营业收入相关 - 本报告期营业收入97,059,251.34元，同比增长855.75%，主要因燃料电池汽车示范应用城市群名单公布，部分订单需求提前释放[6][13] - 2022年第一季度营业总收入9705.93万元，2021年同期为1015.53万元，同比大幅增长[30] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -23,474,798.75元，主要因人员扩充人工开支增加、计提质保金增加和计提H股上市相关费用[6][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -25,629,412.18元，原因同净利润变动原因[6][13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.33元/股，因归属于上市公司股东的净利润减少[10][13] - 2022年第一季度营业利润亏损3642.92万元，2021年同期亏损2737.40万元，亏损幅度扩大[34] - 2022年第一季度净利润亏损3567.55万元，2021年同期亏损2160.48万元，亏损增加[34] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损2347.48万元，2021年同期亏损1557.77万元，亏损扩大[34] - 2022年第一季度少数股东损益亏损1220.07万元，2021年同期亏损602.71万元，亏损增加[34] - 2022年第一季度综合收益总额亏损5055.05万元，2021年同期亏损2160.48万元，亏损扩大[34] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.33元/股，2021年同期为 -0.22元/股，收益降低[34] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,130,589.12元，销售回款转好，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加15,045.29万元[6][13] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为200,212,543.48元，2021年第一季度为49,759,668.00元[36] - 2022年第一季度收到的税费返还为3,785,107.50元，2021年第一季度为7,669,383.24元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为214,119,861.98元，2021年第一季度为67,244,687.53元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为217,250,451.10元，2021年第一季度为110,131,366.44元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,130,589.12元，2021年第一季度为 - 42,886,678.91元[36] 研发投入相关 - 研发投入合计33,797,186.99元，同比下降4.43%，研发投入占营业收入的比例为34.82%，减少313.42个百分点，因营业收入增加导致占比下降[10][13] 资产相关 - 本报告期末总资产3,563,345,114.68元，较上年度末下降1.68%[10] - 2022年3月31日货币资金为651,169,623.07元，较2021年12月31日的856,284,428.74元有所减少[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为409,576,613.70元，较2021年12月31日的222,170,136.99元有所增加[21] - 2022年3月31日应收账款为675,988,275.72元，较2021年12月31日的719,778,554.39元有所减少[21] - 2022年3月31日存货为292,318,751.67元，较2021年12月31日的260,359,972.70元有所增加[25] - 2022年3月31日流动资产合计为2,265,931,619.15元，较2021年12月31日的2,316,654,328.54元有所减少[25] - 2022年3月31日固定资产为304,400,780.21元，较2021年12月31日的229,531,339.34元有所增加[25] - 2022年3月31日在建工程为122,327,735.69元，较2021年12月31日的191,330,385.42元有所减少[25] - 2022年3月31日无形资产为184,491,461.31元，较2021年12月31日的139,103,035.69元有所增加[25] 负债相关 - 2022年3月31日短期借款为134,467,823.86元，较2021年12月31日的99,937,936.15元有所增加[25] - 2022年3月31日应付账款为236,001,591.19元，较2021年12月31日的285,557,421.55元有所减少[25] - 2022年第一季度流动负债合计5.48亿元，2021年同期为5.62亿元，略有减少[27] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,464,574,702.94元，较上年度末下降1.52%[10] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计35.63亿元，2021年同期为36.24亿元，略有减少[30] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,154,613.43元[11] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为264,189,407.92元，2021年第一季度为4,600.00元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为475,073,718.95元，2021年第一季度为55,394,122.83元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 210,884,311.03元，2021年第一季度为 - 55,389,522.83元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为87,712,406.16元，2021年第一季度为10,000,000.00元[37] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 187,021,306.71元，2021年第一季度为 - 138,901,190.48元[37] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -0.94%[10] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本1.35亿元，2021年同期为4253.13万元，同比增长显著[30]

公司基本信息 - 公司中文简称为亿华通，法定代表人为张国强，注册地址位于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B - 6号楼C座七层C701室[31] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为亿华通，代码为688339[36] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为段奇、胡晓辉[37] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，签字保荐代表人为明亚飞、杨志杰，持续督导期间为2020年8月10日至2023年12月31日[37] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[33] 财务业绩 - 公司2021年度实现营业收入62936.88万元，同比增长9.97%[6][8] - 公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为 - 16192.41万元，同比减少13940.05万元[6][7] - 公司2021年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 17839.56万元[6] - 2021年营业收入为62,936.88万元，较2020年调整后增长9.97%[38] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为61,811.18万元，较2020年调整后增长8.08%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为250,263.65万元，较上年同期末增长10.04%；总资产为362,425.58万元，较上年同期末增长18.93%[41] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-16,192.41万元，同比减少13,940.05万元；扣除非经常性损益的净利润为-17,839.56万元，同比减少13,802.97万元[41][45] - 2021年末经营活动产生的现金流量净额为-12,130.75万元，同比增加10,819.68万元，因销售回款改善，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加30,974.74万元[41][45] - 2021年基本每股收益为-2.29元/股，同比减少1.91元；加权平均净资产收益率为-7.11%，同比减少5.57个百分点[41][45] - 2021年四个季度营业收入分别为10,155,282.72元、107,618,430.74元、255,712,801.34元、255,882,245.73元[46] - 2021年非流动资产处置损益为-792,517.58元，计入当期损益的政府补助为19,097,891.82元[48] - 2021年公司实现营业收入62,936.88万元，同比增长9.97%，净利润-16,192.41万元，同比减少13,940.05万元[56] - 报告期末公司总资产362,425.58万元，同比增加18.93%，净资产250,263.65万元，同比增加10.04%，加权平均净资产收益率-7.11%，同比减少5.57个百分点[56] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17839.56万元[133] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 16192.41万元，同比减少13940.05万元[134] - 报告期内公司实现营业收入62936.88万元，同比增长9.97%[136] - 公司2021年营业收入629,368,760.53元，同比增加9.97%，营业成本390,949,856.80元，同比增加21.12%[164][165] - 销售费用同比增长61.81%，管理费用同比增长50.45%，研发费用同比增长24.24%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少54.14%[164] - 主营业务收入628,838,982.30元，主营业务成本390,925,693.68元，氢燃料电池行业毛利率37.83%，较上年减少5.74个百分点[166] - 燃料电池系统营业收入518,051,474.27元，毛利率40.44%，较上年减少4.69个百分点[167] - 零部件营业收入52,826,305.17元，毛利率27.14%，较上年增加14.14个百分点[167] - 技术开发及服务营业收入27,486,171.79元，毛利率35.96%，较上年减少19.68个百分点[167] - 其他业务营业收入30,475,031.07元，毛利率13.75%，较上年增加1.17个百分点[167] - 公司主营业务聚焦国内氢燃料电池行业，报告期内行业营业收入同比增长9.96%，毛利率下降5.74个百分点[171] - 燃料电池系统生产量789台，同比增长42.93%；销售量543台，同比增长9.92%；库存量395台，同比增长115.85%[172] - 氢燃料电池行业材料费343,116,010.81元，占比87.77%，同比增长15.64%；人工费23,736,211.83元，占比6.07%，同比增长158.56%；其他费用24,073,471.03元，占比6.16%，同比增长43.12%[177] - 前五名客户销售额52,968.44万元，占年度销售总额84.16%；其中关联方销售额1,104.41万元，占年度销售总额1.75%[186] - 