上海东洲资产评估有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审 核问询函回复的核查意见 上海东洲资产评估有限公司 二零二五年九月 上海证券交易所： 上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）作为上海奥浦迈生 物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"）聘请的评估机构， 就贵所《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）【2025】24号）（以 下简称《问询函》）有关问询事项，我们对其中提及与评估机构相关的问题进行 了逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的答复 | 宋体 | | 引用重 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函回复之核查意见 信会师函字[2025]第 ZA422 号 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"或"会计师"）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"奥浦迈"）发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的申报会计师，就审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落 实，现就相关问题回复如下。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义，若出现合计数值与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的答复 | 宋体 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司本次交易方案调整 不构成重组方案重大调整的核查意见 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份 有限公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本 次发行股份及支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金（以下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买 资产合称"本次交易"）。 2025 年 6 月 4 日，奥浦迈召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 6 月 6 日披露了《上海奥 浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）》。 由于上市公司拟调整本次交易募集配套资金金额及用途，于 2025 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调 整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 ...

上海市方达律师事务所 http://www.fangdalaw.com 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 2025 年 9 月 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"奥浦迈"）与 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函回复之核查意见 独立财务顾问 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： 二零二五年九月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "国泰海通"或"独立财务顾问"）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"奥浦迈"）的独立财务顾问，就审核问询函所 列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 回复： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的答复 ...

关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的审核问询函的回复 独立财务顾问 二零二五年九月 上海证券交易所： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）于 2025 年 7 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于上海奥浦 迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核 问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司已会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"独立财务顾 问"）、上海市方达律师事务所（以下简称"律师事务所"或"法律顾问"或"律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"或"会计 师事务所"或"会计师"）、上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估" 或"评估机构"或"评估师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求在 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书》（草案）中进行了补充披露，对所涉及的问题进行了回复，现提交 贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-082 本次交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过， 中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易最终能否取得上述批准和注册， 以及最终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次交易具体的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 100.00%股权（以下 简称"本次发行股份及支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行 股票募集配套资金 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-081 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕20 号），并于 2025 年 7 月 10 日 收到上交所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金 购 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-080 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 2025 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次、第二届监事会第十二 次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 具体方案的议案》《关于确认公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等 相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体内容 | 1 | 公司本次配套募集资金总额不超过 万元。 | ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-079 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届监事会第十二次会议于2025年9月2日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知及相关资料已于2025年8月25日送达全体监事。本次会议由监事会 主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议 的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金具体方案的议案》 未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 除上述调整的内容外，本次交易方案仍按公司20 ...