上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | | Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | PharmaLegacy Hong Kong | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | | LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | TF PL | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | | 发行股份及 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书 （草案）与预案差异情况对照表 2025 年 2 月 6 日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈" "上市公司"或"公司"）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海奥浦 迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以 下简称"预案"），于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 交易方案，并披露了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 | 重组报告书主要章节 | 预案主要章节 | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | | | | 1、新增本次交易相关证券服务机构声明；2、 | | 交易各方声明 | 交易各方声明 | 更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人 | | | | 员声明、交易对方声明。 | | 释义 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟发行股份及支 付现金收购澎立生物医药技术(上海)股份有限公 司股权涉及的澎立生物医药技术(上海)股份有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 1093 号 (报告书、附件及明细表) 共 2 册 第 1 册 上海东洮 限公司 2025年5月28日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202501230 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202504201)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第1093号 | | 报告名称: | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购澎 立生物医药技术(上海)股份有限公司股权涉及的澎立生物医药 | | | 技术(上海)股份有限公司股东全部权益价值评估报告 | | 评估结论: | 1,452,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月28日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人 ...

国泰海通证券股份有限公司关于担任 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集套资金之独立财务顾 问的承诺函 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎 立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中 心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合 伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企 业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药 创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上 海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎 立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中 心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合 伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企 业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药 创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上 海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业 （有限 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎 立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中 心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合 伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企 业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药 创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上 海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业 （有限合伙）、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健 康产业投资合伙企 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 本次停牌公告前20个交易日内，公司股票（688293.SH）、科创50指数 （000688.SH）及证监会研究试验发展指数（883177.WI）的累计涨跌幅情况如下 表所示： | 项目 | 首次公告前21个交易 日（2024年12月18日） | 首次公告前1个交易 日（2025年1月16日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 39.92 | 39.16 | -1.90% | | 科创50指数（000688.SH） | 981.51 | 956.40 | -2.56% | | 证监会研究试验发展指数 （883177.WI） | 38,064.45 | 34,792.00 | -8.60% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | 0.65% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | 6.69% | 注：行业指数对应Wind资讯发布的证监会研究试验发展行业指数（883177.WI），数据来源：Wind资 讯。 经核查，独立财务顾问认为：本次停牌公告前 20 个交易日期间，公司股票 （688293.SH） ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司关于 经核查，上市公司最近 36 个月内不存在控制权发生变更的情形。本次交易 前，公司控股股东为肖志华先生，实际控制人为肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬） 夫妇，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 综上，独立财务顾问认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 （以下无正文） 限公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组 上市情形的核查意见》之签字盖章页） 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有 限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资 合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（ ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 根据上市公司 2023 年度、2024 年度审计报告，以及立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的上市公司《备考审阅报告及财务报表（2023 年度至 2024 年 度）》，上市公司于本次交易完成前后的每股收益变动情况如下： 注：上述备考合并财务数据未考虑募集配套资金的影响。 如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东权益、归属于母公司所有者净 利润及基本每股收益等将会增加。 二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措 施 单位：万元、元/股 项目 2024 年度 2023 年度 交易前 交易后（备 考） 变动率 交易前 交易后（备 考） 变动率 资产总额 228,625.10 402,545.92 76.07% 230,204.45 393,283.68 70.84% 负债总额 19,097.04 118,255.59 519.24% 14,420.55 105,699.58 632.98% 归属于母公 司股东权益 209,674.72 283,723.43 35.32% 215,861.76 287,012.83 32.96% ...