2021年公司第一大客户A公司销售额同比增长19,076.32万元，占年度销售总额比例同比增长27.95个百分点，B、D、E客户为本期新进前五大客户[188] - 公司向前五名供应商采购额29,826.12万元，占年度采购总额55.19%；其中关联方采购额2,372.97万元，占年度采购总额4.39%[189] - 直销营业收入628,838,982.30元，营业成本390,925,693.68元，毛利率37.83%，营业收入同比增长9.96%，营业成本同比增长21.14%，毛利率比上年减少5.74个百分点[171] - 燃料电池系统收入同比增加3.63%，毛利率下降4.69个百分点；零部件收入同比增加102.31%，毛利率增加14.14个百分点；技术开发及服务收入同比减少17.88%，毛利率减少19.68个百分点；其他营业收入同比增加145%，毛利率增加1.17个百分点[171] - 销售费用本期数62278799.80元，上年同期数38489995.18元，同比增长61.81%[193] - 管理费用本期数135833396.99元，上年同期数90285865.97元，同比增长50.45%[193] - 财务费用本期数-10277751.14元，同比减少8646117.85元[196] - 投资收益本期数-3294231.53元，上年同期数1243131.61元，同比减少364.99%[193] - 信用减值损失本期数-172829874.33元，同比增加79144038.63元，客户坏账损失计提比例提至90%[196] - 资产减值损失本期数-51188562.74元，同比增加33123480.57元[196] - 经营活动现金流量净额本期数-121307530.91元，同比增加108196807.69元[197] - 投资活动现金流量净额本期数-592566393.53元，同比减少380799164.14元[197] - 筹资活动现金流量净额本期数552911580.12元，上年同期数1205613722.25元，同比减少54.14%[197] 利润分配 - 公司2021年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[14] 审计情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[13] 盈利情况 - 公司上市时未盈利且2021年度尚未实现盈利[6] 业务稳定性 - 公司2021年研发、生产及销售等业务基本保持稳定[8] 坏账与存货跌价 - 公司将申龙客车及中植汽车（淳安）应收款项坏账损失计提比例从2020年度的40%提升至90%，致2021年度坏账损失大幅增加[7] - 公司2021年度计提部分存货跌价损失[7] - 公司基于谨慎性考虑加大计提申龙客车和中植汽车（淳安）应收款项坏账损失计提比例至90%，并计提部分存货跌价损失[45] - 公司将申龙客车及中植汽车（淳安）应收款项坏账损失计提比例从2020年度的40%提升至90%[134] - 公司产品所处燃料电池汽车行业快速发展，部分存货计提跌价损失[136] 现金流情况 - 公司2021年度经营性现金流持续为负，因应收账款和存货规模增长占用大量营运资金[9] - 公司经营性现金流持续为负，可能导致营运资金不足[149] 研发投入 - 2021年研发投入占营业收入的比例为26.2%，较上年增加4.18个百分点[41] - 本年度费用化研发投入92772753.76元，较上年度增长24.24%；资本化研发投入72108027.05元，较上年度增长40.39%；研发投入合计164880780.81元，较上年度增长30.82%；研发投入总额占营业收入比例为26.20%，较上年度增加4.18%[90] - 研发投入资本化的比重为43.73%，较上一年增加2.98%[92] - 报告期内研发投入总额同比增幅较大，原因是持续引进人才、加大研发投入，承接科技课题项目及基于市场需求开展研发项目[92] - 报告期内公司研发投入16488.08万元，占营业收入的比例为26.20%[138] 研发成果 - 2021年公司完成两款新一代高功率燃料电池系统产品G120和G80Pro研发，年底发布额定功率240kW的燃料电池系统产品[56] - 2021年公司完成两款新一代高功率燃料电池系统产品G120和G80Pro的研发[87] - 报告期内公司获得授权专利157项，软件著作权6项[88] - 本年度新增专利申请数377个，获得数163个，累计申请数1044个，累计获得数558个[89] - 截至2021年12月31日，公司累计获得460项专利及98项软件著作权[127] 合作与联盟 - 2021年公司与丰田汽车成立合营企业华丰燃料电池有限公司，还与多方成立北京水木领航创业投资中心[57] - 2021年公司联合60余家企业、高校与科研院所发起设立“中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟”[57] 市场地位 - 截至2021年底，全国已上公告的氢燃料电池车型（不含底盘）共499款，搭载公司燃料电池系统的整车公告81款，占比16.23% [60] - 截至2021年底，全国发布499款燃料电池汽车整车公告，搭载公司燃料电池系统的整车公告81款，位居行业前列[74] - 公司是国内少数具备燃料电池系统量产能力的企业之一，2021年底发布额定功率240kW的燃料电池系统产品[73] 重大项目应用 - 2022年北京冬（残）奥会超700辆搭载公司燃料电池系统的车辆用于交通保障[60] - 搭载公司燃料电池系统的700多辆燃料电池汽车用于2022年冬（残）奥会交通保障，获组委会高度认可[73] 融资情况 - 2021年公司以简易程序向特定对象发行股票850,991股，获得募集资金19,999.99万元，正在申请发行境外上市外资股（H股）[60] 研发模式 - 公司研发坚持自主研发为主，通过多种合作模式提高产品性能、降低成本[62] 行业发展 - 截至2021年底，全国燃料电池汽车销量从2016年的629辆增长至1586辆[70] - 我国燃料电池行业产业链基本健全，关键材料和核心零部件国产化、规模化进程将加速，成本有望下降[75] - 燃料电池技术可应用于交通、分布式发电、建筑热电联供等多领域，能带动传统产业转型升级[77][78] 在研项目 - 电堆系列产品开发预计总投资规模9832.50万元，本期投入3784.91万元，累计投入5558.67万元[95] - 国产系列燃料电池发动机系统研发预计总投资规模22904.23万元，本期投入4697.54万元，累计投入7913.76万元[95] - 燃料电池零部件开发预计总投资规模1167.25万元，本期投入208.46万元，累计投入910.01万元[95] - 前瞻性技术研究预计总投资规模210.00万元，本期投入109.58万元，累计投入109.58万元[98] - 公路客车大功率燃料电池发动机研发预计总投资规模2435.00万元，本期投入108.38万元，累计投入1811.71万元[98] - 面向冬奥 -30℃环境下燃料电池系统快速冷启动预计总投资规模2325.50万元，本期投入168.68万元，累计投入533.95万元[98] - 氢能研究及示范应用本期投入245.80，完成氢能相关数据采集等技术开发及制氢监控平台建设[107] - 自主大功率燃料电池批量化研制本期投入480.00，完成燃料电池系统BOP关键零部件等开发[107] - 燃料电池电堆及系统一站式分析测试服务平台本期投入1435.00，完成CANS资质认可及数据计算分析可视化平台建设[109] - 120KW高性能小型化

营业收入与增长 - 公司2021年第三季度营业收入为255,712,801.34元，同比增长146.08%[8] - 年初至报告期末营业收入为373,486,514.80元，同比增长189.26%[8] - 公司2021年前三季度营业总收入为373,486,514.80元，同比增长189.2%[34] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-53,302,561.76元，同比下降2,142.47%[8] - 公司2021年前三季度净利润为-96,621,209.43元，同比亏损扩大27.4%[36] - 公司计提坏账损失6,587.96万元，导致净利润大幅下降[14] 研发投入 - 研发投入合计为37,618,864.40元，同比增长20.36%[11] - 年初至报告期末研发投入为116,787,356.11元，同比增长72.73%[11] - 公司2021年前三季度研发费用为58,887,959.64元，同比增长22.0%[34] 资产与负债 - 总资产为3,361,004,471.97元，同比增长10.29%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,459,962,617.95元，同比增长8.16%[11] - 公司2021年第三季度货币资金为663,665,293.09元，较2020年底的1,057,525,886.22元下降37.2%[24] - 公司2021年第三季度应收账款为700,221,954.12元，较2020年底的843,091,107.57元下降16.9%[24] - 公司2021年第三季度存货为264,051,943.82元，较2020年底的172,553,912.86元增长53.0%[24] - 公司2021年第三季度长期股权投资为307,101,628.39元，较2020年底的130,269,235.86元增长135.7%[28] - 公司2021年第三季度在建工程为164,834,053.43元，较2020年底的91,031,306.80元增长81.1%[28] - 公司2021年第三季度开发支出为108,403,296.40元，较2020年底的93,088,025.43元增长16.5%[28] - 公司2021年第三季度短期借款为103,000,000.00元，较2020年底的150,381,791.45元下降31.5%[28] - 公司2021年第三季度应付票据为176,347,315.54元，较2020年底的93,771,586.85元增长88.1%[28] - 公司2021年第三季度合同负债为16,821,821.66元，较2020年底的2,923,067.88元增长475.5%[28] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益为2,459,962,617.95元，较2020年底的2,274,344,154.84元增长8.2%[30] - 公司流动资产合计为2,318,442,440.55元，同比下降0.08%[47] - 非流动资产合计为729,067,130.93元，同比增加2.2%[47] - 公司资产总计为3,047,509,571.48元，同比增加0.46%[47] - 公司短期借款为150,381,791.45元，与上期持平[47] - 应付账款为193,390,041.70元，与上期持平[47] - 应交税费为15,932,510.91元，与上期持平[47] - 流动负债合计为485,224,630.04元，较上期增加6,475,181.70元[51] - 非流动负债合计为140,534,177.24元，较上期增加8,169,466.08元[51] - 负债合计为625,758,807.28元，较上期增加14,644,647.78元[51] - 归属于母公司所有者权益合计为2,274,344,154.84元，较上期减少617,091.95元[51] - 所有者权益合计为2,421,750,764.20元，较上期减少613,524.14元[51] - 长期借款为20,000,000.00元，与上期持平[51] - 递延收益为95,883,175.31元，与上期持平[51] - 未分配利润为84,865,158.91元，较上期减少617,091.95元[51] - 少数股东权益为147,406,609.36元，较上期增加3,567.81元[51] 现金流量 - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为255,750,837.53元，同比增长113.9%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-182,357,541.87元，同比下降5.4%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-425,958,394.59元，同比下降253.6%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为284,682,652.03元，同比下降78.5%[45] - 期末现金及现金等价物余额为642,295,836.24元，同比下降47.1%[45] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为9,469名，张国强为最大股东，持股比例为18.59%[17] 业务与行业 - 公司业务聚焦于氢燃料电池发动机系统，受益于行业良好发展态势及冬奥会影响[14] 其他财务指标 - 公司2021年前三季度营业总成本为427,250,258.09元，同比增长106.9%[34] - 