债券发行 - 公司发行354.29万张可转换公司债券，总额35429.00万元，期限6年[5] - “浩瀚转债”2025年4月7日起在上海证券交易所交易[5] 转股信息 - 初始转股价格24.38元/股，起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6][7] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[8] 价格情况 - 2025年4月7 - 18日，公司股票10个交易日收盘价低于20.72元/股[4][9] - 未来连续二十日有5日满足条件，可能触发修正[9] 修正规则 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 修正后价格有相关限制且不得向上修正[8] 其他 - 公司触发条件后确定是否修正并及时披露[11] - 投资者可查阅《募集说明书》了解详情[12]

股东减持计划实施结果 - 股东联创永钦减持前持有公司无限售流通股11,358,697股，占总股本比例7.1733%，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份，已于2023年8月18日上市流通 [2] - 联创永钦原计划减持不超过3,441,397股（占总股本2.1733%），实际通过集中竞价方式减持1,583,466股（占总股本1%），减持计划时间区间届满 [3] - 减持计划实施结果与披露一致，未提前终止，实际减持数量达到计划最低减持比例 [4] 减持主体信息 - 减持主体为上海联创永钦创业投资企业（有限合伙），无一致行动人 [3] - 减持方式为集中竞价交易，未涉及大宗交易 [3] 公告披露情况 - 公司于2024年12月18日披露减持计划公告（编号2024-072），2025年4月10日减持计划届满 [3] - 公司收到股东出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》后发布本公告 [3]

减持计划 - 减持前联创永钦持股11,358,697股，占比7.1733%[3] - 计划减持不超3,441,397股，不超总股本2.1733%[3] 减持情况 - 2025.1.10 - 2025.4.10集中竞价减持1,583,466股，占比1%[6] - 减持价格24.00 - 25.40元/股，总金额38,537,361.88元[6] 现状 - 未完成减持1,857,931股，当前持股9,775,231股，占比6.1733%[6] - 实际减持与计划、承诺一致[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为15834.6667万人民币[19] - 1994年5月11日，北京宽广电信高技术发展有限公司获批设立，设立时注册资本为320万元[21][22] - 2013年5月31日经审计的净资产额11923.971634万元，折合股份公司股份10000万股，注册资本10000万元[26] - 2022年8月18日公司在上交所科创板上市，首次公开发行3928.6667万股[29] 股权结构 - 2024年4月公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属120.00万股，授予价格12.15元/股[32] - 2024年4月25日完成已归属限制性股票登记后，股本总额变更为15834.6667万元[32] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份70,290,571股，占比44.39%；无限售条件股份88,056,096股，占比55.61%[36] - 前十大股东总计持股93,634,548股，占比59.15%，其中持有有限售条件股份数70,290,571股[38] - 张跃、雷振明为控股股东和实际控制人，合计直接持有公司36.32%的股份[39] 业务情况 - 公司聚焦互联网流量的智能化管控和数据应用领域，有近30年实务积累和技术沉淀[43] - 报告期内公司新增链路带宽管理规模超过600Tbps[46] - 公司业务采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的模式[48] - “智能采集管理系统”是公司产业化核心产品，具备流量识别、分析等功能[49] - 公司自产高性能DPI探针单台设备带宽处理能力从2Gbps/台提升至标配3.2Tbps/台，单位效能提升超500倍[54] - 公司于2023年自主研发新一代智能分流产品，2024年实现商业化应用[62] - 设备支持千万级规则匹配能力，策略容量达千万级[64] - 公司报告期内提供运维支撑、系统维护、关键保障等技术服务[71] - 大数据解决方案采用“平台 + 应用”模式推广[72] - IDC封堵管控时延在毫秒级，封堵率99.9%以上[77] - 家宽/WLAN上网日志留存系统可存储不低于180天的用户上网日志，支持超1000个并发查询请求，日志合成准确率达99%以上[79] - 公司报告期内其他产品收入占比约2%-10%[88] 市场情况 - 我国软件和信息技术服务市场企业数量持续增加，整体集中度相对较低，市场化程度较高[90] - 我国网络可视化市场应用集中在政府、电信运营商、企业，行业集中化趋势明显[91] - 我国网络可视化基础架构参与者不多，技术升级阻挡新进入者[91] - 国内信息安全行业处于快速发展阶段，以硬件产品为主，竞争格局较为分散[92] - 我国信息安全行业技术、资金壁垒较高，近年来行业集中度呈上升势头[92] - 2020 - 2022年中国移动总部互联网DPI集中采购招投标中公司中标总份额超50%[93,95] 研发情况 - 截至报告期末，公司有授权发明专利44件、实用新型专利10件、外观设计专利5件、计算机软件著作权134件[93] - 截至报告期末，公司研发人员202人，占员工人数43%[94] 可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量为35429.00万元（354.29万张，35.429万手）[8] - 可转换公司债券上市量为35429.00万元（354.29万张，35.429万手），上市时间为2025年4月7日[9][11] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年3月13日至2031年3月12日[11] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 公司主体信用评级为A+，本次可转换公司债券信用评级为A+，评级展望为稳定[14] - 本次发行数量354.29万张（35.429万手），募集资金总额35,429.00万元[98,110] - 向原股东优先配售252,398手，金额252,398,000元，占发行总量71.24%[98,102,105] - 网上社会公众投资者认购99,811手，金额99,811,000元，占发行总量28.17%[102,105] - 主承销商包销2,081手，金额2,081,000元，占发行总量0.59%[102,105] - 本次发行费用864.84万元（不含增值税），募集资金净额34,564.16万元[104,110] - 本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[115] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为24.38元/股[124] 财务情况 - 2024年6月30日资产总计121.45亿元，较2023年末的129.90亿元下降6.49%[172] - 2024年上半年营业收入2.36亿元，2023年度为5.20亿元[174] - 2024年上半年净利润3396.75万元，2023年度为6290.03万元[175] - 2024年6月30日固定资产为1482.63万元，2023年末为1071.20万元[172] - 2024年6月30日流动负债合计1.46亿元，2023年末为2.32亿元[172] - 2024年6月30日非流动负债合计2431.68万元，2023年末为2769.08万元[172] - 2024年上半年营业成本1.10亿元，2023年度为2.63亿元[174] - 2024年基本每股收益0.22元，2023年为0.40元[175] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为 - 6,529,401.84元[177][178] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为 - 217,695,051.21元[178] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为 - 35,033,626.86元[178] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为21.08%[179]

