创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定以及《公司章程》、《创耀（苏州） 通信科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立 判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第二届 董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于募投项目延期的议案》 公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致认为公司本次募投项目延期不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，一致同意本次募投项目延期事宜。 创耀（苏州）通 ...

本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目"电力物 联网芯片的研发及系统应用项目"、"接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统 应用项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由 2023 年年底延期 至 2024 年 12 月。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民 币 66.60 元，募集资金总额为人民币 1,332,000,000. ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票 募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》）。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.0000 万股，每股 发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为 1 ...

公司基本信息 - 证券代码 688259，证券简称创耀科技 [1] - 公司为创耀（苏州）通信科技股份有限公司，2023 年 12 月 21 日在苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元以现场会议方式开展特定对象调研，参与单位有汇添富基金、德邦证券等多家，公司接待人员为董事会秘书占一宇 [2] 产品线经营情况与战略布局 - 主要营收产品线为接入网、电力线载波通信、芯片版图设计，前三季度营业收入下降主因接入网产品线营收贡献下降，电力线通信载波和芯片版图设计业务线收入同比上升 [3] - 接入网产品线营收下降是终端客户整体需求下降和客户上周期备货增加致库存压力大，净利润下降是营收下降时除财务费用外期间费用未同比例下降 [3] - 长期战略是打造平台化通信芯片设计公司，对新研发方向如工业总线芯片、星闪芯片、高精度 ADC 芯片等持续投入 [3] 芯片版图设计板块情况 - 芯片行业招人难度有所缓和，但经验丰富、能力满足高难度芯片的工程师紧缺 [3] - 芯片版图设计板块整体需求平稳，营收利润预计长期稳定，业务来源包括大客户、国内头部半导体设计公司合作、服务公司内部及投资的初创公司流片需求 [4] 通信芯片应用场景与趋势 - 应用场景有家庭终端、智慧能源、智能终端、工业总线通信等 [4] - 电力线载波通信下游需求来自国网、南网通信模块招标，已全面单模切换至双模通讯；接入网铜线接入终端市场是部分国家和地区升级替代需求；高速工业总线用于工业相关领域，满足国产替代需求；星闪芯片潜在客户是 IoT 产品厂商 [4] 电力双模芯片出货情况 - 2023 年面向国网供应商出货切换到双模芯片，第一季度因切换周期营收和利润下降，二、三季度全面恢复同比增长，第四季度出货与预期基本一致，单片毛利和整体毛利预计上升，全年营收和利润预计增长 [4] 星闪芯片研发及终端产品进展 - 公司 2021 年加入星闪联盟后持续投入开发，星闪芯片处于与客户共同立项开发终端产品方案阶段 [5] - 2023 年星闪芯片终端产品处于系统集成及解决方案研究开发阶段，短期内预计不会形成直接收入业绩贡献 [5]

公司业绩情况 - 2023年三季度营业收入约1.58亿元，同比减少21.01%；前三季度营业收入4.54亿，同比下降32.77%，主要因接入网产品线下游需求放缓，电力线通信载波业务线和芯片版图设计业务线收入同比上升 [2] - 三季度净利润约597.23万元，同比减少70.48%；前三季度净利润约4002.37万元，同比减少43.79% [2] - 三季度研发投入4960.8万元，前三季度研发投入合计约1.21亿元 [2] 股份回购情况 - 2023年8月25日披露回购方案，拟用2000 - 4000万元超募资金，以不超75元/股价格回购股份用于员工持股或股权激励 [2] - 截至2023年10月31日，累计回购股份13,937股，占总股本0.017%，支付金额989,463.96元 [2] 星闪芯片相关情况 - 未向华为供应终端产品中使用的星闪相关芯片 [3] - 星闪芯片主要应用于消费类产品，无手机终端相关应用 [4] - 就SLE星闪芯片的鼠标键盘开发与多家厂商接洽，部分已立项合作 [3] - 与终端消费类产品客户共同立项开发搭载星闪芯片的无线终端设备，处于立项开发阶段 [4] - 星闪芯片支持SLE和SLB两种模式 [4][5] - 专注自身芯片研发与市场，推动星闪芯片应用，提升产品竞争力 [5] 其他问答情况 - 公司将按规定及方案，在回购期限内根据市场情况择机回购并及时披露进展 [3] - 前三季度营收及利润下降因接入网产品线贡献下降、期间费用未同比例下降，后续寄望新产品提供发展动能 [4] - 与IoT产品客户共同立项开发搭载星闪芯片的高性能无线终端设备，达披露标准会按规则披露 