公司2021年前三季度销售费用为42,118,704.35元，同比增长99.8%[34] - 公司2021年前三季度财务费用为-7,996,355.06元，主要由于利息收入增加[34] - 公司2021年前三季度信用减值损失为-61,952,367.03元，同比扩大304.1%[34] - 公司2021年前三季度基本每股收益为-1.00元，同比改善9.9%[39] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的综合收益总额为-5,737,898.65元，同比改善90.6%[39] 报告发布 - 2021年第三季度报告已发布[52]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.56亿元，同比增长146.37%；年初至报告期末营业收入3.74亿元，同比增长189.49%[6] - 2021年前三季度营业总收入373,783,514.78元，较2020年前三季度的129,118,728.15元增长189.5%[32] - 营业收入增长主要因聚焦燃料电池发动机系统，受益于行业发展和冬奥会影响，部分批量订单三季度完成交付[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5457.79万元，同比减少999.06%；年初至报告期末为 -7203.11万元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6441.26万元，同比减少3512.49%；年初至报告期末为 -8415.06万元[6] - 2021年前三季度营业利润为-120,178,398.28元，2020年前三季度为-83,245,226.42元，亏损扩大44.4%[35] - 2021年前三季度利润总额为-119,884,614.75元，2020年前三季度为-84,709,434.26元，亏损扩大41.5%[35] - 2021年前三季度净利润为-98,239,069.86元，2020年前三季度为-70,163,598.74元，亏损扩大39.9%[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为-72,031,054.65元，2020年前三季度为-57,437,116.65元，亏损扩大25.4%[35] - 2021年前三季度少数股东损益为-26,208,015.21元，2020年前三季度为-12,726,482.09元，亏损扩大106%[35] - 净利润减少主要因提高上海申龙及中植淳安应收款项坏账计提比例，本期计提坏账损失6587.96万元[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.77元/股，同比减少871.05%；年初至报告期末为 -1.02元/股[9] - 2021年前三季度基本每股收益为-1.02元/股，2020年前三季度为-1.05元/股[37] - 2021年前三季度稀释每股收益为-1.02元/股，2020年前三季度为-1.05元/股[37] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3908.76万元，同比增长25.06%；年初至报告期末为1.18亿元，同比增长74.90%[9] 资产情况 - 本报告期末总资产32.98亿元，较上年度末增长8.21%；归属于上市公司股东的所有者权益23.96亿元，较上年度末增长5.33%[9] - 截至2021年9月30日，公司资产总计32.98亿元，较2020年末的30.48亿元增长8.24%[26] - 2021年9月30日，流动资产合计21.85亿元，较2020年末的23.18亿元减少5.78%[23] - 非流动资产合计11.13亿元，较2020年末的7.29亿元增长52.68%[26] - 2021年9月30日，交易性金融资产为1.51亿元，较2020年末的5000万元增长201.22%[23] - 2021年9月30日，应收票据为1.01亿元，较2020年末的3191.1万元增长219.51%[23] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1630.049409万美元[44] - 其他流动资产减少39.460820万美元，长期待摊费用减少264.937836万美元，非流动资产合计增加1365.111573万美元，资产总计增加1325.650753万美元[44] 负债情况 - 负债合计7.89亿元，较2020年末的6.26亿元增长26.09%[28] - 流动负债合计为485,224,630.04元[47] - 非流动负债合计从140,534,177.24元变为153,790,684.77元，增加13,256,507.53元[47] - 负债合计从625,758,807.28元变为639,015,314.81元，增加13,256,507.53元[47] 所有者权益情况 - 所有者权益合计25.09亿元，较2020年末的24.22亿元增长3.59%[28] - 实收资本（或股本）为70,500,000.00元[47] - 资本公积为2,109,762,960.91元[47] - 盈余公积为9,216,035.02元[47] - 未分配利润为84,865,158.91元[47] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,274,344,154.84元[47] - 少数股东权益为147,406,609.36元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从3,047,509,571.48元变为3,060,766,079.01元，增加13,256,507.53元[47] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计983.47万元；年初至报告期末为1211.96万元[10][12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.82亿元[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金255,750,837.53元，较2020年前三季度的119,539,480.49元增长114%[37] - 经营活动现金流入小计为3.0404645894亿美元，上年同期为1.5279873743亿美元；现金流出小计为4.8640400081亿美元，上年同期为3.4555116788亿美元；现金流量净额为 - 1.8235754187亿美元，上年同期为 - 1.9275243045亿美元[40] - 收到的税费返还为1026.643705万美元，上年同期为905.569791万美元；收到其他与经营活动有关的现金为3802.918436万美元，上年同期为2420.355903万美元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.7153747724亿美元，上年同期为1.8635656577亿美元；支付给职工及为职工支付的现金为1.2778916880亿美元，上年同期为7850.266496万美元[40] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为5154.362207万美元，上年同期为7589.050982万美元；现金流出小计为4.7750201666亿美元，上年同期为1.9636554679亿美元；现金流量净额为 - 4.2595839459亿美元，上年同期为 - 1.2047503697亿美元[40] - 收回投资收到的现金为5000万美元，上年同期为7550万美元；取得投资收益收到的现金为121.541096万美元，上年同期为39.050982万美元[40] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为4.1079493213亿美元，上年同期为13.7978181195亿美元；现金流出小计为1.2611228010亿美元，上年同期为5506.363829万美元；现金流量净额为2.8468265203亿美元，上年同期为13.2471817366亿美元[40][42] - 吸收投资收到的现金为2.5599990672亿美元，上年同期为12.6329726250亿美元；取得借款收到的现金为6400万美元，上年同期为1.1638179145亿美元[40] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.2363328443亿美元，上年同期为10.1149070622亿美元；期初余额为9.6592912067亿美元，上年同期为2.0153744166亿美元；期末余额为6.4229583624亿美元，上年同期为12.1302814788亿美元[42] 股东持股情况 - 北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）持有无限售条件流通股285.7万股[18] - 西藏康瑞盈实实业有限公司持有无限售条件流通股279.9378万股[18] - 东旭光电科技股份有限公司持有无限售条件流通股256.4104万股[18]

财务业绩 - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1973.80万元，存在尚未盈利的风险[5] - 本报告期（1 - 6月）营业收入1.18亿元，上年同期2520.41万元，同比增加367.28%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1745.31万元，上年同期为 - 6350.77万元[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1973.80万元，上年同期为 - 6420.84万元[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.49亿元，上年度末22.74亿元，同比减少1.09%[29] - 本报告期末总资产29.90亿元，上年度末30.48亿元，同比减少1.88%[29] - 基本每股收益 - 0.25元/股，上年同期 - 1.20元/股[30] - 加权平均净资产收益率 - 0.77%，上年同期 - 6.17%，增加5.40个百分点[30] - 研发投入占营业收入的比例67.22%，上年同期144.25%，减少77.03个百分点[30] - 报告期内研发投入7916.85万元，同比增长117.75%[31] - 非流动资产处置损益 - 34.97万元，计入当期损益的政府补助215.35万元[32] - 非经常性损益合计2284904.15元，其中持有交易性金融资产等产生的投资收益为1215410.96元，其他营业外收支为 - 243767.83元，少数股东权益影响额为 - 74795.29元，所得税影响额为 - 415768.87元[35] - 2021年上半年公司实现营业收入1.18亿元，同比增长367.28%，净利润 - 1745.31万元，同比减亏4605.46万元[76] - 报告期末公司总资产29.90亿元，同比减少1.88%，净资产22.49亿元，同比减少1.09%，加权平均净资产收益率 - 0.77%，同比增加5.4个百分点[76] - 报告期内公司扣除非经常性损益的净利润为 - 1973.80万元，存在尚未盈利风险[80] - 2021年上半年公司营业收入1.18亿元，同比增长367.28%，得益于氢燃料电池行业发展及“以奖代补”政策[95][98] - 营业成本8051.18万元，同比增长395.87%，因营业收入增加匹配成本增加[95][98] - 筹资活动产生的现金流量净额1215.79万元，同比减少87.85%，因银行授信借款到期偿付[95][98] - 财务费用 - 529.74万元，同比减少343.62%，因2020年8月首次公开募股资金存放银行产生利息收入[95][98] - 投资收益亏损179.19万元，亏损同比减少382.28万元，因联营企业业绩向好及获理财收益[95][98] - 信用减值损失252.61万元，同比减少3454.36万元，因去年同期计提申龙客车应收坏账损失[95][98] - 应收票据1.22亿元，较上年期末增长283.82%，因销售回款好且客户回款以银行承兑汇票为主[102] - 存货3.51亿元，较上年期末增长103.62%，为满足订单及市场需求提前备货[102] - 合同负债2998.52万元，较上年期末增长925.81%，因预收客户合同款[102] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[115] 公司治理与合规 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 本半年度报告未经审计[6] 业务与市场 - 公司专注氢燃料电池发动机系统研发及产业化，产品应用于客车、物流车等商用车型，与北汽福田、宇通客车等建立合作，搭载其发动机系统的客车已在多地运营[36] - 