可转债发行 - 2025年3月14日主持浩瀚转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码共有101,892个[2] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）浩瀚转债[2]

发行情况 - 公司发行35429.00万元可转换公司债券，共354290手[8] - 原股东优先配售252398手，金额252398000元，占比约71.24%[2][9] - 网上公众投资者获配101892手，金额101892000元，占比约28.76%，中签率0.00125720%[2][10] 发行规则 - 网上投资者2025年3月17日需确保资金账户有足额认购资金[5] - 认购不足70%时公司和主承销商协商是否中止发行[5] - 主承销商余额包销，最大包销金额10628.70万元[6] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7] 时间安排 - 2025年3月14日组织摇号抽签，3月17日披露结果[10] - 浩瀚转债上市时间另行公告[12] 资料查阅 - 投资者可查阅2025年3月11日披露的募集说明书及相关材料[13]

可转债发行情况 - 公司发行35429.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共3542900张，354290手，按面值发行[3][5] - 本次浩瀚转债的发行总额为35429.00万元，发行价格为100元/张[23][24] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为0.002262手/股，优先配售日及缴款日为2025年3月13日，认购时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“726292”[7] - 公司现有总股本158346667股，剔除回购专户库存股1724736股后，可参与原股东优先配售的股本总额为156621931股，原股东可优先配售的可转债上限总额为354290手[8] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2025年3月12日[12] 社会公众投资者网上申购 - 社会公众投资者网上申购简称为“浩瀚发债”，申购代码为“718292”，最低申购数量为1手，每个账户申购数量上限为1000手[10] - 网上发行申购代码为“718292”，申购简称为“浩瀚发债”，原股东优先配售代码为“726292”，简称为“浩瀚配债”[18][27] 发行相关规则 - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和保荐人将协商是否中止发行[11] - 保荐人以余额包销的方式承销，包销基数为35429.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为10628.70万元[11] - 本次发行的浩瀚转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[13] 时间安排 - 2025年3月13日（T日）进行原股东优先配售认购及缴款和网上向社会公众投资者发售，时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，逾期或遇重大突发事件顺延[18][25] - 2025年3月13日（T日）上交所根据实际有效申购进行申购配号[33] - 2025年3月14日（T+1日）公布配号结果和网上中签率[33] - 2025年3月14日（T+1日）上午进行摇号抽签，2025年3月17日（T+2日）公布摇号中签结果[33][34] - 2025年3月17日（T+2日）日终，中签网上投资者需确保资金账户有足额认购资金[35] - 2025年3月18日（T+3日），中国结算上海分公司进行清算交割和债权登记[37] 其他 - 《募集说明书》《募集说明书摘要》及《发行公告》已于2025年3月11日在上交所网站公告[3] - 投资者参与可转债申购应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）要求[22][28] - 2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易需签署《风险揭示书》，专业投资者等除外[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自收到弃购申报次日起180个自然日内不得参与网上申购[36] - 发行人是北京浩瀚深度信息技术股份有限公司，保荐人是国金证券股份有限公司[42][43]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为40974.60万元、44928.22万元、52049.97万元、23629.37万元[27][142] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为5347.08万元、4493.35万元、4568.24万元、2906.98万元[27][142] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为52.98%、47.39%、49.51%、53.52%[18][146] - 各报告期末存货账面价值分别为18102.13万元、27392.12万元、20416.55万元、14707.02万元，占各期末流动资产比例分别为30.85%、23.59%、16.92%、13.28%[22][147] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值合计分别为15575.62万元、23011.97万元、24235.92万元、24501.07万元，占同期营业收入比重分别为38.01%、51.22%、46.56%、103.69%[148] - 