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 688259，证券简称为创耀科技 [1] - 公司全称为创耀（苏州）通信科技股份有限公司，于 2023 年 10 月 30 日通过网络会议方式开展投资者交流会，地点在苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元，接待人员有董事会秘书占一宇和财务总监纪丽丽 [2] 经营业绩情况 - 三季度及年初至三季度末，营业收入分别下降 21.01%及 32.77%，主要因接入网产品线营收贡献下降，原因是终端客户需求下降和客户库存压力；电力线通信载波业务线和芯片版图设计业务线收入同比上升 [3] - 净利润单季度及年初至三季度末下降，原因是营收下降时除财务费用外期间费用未同比例下降，且 2023 年度对一款终端产品计提存货跌价准备 [3] - 公司经营活动产生的现金流量有所改善，因加强销售回款和付款管控，经营性现金流较上年同期改善 [3] 问答环节要点 收入相关 - 前三季度收入下降主因接入网产品线收入下降，受终端客户需求和库存压力影响，后续若逻辑不改善，收入可能进一步下降；电力线通信载波和版图设计产品线收入同比上升；公司投入新研发方向，希望调整收入和利润结构，2024 年收入情况无法预测 [3] - 星闪相关的 SLE 和 SLB 两款芯片有投入，2023 年无大营收贡献，2024 年预计有部分产品销售收入但规模不确定，长期收入结构会改变，各业务单元占比不确定 [4] - 2024 年电网相关产品以双模芯片为主，高精度 ADC 出货视客户市场推广情况而定 [4] 研发相关 - 研发费用投向与 2022 年比变化不大，主要是星闪芯片、接入网相关芯片、双模芯片、高精度 ADC 芯片研发，构成包括流片摊销、IP 费用和研发人员工资等，未随营业收入大幅下降 [4] - 公司面临新旧动能转换问题，研发费用除固定摊销部分可能随人员成本调整；星闪项目由内部团队与外部下游合作方共同参与，目前研发人员数量不会短时间快速扩张 [5] 产品进展 - 双模芯片三季度顺利出货，单季度和预计全年整体数量和收入同比去年上升 [4]

营收情况 - 本报告期营业收入1.58亿元，同比减少21.01%；年初至报告期末营业收入4.54亿元，同比减少32.77%[5] - 营业收入年初至报告期末下降32.77%，主要因全球经济周期下行，电子信息行业景气度下降，下游客户需求下降[10] - 2023年前三季度营业总收入4.54亿元，2022年前三季度为6.76亿元，同比下降32.77%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润597.23万元，同比减少70.48%；年初至报告期末为4002.37万元，同比减少43.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降70.48%，主要系收入规模下降影响[10] - 2023年前三季度净利润4002.37万元，2022年前三季度为7120.51万元，同比下降43.80%[25] 研发投入情况 - 本报告期研发投入4960.80万元，同比减少6.15%；年初至报告期末为1.21亿元，同比减少6.66%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为31.31%，较上年增加4.96个百分点；年初至报告期末为26.69%，增加7.47个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用1.21亿元，2022年前三季度为1.30亿元，同比下降6.65%[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.09亿元，较上年度末减少4.10%；归属于上市公司股东的所有者权益14.99亿元，较上年度末增加0.87%[6] - 2023年第三季度流动资产合计12.53亿元，较之前的16.65亿元有所下降[20] - 2023年第三季度非流动资产合计8.56亿元，较之前的5.34亿元有所上升[21] - 2023年第三季度负债合计6.09亿元，较之前的7.12亿元有所下降[22] - 2023年第三季度所有者权益合计14.99亿元，较之前的14.87亿元略有上升[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计481.25万元，年初至报告期末为1065.58万元[10] 经营活动现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末改善，主要因公司加强销售回款和付款管控[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为391909488.39元，2022年同期为450967110.01元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54917182.71元，2022年同期为 - 289406713.38元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.07元，同比减少73.08%；年初至报告期末为0.50元，同比减少45.65%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2022年同期均为0.92元/股[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，重庆创睿盈企业管理有限公司持股22,111,200股，持股比例27.64%[12] - 前10名无限售条件股东中，湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股11,300,560股[13] 股份变动情况 - 2023年6月13日至7月27日，实际控制人兼董事长、总经理YAOLONG