2021年上半年燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆，同比分别增长43.6%和5.7%，截至2021年6月底全国燃料电池汽车保有量超7800辆[39] - 公司与北汽福田、宇通客车参与燃料电池汽车重大示范运行项目，积累运营经验[73] - 公司产品关键性能接近国际先进水平，在商业化实践中广泛应用[73] - 截至2021年6月底，全国已上公告的氢燃料电池车型中配置公司产品的有62款，占比18%[79] - 公司目前主要客户为北汽福田、吉利等整车厂商，存在客户集中度较高的风险[84] - 公司预计产品定价水平与毛利率随产业化进程持续下滑，无法保持高定价和盈利空间[84] - 公司产品销售集中在每年下半年，未来一定时期生产经营季节性特征仍将持续[87] - 氢燃料电池汽车在新能源汽车中渗透率低，公司存在市场开拓与推广不及预期的风险[88] - 公司业务依赖补贴政策，若布局城市未入选示范城市或业务推广不及预期，将产生不利影响[88] 研发情况 - 公司研发坚持自主研发为主，通过承接课题、产学研合作等提高产品性能和降低成本；采购主要物料包括电堆及配件等，已具备国产电堆量产能力；生产按计划开展并适量备货；销售为直销，对象是国内主流商用车生产企业[37][39] - 公司核心技术包括电 - 电混合动力系统匹配与控制技术、长寿命燃料电池系统控制技术、高可靠燃料电池系统故障诊断及容错控制技术，均为自主开发[40] - 2021年4月公司发布120kW、80kW两款新一代高功率氢燃料电池发动机系列产品G120和G80Pro[43] - 报告期内公司获得授权专利37项，本期新增申请专利169个，累计申请专利843个，累计获得专利449个[43][45] - 公司自主开发燃料电池低温快速启动等7项技术[42] - 费用化研发投入本期数为35431046.12元，较上期增长25.50%；资本化研发投入本期数为43737445.59元，较上期增长438.29%；研发投入合计79168491.71元，较上期增长117.75%[46] - 研发投入总额占营业收入比例本期为67.22%，较上期下降77.03%；研发投入资本化的比重本期为55.25%，较上期增长32.90%[46] - 研发投入总额同比增幅较大是因去年同期受疫情影响及在研课题进入中后期[47] - 研发投入资本化比重大幅变动是因大部分在研课题去年下半年后进入中后期[48] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目预计总投资10000万元，本期投入1097.33万元，累计投入2904.85万元[51] - 电堆系列产品开发预计总投资5428.42万元，本期投入1919.10万元，累计投入2669.38万元[51] - 国产系列燃料电池发动机系统研发预计总投资16881.72万元，本期投入1592.45万元，累计投入4884.01万元[51] - 公路客车大功率燃料电池发动机研发已完成课题任务，形成6台大功率燃料电池，电堆输出功率大于100kW、功率密度达1kW/L，发动机输出功率大于80kW、寿命超1万小时、能量转化效率超55%[54] - 面向冬奥 - 30℃环境下燃料电池系统快速冷启动关键技术研究与应用完成发动机系统台架测试，完成2台80kW燃料电池电堆及相应车辆装配和定型试验，车辆完成10000km运营[54] - 燃料电池重型商用车液氢动力系统平台关键技术研究和系列化车型应用完成装车和静态调试，研发80kW和160kW大功率燃料电池系统等，突破核心关键技术[54] - 长寿命高可靠燃料电池系统开发完成研究开发，系统功率、质量功率密度达任务指标水平，寿命超12000小时[57] - 面向寒区环境的燃料电池汽车示范运行整车技术适应性评价研究40辆燃料电池车辆完成示范运营工作[57] - 燃料电池增程轿车动力系统及其控制关键技术研究完成燃料电池系统开发及装车，额定功率50kW，可实现 - 30℃低温启动[57] - 公路客车大容量车载氢系统研发和快速加氢技术研究已完成氢系统开发及快速加氢标准编制，形成70MPa储氢瓶，储氢密度≥4.0%wt、总储氢量≥40kg、氢气加注速度≥50g/s[60] - 大功率氢燃料电池客车的研究与应用完成系统及关键部件开发，电堆功率密度达到1.6kW/L、耐久性不低于一万小时[60] - 国际与国内先进燃料电池动力系统对比测试及可靠性研究完成燃料电池性能测试评价方法与体系和性能试验技术规范[60] - 燃料电池零部件开发完成温控、水泵、空压机测试台及引射器测试台搭建，完成引射器及DC部件开发[57] - 公司多项研发项目取得进展，如氢能研究及示范应用完成相关技术开发，自主大功率燃料电池完成关键零部件选型与开发等[63] - 研发项目总预算57779.46，本期投入7845.46，累计投入24331.85[69] - 公司研发人员数量为215人，占公司总人数的比例为32.63%，上期分别为202人、37.69%[72] - 研发人员薪酬合计1817.96，平均薪酬8.46，上期分别为1535.51、7.60[72] - 研发人员中硕士研究生及以上87人，占比40.47%；本科97人，占比45.12%；专科及以下31人，占比14.42%[72] - 研发人员年龄≤30的有112人，占比52.09%；30 - 45（含45）的有102人，占比47.44%；45以上的有1人，占比0.47%[72] - 公司形成358项专利，包括157项发明专利、184项实用新型专利、17项外观设计专利，取得91项发动机控制相关软件著作权[73] - 公司研发人员为215人，占员工总数的32.63%，研发人员中硕士以上学历占比超40%[75] - 报告期内公司发布120kW、80kW两款新一代高功率氢燃料电池发动机系列产品[79] - 报告期内公司研发投入79,168,491.71元，面临研发失败或产品不满足客户需求的风险[83] 公司优势与风险 - 公司具有技术与研发、规模化生产与推广、市场布局、核心零部件供应及人才等优势[73] - 公司应收账款回款周期普遍在1 - 2年左右或更长，存在无法及时回收甚至损失的风险[89] - 若东旭光电信用风险未来得不到改善，公司将继续加大对申龙客车应收款项计提坏账损失的比例，且应收款项可能无法全额回收[5] - 若东旭光电信用风险未改善，公司将加大对申龙客车计提坏账损失比例，应收款可能无法全额回收[89] - 公司经营性现金流持续为负，若不能改善现金流，存在营运资金不足的风险[92] - 公司按发动机系统及相关零部件收入的1.5%计提质保金，未来计提比例存在调整风险[92] - 截至2021年6月30日，公司开发支出余额10590.38万元，未来可能存在减值风险[93] 公司投资与合作 - 公司与丰田汽车成立合营企业华丰燃料电池有限公司，还与多方成立北京水木领航创业投资中心[79] - 公司牵头成立“中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟”[79] - 公司与多方共同投资成立多家公司，包括出资5000万元成立湖北国创氢能动力科技有限公司，占比50%；出资约1.34亿元成立华丰燃料电池有限公司，占比50%；出资10000万元成为北京水木领航创业投资中心有限合伙人，占比20%；出资1140万元成立北京思伟特新能源科技有限公司，占比38%[108] - 公司于2021年1月参与发起设立北京水木领航创业投资中心（有限合伙），4月该基金完成工商登记及私募基金备案工作[159][160] 募集资金使用 - 公司向上交所申请以简易程序向特定对象发行股票获批，新增850,991股，募集资金1.99亿元[79] - 募集资金总额承诺投资总额为12万元，本年度投入金额为17042.34元，截至期末累计投入金额为62814.08元[173] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6万元，截至期末投入进度为15.15% [173] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1万元，截至期末投入进度为37.23% [173] - 补充流动资金承诺投资5万元，截至期末投入进度为100%，本年度实现效益且达到预计效益[173] - 2021年完成募集资金置换先期投入募投项目自筹资金3818.94万元及已支付发行费用自筹资金580.28万元[176] - 2021年4月获批使用最高不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[176] - 2020年10月获批使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，到期归还[176] 股份变动与股东情况 - 报告期后到半年报披露日，公司完成向特定对象发行股票859,991股，总股本变更为71,350,991股[182] - 本次股份变动前后每股收益分别为 - 0.25和 - 0.24，每股净资产收益率分别为 - 0.77%和0.71%[182] - 张国强等多位股东限售股情况，如张国强期初与期末限售股数均为13,264,430股，限售原因为首发前股份，解除限售日期为2023 - 8 - 10[183] - 截止报告期末普通股股东总数为4,581户[195] - 前十名股东中张国强期末持股数量为13,264,430股，持股比例18.81%[196] - 北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）期末持股2,857,200股，持股比例4.05%[196] - 西藏康瑞盈实实业有限公司期末持股2,799,378股，持股比例3.97%[196] - 东旭光电科技股份有限公司期末持股2,564,104股，持股比例3.64%，股份处于冻结状态[196] - 北京水木长风股权投资中心（有限合伙）期末持股2,099,200股，持股比例2.98%[196] - 张禾期末持股2,000,000股，持股比例2.84%[196] - 国创

公司基本信息 - 公司名称为北京亿华通科技股份有限公司，法定代表人为张国强[22] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称亿华通，代码688339[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2020年8月10日 - 2023年12月31日[27] 财务业绩 - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4036.59万元[5] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-2252.36万元，同比下降135.24%[5] - 2020年公司实现营业收入57229.29万元，与全年同期基本持平[5] - 2020年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] - 2020年营业收入为5.72亿元，较2019年增长3.37%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 2252.36万元，较2019年下降135.24%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为22.74亿元，较2019年末增长115.59%[28] - 2020年末总资产为30.48亿元，较2019年末增长81.03%[28] - 2020年基本每股收益为 - 0.38元/股，较2019年下降130.40%[29] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 1.54%，较2019年减少8.28个百分点[29] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少135.24%，主要因丧失原控股公司控制权确认投资收益及提高坏账损失计提比例[32] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产同比增加115.59%，总资产同比增加81.03%，系首次公开发行股票募集资金增加[32] - 报告期内基本每股收益同比减少130.40%，加权平均净资产收益率同比减少8.28个百分点，因净利润同比减少[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -229,504,338.60元，同比减少59,534,592.75元，受疫情及市场产销量下滑影响，客户销售回款不及预期[32] - 2020年第四季度营业收入为443,174,138.20元，归属于上市公司股东的净利润为34,913,537.37元[33] - 2020年非经常性损益合计为17,842,294.10元[36] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额为50,000,000.00元，当期变动50,000,000.00元，对当期利润影响金额为461,437.73元[37] - 2020年公司营业收入5.72亿元，同比增长3.37%，归属上市公司股东净利润-2252.36万元，同比减少135.24%，每股收益-0.38元，同比减少130.40%[114] - 