报告期内公司依法享受企业所得税税收优惠金额为516.72万元、309.09万元、52.58万元、176.67万元，占同期利润总额比例为8.02%、6.21%、0.84%、5.02%[153] - 报告期内公司依法享有增值税即征即退金额分别为1041.09万元、1299.16万元、1345.27万元、183.91万元[154] - 2021 - 2023年公司下半年主营业务收入占全年比例平均为55.94%[23][139] 客户数据 - 报告期内，前五名客户销售额占主营业务收入比重分别为97.92%、96.23%、97.51%和99.31%[16][135] - 报告期内，公司对中国移动销售金额分别为34849.38万元、35005.68万元、45107.89万元以及20919.88万元，占当期主营业务收入比例分别为85.05%、77.91%、86.66%以及88.53%[16][135] 未来展望 - 未来1 - 2年公司收入可能波动，成本费用预计增长，经营业绩有下降风险[142] - 若募投项目拓展不及预期，将对公司未来业绩造成不利影响[142] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目包括公共互联网安全监测系统研发及产业化项目、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目和补充流动资金项目[45] - 公司募投项目立足网络安全技术升级，研发大数据、人工智能背景下的信息安全防护解决方案[63] - 本次募集资金项目用于公司现有产品的技术迭代与升级，提升公司网络安全研发与产业化能力[64] 市场扩张和并购 - 公司直接受让北京国瑞数智技术有限公司35%股权，通过表决权委托持有39.6288%股权，合计控制74.6288%股权表决权[193] 其他新策略 - 公司制定了募集资金管理相关制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户[70] 风险提示 - 公司现有产品应用场景单一，集中于运营商领域，未来订单增速与运营商互联网基础设施建设速度相关[14][132] - 公司目前在政府、企业市场开发处于前期阶段，拓展新产品新市场面临风险[15][133] - 公司所处行业未来可能吸引更多厂家参与，若不能保持技术优势，市场可能被替代[20][138] - 公司3款芯片原材料主要来自境外供应商，供货周期长，面临采购价格上涨或供货周期延长风险[21] - 公司存货若管理不善，可能因产品更新换代等原因滞销及跌价[22] - 公司收入和净利润呈季节性分布，经营业绩存在季节性波动风险[23] - 募投项目实施地点租赁房产权属有瑕疵，可能影响生产经营及项目实施[24] - 募投项目研发进度和技术迭代可能不及预期，导致产品竞争力下降[26] - 公司存在技术创新、新产品开发失败的风险[130] - 公司存在技术泄密及核心技术人员流失风险[131] - 公司客户集中，依赖中国移动，若中国移动需求或付款能力降低，会对公司生产经营产生不利影响[135][136] - 公司部分业务存在未签署合同先开工的情况，若不能有效控制成本或及时签约，会影响盈利能力[140][141] - 若公司不能有效控制应收账款回收或客户信用变差，存在坏账损失风险[148] - 公司数据分析服务信息泄露等或影响声誉和业绩[157] - 科创板可转债持有人不符投资者适当性要求不能转股，赎回价低或致投资者损失，回售或使公司面临资金压力[158][159] - 可转债存续期公司需偿付未转股债券本息，经营未达预期会加大本息兑付资金压力[160] - 可转债转股受多种因素影响，未转股公司需偿付本息，增加财务费用和资金压力[161] - 公司股价低于转股价格会降低可转债转换价值，持有人利益或受损[163] - 可转债转股后，若业务未相应增长，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降风险[164] - 本次可转债为无担保信用债券，公司经营偿债能力受影响时会增加兑付风险[165] - 可转债二级市场价格受多种因素影响，可能异常波动或偏离投资价值，使投资者受损[166] - 联合资信对本次可转债评级为A+，存续期评级不利变化会增大投资风险[167] 公司基本信息 - 公司注册资本为15834.6667万人民币[53] - 截至2024年6月30日，公司股份总额为158346667股，前十大股东持股总计93634548股，占比59.15%[170] - 截至报告期末，张跃、雷振明合计直接持有公司36.32%股权，为实际控制人[144] - 截至报告期末，公司已获授权发明专利44件、实用新型专利10件、外观设计专利5件，计算机软件著作权134件[172] - 2024年半年度，公司研发投入占营业收入的比重约21.08%[177] - 截至报告期末，公司共有研发人员202人，占员工总数的43%[177] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有6家子公司及3家参股公司[181] 可转债发行信息 - 本次拟发行可转债募集资金总额为35429.00万元，发行数量为354290手，每张面值100元，按面值发行[66][67][68] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为34564.16万元[69] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，由国金证券余额包销，股权登记日为2025年3月12日[73] - 承销期为2025年3月11日 - 2025年3月19日[76] - 2025年3月13日发行可转债，期限6年至2031年3月12日[79][82] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[84] - 转股期自2025年9月19日至2031年3月12日[85] - 可转换公司债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定[86] - 初始转股价格为24.38元/股[94]

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决 ...

