会议信息 - 2026 年第一次临时股东会于 1 月 16 日在上海奥浦迈公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人 64 人，所持表决权占 58.5354%[3] - 会议由董事长肖志华主持，采用现场和网络投票结合方式表决[4] 议案情况 - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》以 99.9831%同意票通过[6] - 5%以下股东对该议案同意票比例为 99.9494%[6] - 议案为普通表决议案，获出席股东或代理人所持表决权过半数通过[7]

并购交易完成 - 上海奥浦迈生物科技股份有限公司已于1月14日正式完成对澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权的收购，澎立生物成为其全资子公司并纳入合并报表范围 [2] - 该笔并购交易的总对价为14.51亿元人民币 [2] 交易方案与特点 - 交易涉及31名交易方，公司采用差异化定价，通过股票分期支付或分期解锁、现金分期支付等方式完成并购 [3] - 交易是“并购六条”发布后，A股市场首单采用重组股份对价分期支付机制的项目 [3] - 交易是首单适用私募投资基金投资期限与重组取得股份锁定期“反向挂钩”政策的项目 [3] - 澎立生物的原有财务投资人承担了部分业绩补偿责任 [3] 后续关注 - 市场关注并购后奥浦迈与澎立生物的业务协同、业务扩张及经营效益改善情况 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] - 2025年12月31日获证监会同意注册批复[1] - 2026年1月14日澎立生物股权完成过户[3] - 公司直接持有澎立生物374,808,585股，持股比例100%[3] 后续事项 - 公司尚需支付交易对价并办理新增股份登记和上市手续[4] - 需择机发行股份募集配套资金并办理相关登记和上市手续[4] - 需办理工商变更登记和备案手续[4] - 需聘请审计机构对标的公司损益情况进行专项审计[4] 合规评估 - 独立财务顾问认为交易过户手续合法有效，后续无实质性障碍[6] - 法律顾问认为交易符合法律规定，后续无实质性法律障碍[7]

交易方案 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分[8] - 拟向31名交易对方购买澎立生物100%的股份[9] 交易价格 - 截至2024年12月31日，澎立生物所有者权益评估值为145,200.00万元[9] - 澎立生物100%股份最终交易价格为145,050.07万元[9] 各股东交易情况 - PL HK持有23.72%股份，支付总对价29,169.66万元[10] - 嘉兴汇拓持有8.50%股份，支付总对价11,226.43万元[10] - 红杉恒辰持有7.72%股份，支付总对价14,676.28万元[10] - 上海景数持有7.38%股份，支付总对价9,153.04万元[10] - 谷笙投资持有4.66%股份，支付总对价5,776.48万元[10] - TF PL持有4.32%股份，支付总对价5,357.05万元[10] 支付构成 - 收购100%股份股份对价74,048.70万元，现金对价71,001.37万元[11] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为31.57元/股，发行数量调整为23,455,388股[12] 配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集不超36,204.99万元[17] - 募集资金用于支付交易现金对价及税费34,726.36万元，占比95.92%[19] - 用于支付中介机构费用1,478.63万元，占比4.08%[19] 其他收购情况 - 江西济麟以6,770.19万元收购3.11%股份，股份对价3,385.09万元，现金对价3,385.09万元[11] - 中金启辰以6,600.93万元收购3.03%股份，股份对价4,620.65万元，现金对价1,980.28万元[11] - 嘉兴合拓以3,960.18万元收购3.00%股份，股份对价1,980.09万元，现金对价1,980.09万元[11] - 苏州晨岭以4,777.29万元收购2.73%股份，股份对价2,287.29万元，现金对价2,490.00万元[11] 审批情况 - 交易获上市公司控股股东等原则性意见[20] - 交易预案等经相关董事会会议审议通过[20] - 2025年12月8日，上交所审议通过本次交易[22] - 2025年12月31日，中国证监会同意注册申请[22] 后续事项 - 澎立生物100%股份已过户，公司尚需支付对价、募集配套资金等[23][24][25][26] - 交易方案符合法律规定，后续办理无实质性障碍[27]

交易基本信息 - 国泰海通担任奥浦迈本次交易独立财务顾问[5] - 奥浦迈股票代码为688293[11] 标的资产与交易价格 - 标的资产为澎立生物100%股权[11] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为145,050.07万元[14] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集，不超发行股份购买资产交易价格100%[14] - 本次发行股份募集配套资金36,204.99万元[25] 股权出售情况 - PL HK出售23.72%股权，对价29,169.66万元[18] - 嘉兴汇拓出售8.50%股权，对价11,226.43万元[18] 发行股份情况 - 调整后每股发行价格31.57元，发行23,455,388股[23] - 配套募集资金发行股份不超交易前总股本30%[26] 交易性质 - 构成重大资产重组[27] - 不构成关联交易和重组上市[30][31] 后续事项 - 需支付交易对价、办理新增股份登记等手续[35] - 需履行信息披露等义务[36]