2020年底公司总资产30.48亿元，同比增加81.03%，归属上市公司股东的净资产22.74亿元，同比增加115.59%[114] - 2020年7月公司获核准在科创板首发1763.05万股，募集资金净额12.25亿元，8月股票上市[114] - 公司本期营业收入572,292,866.35元，同比增加3.37%；营业成本322,432,802.39元，同比增加6.13%[133][134] - 销售费用38,833,103.57元，同比减少19.88%；研发费用74,671,233.06元，同比减少11.00%；财务费用-1,631,633.29元，同比减少123.94%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额1,205,613,722.25元，同比增加199.41%[133] - 氢燃料电池行业营业收入571,903,029.65元，同比增长4.09%，毛利率下降1.61个百分点[134][137] - 发动机系统收入499,881,681.84元，同比增长3.91%，毛利率下降3.59个百分点[137] - 零部件收入26,111,276.56元，同比减少39.34%，毛利率增加5.19个百分点[137] - 技术开发及服务收入33,471,049.00元，同比增加262.45%，毛利率增加5.77个百分点[137] - 2020年公司在重点城市销售燃料电池汽车488辆，销售金额49,426.52元，占营业收入的86.37%[141] - 发动机系统生产量552台，销售量494台，库存量183台，生产量较上年减少8.15%，销售量减少0.80%，库存量增长46.40%[146] - 氢燃料电池行业材料费用296,703,234.31元，占总成本92.04%，较上年同期增长8.82%；人工费用9,180,219.51元，占2.85%，减少35.85%；其他费用16,477,334.85元，占5.11%，增长18.88%[147] - 2020年公司燃料电池产品直接材料单台成本52.48万元，占比94.62%；人工1.63万元，占2.93%；制造费用1.36万元，占2.44%；合计55.46万元[151] - 2020年公司电堆采购金额9,541.25万元，占同类采购比例49.28%，较2019年采购数量激增4倍以上；膜电极采购金额579.57万元，占9.35%，较2019年大幅下降[151] - 前五名客户销售额44,435.82万元，占年度销售总额77.65%，其中关联方销售额0万元[152] - 前五名供应商采购额17,215.20万元，占年度采购总额50.43%，其中关联方采购额0万元[156] - 发动机系统材料费用259,239,012.12元，占94.62%，较上年同期增长14.16%；人工费用8,032,472.90元，占2.93%，减少24.74%；其他费用6,696,964.77元，占2.44%，减少22.68%[149] - 零部件材料费用22,140,204.98元，占97.63%，较上年同期减少41.58%；人工费用304,016.87元，占1.34%，减少39.91%；其他费用234,592.78元，占1.03%，减少80.68%[149] - 技术开发及服务材料费用5,010,591.62元，占33.76%，较上年同期增长348.93%；人工费用654,607.51元，占4.41%，减少50.50%；其他费用9,174,445.34元，占61.82%，增长319.27%[149] - 其他业务材料费用10,313,425.59元，占94.85%，较上年同期增长57.15%；人工费用189,122.23元，占1.74%，减少89.55%；其他费用371,331.96元，占3.41%，减少79.34%[149][151] - 前五名供应商采购额合计17215.20万元，占年度采购总额比例为50.43%，其中A供应商采购额9787.99万元，占比28.68%[157] - 报告期内财务费用同比减少123.94%，投资收益同比减少97.88%[159] - 报告期内信用减值损失金额为 -93685835.70元，同比增加33301869.82元；资产减值损失金额为 -18065082.17元，同比减少7602908.88元[162] - 2020年原材料新增计提跌价准备525.94万元，30kW和10kW电堆及相关核心器件、部分电子电控件计提跌价准备合计361.98万元，占新增计提金额的70%左右[162] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 -229504338.60元，同比减少59534592.75元[163][166] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 -211767229.39元，同比减少48626645.57元[163][166] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加199.41%[163][166] - 报告期内营业外收入同比减少96.80%，营业外支出同比增加1177.87%[167][168] - 货币资金本期期末数为10.5752588622亿元，占总资产比例34.70%，较上期期末增长424.72%，系首次公开发行股票获募集资金所致[169] - 应收账款本期期末数为8.4309110757亿元，占总资产比例27.66%，较上期期末增长32.62%，受新能源汽车产业链付款周期等因素影响[169] - 应收款项融资本期期末数为6091万元，占总资产比例2.00%，较上期期末增长181.24%[169] - 预付款项本期期末数为592.284206万元，占总资产比例0.19%，较上期期末下降72.10%[169] - 在建工程本期期末数为9103.13068万元，占总资产比例2.99%，较上期期末增长594.16%[169] - 资本公积本期期末数为21.0976296091亿元，占总资产比例69.23%，较上期期末增长138.27%[171] - 预收款项本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[169] - 其他应付款本期期末数为151.854498万元，占总资产比例0.05%，较上期期末下降96.12%[171] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[171] - 其他流动负债本期期末数为337.503882万元，占总资产比例0.11%，较上期期末下降88.65%[171] - 北汽福田、吉利商用车以及河北雷萨期后回款情况良好，回款比例在45%-70%左右[174] - 应收款项融资较上期末增长181.24%，预付账款较上期末减少72.10%[174] - 合同资产本期末金额为25,660,508.28元，一年内到期的非流动资产较上期末减少100%[174] - 其他流动资产较上期末增长82.08%，长期股权投资较上期末增长73.42%[174] - 在建工程较上期末增长594.16%，无形资产较上期末增长38.28%[174] - 开发支出较上期末增长87.62%，长期待摊费用较上期末增长95.83%[174] - 递延所得税资产较上期末增长92.49%，短期借款较上期末增长43.22%[174] - 应付票据本期末金额为93,771,586.85元，预收款项较上期末减少100%[174] - 一年内到期的非流动负债较上期末减少100%，其他流动负债较上期末减少88.65%[177] 行业情况 - 2020年国内燃料电池汽车产销累计完成1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%[5] - 2020年国内燃料电池汽车产销分别为1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%[116] - 氢燃料电池汽车在新能源汽车中渗透率低，产业化进程滞后于纯电动汽车[124] - 2020年财政部等部门调整燃料电池汽车补贴政策，采取“以奖代补”方式奖励示范城市[124] - 燃料电池汽车行业“十城千辆”政策落地，示范期四年，累计奖励可达17亿元[141] - 河北 - 张家口按国家补贴标准1∶1比例补贴；北京按中央与地方1:0.5比例安排市级财政补助[142] - 2025年前氢燃料电池汽车累计推广量力争突破1万辆，产业链累计产值达240亿元[186] 研发情况 - 报告期内研发投入占营业收入的比例为22.02%，较之前减少1.32个百分点[32] - 公司专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化，主要产品应用于客车、物流车等商用车型[41] - 公司研发坚持自主研发为主，通过多种合作模式提高产品性能和降低成本[42] - 公司是国内少数具备燃料电池发动机系统量产能力企业之一，截至2020年底全国274款燃料电池汽车整车公告中，搭载公司氢燃料电池发动机系统的有52款[46] - 2020年公司发明专利申请数107个，新增获得数5个，累计获得数146个；实用新型专利申请数85个，新增获得数71个，累计获得数159个；外观设计专利申请数2个，新增获得数7个，累计获得数14个；软件著作权申请数11个，新增获得数16个，累计获得数91个[56] - 公司核心技术包括电 - 电混合动力系统匹配与控制技术等10项，均为自主开发[50] - 公司接下来新品开发将采用高性能单电堆与氢气再循环系统联合匹配设计，提高系统额定功率密度[54] - 公司通过电压钳位技术和水含量闭环控制技术改善怠速点稳定性，降低燃料电池怠速电流，提升系统效率[54] - 搭载公司燃料电池发动机的客车通过2020年1月海拉尔极寒测试及2021年2月“相约北京”冬季体育系列测试赛测试[46] - 公司积极与国内主流整车厂合作，拓展开发客车、重卡等新车型，扩大产品市场覆盖度[46] - 本年度费用化研发

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为2,989,598,615.09元，同比下降1.90%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,577,685.46元，同比亏损减少[12] - 营业收入为10,155,282.72元，同比下降41.97%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为10,155,282.72元，同比下降42.0%[48] - 公司2021年第一季度营业总成本为42,531,328.20元，同比增加0.5%[48] - 公司2021年第一季度净利润为-21,604,759.87元，同比亏损收窄42.0%[52] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-15,577,685.46元，同比亏损收窄51.9%[52] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.22元，同比亏损收窄63.9%[54] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为7,201,075.85元，同比下降57.7%[54] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为5,822,960.73元，同比下降44.1%[54] - 公司2021年第一季度净利润为-3,171,785.19元，同比亏损扩大436.2%[57] 研发与销售费用 - 研发投入占营业收入的比例为348.24%，同比增加271.90个百分点[12] - 公司2021年第一季度研发费用为9,095,813.84元，同比下降15.1%[52] - 公司2021年第一季度销售费用为6,024,314.81元，同比增加87.2%[52] - 公司2021年第一季度销售费用为6,024,314.81元，同比增长87.25%，主要由于本期加大市场营销力度导致市场销售费用增加[29] - 公司2021年第一季度销售费用为3,009,027.10元，同比增长30.8%[57] - 