文章核心观点 公司以1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权并取得控制权，近日完成股权交割和变更登记，此交易符合公司战略布局且对财务无重大不利影响 [2][3][5] 本次交易基本情况 - 2024年8月8日公司第四届董事会第十九次会议通过对外投资议案，拟以1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权，通过受托行使表决权等控制74.6288%表决权并取得控制权 [2] - 2024年8月12日公司正式签署《股权转让协议》，交易不属关联交易和重大资产重组 [3] 进展情况 - 近日国瑞数智完成股权转让工商变更登记 [4] - 转让方将全部股权质押给公司，公司直接持有并控制35%股权表决权，合计控制74.6288%表决权并取得控制权 [4] 对公司的影响 - 本次交易是公司聚焦主业、增强经营能力、提升协同效应和发展新质生产力的战略举措，利于提升技术实力和开拓市场 [5] - 收购资金为自有及自筹资金，对现金流无重大压力，不影响正常经营和财务状况，不损害公司及股东利益 [5] 备查文件 - 《股权出质设立登记通知书》 [6]

市场扩张和并购 - 2024年8月8日董事会同意1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权[2] - 8月12日正式签署协议收购35%股权，合计控制74.6288%表决权[3] - 完成股权变更后公司认缴1265.744565万元，持股35%[5]

可转债发行 - 公司“浩瀚转债”获证监会同意注册，代码“118052”[2] - 发行规模35429.00万元[3] 配售与认购 - 原股东优先配售252398手，金额252398000元[3][5] - 公众缴款认购99811手，金额99811000元[3][6] - 公众放弃认购2081手，金额2081000元[3][6] 包销情况 - 保荐人包销2081手，金额2081000元，比例0.59%[7] 时间节点 - 原股东优先配售缴款2025年3月13日结束[5] - 网上认购缴款2025年3月17日结束[6] - 3月19日保荐人划转资金[7] - 股权登记日2025年3月12日[3]

可转债发行 - 2025年3月14日主持浩瀚转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码共有101,892个[2] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）浩瀚转债[2]

发行情况 - 公司发行35429.00万元可转换公司债券，共354290手[8] - 原股东优先配售252398手，金额252398000元，占比约71.24%[2][9] - 网上公众投资者获配101892手，金额101892000元，占比约28.76%，中签率0.00125720%[2][10] 发行规则 - 网上投资者2025年3月17日需确保资金账户有足额认购资金[5] - 认购不足70%时公司和主承销商协商是否中止发行[5] - 主承销商余额包销，最大包销金额10628.70万元[6] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7] 时间安排 - 2025年3月14日组织摇号抽签，3月17日披露结果[10] - 浩瀚转债上市时间另行公告[12] 资料查阅 - 投资者可查阅2025年3月11日披露的募集说明书及相关材料[13]

可转债发行情况 - 公司发行35429.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共3542900张，354290手，按面值发行[3][5] - 本次浩瀚转债的发行总额为35429.00万元，发行价格为100元/张[23][24] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为0.002262手/股，优先配售日及缴款日为2025年3月13日，认购时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“726292”[7] - 公司现有总股本158346667股，剔除回购专户库存股1724736股后，可参与原股东优先配售的股本总额为156621931股，原股东可优先配售的可转债上限总额为354290手[8] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2025年3月12日[12] 社会公众投资者网上申购 - 社会公众投资者网上申购简称为“浩瀚发债”，申购代码为“718292”，最低申购数量为1手，每个账户申购数量上限为1000手[10] - 网上发行申购代码为“718292”，申购简称为“浩瀚发债”，原股东优先配售代码为“726292”，简称为“浩瀚配债”[18][27] 发行相关规则 - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和保荐人将协商是否中止发行[11] - 保荐人以余额包销的方式承销，包销基数为35429.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为10628.70万元[11] - 本次发行的浩瀚转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[13] 时间安排 - 2025年3月13日（T日）进行原股东优先配售认购及缴款和网上向社会公众投资者发售，时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，逾期或遇重大突发事件顺延[18][25] - 2025年3月13日（T日）上交所根据实际有效申购进行申购配号[33] - 2025年3月14日（T+1日）公布配号结果和网上中签率[33] - 2025年3月14日（T+1日）上午进行摇号抽签，2025年3月17日（T+2日）公布摇号中签结果[33][34] - 2025年3月17日（T+2日）日终，中签网上投资者需确保资金账户有足额认购资金[35] - 2025年3月18日（T+3日），中国结算上海分公司进行清算交割和债权登记[37] 其他 - 《募集说明书》《募集说明书摘要》及《发行公告》已于2025年3月11日在上交所网站公告[3] - 投资者参与可转债申购应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）要求[22][28] - 2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易需签署《风险揭示书》，专业投资者等除外[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自收到弃购申报次日起180个自然日内不得参与网上申购[36] - 发行人是北京浩瀚深度信息技术股份有限公司，保荐人是国金证券股份有限公司[42][43]