苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 31 日，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计回购公司股份 2,391,050 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 1.84%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 23.70 元/股，成交总金额为 61,098,803.51 元（不含印花税、 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括南方基金、东吴证券等，人员有应帅、钱尧天等 [1] - 活动时间为2023年12月8日15:00 - 16:00、12日10:00 - 11:00、15日10:00 - 11:00 [1] - 地点为公司会议室（电话会议） [1] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾等 [1] 产品相关 硬质合金工具出口竞争优势 - 产品性能上，矿山客户试用结果报告显示牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商同等条件下竞争的能力 [1] - 价格方面略低于其他国际供应商产品价格 [1] - 服务上拥有专业团队，能提供“一站式”服务 [1] 出口运输与库存 - 产品出口主要采用FOB运输方式，公司承担至出口港口运费等，海运段费用由客户承担 [2] - 在海外子公司有库存储备，保障及时供货 [2] 生产工艺 - 硬质合金以碳化钨为主要成分，以钴、镍等为黏结剂，采用粉末冶金方法生产 [2] 切削工具分类及工序 - 分为整体硬质合金刀具和硬质合金数控刀片 [3] - 整硬刀具在棒材基础上开刃、涂层制成，数控刀片经混粉、成型等多道工序加工制成 [3] 公司业务相关 对江仪股份赋能 - 通过优化干部结构等措施强化江仪股份内部管理机制，推动其持续发展 [2] 回购进度 - 截至2023年11月30日，累计回购公司股份1,523,174股，占总股本129,920,000股的比例为1.17%，成交总金额39,635,797.63元 [2] 耗材综合解决方案 - 提供合金工具及配套产品，包括牙轮钻头等，部分为外购 [3] - 提供耗材选型咨询等系统完整的服务 [3] 应收账款情况 - 随营业收入增加合理增长，账龄结构合理，1年以内占总应收账款90%以上 [3] - 主要客户信用良好，公司对应收账款持续监控 [3] 未来规划 - 提升产品品质、丰富品类，提高国际市场竞争力 [3] - 通过设立海外子公司、与经销商合作等拓宽销售渠道，拓展国际市场 [3] 其他 - 株洲韦凯主营数控刀片，钛合金刀具产品尚在测试阶段，公司密切关注该领域信息 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 688257，证券简称为新锐股份，全称为苏州新锐合金工具股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2023 年 11 月 27 日 - 12 月 1 日，地点为公司会议室 [1] - 参与单位包括大家资产、东吴证券、国泰君安等多家机构 [1] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾，证券事务代表魏瑞瑶，证券事务专员尚婉蓉 [1] 凿岩工具板块 - 凿岩工具包括牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具，公司已实现该三类产品的研发、生产、销售，全面覆盖凿岩工具主要品类 [1] 海外市场拓展与管理 - 通过多种模式拓展海外产品销售渠道 [3] - 制定《控股子公司管理制度》等制度管理境外子公司，自 2016 年收购澳洲 AMS 及 2018 年美国 AMS 开展经营活动后，每月召开管理层视频会议 [3] 境内外市场差异 - 2022 年全国硬质合金总产量约为 50,000 吨，主要硬质合金生产企业出口创汇约 11.84 亿美元，同比增长 14.16% [3] - 境外市场以矿山企业为最终客户，牙轮钻头等硬质合金工具及配套产品销售收入和占比较高，公司硬质合金工具境内销售收入低于境外 [3] 产品相关 - 牙轮钻头为耗材，与矿山企业开采量密切相关，采购无明显周期性 [3] - 硬质合金工具配套产品包括金刚石取芯钻头、钻杆等，配套矿用牙轮钻头用于矿山勘探、开采活动 [3] - 公司将金属陶瓷作为未来重点发展方向之一，2023 年 1 月成立新锐新材料公司，掌握多项金属陶瓷制备技术，产品已实现小批量生产 [4] - 株洲韦凯生产的数控刀片均价为 7 元左右，产品有车削、铣削、钻削系列，应用于汽车制造、模具加工、航空航天等行业 [4] 原材料与设备 - 碳化钨粉、钴粉等原材料供应商有中钨高新、厦门钨业等多家，市场交易活跃，供应稳定不受限 [4] - 生产硬质合金产品和工具产品的主要设备大部分已国产化，仅有少部分进口 [4]