TAN先生增持公司股份30,026股，占总股本0.0375%[15] - 2023年8月24日，公司拟用2000 - 4000万元超募资金，以不超75元/股回购股份用于员工持股或股权激励，截止9月28日尚未开展回购[16] 其他费用情况 - 2023年前三季度营业总成本4.33亿元，2022年前三季度为6.10亿元，同比下降28.98%[24] - 2023年前三季度销售费用2594.49万元，2022年前三季度为2526.67万元，同比上升2.68%[25] - 2023年前三季度财务费用 -2110.68万元，2022年前三季度为 -1089.86万元，同比下降93.67%[25] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为40023673.36元，2022年同期为71205097.22元[26] 投资与筹资活动现金流情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 318949071.24元，2022年同期为 - 397994299.78元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为56076638.41元，2022年同期为1196086889.95元[30] 汇率变动与现金等价物情况 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1661794.51元，2022年同期为 - 818407.86元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 206293455.61元，2022年同期为507867468.93元[30] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为315559060.95元，2022年同期为25604165.49元[30] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为109265605.34元，2022年同期为533471634.42元[30]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司负责人为YAOLONG TAN，主管会计工作负责人及会计机构负责人为纪丽丽[8] - 本半年度报告未经审计[8] - 半年报无需审计[197] 公司治理与合规 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[4] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[196] - 报告期内公司无违规担保情况[196] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[197] - 报告期内公司及其控股股东、实控人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[197] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[197] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入2.96亿元，上年同期4.75亿元，同比下降37.73%[21][22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3405.14万元，上年同期5097.21万元，同比下降33.20%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2820.81万元，上年同期4109.15万元，同比下降31.35%[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.43元/股，上年同期0.66元/股，同比下降34.85%[21] - 2023年研发投入占营业收入的比例为24.21%，上年同期为16.21%，上升8.00个百分点[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.93亿元，上年度末14.87亿元，同比增加0.42%[22] - 本报告期末总资产21.46亿元，上年度末21.99亿元，同比下降2.40%[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额8106.47万元，上年同期 - 1.89亿元[22] - 非经常性损益合计584.33万元，其中政府补助285.76万元、委托他人投资或管理资产的损益152.79万元等[25][26] - 报告期内公司营业收入2.96亿元，同比下降37.73%，归属上市公司股东净利润3405.14万元，同比下降33.20%[84] - 2023年第二季度公司营业收入1.54亿元，较第一季度环比增加7.90%，归属母公司所有者净利润1896.31万元，较第一季度环比增加25.68%[84] - 2023年上半年公司研发投入7162.87万元，占营业收入比例24.21%，同比增加8.00个百分点[85] - 报告期内公司实现营业收入29583.99万元，较上年同期下降37.73%；净利润为3405.14万元，较上年同期下降33.20%[97] - 营业成本同比下降38.71%，主要系收入减少成本同步减少；销售费用同比增加3.73%，因加大市场开拓力度；管理费用同比增长5.31%，因职工薪酬和业务招待费增加；研发费用同比下降7.01%，因控制研发成本[99][100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.39%，主要系上年首次公开发行股票取得募集资金[101] - 货币资金较上年期末减少9.27%，主要系用于购买三年期大额存单；交易性金融资产较上年期末减少27.32%，因理财产品到期赎回资金用于买存单[103] - 