公司2021年第一季度研发费用为1,043,359.62元，同比下降81.4%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,886,678.91元[12] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-55,389,522.83元，主要由于报告期内发动机二期项目建设投入及对外支付投资款[29] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-40,624,988.74元，同比下降183.32%，主要由于本期到期银行借款还款增加及去年同期控股子公司获得投资款[29] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-42,886,678.91元，同比改善23.3%[60] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-55,389,522.83元，同比恶化51.6%[64] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，同比下降86.5%[64] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为49,759,668.00元，同比增长61.1%[60] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-30,090,561.50元，相比2020年同期的7,777,889.63元大幅下降[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-37,120,012.00元，较2020年同期的-11,507,800.00元进一步扩大[66] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-44,592,585.99元，而2020年同期为42,563,992.95元[68] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为768,503,427.95元，较期初的880,306,587.44元减少111,803,159.49元[68] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为55,190,353.50元，较2020年同期的21,405,355.63元增长157.8%[66] - 2021年第一季度公司支付给职工及为职工支付的现金为17,215,465.13元，较2020年同期的14,733,158.54元增长16.8%[66] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为35,200,000.00元，较2020年同期的5,000,000.00元大幅增加604%[66] 资产与负债 - 公司2021年第一季度货币资金为919,702,737.41元，较2020年底下降13.04%[33] - 公司2021年第一季度应收账款为822,832,971.56元，较2020年底下降2.41%[33] - 公司2021年第一季度存货为194,581,625.05元，较2020年底增长12.77%[37] - 公司2021年第一季度开发支出为119,357,029.00元，较2020年底增长28.22%[37] - 公司2021年第一季度流动负债合计为227,212,715.96元，较2020年12月31日的298,029,831.42元有所下降[46] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,899,396,492.77元，较2020年12月31日的2,027,413,302.79元有所减少[42] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为621,943,425.86元，较2020年12月31日的558,700,338.71元有所增加[46] - 公司2021年第一季度应收账款为550,158,632.88元，较2020年12月31日的578,533,320.02元有所下降[42] - 公司2021年第一季度货币资金为858,778,235.17元，较2020年12月31日的969,503,352.99元有所减少[42] - 公司2021年第一季度长期股权投资为385,802,583.45元，较2020年12月31日的351,679,102.25元有所增加[42] - 公司2021年第一季度开发支出为64,816,446.34元，较2020年12月31日的41,663,953.35元有所增加[46] - 公司2021年第一季度应付票据为92,287,108.08元，较2020年12月31日的89,120,025.60元有所增加[46] - 公司2021年第一季度应付账款为94,839,619.44元，较2020年12月31日的136,320,915.28元有所减少[46] - 公司2021年第一季度合同负债为12,567,604.93元，较2020年12月31日的540,049.08元大幅增加[46] - 2021年第一季度公司期末流动资产合计为2,318,442,440.55元，较期初减少394,608.20元[70] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为742,718,246.66元，较期初增加13,651,115.73元[70] - 公司流动负债合计为485,224,630.04元，非流动负债合计为140,534,177.24元，负债总计为625,758,807.28元[74] - 公司所有者权益合计为2,421,750,764.20元，其中归属于母公司所有者权益为2,274,344,154.84元[74] - 公司流动资产合计为2,027,413,302.79元，非流动资产合计为558,700,338.71元，资产总计为2,586,113,641.50元[76] - 公司短期借款为46,381,791.45元，应付票据为89,120,025.60元，应付账款为136,320,915.28元[78] - 公司长期借款为20,000,000.00元，租赁负债为10,454,955.60元，非流动负债合计为83,549,077.17元[78] - 公司实收资本为70,500,000.00元，资本公积为2,054,261,715.73元[78] - 公司货币资金为969,503,352.99元，交易性金融资产为50,000,000.00元[76] - 公司应收账款为578,533,320.02元，应收款项融资为50,910,000.00元[76] - 公司长期股权投资为351,679,102.25元，其他权益工具投资为62,108,504.30元[76] - 公司开发支出为41,663,953.35元，无形资产为36,126,795.36元[76] - 公司所有者权益合计为2,214,989,688.51元[81] - 公司负债和所有者权益总计为2,586,113,641.50元，较前期增加10,454,955.60元[81] - 公司未分配利润为81,011,937.76元[81] - 公司盈余公积为9,216,035.02元[81] 股东与股权结构 - 股东总数4,482户，前十名股东中张国强持股13,264,430股，占比18.81%[15] - 前十名无限售条件股东中UBS AG持股1,317,303股，占比1.87%[18] - 公司股东北京水木扬帆创业投资中心、北京水木长风股权投资中心及北京水木国鼎投资管理有限公司的执行事务合伙人均为北京水木创信投资管理中心[22] 其他 - 计入当期损益的政府补助为775,846.61元[15] - 公司预计2021年上半年仍将亏损，主要由于新能源汽车行业市场销售的周期因素，销售及收入确认呈现周期波动特征[32] - 公司2021年第一季度财务费用为-1,638,855.93元，同比下降332.21%，主要由于首发股票募集资金银行利息增加[29] - 公司2021年第一季度管理费用为21,008,218.51元，同比增加24.2%[52] - 公司2021年第一季度管理费用为12,229,986.88元，同比增长38.2%[57]

财务表现 - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,036.59万元，尚未盈利[5] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-2,252.36万元，同比下降135.24%[5] - 公司2020年实现营业收入57,229.29万元，与全年同期基本持平[5] - 公司2020年营业收入为572,292,866.35元，同比增长3.37%[27] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-22,523,579.28元，同比下降135.24%[27] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-229,504,338.60元，同比下降35.02%[27] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,274,344,154.84元，同比增长115.59%[27] - 公司2020年末总资产为3,047,509,571.48元，同比增长81.03%[27] - 公司2020年基本每股收益为-0.38元，同比下降130.40%[28] - 公司2020年加权平均净资产收益率为-1.54%，同比下降8.28个百分点[28] - 公司2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.76%，同比下降1.27个百分点[28] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少135.24%，主要系去年同期因丧失原控股公司张家口海珀尔的控制权确认相关投资收益，以及本期对申龙客车应收账款提高坏账损失计提比例所致[31] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产同比增加115.59%，总资产同比增加81.03%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加[31] - 报告期内基本每股收益同比减少130.40%，加权平均净资产收益率同比减少8.28个百分点，主要系净利润同比减少所致[31] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-229,504,338.60元，同比减少59,534,592.75元，主要系受新冠疫情及报告期内燃料电池汽车市场产销量整体下滑的影响，公司部分客户销售回款情况不及预期所致[31] - 2020年第四季度营业收入为443,174,138.20元，归属于上市公司股东的净利润为34,913,537.37元[32] - 2020年非经常性损益项目合计17,842,294.10元，较2019年的78,026,394.88元大幅减少[35] - 公司2020年实现营业收入572,292,866.35元，同比增长3.37%，归属于上市公司股东的净利润为-22,523,579.28元，同比减少135.24%[89] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,036.59万元[90] - 公司2020年总资产3,047,509,571.48元，同比增加81.03%，归属于上市公司股东的净资产2,274,344,154.84元，同比增加115.59%[89] - 公司2020年营业收入为572,292,866.35元，同比增长3.37%，营业成本为322,432,802.39元，同比增长6.13%[108] - 公司经营性现金流净额为-229,504,338.60元，投资活动现金流净额为-211,767,229.39元，筹资活动现金流净额为1,205,613,722.25元，同比增长199.41%[108] - 氢燃料电池行业营业收入为571,903,029.65元，同比增长4.09%，毛利率下降1.61个百分点[109] - 发动机系统收入为499,881,681.84元，同比增长3.91%，毛利率下降3.59个百分点[112] - 零部件收入为26,111,276.56元，同比下降39.34%，毛利率增加5.19个百分点[112] - 技术开发及服务收入为33,471,049.00元，同比增长262.45%，毛利率增加5.77个百分点[112] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-22,523,579.28元，未进行现金分红[160] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为63,916,457.39元，未进行现金分红[160] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为23,116,063.31元，未进行现金分红[160] 燃料电池汽车市场 - 2020年国内燃料电池汽车产销量分别为1,199辆和1,177辆，同比分别下降57.5%和56.8%[5] - 截至2020年底，全国燃料电池汽车保有量超过7300辆，2020年产销量分别为1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%[45] - 公司2020年燃料电池汽车产销量分别为1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%[91] - 氢燃料电池汽车在新能源汽车中的渗透率较低，产业化进程滞后于纯电动汽车[99] - 公司燃料电池发动机系统业务高度依赖于补贴政策的支持[99] 研发与技术 - 公司主要产品为氢燃料电池发动机系统及相关的技术开发、技术服务，目前主要应用于客车、物流车等商用车型[41] - 