公司并购交易完成 - 奥浦迈通过发行股份及支付现金方式收购澎立生物100%股权并募集配套资金 [1] - 2026年1月14日，澎立生物股权完成过户，奥浦迈直接持有其374,808,585股，持股比例达到100% [1] - 澎立生物成为奥浦迈全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易后续安排 - 公司后续需完成支付交易对价、募集配套资金、办理工商变更等手续 [1] - 中介机构认为本次交易过户手续合法有效，后续事项办理无实质性障碍 [1]

奥浦迈股价表现与交易数据 - 1月14日，奥浦迈股价上涨1.49%，报收56.59元/股，成交额1.24亿元，换手率1.91%，总市值64.41亿元 [1] - 公司股价已连续5天上涨，区间累计涨幅达9.86% [1] 公司基本信息与业务构成 - 上海奥浦迈生物科技股份有限公司成立于2013年11月27日，于2022年9月2日上市，位于上海市浦东新区 [1] - 公司主营业务为细胞培养产品与服务，主营业务收入构成为：产品收入占比87.34%，服务收入占比12.53%，其他收入占比0.13% [1] 基金持仓与浮盈情况 - 前海开源基金旗下产品“前海开源沪港深创新成长混合A”重仓奥浦迈，该基金三季度末持有5.86万股，占基金净值比例为1.05%，为第六大重仓股 [2] - 1月14日，该基金持仓奥浦迈的当日浮盈约为4.86万元，在连续5天上涨期间，累计浮盈达29.75万元 [2] 相关基金表现与基金经理信息 - “前海开源沪港深创新成长混合A”成立于2016年6月24日，最新规模为2.7亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为1.59%，近一年收益率为16.5%，成立以来收益率为64.31% [2] - 该基金经理为章俊，累计任职时间4年310天，现任基金资产总规模30.26亿元，任职期间最佳基金回报为34.16%，最差基金回报为-23.4% [2]

市场审核与项目动态 - 截至2026年1月12日，上两周新增19宗定增项目，环比减少5宗；终止6宗，环比增加1宗；发审委通过11宗，环比增加1宗；证监会通过26宗，环比增加16宗[4][7] - 处于正常待审阶段的定增项目共640个，其中已获发审委和证监会通过的待发项目有91宗，环比增加3宗[4][7] - 非简易程序定增项目从预案到过会的平均周期为349天，环比延长83天；从过会到证监会注册的平均周期为29天，环比缩短3天[19] 重点过审项目分析 - 东方钽业拟募资11.90亿元用于原材料自给项目，其实控人及控股股东认购比例约40%，公司自身PE、PB估值分别为71.14倍和6.92倍[4][21][22] - 华瓷股份拟募资不超过7.00亿元用于东盟陶瓷谷项目，其控股股东认购比例约4.3%，公司自身PE、PB估值分别为19.97倍和2.49倍[4][26] - 奥浦迈拟募资不超过3.62亿元收购澎立生物，标的公司评估值14.52亿元，评估增值率56.62%，对应PE/PB为32.15倍和1.57倍[4][27][28] 发行市场概况 - 受节假日影响，上两周仅有4宗定增项目上市，募资总额28.25亿元，环比减少61.23%[4][34] - 上两周上市的3宗竞价项目平均市价折价率为22.76%，环比上升10.20个百分点；平均有15家机构/个人参与报价，平均申报入围率为89.58%[4][34][44] 解禁收益表现 - 上两周首次解禁的3宗竞价项目解禁日绝对收益率和超额收益率均值分别为60.55%和26.36%，环比分别上升超44个百分点和36个百分点[4][46] - 竞价解禁收益拆解：平均市价折价率为12.95%；“发行-解禁”期间行业涨幅均值为43.76%，个股涨幅均值为35.66%[4][48] - 上两周解禁的6宗定价项目绝对收益率和超额收益率均值分别为140%和116%，环比均上升超100个百分点；其平均市价折价率为51.10%[4][50][54]

公司高新技术企业资质认定 - 奥浦迈公司于1月9日公告，已通过高新技术企业认定，证书编号为GR202531001853，有效期三年 [2] - 公司全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司亦首次通过高新技术企业认定，证书编号为GR202531002392，有效期三年 [2] - 该认定依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对上海市认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》 [2]

企业认定 - 公司及全资子公司通过2025年高新技术企业认定，有效期三年[1] - 公司及子公司证书编号分别为GR202531001853、GR202531002392[1] 税收政策 - 公司及全资子公司自认定当年起三年按15%税率缴纳企业所得税[2] 公告信息 - 公告发布日期为2026年1月10日[4]