应收票据较上年期末增加47.37%，系收到客户银行承兑汇票增加；应收账款较上年期末减少36.04%，因加大回款力度[103] - 预付款项较上年期末减少33.07%，系采购订单陆续交付；其他应收款较上年期末减少95.05%，系收回投资意向金1500万[103] - 存货较上年期末增加13.36%，系服务成本及常规备货增加[103] - 其他流动资产期末余额1.85亿元，占比8.60%，较期初减少28.40%，主要因一年以内定期存款到期赎回[104] - 其他非流动金融资产期末余额1.05亿元，占比4.88%，较期初增长26.90%，系新增对外股权投资款所致[104] - 固定资产期末余额1917.21万元，占比0.89%，较期初增长47.22%，因研发设备投入增加[104] - 合同负债期末余额4.87亿元，占比22.71%，较期初减少8.58%，因相关履约义务完成结转收入[104] - 应付账款期末余额1189.05万元，占比0.55%，较期初减少73.98%，因采购款项到期支付[104] - 报告期对外股权投资2220万元[109] - 银行理财产品期初数5.19亿元，本期购买金额13.32亿元，本期出售/赎回金额14.75亿元[110] - 私募基金期初数8251.57万元，本期购买金额2220万元，期末数1.05亿元[110] - 递延收益期末余额2276.12万元，较期初增长1826.37%，系收到车载项目政府补贴2000万元[105] - 受限资产合计6.60亿元，包括其他流动资产1.53亿元和其他非流动资产5.08亿元，受限原因均为定期存款本金及未到期应收利息[106] - 首次公开募股资金总额为13.32亿元[200] - 扣除发行费用后募集资金净额为12.1964506327亿元[200] - 募集资金承诺投资总额为3.346019亿元[200] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2.603845816亿元，投入进度为77.82%[200] - 本年度投入金额为1046.943681万元，占比3.13%[200] 公司业务 - 公司主要从事通信核心芯片的研发、设计和销售业务，所处行业属于集成电路设计行业[28] - 2022年四季度国家电网停止HPLC通信模组招标并启动双模通信模组招标，智能电表更换需求预计5 - 8年内逐步释放[30] - G.fast技术可提供最高2Gbps传输速率，实现“千兆接入”，成本比光纤接入低[32] - 芯片工艺节点已发展到16nm/14nm/10nm/7nm/5nmFinFET工艺，并向3nm - 1nm演进[36] - 公司电力线载波通信芯片与解决方案业务包括IP设计开发服务、基于IP授权的量产服务和芯片及模块销售[39] - 公司接入网网络芯片与解决方案业务包括接入网网络芯片、终端设备销售和技术开发服务[41] - 公司芯片版图设计服务收费模式有按服务期间定期收费和按项目收费两种[42] - 公司设立多个研发部门和产品线，项目研发采用矩阵式平台化管理[43] - 公司采用Fabless经营模式，采购由生产运营部负责，结合自身模式制定多项程序确保产品质量和成本控制[44][45] - 通信芯片与解决方案业务中，电力线载波通信芯片等采用直销，接入网网络芯片与解决方案业务存在直销和经销两种模式，接入网网络芯片销售以经销为主[46] - 2023年接入网网络芯片通过威欣、普浩等经销商销售，终端客户有烽火通信、共进股份等知名厂商[47] - 直销和经销模式收入确认方法相同，以货物交付签收为收入确认时点[47] 核心技术 - 公司在通信芯片领域形成四大类核心技术，包括电力线载波通信芯片等相关技术[48] - 接收机自适应自动增益控制技术应用于各款电力线载波通信芯片，有已授权发明专利[48] - 基于时间片加优先级调度的嵌入式多线程操作系统微内核TRIOS为芯片产品上层软件提供多线程编程环境，是非专利技术[48] - 基于电力线特色的CSMA调度技术能提高电力系统通信成功率，已获得软件著作权[48] - 集中管理加分布选择式路由算法能有效管理通信系统，是非专利技术[48] - 用于内存受限的嵌入式系统的C语言库TRLIBC针对ARM Cortex M3/M4节省不低于40KB，针对RISC - V节省不低于60KB，运行栈空间开销节省约20% - 30%[49] - 公司拥有多信道时钟恢复技术，可提升时钟信号系统恢复精度和稳定性，已获授权发明专利[50] - 低串扰的时域均衡技术有效降低接入网络终端和局端芯片串扰信道长度，处于先进水平，已获授权发明专利[51] - 灵活可配置快速傅里叶变换技术可满足各种OFDM系统芯片需求，已应用于多种芯片，已获授权发明专利[51] - 网关系统启动引导软件可保证产品使用寿命，避免FLASH坏块问题，已获得软件著作权[51] - xDSL网关应用程序管理系统软件是公司网关产品的核心保障，为运营商品质的客户终端接入网关提供应用程序管理功能[51] - 数据块自动重传技术保证数据块在噪声环境下低延迟及可靠传输，提升通信系统稳定性，应用于多种芯片[51] - MIMO多入多出技术增加通信带宽，消除串扰，提升系统通信速率和稳定性，应用于WiFi芯片、VDSL芯片等[51][52] - DSP对多个通信端口并行处理技术可降低DSP数量需求，提升集成度及降低功耗，需并行处理多路数据和共享内存资源[52] - 模拟基带和射频电路设计技术拥有低功耗高性能设计能力，广泛应用于公司芯片设计过程中，采用非专利技术保护[53] - 低成本的RF单音信号自校准方案可降低无源带通滤波器实现复杂度，已申请专利[53] - 公司自主研发分段补偿低温度系数的带隙基准电路，将带隙基准电路的温漂做到5ppm/°C以下[54] - 公司掌握芯片物理设计中绝大部分工艺节点物理设计技术，涵盖28nm以上大工艺尺寸及14nm/7nm/5nmFinFET和特种工艺节点设计实现[55] - 公司具备芯片全流程设计能力，可设计成本、功耗、性能相平衡的SoC芯片，提高产品竞争力并缩短上市时间[55] - 