非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计9477185.62元，其中非流动性资产处置损益629560.85元，计入当期损益的政府补助8264643.45元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益331655.19元，其他营业外收入和支出517773.45元，少数股东权益影响额（税后）266447.32元[4] 其他收益情况 - 2024年第一季度其他收益为4102426.44元，系软件退税款[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为40423[12] 主要股东持股情况 - 常州云从信息科技有限公司持股205107480股，持股比例19.78%[12] - 佳都科技集团股份有限公司持股48055971股，持股比例4.63%[12] - 宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业（有限合伙）持股47945627股，持股比例4.62%[12] - 宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业（有限合伙）持股18800165股，持股比例1.81%[16] - 广州大昊创业投资合伙企业（有限合伙）持股18306686股，持股比例1.77%[16] - 广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）持股18306686股，持股比例1.77%[16] - 新理益集团有限公司持股17340000股，持股比例1.67%[16] 股东持股变动情况 - 佳都科技集团股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计37,705,971，比例3.64%，期末为48,055,971，比例4.63%；广州南沙科金控股集团有限公司期初数量6,848,963，比例0.66%，期末为6,948,963，比例0.67%[21] 资产项目金额变化情况 - 2024年3月31日货币资金1,099,326,444.37元，2023年12月31日为1,206,895,503.24元[27] - 2024年3月31日应收账款306,449,885.57元，2023年12月31日为370,992,274.38元[27] - 2024年3月31日预付款项36,796,488.44元，2023年12月31日为19,851,224.26元[27] 营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入54,403,525.48元，上年同期调整后为45,340,157.16元，同比增长19.99%[35] - 2024年第一季度营业总收入54403525.48元，较2023年第一季度的45340157.16元有所增长[47] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 160,668,732.04元，上年同期调整后为 - 143,945,155.18元[35] - 2024年第一季度营业利润为-164023325.48元，亏损较2023年第一季度的-148493448.04元有所扩大[47] - 2024年第一季度利润总额为-163505552.03元，亏损较2023年第一季度的-148490397.42元有所扩大[47] - 2024年第一季度净利润为-164223467.00元，亏损较2023年第一季度的-150291221.82元有所扩大[47] - 2024年第一季度持续经营净利润为-1.64223467亿美元，2023年第一季度为-1.5029122182亿美元[48] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.6066873204亿美元，2023年第一季度为-1.4394515518亿美元[48] - 2024年第一季度少数股东损益为-355.473496万美元，2023年第一季度为-634.606664万美元[48] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62,441,412.62元，上年同期调整后为 - 108,159,677.37元[38] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6244.141262万美元，2023年第一季度为-1.0815967737亿美元[53] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计98,874,820.66元，上年同期调整后为95,827,654.09元，同比增长3.18%[38] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为181.74%，上年同期调整后为211.35%，减少29.61个百分点[38] - 2024年第一季度研发费用98874820.66元，较2023年第一季度的95827654.09元有所增长[47] 总资产情况 - 2024年第一季度末总资产2,614,716,265.25元，上年度末调整后为2,748,521,233.94元，同比减少4.87%[38] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计1069550928.28元，较2023年12月31日的1088845181.44元有所下降[39] - 2024年3月31日非流动负债合计246266606.13元，较2023年12月31日的254466180.93元有所下降[39] - 2024年3月31日负债合计1315817534.41元，较2023年12月31日的1343311362.37元有所下降[39] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本232135278.34元，较2023年第一季度的202509572.15元有所增长[47] 销售费用情况 - 2024年第一季度销售费用36247184.94元，较2023年第一季度的42514523.81元有所下降[47] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为134.018303万美元，2023年第一季度为61.237594万美元[48] 综合收益总额情况 - 2024年第一季度综合收益总额为-1.6288328397亿美元，2023年第一季度为-1.4967884588亿美元[48] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.15元/股，2023年第一季度为-0.14元/股[48] 投资活动现金流入情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1030.780822万美元，2023年第一季度为7.8525329022亿美元[53] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.8083600493亿美元，2023年第一季度为7710.961979万美元[54] 现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为10.4104939477亿美元，2023年第一季度末为14.545715355亿美元[54]

财务审计 - 审计云从科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他数据 - 公司登记金额为2670万元[10]

