证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 1、发行数量：16,000,000 股 2、发行价格：20.76 元/股 3、募集资金总额：人民币 332,160,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 327,608,643.40 元 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 特别提示 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股 票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦 应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 1 | | | | 目 录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）、 接受北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐 人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）及上海证券交易所等的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 公司名称： | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | | --- | - ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-041 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 预计上市时间 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"公司"或"发 行人"）本次发行新增 16,000,000 股股份已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为 有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交 易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第一个交易日）。本次发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月 内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关 法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交 易所科创板的有关规定执行。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-042 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）导致 5%以上股东 持股比例被动稀释减少，不涉及要约收购。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李瑞强先生持有公司股份 214,810,148 股，占公司总股本的 51.61%；股东北京致源禾谷投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"致源禾谷"）持有公司股份 55,039,203 股，占公司总股 本的 13.22%；股东北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）(以下简称"诺禾禾 谷")持有公司股份 12,580,389 股，占公司总股本的 3.02%；三者为一致行动人， 合计持有公司股份282,429,740股,占公司总股本的比例由70.57%减少至67.86%。 本次权益变动不会使公司 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月累计实现营业收入14.29亿元较2022年1 - 9月的13.65亿元增长了4.71%[3] - 2023年Q3实现营业收入4.99亿元较2022年Q3的5.15亿元下降了3.10%[3] - 2023年1 - 9月毛利率42.96% 2023年Q3毛利率45.55%[3] - 2023年1 - 9月实现净利润1.31亿元净利润率9.15% 2023年Q3实现净利润0.52亿元净利润率10.44%[3] - 2023年1 - 9月销售费用率18.68%较2022年1 - 9月上升了0.79个百分点[3] - 2023年Q3销售费用率17.73%同比上升1.03个百分点[3] - 2023年1 - 9月管理费用率9.46%同比下降0.5个百分点[3] - 2023年Q3管理费用率9.03%同比上升0.12个百分点[3] - 2023年1 - 9月财务费用率 - 0.65%同比下降0.15个百分点[3] - 2023年1 - 9月的研发投入9124万元研发投入占营业收入的比重为6.38%其中2023年Q3研发投入4156万元[4] 业务相关 - 新旧平台切换期间采用稳健方式过渡新平台基本部署到位切换期间影响业绩[5] - 公司全球市场占有率低侧重于海外拓展实验室和营销投入致销售费用率提升同时优化营销效率[5] - 目前在英国美国和新加坡设有实验室预计在美国和欧洲再建实验室产能投入循序渐进[6] - 随着平台切换单位成本下降未来测试通量增加样本量增大公司研究自动化增加生产人员[6] - 公司对上游平台选择持开放态度自主研发的自动化产线是柔性智能的[7]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为499,153,406.66元，同比增长4.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,240,345.94元，同比增长11.02%[4] - 公司总资产为3,018,011,769.84元，较上年末下降0.99%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,155,098.63元，同比下降39.43%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比下降7.14%[5] - 2023年第三季度公司净利润为130,708,820.69元，同比增长13.3%[15] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,429,077,493.84元，较去年同期的1,364,823,824.09元有所增长[14] - 公司营业收入在2023年前三季度达到758,972,944.97元，较去年同期略有增长至746,933,191.74元[21] - 公司2023年前三季度净利润为93,362,569.63元，较去年同期增长至44,042,887.67元[22] - 公司基本每股收益在2023年第三季度为0.23元，较去年同期增长至0.11元[23] 资产情况 - 公司总资产为3,018,011,769.84元，较上年末下降0.99%[5] - 公司2023年第三季度的流动资产合计为2,032,772,977.40元，较2022年12月31日的2,018,065,556.96元有所增长[11] - 长期股权投资为7,463,254.38元，较去年同期的7,613,470.89元略有下降[12] - 公司2023年第三季度公司资产总计为2,314,796,142.67元，较去年同期增长至2,442,199,147.58元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,155,098.63元，同比下降39.43%[5] - 经营活动现金流入小计为1,474,036,367.64元，同比增长1.3%[17] - 投资活动现金流出小计为2,037,561,648.32元，同比减少15.2%[18] - 筹资活动现金流出小计为34,131,349.21元，同比减少62.9%[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为5200万[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1880.94万[24] - 筹资活动现金流出小计为2754.47万[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2754.47万[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为24,033,893.74元，同比增长100%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为133.65万[24] - 现金及现金等价物净增加额为-6619.16万[24] - 期初现金及现金等价物余额为1.1962亿[24] - 期末现金及现金等价物余额为5343.14万[24] 股东情况 - 公司普通股股东总数为6,081股，前十名股东中李瑞强持股数量最多[8] - 先进制造产业投资基金持有无限售条件流通股的数量为10,263,718股[9] - 公司未知前十名股东之间是否有关联关系或一致行动关系[9]

北京市中伦律师事务所 合规性的法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：北京诺禾致源科技股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象 法律意见书 （一）本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等现行法律、法规、规 章、规范性文件和中国证监会、上交所的有关规定及本法 ...

关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-040 北京诺禾致源科技股份有限公司 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 ...

发行情况报告书 保荐人（主承销商） 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 李瑞强 王其锋 甘泉 王春飞 王天凡 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 李兴园 冯妮佳 李 萍 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 除董事以外的全体高级管理人员签名： 李艳萍 于 洋 施加山 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 日 7 北京诺禾致源科技股份有限公司 年 月 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 信会师报字[2023]第 ZG 11941 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 3-4 | | 四、 | 验资事项说明 | 1-2 | 验 资 报 告 信会师报字[2023]第ZG11941号 北京诺禾致源科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简 称"贵公司"）截至2023年10月12日止新增注册资本及股本情况。按照 法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资 资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人 ...