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-082 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况；回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在 事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计回购公司股份 1,523,174 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 1.17%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 25.63 元/股，成交总金额为 39,635,797.63 元（不含印花税、 佣金等交易费用）。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括景顺长城、东吴证券、国联安基金等 [1] - 活动时间为2023年11月22日16:00 - 17:00和2023年11月24日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为公司会议室（电话会议） [1] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾和证券事务代表魏瑞瑶 [1] 公司前三季度经营情况 - 营业收入115,865.43万元，同比增长31.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12,730.72万元，同比增长15.73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,850.73万元，同比增长30.98% [1] - 增长原因包括国内产品销售稳定增长、国际市场开拓推动国际销售增长、内部提升产品盈利能力以及合并范围新增控股子公司 [1] 产品价格相关情况 - 硬质合金产品中碳化钨粉、钴粉等原材料占成本70%以上，实行原材料价格传导机制，公司会适时调整价格 [2] - 硬质合金工具产品价格基本保持稳定 [2] 工程基建领域钻头类型 - 水井钻头用于水井、煤层气和地热井等钻井开采及地质勘探等工程 [2] - 非开挖钻头用于地下管线铺设工程 [2] - 旋挖钻头用于桥梁桩基、房地产桩基等建设 [2] 硬质合金工具产品出口海外竞争优势 - 产品性能方面，牙轮钻头依靠技术研发实力具备与国际供应商同等条件下竞争的能力 [2] - 价格方面，相较于其他国际供应商产品价格有一定优势 [2] - 服务方面，拥有专业团队能提供“一站式”服务 [2] 收购江仪股份后的赋能工作 - 通过优化干部结构、完善制度体系建设、规范运营、配套员工激励机制等强化内部管理机制 [2] 公司2024年经营展望 - 技术方面，丰富产品体系和技术储备，加大战略产品研发投入，发展两大研发中心以实现技术突破 [2] - 市场拓展方面，完善国内外销售渠道布局，加快拓展国际市场，推进与头部客户战略合作并推出综合解决方案 [2] - 资本运作方面，关注有协同效应的标的，通过兼并收购完善业务板块强链与补链，实现双驱动高质量发展 [3]

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐 合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，于 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 17 日对公司的规 范运作情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： （二）保荐代表人 王启超、赵劲松 （三）现场检查时间 2023 年 11 月 16 日-2023 年 11 月 17 日 （四）现场检查人员 王启超 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资， 经营状况等。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 2 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括财通证券、凯石基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年11月13日15:30 - 16:30、11月14日10:00 - 11:00、11月16日10:00 - 11:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事、副总裁、董事会秘书袁艾和证券事务专员尚婉蓉 [1] 公司核心竞争力 - 研发体系完善，产学研合作优势突出，以客户需求为导向，坚持自主与合作研发结合，加强与高校、研究所合作 [1] - 产业链一体化发展优势，实现硬质合金生产、工具制造及矿山耗材综合服务产业链贯通 [1] - 矿山客户综合服务能力优势，具备与跨国公司在矿用硬质合金工具细分领域竞争的能力 [2] - 品牌优势，经过十余年积累，产品获国内外市场广泛认可 [2] - 企业管理优势，形成成熟运营管理体系，打造稳定高效管理团队，实施激励机制激发员工潜能 [2] 市场开拓 - 存量市场通过提升产品实力、开发引进新产品提升占有率 [2] - 增量市场通过增加产品测试量进入合格供应商名列扩大份额 [2] 产品相关 - 硬质合金切削工具分为整体硬质合金刀具和硬质合金数控刀片，生产工序不同 [2] - 株洲韦凯主营数控刀片，分车削、铣削、钻削系列，钛合金刀具尚在测试阶段 [3] - 公司配套产品包括金刚石取芯钻头、钻杆等，配套矿用牙轮钻头用于矿山勘探、开采 [3] - 硬质合金制品以国内市场为主，抢占中高端并走向国际；硬质合金工具核心产品牙轮钻头以出口为主，将扩大出口规模 [3] 公司收购 - 收购江仪股份可实现石油仪器仪表细分领域技术突破，加强技术创新体系建设 [2] - 有利于延展产业链至石油领域，形成协同效应，开拓海外石油化工市场 [2] 财务情况 - 前三季度营业收入115,865.43万元，同比增长31.76%；净利润12,730.72万元，同比增长15.73% [3] - 利润增幅低于收入增幅原因包括原材料价格高位、股权激励计提费用、合并报表范围增加子公司存在少数股东权益 [3] 销售模式 - 数控刀片采用经销模式，可为客户提供多样化选择，利用经销商渠道优势拓宽销售渠道、降低销售费用 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 参与单位包括国海证券、富国基金等机构及个人投资者 [1] - 时间为2023年11月7 - 9日的多个时段 [1] - 地点为公司会议室和上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员有董事长吴何洪等 [1] 经营情况 - 前三季度营业收入115,865.43万元，同比增长31.76%；归属于上市公司股东的净利润12,730.72万元，同比增长15.73%；扣除非经常性损益的净利润10,850.73万元，同比增长30.98% [1][2][3] - 增长原因是国内产品销售稳定、国际市场开拓、内部提升盈利能力及合并范围新增子公司 [2] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予142.20万股，预计摊销总费用2,372.47万元，2023 - 2026年分别支付1,131.18万元、793.35万元、392.19万元、55.75万元 [2] 原材料采购 - 采用“以产定购”模式，每种原材料至少有2 - 3家主要供应商，碳化钨粉及钴粉采购价参照市场交易价格，合金钢采购价通过比价协商确定 [2] 产品相关 - 牙轮钻头与矿山开采量相关，无明显采购周期性 [2] - 株洲韦凯数控刀片产品分车削、铣削、钻削系列，应用于汽车制造等行业难加工材料细分领域，目标定位中高端 [2] 收购战略 - 已贯通硬质合金产业链，形成上下游一体化运营模式，未来将围绕发展战略继续收购 [2][3] - 已完成对株洲韦凯、惠沣众一和江仪股份的控股权收购，并推动子公司发展 [3][4] 研发情况 - 今年前三季度研发投入5,082.76万元，同比增加19.69%，与知名科研院校开展合作 [3] 业绩说明会问答 - 公司通过多种方式提高产品竞争力，毛利率同比增长，加强现金流管理，不存在存贷双高情形，将做好经营工作提升回报 [3][4] - 应收账款随营收合理增长，账龄结构合理，1年以内占比90%以上，主要客户信用良好，公司持续监控无重大坏账风险 [4]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-081 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事薛 佑刚先生出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况及致歉说明》，获悉薛 佑刚先生的配偶罗芙蓉女士在 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 10 月 23 日期间违规买 卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述交易构 成短线交易。现将相关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 二、本次事项的处理情况及公司采取的措施 公司获悉此事项后高度重视，立即核查相关情况，监事薛佑刚先生及其配偶罗 芙蓉女士积极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理和解决措施如下： （一）根据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的 其他全国性证券交易场所交易 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-080 苏州新锐合金工具股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工 具股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,423,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,423,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.4302 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.4302 | 截至本次股东大会股权登记日的总股本为 129,920,000 股，其中，公司回购 专用账户中股份数为 895,270 股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的股 东所持有 ...