合规情况 - 2023年度董事、监事和高管履职合规，公司治理和内控有效[5] - 信息披露真实、准确、完整、及时、有效[7] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[9] - 募集资金存放和使用合规[11] - 关联交易定价合理，履行审批和披露义务[13] - 无对外担保和违规对外投资情况[16][18] 业绩与建议 - 2023年度经营模式等未重大变化，业绩变动原因合理[20] - 建议严格执行信息披露制度，合理安排募集资金使用[22]

募集资金 - 云从科技发行112,430,000股，发行价15.37元/股，募资172,804.91万元，净额162,709.49万元[2] - 截至2023年12月31日募集资金余额10,556.83万元[39] 业绩数据 - 2023年归属母公司股东净利润-64345.72万元，亏损同比收窄25.95%[9] - 2023年经营活动现金流量净额-23974.87万元，净流出减少61.52%[14][19] - 2023年基本和稀释每股收益均为-0.62元，较上年增加30.34%[17][19] - 2023年扣非后基本每股收益-0.66元，较上年增加31.96%[17][19] - 2023年加权平均净资产收益率-35.04%，较上年增加18.34个百分点[17] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率-37.51%，较上年增加20.63个百分点[17] - 2023年研发投入占营收比例78.10%，较上年减少28.35个百分点[17][19] - 2023年营业收入62812.21万元，较上年上升19.33%[17][18] - 2023年扣非净利润-68887.98万元，亏损较上年收窄27.20%[17][18] - 2023年末归属上市公司股东净资产162277.69万元，较上年度末减少22.49%[18] - 2023年度研发费用49,054.26万元，同比下降12.46%，占营收78.10%[34] 用户数据 - 2023年为超100家银行提供产品和技术服务[26] - 智慧治理领域产品服务全国30个省级行政区[26] - 智慧出行领域产品覆盖中国十大机场中的九座，日均服务旅客达百万人次[27] 研发与合作 - 截至2023年末参与58项国际、国家和行业标准制定工作[22] - 截至2023年末参与25项重大专项科研项目[35] - 公司与华为联合发布训推一体机，与电信运营商合作为中小企业提供生成式工具[31] 股权结构 - 截至2023年12月31日，常州云从持股205,107,480股，占股本总额19.78%[40] - 周曦通过常州云从控制公司59.67%表决权，未直接持股[40] - 截至2023年12月31日，相关人员股份无质押、冻结及减持情形[40] 合规情况 - 2023年度持续督导期未发生须保荐机构声明的违法违规情况[5] - 2023年度未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 2023年度未受证监会行政处罚等[5] - 2023年度控股股东等不存在未履行承诺情况[6] - 2023年度不存在应披露未披露重大事项等[6] - 2023年度未发生涉嫌违反上交所规则需整改情况[6] - 2023年度不存在需专项现场检查情形[6] - 持续督导期保荐机构未发现公司重大问题[7] 荣誉情况 - 2023年度公司及控股子公司获多个称号及奖项[28] - 2023年度入选全国科技创新企业500强等多项榜单[28] 核心竞争力 - 公司在算法集成等生态方面有支持能力[30] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[32]

