国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233号文同 意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667 万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民 币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月 11日对 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 4 | | | 一、关于本次调整的批准与授权 4 | | | 二、本次作废的具体情况 6 | | | 三、本次作废的信息披露 6 | | | 四、结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之法律意见书 致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"上海锦天城"或"本所"）接受北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"浩瀚深度"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本激励计划" ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目结项并将节余 募集资金用于其他项目事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税） ...

债券发行 - 公司发行354.29万张可转换公司债券，总额35429.00万元，期限6年[5] - “浩瀚转债”2025年4月7日起在上海证券交易所交易[5] 转股信息 - 初始转股价格24.38元/股，起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6][7] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[8] 价格情况 - 2025年4月7 - 18日，公司股票10个交易日收盘价低于20.72元/股[4][9] - 未来连续二十日有5日满足条件，可能触发修正[9] 修正规则 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 修正后价格有相关限制且不得向上修正[8] 其他 - 公司触发条件后确定是否修正并及时披露[11] - 投资者可查阅《募集说明书》了解详情[12]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-014 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年12月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-072）。公司股东联创永钦计划通过集中竞价和大 宗交易的方式减持其持有的公司股份，合计减持不超过其持有的公司股份3,441,397股，即不超过公司总 股本的2.1733%。截至2025年4月10日，联创永钦已通过集中竞价方式减持公司股份1,583,466股，占公 司总股本的1%。本次减持计划时间区间届满。 重要内容提示： ● 大股东持有的基本情况 公司于近日收到股东联创永钦出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。本次减持计划实 施期间，联创永钦通过集中竞价交易方式合计减持公司1,583,466股股份，占 ...

减持计划 - 减持前联创永钦持股11,358,697股，占比7.1733%[3] - 计划减持不超3,441,397股，不超总股本2.1733%[3] 减持情况 - 2025.1.10 - 2025.4.10集中竞价减持1,583,466股，占比1%[6] - 减持价格24.00 - 25.40元/股，总金额38,537,361.88元[6] 现状 - 未完成减持1,857,931股，当前持股9,775,231股，占比6.1733%[6] - 实际减持与计划、承诺一致[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为15834.6667万人民币[19] - 1994年5月11日，北京宽广电信高技术发展有限公司获批设立，设立时注册资本为320万元[21][22] - 2013年5月31日经审计的净资产额11923.971634万元，折合股份公司股份10000万股，注册资本10000万元[26] - 2022年8月18日公司在上交所科创板上市，首次公开发行3928.6667万股[29] 股权结构 - 2024年4月公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属120.00万股，授予价格12.15元/股[32] - 2024年4月25日完成已归属限制性股票登记后，股本总额变更为15834.6667万元[32] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份70,290,571股，占比44.39%；无限售条件股份88,056,096股，占比55.61%[36] - 前十大股东总计持股93,634,548股，占比59.15%，其中持有有限售条件股份数70,290,571股[38] - 张跃、雷振明为控股股东和实际控制人，合计直接持有公司36.32%的股份[39] 业务情况 - 公司聚焦互联网流量的智能化管控和数据应用领域，有近30年实务积累和技术沉淀[43] - 报告期内公司新增链路带宽管理规模超过600Tbps[46] - 公司业务采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的模式[48] - “智能采集管理系统”是公司产业化核心产品，具备流量识别、分析等功能[49] - 公司自产高性能DPI探针单台设备带宽处理能力从2Gbps/台提升至标配3.2Tbps/台，单位效能提升超500倍[54] - 公司于2023年自主研发新一代智能分流产品，2024年实现商业化应用[62] - 设备支持千万级规则匹配能力，策略容量达千万级[64] - 公司报告期内提供运维支撑、系统维护、关键保障等技术服务[71] - 大数据解决方案采用“平台 + 应用”模式推广[72] - IDC封堵管控时延在毫秒级，封堵率99.9%以上[77] - 家宽/WLAN上网日志留存系统可存储不低于180天的用户上网日志，支持超1000个并发查询请求，日志合成准确率达99%以上[79] - 公司报告期内其他产品收入占比约2%-10%[88] 市场情况 - 我国软件和信息技术服务市场企业数量持续增加，整体集中度相对较低，市场化程度较高[90] - 我国网络可视化市场应用集中在政府、电信运营商、企业，行业集中化趋势明显[91] - 我国网络可视化基础架构参与者不多，技术升级阻挡新进入者[91] - 国内信息安全行业处于快速发展阶段，以硬件产品为主，竞争格局较为分散[92] - 我国信息安全行业技术、资金壁垒较高，近年来行业集中度呈上升势头[92] - 2020 - 2022年中国移动总部互联网DPI集中采购招投标中公司中标总份额超50%[93,95] 研发情况 - 截至报告期末，公司有授权发明专利44件、实用新型专利10件、外观设计专利5件、计算机软件著作权134件[93] - 截至报告期末，公司研发人员202人，占员工人数43%[94] 可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量为35429.00万元（354.29万张，35.429万手）[8] - 可转换公司债券上市量为35429.00万元（354.29万张，35.429万手），上市时间为2025年4月7日[9][11] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年3月13日至2031年3月12日[11] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 公司主体信用评级为A+，本次可转换公司债券信用评级为A+，评级展望为稳定[14] - 本次发行数量354.29万张（35.429万手），募集资金总额35,429.00万元[98,110] - 向原股东优先配售252,398手，金额252,398,000元，占发行总量71.24%[98,102,105] - 网上社会公众投资者认购99,811手，金额99,811,000元，占发行总量28.17%[102,105] - 主承销商包销2,081手，金额2,081,000元，占发行总量0.59%[102,105] - 本次发行费用864.84万元（不含增值税），募集资金净额34,564.16万元[104,110] - 本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[115] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为24.38元/股[124] 财务情况 - 2024年6月30日资产总计121.45亿元，较2023年末的129.90亿元下降6.49%[172] - 2024年上半年营业收入2.36亿元，2023年度为5.20亿元[174] - 2024年上半年净利润3396.75万元，2023年度为6290.03万元[175] - 2024年6月30日固定资产为1482.63万元，2023年末为1071.20万元[172] - 2024年6月30日流动负债合计1.46亿元，2023年末为2.32亿元[172] - 2024年6月30日非流动负债合计2431.68万元，2023年末为2769.08万元[172] - 2024年上半年营业成本1.10亿元，2023年度为2.63亿元[174] - 2024年基本每股收益0.22元，2023年为0.40元[175] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为 - 6,529,401.84元[177][178] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为 - 217,695,051.21元[178] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为 - 35,033,626.86元[178] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为21.08%[179]