可转债发行基本信息 - 发行总金额为35429万元，共计354290手，按面值100元/张发行[2][24][34][82][84] - 期限为6年，自2025年3月13日至2031年3月12日[35] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[36] - 信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定，不提供担保[44] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月12日[2][8][29][62][64][74][103] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月13日，时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][8][29][62][78][85] - 原股东缴款日为2025年3月13日[2] - 摇号中签日为2025年3月14日[2] - 2025年3月14日公告网上中签率及优先配售结果[10] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年3月17日日终有足额认购资金[11] - 2025年3月11 - 19日为可转债发行安排时间[71] - 发行人于2025年3月12日举行网上路演[103] 配售与申购规则 - 原股东可优先配售可转债按每股配售2.262元可转债计算，即每股配售0.002262手，可优先配售上限总额为354290手[20][21][25][76][77] - 公司现有总股本158346667股，剔除回购专户库存股1724736股后，可参与原股东优先配售的股本总额为156621931股[8][25][77] - 社会公众投资者网上申购，每个账户最小认购单位1手，申购上限1000手，申购时无需缴付资金[22][26][87] - 同一投资者使用多账户或多次申购，以第一笔为有效申购[87] - 网上申购代码为“718292”[87] - 每一中签号码认购1手（10张，1000元）可转债[93] 包销与风险 - 发行认购金额不足35429.00万元部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为10628.70万元[14][68][101] - 可转债信用评级可能下调，二级市场交易价格受多因素影响，波动复杂[18] - 不符合科创板股票投资者适当性要求，所持科创板可转债无法转股[18] 转股相关 - 转股期自2025年9月19日至2031年3月12日[45] - 初始转股价格为24.38元/股[46] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[53] - 当公司股份类型、数量和/或股东权益变化影响债券持有人权益时，公司将调整转股价格[49] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[51] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[55] - 转股期限内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[56] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[58] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售的权利[60]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-006 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"发行人"） 向不特定对象发行 35,429.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本 次发行的可转换公司债券"）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕71 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 3 月 11 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）查询。 为便于投资者了解浩瀚深度本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 将就本次发行举行网上路演，敬请广 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2024〕8360 号 联合资信评估股份有限公司通过对北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司及其拟发行的 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债 券的信用状况进行综合分析和评估，确定北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司主体长期信用等级为 A+，北京浩瀚深度信息技术股份有 限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 A+， 评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十月二十九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受北京浩瀚深度信息技术股 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[16] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[17] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[17] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%，持有人可回售[19] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[20] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东可参与优先配售[22][24] - 原股东每股配售0.002262手可转债，可优先配售上限354,290手[24][25] - 发行人现有总股本158,346,667股，剔除库存股1,724,736股后，可参与优先配售股本为156,621,931股[25] 其他安排 - 董事会将申请可转债在上海证券交易所科创板上市[27] - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[28][29] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][29]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金35429.00万元，发行354290手（3542900张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限为2025年3月13日至2031年3月12日[7] 票面利率与转股 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[11] - 初始转股价格为24.38元/股[12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[16] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十和前一交易日均价，不得向上修正[16] 付息与赎回 - 每年付息日后五个交易日付当年利息，到期后五个交易日偿还本金及最后一年利息[10] - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[17] - 转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[17] 有条件回售 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价70%可回售[19] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年3月12日，原股东每股配售2.262元面值可转债，即0.002262手[22][24] - 现有总股本158346667股，剔除库存股后可参与优先配售股本为156621931股[25] - 原股东可优先配售可转债上限总额为354290手[25] 议案审议 - 审议通过可转债上市议案，授权办理上市事宜[27] - 审议通过设立募集资金专项账户并签署监管协议议案，授权办理具体事宜[27][28] 表决结果 - 各项表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[18][21][22][23][25][27][28]