.06%[100] - 营业成本967,025,311.94元，较上年同期增长11.29%；销售费用22,824,414.34元，较上年同期下降19.57%；管理费用20,737,137.18元，较上年同期下降35.26%[101] - 财务费用 - 47,759,683.85元，较上年同期增长94.14%；研发费用143,823,201.48元，较上年同期下降3.88%[101] - 经营活动产生的现金流量净额385,364,698.49元，较上年同期增长1,017.27%；投资活动产生的现金流量净额 - 687,488,405.12元，较上年同期增长9.10%；筹资活动产生的现金流量净额 - 49,831,004.52元，较上年同期下降105.93%[101] - 主营业务收入119,556.75万元，较上年同期增长0.19%；主营业务成本96,485.21万元，较上年同期增长11.56%[103] - 集成电路行业营业收入119,556.75万元，营业成本96,485.21万元，毛利率19.30%，营业收入较上年增长0.19%，营业成本较上年增长11.56%，毛利率较上年减少8.22个百分点[105] - 销售费用本期为22824414.34元，上年同期为28376563.19元，变动比例 - 19.57%；管理费用本期为20737137.18元，上年同期为32033737.40元，变动比例 - 35.26%；研发费用本期为143823201.48元，上年同期为149626605.88元，变动比例 - 3.88%；财务费用本期为 - 47759683.85元，上年同期为 - 24601028.91元，变动比例94.14%[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为385364698.49元，上年同期为34491552.70元，变动比例1017.27%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 687488405.12元，上年同期为 - 630142686.27元，变动比例9.10%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49831004.52元，上年同期为839612809.75元，变动比例 - 105.93%[120] - 货币资金为17.56亿元，占比78.33%，较上期增长24.75%[123] - 应收账款为6447.25万元，占比2.88%，较上期增长72.66%[123] - 存货为2.19亿元，占比9.78%，较上期增长51.79%[123] - 应付账款为1.72亿元，占比7.66%，较上期增长64.97%[123] - 境外资产为1.84亿元，占总资产比例为8.22%[125] - 合肥捷达微电子有限公司营业收入为2.18亿元，净利润为817.77万元[130] - 捷达创新科技有限公司营业收入为2.83亿元，净利润为 - 4692.46万元[130] - 厦门天德钰科技有限公司营业收入为0，净利润为 - 1.84万元，本期已注销[130] - 短期借款为0，较上期减少100%[123] - 使用权资产为584.89万元，占比0.26%，较上期增长162.87%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年显示驱动芯片营业收入99,209.17万元，同比增长6.78%，占主营业务收入82.98%[32] - 2023年电子价签驱动芯片营业收入13,577.30万元，同比下降36.54%，占主营业务收入11.36%[32] - 2023年快充协议芯片营业收入3,987.46万元，同比增长5.99%，占主营业务收入3.34%[32] - 2023年音圈马达驱动芯片营业收入2,782.82万元，同比增长120.51%，占主营业务收入2.32%[32] - 智能移动终端显示驱动芯片产量31,118.80万颗，产销率93.65%，销售量较上年增长82.09%；电子标签驱动芯片产量6,893.70万颗，产销率92.45%，销售量较上年增长5.13%[107] - 快充协议芯片产量11,133.51万颗，产销率93.46%，销售量较上年增长42.08%；摄像头音圈马达驱动芯片产量10,148.69万颗，产销率118.35%，销售量较去年增长106.46%[107] 产品技术成果 - 2023年公司产出第一颗手机AMOLED驱动芯片，显示屏效果符合量产技术要求[35] - 2023年公司平板TDDI支持主动笔的显示驱动芯片量产出货，可支持800个触控通道，两颗芯片串联可提升至1600个，最大支持12寸In Cell触控屏幕平板，支持144Hz触控报点率[36] - 公司是业界第一家实现四色电子价签驱动芯片量产的企业[38] - 2023年快充协议技术往更大瓦数市场发展，公司产品JD6628符合市场规格需求，支持USB PD3.1 EPR - 140W(28V/5A)等快充协议，最大单口输出140W[39] - 自2022年以来OIS摄像头用量增多，公司针对四种类型的马达均有对应的驱动IC产品布局[41] - TDDI触控屏新技术可通过算法取代P - sensor功能降低成本，贴耳侦测距离可达20mm[36][37] - 公司手机AMOLED技术有重大突破，掌握资料线耦合缺陷补偿算法等技术[67] - 公司电子价签显示技术可提升画面更新速度、降低显像驱动功耗等，“RF波能源采集”技术可实现芯片自发电[68] - 公司最新研发的USB PD 3.1 - EPR/UFCS协议芯片控制技术可调节RPDO脚阻值设定不同PDO档位等[69] - 研发A - Si玻璃刷新率为15Hz - 120Hz，报点率为240Hz[77] 