公司坚持自主研发为主，并通过承接国家科技重大课题以及与高校开展产学研合作、与行业技术优势企业、主要客户和供应商合作研发的模式[42] - 我国在《国家创新驱动发展战略纲要》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年》《中国制造 2025》《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中均明确了氢能与燃料电池产业的战略地位[43] - 公司作为国内少数具备燃料电池发动机系统量产能力的企业之一，截至2020年底，搭载公司氢燃料电池发动机系统的整车公告达52款，处于行业前列[46] - 公司通过高性能引射器替代传统氢气循环泵、材料织构翻转和激光工艺等技术改进，降低燃料电池汽车综合成本[47] - 公司核心技术包括电-电混合动力系统匹配与控制技术、长寿命燃料电池系统控制技术、高可靠燃料电池系统故障诊断及容错控制技术等[50] - 公司2020年申请发明专利107个，新增获得5个，累计获得发明专利146个[56] - 公司攻克了高功率密度、高稳定性电堆开发、智能水管理、系统抗氧化设计等技术难点，进一步提升系统额定功率密度[54] - 公司燃料电池发动机系统通过海拉尔极寒测试和北京冬奥会测试赛，验证了其在极端环境下的可靠性[46] - 公司通过高度集成化设计，降低燃料电池系统辅助能耗，减少结构冗余，降低发动机重量[50] - 公司开发了燃料电池专用DC/DC，通过减小电流纹波和联动控制，提升燃料电池电堆耐久性[50] - 公司建立了全方位一体化测试评价体系，涵盖电-电混合动力系统、燃料电池系统及BOP部件等多个方面[52] - 公司本年度费用化研发投入为74,671,233.06元，同比下降11.00%[57] - 公司本年度资本化研发投入为51,361,365.89元，同比增长13.29%[57] - 公司本年度研发投入总额为126,032,598.95元，同比下降2.48%[57] - 公司研发投入总额占营业收入比例为22.02%，较上年减少1.32个百分点[57] - 公司研发投入资本化的比重为40.75%，较上年增加5.67个百分点[57] - 公司面向冬奥的燃料电池发动机研发项目已开发完成适配9米大巴的发动机系统[61] - 公司电堆系列产品开发已完成匹配40/60发动机的电堆产品优化开发[61] - 公司国产系列燃料电池发动机系统研发已完成40/60发动机优化开发[61] - 公司研发国产系列化质子交换膜燃料电池发动机系统智能型测试装备已完成设计及样机开发[61] - 公司公路客车大功率燃料电池发动机研发已完成大功率电堆及燃料电池发动机系统的开发[64] - 公司研发人员数量为202人，占公司总人数的35.38%，研发人员薪酬合计为3092.92万元，平均薪酬为15.31万元[80] - 公司研发人员中硕士研究生及以上学历占比41.09%，本科学历占比47.03%，专科及以下学历占比11.88%[80] - 公司研发人员年龄结构中，30岁及以下占比51.49%，30-45岁占比47.52%，45岁以上占比0.99%[80] - 公司已完成70MPa氢气瓶关键技术研究，储氢密度≥4.0%wt，总储氢量≥40kg，加注速度≥50g/s，并提交快速加氢国家标准草稿[12] - 公司大功率燃料电池电堆功率密度达到1.6kW/L，耐久性不低于一万小时[13] - 公司已完成5kW燃料电池测试台研制，并设计开发满足不同功率需求的燃料电池电堆测试台[14] - 公司已完成国际与国内先进燃料电池动力系统对比测试，形成4项知识产权，并提交电动汽车标委会审核[15] - 公司已完成自主大功率燃料电池电堆及动力系统设计及开发，促进自主核心部件、材料技术成熟及整体性能提升[17] - 公司已完成氢燃料电池技术创新中心建设，申请知识产权15项，参与制修定标准1项[18] - 公司已完成燃料电池电堆及系统一站式分析测试服务平台建设，并获得CNAS实验室认可[19] - 公司2020年研发人员为202人，占公司员工总数的35.38%，其中硕士以上学历占比41%以上[85] - 公司2020年发布50kW、80kW等量产产品，并成功应用于公交、环卫、城市配送等多款车型[89] - 公司与北汽福田、清华大学等联合开发的全球首款大功率液氢重卡于2020年9月正式发布[89] - 公司2020年与丰田汽车公司、北汽集团等成立联合燃料电池系统研发（北京）有限公司[89] - 公司2020年与空气化工产品（中国）投资有限公司成立空气华通（北京）氢能源科技有限公司，致力于推进加氢站基础设施建设[89] - 公司2020年燃料电池发动机系统的整车公告52款，位居行业前列[89] - 公司研发投入为126,032,598.95元，占营业收入的22.02%[95] 应收账款与坏账准备 - 公司对申龙客车的应收款项余额为29,008.06万元，已计提坏账准备余额为11,603.22万元[5] - 公司2020年对申龙客车计提坏账损失6,918.75万元[5] - 公司对申龙客车的应收款项余额为29,008.06万元，已计提坏账准备11,603.22万元，2020年计提坏账损失6,918.75万元[103] 利润分配 - 公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，需提升技术创新、产品研发、客户服务和市场拓展能力[95] - 公司存在研发失败或产品未能满足客户需求的风险[95] - 公司面临毛利率下滑的风险，预计无法持续保持较高的产品定价和盈利空间[96] - 公司面临产品质量和安全风险，需严格控制外购核心零部件的产品质量[98] - 公司面临宏观环境风险，新型冠状病毒疫情可能对燃料电池汽车行业及公司经营产生不利影响[102] - 公司开发支出余额为93,088,025.43元，未来可能存在减值风险[106] - 公司质保金计提比例为1.5%，未来可能因技术成熟和产业化进程调整[103] 客户与供应商 - 公司主要客户为北汽福田、吉利等整车厂商，客户集中度较高[96] - 前五名客户销售额为44,435.82万元，占年度销售总额77.65%，其中C、D客户为本期新进前五大客户[120][122] - 前五名供应商采购额为17,215.20万元，占年度采购总额50.43%，其中B、C、E供应商为本期新进前五大供应商[122][125] 现金流与投资 - 公司2020年交易性金融资产期末余额为50,000,000.00元，对当期利润的影响金额为461,437.73元[37] - 公司经营性现金流净额为-229,504,338.60元，投资活动现金流净额为-211,767,229.39元，筹资活动现金流净额为1,205,613,722.25元，同比增长199.41%[108] - 财务费用为-1,631,633.29元，同比下降123.94%，主要系银行存款产生的利息收入所致[127][128] - 投资收益为1,243,131.61元，同比下降97.88%，主要系上年同期丧失原控股公司控制权确认了大额投资收益所致[127][128] - 经营活动产生的现金流量净额为-229,504,338.60元，同比下降35.02%，主要系受新冠疫情及燃料电池汽车市场产销量整体下滑的影响[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,205,613,722.25元，同比增长199.41%，主要系公司首次公开发行股票获得募集资金所致[129][132] - 营业外支出为1,840,295.84元，同比增长1177.87%，主要系本期公司向北京市密云区慈善救助协会捐款及上年同期基数较小所致[133][134] - 货币资金较上期末增长424.72%，达到10.58亿元，主要由于公司首次公开发行股票获得募集资金[135][139] - 应收账款较上期末增长32.62%，达到8.43亿元，主要受新能源汽车产业链付款周期较长及疫情影响[135][139] - 在建工程较上期末增长594.16%，达到9103.13万元，主要由于公司建设发动机生产基地二期工程项目[135][139] - 开发支出较上期末增长87.62%，达到9308.80万元，主要由于实施科研课题任务[135][139] - 长期股权投资较上期末增长73.42%，达到1.30亿元，主要由于公司通过股权投资方式加强产业链上下游合作[135][139] - 资本公积较上期末增长138.27%，达到21.10亿元，主要由于公司首次公开发行股票形成的股本溢价[137][142] - 公司对外投资成立子公司及参股公司，包括与丰田汽车公司、北汽集团等成立联合燃料电池系统研发（北京）有限公司，注册资本167,300万日元[146] - 公司共有9家一级控股子公司，1家二级控股子公司，9家参股公司[146] - 递延收益较上期末增长31.42%，达到9588.32万元，主要由于公司获得相关政府及课题补贴增加[137][142] 股东承诺与股份锁定 - 公司控股股东、实际控制人张国强承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[165] - 公司控股股东、实际控制人张国强承诺在公司股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月[165] - 公司控股股东、实际控制人张国强承诺在公司实现盈利前，自股票上市之日起3个完整会计年度内不减持股份[165] - 公司控股股东、实际控制人张国强承诺在公司实现盈利后，每年减持股份不超过公司股份总数的2%[165] - 公司控股股东、实际控制人张国强承诺在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[165] - 公司控股股东、实际控制人张国强承诺在离职后半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[165] - 公司股票上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长六个月[171] - 公司上市时未盈利，持股锁定期为上市之日起3个完整会计年度，盈利后可减持，但仍需遵守股份锁定期承诺[171] - 持股锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[171] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份[171] - 公司核心技术人员在持股期间及离职后6个月内不得转让股份[174] - 控股股东、实际控制人张国强承诺锁定期满后24个月内减持股份[177] - 其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让股份，违反承诺需将收益上缴公司[177] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺严格遵守股份锁定和减持的法律法规[171] - 公司核心技术人员承诺严格遵守股份锁定和减持的法律法规[174] - 公司控股股东、实际控制人及其他股东承诺遵守持股意向及减持意向的承诺[177] 会计与审计 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项变更为合同负债及其他非流动负债列报[192] - 公司更换境内会计师事务所，从信永中和会计师事务所更换为大华会计师事务所，报酬从579万元降至100万元[194] - 公司于2021年1月8日召开第二届董事会第十八次会议，并于2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构[197] - 公司在事前就会计师事务所变更事宜与原聘任的信永中和会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对改聘事宜无异议[197] - 公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行了充分考察，认为该所能够胜任公司2020年度的审计工作[197] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[197] - 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人无处罚及整改情况[197] - 本年度公司及其控股股东、实际控制人诚信状况无异常[197] - 本年度公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[197] - 本年度公司无与日常经营相关的重大关联交易[200] - 本年度公司无资产或股权收购、出售发生的重大关联交易[200] - 本年度公司无共同对外投资的重大关联交易[200] 控股股东