公司接收机自适应自动增益控制技术等多项技术应用于电力线载波通信芯片与解决方案业务[56] - 公司多信道时钟恢复技术等多项技术应用于接入网网络芯片与解决方案业务[57] - 公司模拟基带和射频电路设计技术等多项通用技术应用于多个业务及服务[58][59] - 公司利用滤波器带宽自校准技术，可实时校准芯片带宽，节省CP和FT成本，增强系统带宽适应性[54] - 公司带冗余算法的高速SAR - ADC对PLC以及RF的抗干扰指标提升6dB以上[54] - 公司低成本的RF单音信号自校准方案具有低成本和低功耗优点，产生的射频单音信号可用于校准以外目的[54][58] - 公司一种带参考支路的电荷泵电路可优化PLL系统的噪声性能[54][59] 企业荣誉与知识产权 - 公司于2023年7月入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[60] - 报告期内新增2项发明专利、3项集成电路布图，累计申请知识产权136个、获得120个[61] 研发项目 - 下一代宽带互联网关键接入技术-xDSL项目预计总投资295,000,000.00元，本期投入38,325,834.64元，累计投入171,766,818.83元，芯片已完成量产，处于商用验证阶段[67] - 智能物联用高性能宽带电力载波通信芯片项目预计总投资60,000,000.00元，本期投入6,422,329.33元，累计投入36,229,126.45元，芯片已完成量产，处于批量发货阶段[67] - 短距无线高速AP芯片设计开发及产业化项目预计总投资244,000,000.00元，本期投入13,190,271.35元，累计投入140,376,769.58元，芯片已完成量产，处于市场拓展及小批量发货阶段[67] - 面向NGN宽带接入系统软件项目预计总投资9,700,000.00元，本期投入1,451,860.90元，累计投入7,313,030.86元，芯片已完成量产，处于小批量发货阶段[69] - 高速工业总线互联芯片项目预计总投资13,600,000.00元，本期投入4,191,037.09元，累计投入13,473,277.88元，量产版本芯片已回片，处于功能验证等阶段[69] - 车载新无线短距通信技术研发及产业化项目预计总投资103,000,000.00元，本期投入8,047,385.94元，累计投入34,769.579.81元，处于系统集成及解决方案开发阶段[69] 研发人员情况 - 研发人员共142人，其中博士2人占1.41%、硕士33人占23.24%、本科102人占71.83%；30岁以下80人占56.34%、31 - 40岁49人占34.51%、41 - 50岁13人占9.15%[71] - 2023年上半年研发人员数量为142人，占公司总人数比例为33.02%，上年同期分别为115人、32.49%[72] - 2023年上半年研发人员薪酬合计1552.41万元，平均薪酬19.10万元，上年同期分别为1527.89万元、21.22万元[72] 产品进展 - 公司DSL接入网网络芯片已至第四代G.fast技术标准，在研产品处量产样片阶段[74] - 公司已量产的16端口局端接口卡芯片可连接64个终端设备，芯片规模超一亿门级[74] - 公司具备16nm/14nm/10nm/7nm/5nmFinFET工艺芯片版图设计能力[76] - 公司针对双模芯片的HPLC部分优化性能，无线部分提早布局射频芯片技术[73] - 公司采用矩阵式平台化管理，储备的工业总线、新短距无线通信等产品线研发稳步推进[78] - 支持VDSL2 35b技术标准的16端口局端芯片已完成量产，未来将进入欧美市场竞争[86] - 公司开发出电力线载波与低功耗无线结合的双模通信芯片，已实现销售，预计销量上升[87] - 星闪芯片已完成流片量产，2023

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.42亿元，同比下降38.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1508.83万元，同比下降40.73%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.423亿，较2022年第一季度的2.3038亿下降38.23%[17] - 2023年第一季度净利润1508.83万，较2022年第一季度的2545.61万下降40.72%[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.19元/股，较2022年第一季度的0.35元/股下降45.71%[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额4704.20万元，同比增长295.9%[6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.4764亿，较2022年第一季度的2.7778亿下降46.85%[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.006亿，较2022年第一季度的2.659亿下降62.16%[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额4704.2万，较2022年第一季度的1188.23万增长295.9%[19] - 2023年第一季度投资活动收到其他与投资活动有关的现金为15.58亿美元，上年同期为5.47亿美元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为15.84亿美元，上年同期为5.48亿美元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为16.39亿美元，上年同期为8.96亿美元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5546.66万美元，上年同期为 - 3.48亿美元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为6000万美元，上年同期为12.39亿美元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为53.73万美元，上年同期为1755.90万美元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5946.27万美元，上年同期为12.22亿美元[20] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为52.93万美元，上年同期为 - 5.36万美元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为5156.74万美元，上年同期为8.86亿美元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.67亿美元，上年同期为9.11亿美元[20] 研发投入情况 - 研发投入3413.28万元，同比下降10.27%，研发投入占比23.99%，增加7.48个百分点[6] - 2023年第一季度研发费用3413.28万，较2022年第一季度的3803.92万下降10.27%[17] 资产与权益情况 - 总资产21.80亿元，较上年度末下降0.88%；归属于上市公司股东的所有者权益15.02亿元，较上年度末增长1.01%[6] - 2023年3月31日货币资金为367,126,434.03元，较2022年12月31日的315,559,060.95元有所增加[14] - 2023年3月31日交易性金融资产为377,217,705.22元，较2022年12月31日的518,976,178.20元减少[14] - 2023年3月31日应收账款为65,884,573.38元，较2022年12月31日的96,274,906.44元减少[14] - 2023年3月31日存货为169,947,625.65元，较2022年12月31日的129,809,499.55元增加[14] - 2023年3月31日流动资产合计1,605,181,600.76元，较2022年12月31日的1,665,436,039.56元减少[15] - 2023年3月31日非流动资产合计574,438,604.1元，较2022年12月31日的533,569,225.30元增加[15] - 2023年3月31日资产总计2,179,620,204.86元，较2022年12月31日的2,199,005,264.86元减少[15] - 2023年第一季度负债合计6.7785亿，较之前的7.1233亿下降4.84%[16] - 2023年第一季度所有者权益合计15.0177亿，较之前的14.8668亿增长1.01%[16] - 2023年3月31日短期借款为60,000,000.00元，2022年12月31日无此项[15] - 2023年3月31日应付账款为6,176,932.73元，较2022年12月31日的45,690,741.53元减少[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计287.03万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4928户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 重庆创睿盈企业管理有限公司持股2211.12万股，持股比例27.64%，为第一大股东[11] - 2023年第一季度湖州敏玥企业管理合伙企业等多家企业持股情况公布，如湖州敏玥持股2,614,680元，占比3.27%[12] 投资收益情况 - 2023年第一季度投资收益2353.04万，较2022年第一季度的1628.48万增长44.49%[17]

公司基本信息 - 公司于2022年1月12日首发上市，上市后总股本8000万股[6] - 公司股票为人民币普通股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为创耀科技，代码为688259[20] - 公司注册地址和办公地址均为苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元[17] - 公司网址为http://www.triductor.com，电子信箱为info@triductor.com[17] - 董事会秘书联系电话为0512 - 62559288，传真为0512 - 62887395 - 2000，电子信箱为ir@triductor.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元董事会办公室[19] - 公司法定代表人为YAOLONG TAN[17] 审计情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），拟派发现金红利总额为2800万元（含税），现金红利总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%[6] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10% [194] - 公司优先以现金分红方式分配股利，可进行中期现金分红[195] - 如无重大资金支出安排，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，或连续三年累计不少于年均可分配利润的30% [195] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[196] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[196] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[196] - 