业绩总结 - 公司2023年在大模型和人工智能技术驱动下，供需端有很多变化[2] - 公司人均贡献收入有较大增长，加强了to b行业的发展[5] - 公司预期未来毛利率保持稳定，软件收入比例增加将提升毛利率[12] - 公司未来预期技术和场景应用叠加，重点行业包括金融、政务、出行等[18] - 公司持续夯实智慧金融、智慧政务和智慧交通领域，客户对数字化需求高，去年带来稳定增长[20] 新技术和产品研发 - 公司加强软硬一体产品的发展，拓展了L0基础模型到L2的各种应用[6] - 公司与生态伙伴合作打造硬软一体产品，包括一体机、推理一体机、边缘盒子等[7] - 公司强调生态合作，通过上下游合作建立稳定生态链，积累行业经验和数据沉淀[33] 市场拓展和合作 - 公司与华为合作全面，包括技术产品研发和市场拓展[52] - 公司在智能安防领域与华为合作，包括人脸算法和机器视觉产品线[53] - 公司与华为合作开展多个行业方案，包括电力园区、社区、公安跨境追踪等[55] - 公司与运营商合作，包括智慧城市软件、智能化解决方案等领域[64] - 公司与运营商合作开拓B2C市场，包括多模态、营销导流等产品[65] - 公司在渠道拓展上做了很多工作，除了运营商还有其他标准化渠道合作伙伴[68]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1.54亿元，较上期的2.54亿元下降39.3%[36] - 2023年度营业成本0.65亿元，较上期的1.73亿元下降62.4%[36] - 2023年度净利润为 - 2.34亿元，较上期的 - 3.04亿元亏损有所收窄[36] - 2023年末公司资产总计51.37亿元，较上期期末的51.05亿元增长0.64%[33] - 2023年末流动资产合计10.88亿元，较上期期末的11.57亿元下降6%[33] - 2023年末非流动资产合计40.49亿元，较上期期末的39.47亿元增长2.59%[33] - 2023年末负债合计8.90亿元，较上期期末的7.83亿元增长13.67%[34] - 2023年末股东权益合计42.48亿元，较上期期末的43.22亿元下降1.71%[34] - 2023年末货币资金7.09亿元，较上期期末的6.47亿元增长9.52%[33] - 2023年末应收账款7520.11万元，较上期期末的2883.16万元增长160.83%[33] 财务审计 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因2023年度持续亏损且经营性现金流量为负数，将持续经营能力的评估识别为关键审计事项[8] - 审计认为收入确认符合公司的会计政策[8] - 审计认为公司对本报告期末起12个月持续经营能力的评价结论可接受[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.2471088977亿美元，上期为 - 11.7038185882亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.8251730372亿美元，上期为 - 5.0491590176亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.1989450533亿美元，上期为17.185113162亿美元[40] 公司结构 - 截至2023年12月31日，合并财务报表范围的子公司共24户，其中全资子公司23户，控股子公司1户[47] - 报告期纳入合并财务报表范围的子公司注销3户，新增6户[47] - 2023年新设6家公司，包括重庆云从微思科技有限公司等[48] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[57] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司按规定折算[58] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[67] 税收政策 - 云从科技集团股份有限公司等多家公司企业所得税适用15%税率[192] - 广州云从洪荒智能科技有限公司等部分公司企业所得税适用20%税率[192] - 广州云从凯风科技有限公司等公司企业所得税适用25%税率[192] - 上海云从等多家公司享受软件产品增值税即征即退政策，对增值税实际税负超过3.00%的部分即征即退[196] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[196] - 广州云从洪荒等多家公司对年应纳税所得额不超过100万元的部分，在上述优惠基础上再减半征收企业所得税[197] - 上海云从等多家公司在2023年1月1日至12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人分别按照当期可抵扣进项税额加计5%、10%[198]