公司经营模式 - 公司采用Fabless经营模式，专注研发、设计和销售，生产及封装测试委托外部企业完成[46] - 公司销售模式为“经销为主，直销为辅”，经销是买断式销售并对经销商管理，直销直接售至终端客户[47][48] 公司所处行业 - 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”行业[49] 市场规模与趋势 - 2023年全球显示驱动芯片市场规模达110亿美元，预计2026年超140亿美元[50] - 2017 - 2022年全球电子价签市场规模显著扩大，预计2024年超100亿元人民币[52] - 市场上主流显示驱动芯片包括LCD DDIC、TDDI和OLED DDIC三种技术类型[51] - AMOLED手机驱动芯片市场预计保持强劲增长势头[51] - 快充技术最早在智能手机突破，已扩展到多领域，市场有支持200W及更高功率的技术[53][54] - 快充协议实行标准化，有USBPD和中国的UFCS协议标准[54] - 中高端VCM驱动芯片市场因手机消费者对高质量摄影需求增加而持续增长[54] - 2017 - 2022年AMOLED渗透率由18%增长至33%，预计2024年达41%；2022年全球AMOLED显示面板销售额约455亿美元，同比增长8.3%，预测2024年将增至544亿美元[58] - 2017 - 2022年全球电子价签市场规模从28亿元增长至83亿元，预计2024年达105亿元[60] - 预计到2024年四色电子价签应用占比将达约80%，公司2023年率先量产出货四色电子价签[61] - Type - C快充技术传输速率高达40Gbps，PD3.1充电功率提升至240W[62] 公司市场地位 - 公司智能移动终端显示驱动芯片营业收入占全年主营业务收入的82.98%，TDDI产品出货量全球市占率2021年为2%，2022年为4%，2023年预估超6%[56] - 公司电子价签营业收入占全年营业收入的11.36%，全球电子价签驱动芯片市场天德钰技术实力更具优势，市场份额超30%[57] 研发项目投入情况 - 项目JD9630预计总投资规模2,868.00万元，本期投入金额2,068.50万元，累计投入金额2,068.50万元[75] - 2023年研发项目总预算为23270.40万元，预计投入13486.57万元，实际投入17713.07万元[80] - JD6638快充芯片预算545.00万元，预计投入565.60万元，实际投入565.60万元[78] - JD7966 0A电子标签显示屏驱动芯片预算248.00万元，预计投入265.70万元，实际投入265.70万元[78] - JD7966 5A电子标签显示屏驱动芯片预算260.00万元，预计投入322.39万元，实际投入322.39万元[78] - JD7966 6A电子标签显示屏驱动芯片预算260.00万元，预计投入106.81万元，实际投入106.81万元[78] - JD9855智能穿戴装置显示屏驱动芯片预算520.00万元，预计投入430.83万元，实际投入430.83万元[78] - JD7970 2A电子标签显示屏驱动芯片预算93.

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00003 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受深圳天德钰科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天德钰"）的委托，担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范深圳天德钰科技股份有限公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩建春先 生、李长霞女士、非独立董事谢瑞章先生，其中召集人由会计专业人士韩建春先 生担任。 2023 年 9 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先生、陈辉先生、非独立董 事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事韩建春担任。审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验 ...

大华近三年 ( 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管 理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次;103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 3 次 。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表: | 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 程纯 | 2024年1月3日 | 自律监管措施 | 深圳证券交易所上 | 对发行人业绩预计,未审 | | | | | | 市审核中心 | 慎发表专业意见 | | 2 | 刘伟明 | 2024年1月3日 | 自律监管措施 | 深圳证券交易所上 | 对发行人业绩预计,未审 | | | | ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688252 公司简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...