上市后公司现金分红政策未调整，保持连续、稳定[197] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润91,022,660.14元[198] - 报告期末母公司可供分配利润为133,930,115.70元[198] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[198] - 公司总股本80,000,000股，拟派发现金红利总额28,000,000元（含税）[198] - 本年度现金红利总额占净利润的比例为30.76%[198] - 公司现金分红符合公司章程规定，决策程序完备[199] 财务数据 - 2022年公司营业收入93172.70万元，较上年同期增长45.43%，主要因主营业务稳步增长，接入网业务规模大幅上升[23][25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9102.27万元，同比增长15.67%；扣除非经常性损益的净利润7843.38万元，同比增长10.57%，因上市募资及业务规模增长使盈利能力增强[23][26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比下降108.91%，因履约订单使购买商品、接受劳务支付现金大幅增长[23][26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长643.63%，主要因首次发行股票收到募集资金及未分配利润增加[23][26] - 2022年基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较2021年分别同比下降11.45%、15.25%，因IPO发行股份使股本规模提升[25][26] - 2022年加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较2021年分别同比下降42.25个百分点和38.36个百分点，因上市募资使净资产大幅增加[25][27] - 2022年研发费用20964.59万元，同比增加8965.10万元，涨幅为74.71%，研发投入占营业收入的比例同比增加3.77个百分点，因扩充研发团队等[25][27] - 2022年第一至四季度营业收入分别为23037.58万元、24475.14万元、20059.53万元、25600.44万元[29] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2545.61万元、2551.60万元、2023.30万元、1981.76万元[29] - 2022年非流动资产处置损益为 - 5552.63元，偶发性税收返还、减免为54582.41元，计入当期损益的政府补助为4627281.37元[31] - 2022年公司营业收入931,726,979.77元，较2021年增长45.43%[36] - 2022年公司综合毛利率28.53%，较上年下降1.24个百分点[36] - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润91,022,660.14元，较2021年增长15.67%[36] - 2022年公司研发投入209,645,857.77元，较上年同期增长74.71%[36] - 2022年公司营业收入931,726,979.77元，较上年同期640,663,122.45元增长45.43%，主要因经营规模扩大，接入网网络芯片与解决方案业务增长突出[114] - 2022年营业成本665,945,878.22元，较上年同期449,940,681.23元增长48.01%[114] - 2022年销售费用3,263,967.02元，较上年同期2,169,720.91元增长50.43%[114] - 2022年管理费用14,517,070.33元，较上年同期10,797,364.03元增长34.45%[114] - 2022年研发费用209,645,857.77元，较上年同期119,994,875.65元增长74.71%[114] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -46,006,663.20元，较上年同期516,368,202.28元下降108.91%[114] - 全年实现营业收入93,172.70万元，较上年增长45.43%；营业成本66,594.59万元，较上年增长48.01%[116] - 通信芯片与解决方案业务营业收入同比增长50.91%，营业成本同比增长55.33%，毛利率减少2个百分点[119][120] - 境内营业收入较上年同期增长50.31%，境外营业收入较上年同期下降20.40%[120] - 直销收入营业收入同比下降1.03%，营业成本同比增长14.02%，毛利率减少7.85个百分点；代销收入营业收入同比增长74.05%，营业成本同比增长67.47%，毛利率增加6.01个百分点[119] - 电力线载波通信芯片及模块生产量1,989.18万颗，同比增长51.38%；销售量1,597.10万颗，同比增长23.85%；库存量438.54万颗，同比增长799.06%[121] - 接入网芯片及网络终端设备生产量133.64万台，同比增长76.94%；销售量111.92万台，同比增长96.80%；库存量63.90万台，同比增长39.33%[121] - 营业成本较上年同比增长48.01%，主要系经营规模扩大所致[115] - 销售费用较上年同比增长50.43%，主要系职工薪酬、办公费增加所致[115] - 管理费用较上年同比增长34.45%，主要系职工薪酬、咨询服务费增加所致[115] - 研发费用较上年同比增加74.71%，主要系职工薪酬、折旧和摊销、材料实验费大幅上升所致[115] - 