业绩相关 - 2023年举办投资者交流会28次，上证e互动回复投资者问题101条，累计接待投资者超400人[79] - 2023年召开股东大会3次，股东大会董事出勤率100%[80] - 2023年编制与披露定期报告4份，发布临时公告62份[84] - 公司在沪市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价中获B级[85] 用户数据 - 智慧治理领域覆盖全国约60%地级市，技术在全国30个省级行政区多类型场景应用[22][33] - 智慧出行领域在上百座民用枢纽机场部署上线，包括中国十大机场[22][33][132] - 智慧金融领域覆盖超过100家金融机构，包括6大国有银行[22][33][139] 未来展望 - 公司将“碳达峰·碳中和”目标融入发展规划，应对气候变化，推进新能源产业建设[21][89][90] - 公司识别气候相关风险并采取对应措施，如购买保险、关注法规变化等[91] 新产品和新技术研发 - 2023年7月14日发布全球首个知行城市交通行业大模型[134] - 2023年10月19日启动港口大模型PortGPT联合研发[135] - 2023年公司数字人云月平台上线，可提供数字人生产等服务，应用于多领域[150] - 公司推出众寻AI鼠标CD Mouse V1 PRO，是国内首个支持企业定制化的AI大模型鼠标[148] - 6月公司在CVPR 2023提出视觉大模型自监督学习方法，仅需过往1%的数据量或无需真实数据便达相同效果[155] - 7月行人基础大模型在四个数据集成世界第一，商品基础大模型在两个数据集刷新世界纪录[155] - 行人基础大模型在PA100K上Fine - tuning准确率达92.89%，比SOTA高出5.20个点[157] - 8月视觉 - 语言跟踪大一统模型在4个跨模态数据集刷新四项世界纪录[158] - 从容大模型在benchmark COCO数据集刷新世界纪录[162] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年公司新设立独立董事专门委员会[62] - 公司建立权责分明的合规管理组织架构，设立风险与合规管理委员会[67] - 公司严格遵守相关法规建设有效的内部控制体系[68] 人员相关 - 2023年公司员工总数801人，全职员工801人，兼职员工0人[185] - 2023年除法定假期外公司人均带薪休假6天[186] - 2023年员工满意度达96%，发生人权问题投诉0件[187] - 2023年劳动合同签订率、社会保险覆盖率、全员重大疾病保险投保率、其他保险投保情况均为100%[190] - 2023年员工培训次数551次，年度培训支出80万元，年度培训总时长550.50小时，员工培训覆盖率100%[193] - 截至2023年末，公司共有138位内部讲师，其中布道师7人，培训师38人，分享师32人，实习讲师61人[194] 荣誉相关 - 2022 - 2023年度获金融科技创新企业奖项[35] - 2022年度获影响力科创企业奖项[35] - 入榜2022中国低碳科技创新企业Top30[38] - 2023年获上市公司董办优秀实践案例奖项[41] - 公司曾先后10次获国内外人工智能领域桂冠，2018年获“吴文俊人工智能科技进步奖一等奖”[124] - 截至2023年底，跨镜追踪技术2018 - 2020连续三年三次打破世界纪录，获首届全国人工智能大赛冠军[126] - 公司在ICCV2023细粒度行为检测挑战赛行为分类赛道获冠军[157] 其他数据 - 市政用水量7,051吨，桶装水用水量31.49吨，瓶装水用水量4.04吨[94] - 汽车行驶公里数24,000公里[96] - 汽油消耗量约1,920升[97] - 研发人员467名，占比58.30%，研发投入49054万元，占比78.10%[122] - 截至报告期末，公司拥有专利395项，其中发明专利186项、实用新型专利59项、外观设计专利150项；累计获得计算机软件著作权570项；累计获得注册商标547个[177]

独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月17日[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点30分在广州召开[3] - 网络投票2024年5月16日进行，有不同时段要求[4][5] - 股权登记日为2024年5月9日[13] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，4月17日已通过[8] - 特别决议议案为《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》[9] - 议案5、8、10对中小投资者单独计票[9]

未来展望 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[3] - 2024年采取战略举措提升主业、提高经营效率[5] - 2024年通过举措加速科创进程，实现创新驱动与成果应用对接[12] - 2024年制定财务优化战略举措提升经营和资金效率[20] - 2024年采取举措确保管理层与股东利益紧密相连[41] - 2024年注重技术产品化、利润化和可复制推广性，加大算力和行业运营投入[43] - 2024年利用资本市场动能持续优化升级[43] - 2024年“提质增效重回报”行动方案受市场和政策因素影响有不确定性[43] 新产品和新技术研发 - “人机协同操作系统升级项目”于2023年12月31日达预定可使用状态[8] - 2023年以来在智能制造和智慧养老等领域有新应用产品和方案[10] - 2023年与人工智能与数字经济广东省实验室（广州）达成合作[17] - 牵头与多所重点科研院校开展专项科研项目[17] - 提高研发资金使用效率，推动技术创新和产品开发[13] 市场扩张和并购 - 采取市场拓展与产品创新双轮驱动战略[6] - 计划加强与华为、运营商等建立生态体系[7] - 采取多维度客户拓展策略吸引多元化优质客户群体[21] 其他新策略 - 实施供应链和生态链管理优化措施提高存货周转效率[22] - 强化信用管理提高应收账款周转率保障现金流稳定[22] - 通过现金理财等手段进行资金长短期配置提高资金收益[23] - 组织不少于四次内部培训活动提升全员合规意识[27] - 确保“关键少数”每年参与培训次数不低于四次[28] - 计划发布不少于四次“一图读懂”提升投资者信息解读效率[36] - 面对股价异常波动或跌破关键价位将采取稳定股价措施[40] - 全面优化高管薪酬体系，使其与经营业绩紧密相连[42] - 高管薪酬结构与关键业绩指标相联系[42] - 建立透明披露机制，及时披露并解释高管薪酬增幅偏差[42] - 持续优化薪酬及激励体系，强化利益共担共享机制[42] - 持续评估和实施“提质增效重回报”行动方案相关举措[43] - 通过良好业绩、规范治理和积极回报履行上市公司责任义务[43]