文章核心观点 公司以1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权并取得控制权，近日完成股权交割和变更登记，此交易符合公司战略布局且对财务无重大不利影响 [2][3][5] 本次交易基本情况 - 2024年8月8日公司第四届董事会第十九次会议通过对外投资议案，拟以1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权，通过受托行使表决权等控制74.6288%表决权并取得控制权 [2] - 2024年8月12日公司正式签署《股权转让协议》，交易不属关联交易和重大资产重组 [3] 进展情况 - 近日国瑞数智完成股权转让工商变更登记 [4] - 转让方将全部股权质押给公司，公司直接持有并控制35%股权表决权，合计控制74.6288%表决权并取得控制权 [4] 对公司的影响 - 本次交易是公司聚焦主业、增强经营能力、提升协同效应和发展新质生产力的战略举措，利于提升技术实力和开拓市场 [5] - 收购资金为自有及自筹资金，对现金流无重大压力，不影响正常经营和财务状况，不损害公司及股东利益 [5] 备查文件 - 《股权出质设立登记通知书》 [6]

市场扩张和并购 - 2024年8月8日董事会同意1.26亿元现金收购国瑞数智35%股权[2] - 8月12日正式签署协议收购35%股权，合计控制74.6288%表决权[3] - 完成股权变更后公司认缴1265.744565万元，持股35%[5]

可转债发行 - 公司“浩瀚转债”获证监会同意注册，代码“118052”[2] - 发行规模35429.00万元[3] 配售与认购 - 原股东优先配售252398手，金额252398000元[3][5] - 公众缴款认购99811手，金额99811000元[3][6] - 公众放弃认购2081手，金额2081000元[3][6] 包销情况 - 保荐人包销2081手，金额2081000元，比例0.59%[7] 时间节点 - 原股东优先配售缴款2025年3月13日结束[5] - 网上认购缴款2025年3月17日结束[6] - 3月19日保荐人划转资金[7] - 股权登记日2025年3月12日[3]