软件及集成电路主营业务成本为6.66亿元，较上年同期增长48.01%[124] - 通信芯片与解决方案业务中，晶圆成本为5.30亿元，较上年同期增长63.23%[124] - 前五名客户销售额为8.19亿元，占年度销售总额87.91%[126] - 前五名供应商采购额为9.94亿元，占年度采购总额93.83%[128] - 2022年向第一名供应商采购金额占比超过50%，第五名供应商为新进入前五大[131] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4600.67万元，上年同期为5.16亿元[133] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8.61亿元，上年同期为 - 4.78亿元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.97亿元，上年同期为 - 2821.95万元[133] - 集成电路成本为2155.68万元，较上年同期减少16.72%[124] - 直接人工成本为8225.97万元，较上年同期增长236.02%[124] - 货币资金本期期末金额为315,559,060.95元，占总资产14.35%，较上期期末增长1,132.39%，系收到首次公开发行股票募集资金所致[136] - 交易性金融资产本期期末金额为518,976,178.20元，占总资产23.60%，较上期期末增长114.06%，系新增结构性存款、理财产品所致[136] - 应收账款净额本期期末金额为96,274,906.44元，占总资产4.38%，较上期期末增长74.93%，因公司销售规模增长等原因[136] - 预付款项本期期末金额为326,525,564.16元，占总资产14.85%，较上期期末增长23.53%，系存货采购预付款项增加所致[136] - 应付账款本期期末金额为45,690,741.53元，占总资产2.08%，较上期期末增长17.23%，因常规备货增加[137] - 合同负债本期期末金额为533,261,888.99元，占总资产24.25%，较上期期末下降14.86%，系相关履约义务完成并确认收入所致[137] - 报告期投资额为49,100,000.00元，上年同期投资额为51,915,730.93元，变动幅度为 -5.42%[142] - 银行理财本期期末数为518,976,178.20元，本期购买金额为242,449,827.80元[143] - 其他权益工具投资本期期末金额为18,600,000.00元，占总资产0.85%，系增加对凌耘投资所致[136] - 期末受限资产合计370,163,067.75元，包括其他流动资产206,231,436.09元和其他非流动资产163,931,631.66元，受限原因均为定期存款本金及未到期应收利息[138] 业务产品 - 支持VDSL2 35b技术标准的16端口局端芯片进入试验局测试阶段，未来有望进入欧美市场[38] - 2022年底开始HPLC产品需求进入周期尾声，公司对无线双模芯片加大研发[38] - 2022年底公司支持的双模通信芯片通过国网计量中心试验检测，客户中标并批量供货[38] - 2022年芯片版图设计服务及其他技术服务收入9,048.37万元，同比增长8.74%[39] - 首款短距无线芯片将于2023年年中完成验证[39] - 高速工业总线互联芯片已交付，客户正在进行性能评估[39] - 公司是集成电路设计企业，业务包括通信芯片与解决方案、芯片版图设计服务及其他技术服务[42] - 通信芯片与解决方案业务含电力线载波和接入网网络通信领域应用[42] - 电力线载波通信芯片与解决方案业务盈利模式有IP设计开发、量产服务、芯片及模块销售[44] - 接入网网络芯片与解决方案业务盈利模式有芯片及终端设备销售、技术开发服务[44] - 芯片版图设计服务收费按团队或项目，其他技术服务按内容收费[45] - 公司采用Fabless经营模式，采购由生产运营部负责[45] - 公司制定采购等程序，严格管理供应商[46] - 公司采用经销为主、直销为辅销售模式[46] - 公司通过HPLC芯片方案核心IP设计开发与授权，支持多家公司通过国家电网测试认证并提供量产服务，HPLC芯片升级中客户数量和市场份额有望增加[60] - 公司自主研发的模块产品已投入智慧路灯和光伏通信领域，未来将拓展到其他物联网应用领域[60] - 公司是国内较早掌握VDSL2宽带接入技术的企业，在物理层核心通信算法及相关软件方面有技术优势[60] - 2019年全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约7000万颗，公司品牌芯片出货量约400万颗，市场份额约10%[63] - 局端芯片出货量约每年2000万线，公司正对支持VDSL2 35b技术标准的16端口局端芯片进行研发，已完成流片[64] - 公司自2014年开始研发WiFiAP芯片，支持WiFi5技术标准的芯片已推广，支持WiFi6技术标准的芯片正在研发[64][65] - 公司提供芯片版图设计服务，掌握工艺水平持续提升，具备14nm/7nm/5nmFinFET先进工艺后端设计能力[65] - 公司是国内少数团队规模较大、专门从事芯片版图设计服务的企业，占国内知名芯片设计公司采购比例约60%[66][67] - 公司每年支撑完成几十款小面积、低功耗、高传输、高可靠性芯片交付[67] - 公司DSL接入网网络芯片已至第四代G.fast技术标准，在研产品处量产样片阶段[95] - 公司在研的16端口局端接口卡芯片即将进入试验局验证阶段，可连接64个终端设备[95] - AP芯片设计开发及产业化项目目前处于系统集成及解决方案开发阶段[88] - 面向NGN宽带接入系统软件项目IV已完成部分运营商认证，其他运营商持续开发中[88] - 高速工业总线互联芯片项目研发样品验证完成，量产版本芯片已投片[88] - 车载新无线短距通信技术研发及产业化项目研发进行中，完成协议栈核心算法技术攻关[89] - 公司