资产负债情况 - 本报告期末总资产28.56亿元，较上年度末增长69.67%；归属于上市公司股东的净资产22.36亿元，较上年度末增长111.94%[17] - 截至2020年9月30日，公司资产总计28.56亿元，较2019年12月31日的16.83亿元增长69.67%[42][45][46] - 2020年9月30日流动资产合计22.70亿元，较2019年12月31日的11.81亿元增长92.28%[42] - 2020年9月30日非流动资产合计5.86亿元，较2019年12月31日的5.03亿元增长16.59%[42][45] - 2020年9月30日负债合计4.80亿元，较2019年12月31日的5.37亿元减少10.58%[45][46] - 2020年9月30日所有者权益合计23.76亿元，较2019年12月31日的11.46亿元增长107.36%[46] - 2020年9月30日货币资金为12.13亿元，较2019年12月31日的2.02亿元增长499.99%[42] - 2020年9月30日应收账款为5.72亿元，较2019年12月31日的6.36亿元减少9.95%[42] - 2020年9月30日存货为2.25亿元，较2019年12月31日的2.05亿元增长10.14%[42] - 2020年9月30日固定资产为1.78亿元，较2019年12月31日的1.81亿元减少1.49%[42] - 2020年9月30日开发支出为6897.34万元，较2019年12月31日的4961.58万元增长39.02%[42] - 2020年资产总计为2,431,050,492.76元，2019年为1,187,871,199.27元[54] - 2020年负债合计为239,734,161.01元，2019年为211,558,760.81元[54] - 2020年所有者权益合计为2,191,316,331.75元，2019年为976,312,438.46元[56] - 2020年实收资本为70,500,000.00元，2019年为52,869,477.00元[54] - 2019年12月31日流动资产合计11.8056859647亿美元，非流动资产合计5.0289192865亿美元，资产总计16.8346052512亿美元[91][94] - 2019年12月31日流动负债合计4.4829122661亿美元，非流动负债合计0.8895562528亿美元，负债合计5.3724685189亿美元[94][97] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10.5492372919亿美元，少数股东权益0.9128994404亿美元，所有者权益（或股东权益）合计11.4621367323亿美元[97] - 2019年12月31日母公司货币资金8235.046155万美元，应收账款3.9602547218亿美元[97] - 2019年12月31日母公司应收票据1538.057606万美元，应收款项融资955万美元[97] - 2019年12月31日母公司预付款项474.030237万美元，其他应收款1.0426196832亿美元[97] - 2019年12月31日公司短期借款1.05亿美元，应付账款2.2007487313亿美元[94] - 2019年12月31日公司应付职工薪酬1992.8981万美元，应交税费1863.028816万美元[94] - 2019年12月31日公司实收资本（或股本）5286.9477万美元，资本公积8.8544947898亿美元[97] - 公司流动资产合计766,739,898.50元[99] - 公司非流动资产合计421,131,300.77元[99] - 公司资产总计1,187,871,199.27元[99] - 公司流动负债合计176,861,967.36元[101] - 公司非流动负债合计34,696,793.45元[101] - 公司负债合计211,558,760.81元[101] - 公司所有者权益（或股东权益）合计976,312,438.46元[101] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计1,187,871,199.27元[101] - 公司存货为143,332,092.91元[99] - 公司长期股权投资为253,870,544.01元[99] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入1.29亿元，较上年同期增长4.65%；归属于上市公司股东的净利润-5743.71万元，较上年同期下降594.49%[17] - 加权平均净资产收益率为-4.92%，较上年减少6.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-1.05元/股，较上年下降556.52%[17] - 2020年前三季度营业总收入为129,118,728.15元，2019年同期为123,385,132.46元[59] - 2020年前三季度营业总成本为204,147,062.90元，2019年同期为238,361,064.93元[59] - 2020年前三季度净利润为 - 14,680,804.63元，2019年同期为 - 70,163,598.74元[63] - 2020年第三季度营业总收入为103,914,584.81元，2019年同期为57,029,383.72元[59] - 2020年第三季度营业总成本为117,863,143.20元，2019年同期为88,737,393.90元[59] - 2020年第三季度净利润为19,326,353.94元，2019年同期为 - 70,163,598.74元[63] - 2020年前三季度营业收入为12.69802802亿元，2019年同期为6.211115963亿元[70] - 2020年前三季度营业成本为8.392867345亿元，2019年同期为5.378803505亿元[70] - 2020年前三季度研发费用为2.094135741亿元，2019年同期为2.994707135亿元[70] - 2020年前三季度营业利润亏损907.357071万元，2019年同期亏损3790.355061万元[70] - 2020年前三季度利润总额亏损1086.587071万元，2019年同期亏损3791.105025万元[73] - 2020年前三季度净利润亏损760.956134万元，2019年同期亏损2994.596047万元[73] - 2020年综合收益总额为495.221436万元，2019年为 - 1790.08292万元[75] - 2020年基本每股收益为0.10元/股，2019年为0.67元/股[66] - 2020年稀释每股收益为0.10元/股，2019年为0.67元/股[68] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[68] 研发与补助情况 - 研发投入占营业收入的比例为52.36%，较上年减少17.62个百分点[19] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为296.03万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回590万元[19] - 非经常性损益合计488.37万元[21] 股东情况 - 股东总数未提及，张国强为第一大股东，持股1326.44万股，占比18.81%[25] - 前十名无限售条件股东中，共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）持股128.21万股，占比1.82%[28] - 公司前十大无限售条件流通股股东中，交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金持股数量最多，为1,186,363股[29] 资金收支情况 - 货币资金期末余额为1,213,029,886.70元，较期初余额增长501.88%，主要系公开发行股票获得募集资金[31] - 交易性金融资产期末余额为60,000,000.00元，主要系购买银行理财产品[31] - 2020年前三季度销售费用为21,074,740.32元，较2019年前三季度下降34.36%，主要系合并范围变更[34] - 2020年前三季度净利润为 -70,163,598.74元，较2019年前三季度下降377.93%，主要系去年同期因丧失原控股子公司控制权确认投资收益所致[34] - 收回投资收到的现金为75,500,000.00元，主要系本期购买银行理财产品到期赎回[34] - 投资支付的现金为139,000,000.00元，较2019年前三季度增长2216.67%，主要系本期购买银行理财产品所致[34] - 吸收投资收到的现金为1,263,297,262.50元，较2019年前三季度增长199.58%，主要系本期公开发行股票获得募集资金[37] - 取得借款所收到的现金为116,381,791.45元，较2019年前三季度增长79.05%，主要系本期银行借款增加[37] - 偿还债务所支付的现金为33,185,259.00元，较2019年前三季度下降61.41%，主要系去年同期偿还到期银行借款所致[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计152,798,737.43元，2019年同期为166,913,136.55元[78] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计345,551,167.88元，2019年同期为363,614,563.90元[78] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 192,752,430.45元，2019年同期为 - 196,701,427.35元[78] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计75,890,509.82元，2019年同期为27,126.14元[80] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计196,365,546.79元，2019年同期为116,195,418.50元[80] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 120,475,036.97元，2019年同期为 - 116,168,292.36元[80] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,379,781,811.95元，2019年同期为486,687,232.00元[80] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计55,063,638.29元，2019年同期为141,440,262.90元[80] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,324,718,173.66元，2019年同期为345,246,969.10元[80] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,011,490,706.22元，2019年同期为32,377,190.12元[80] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[92]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 产品指标定义 - 燃料电池发动机系统额定功率计量单位为千瓦（kW）[17] - 燃料电池发动机系统耐久性能指在额定工作点下功率衰减20%所经历的工作时间，计量单位为小时（h）[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为25,204,143.34元，同比减少62.02%，主要受新冠疫情及国内新能源汽车产业下滑影响[24] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 63,507,669.48元，同比减少，因营业收入不及预期及计提应收坏账准备[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 64,208,387.90元，同比减少，原因同净利润减少原因[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 103,831,160.64元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1,007,119,454.40元，同比减少4.53%，因净利润为负值[24] - 总资产为1,638,037,572.47元，同比减少2.70%，因净利润为负值[24] - 基本每股收益为 - 1.20元/股，上年同期为 - 0.48元/股[24] - 稀释每股收益为 - 1.20元/股，上年同期为 - 0.48元/股[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 1.21元/股，上年同期为 - 0.81元/股[24] - 研发投入占营业收入的比例为144.25%，较上年同期的72.37%增加71.88个百分点[24] - 2020年报告期内公司实现营业收入2,520.41万元，同比减少62.02%[60] - 报告期内，公司实现营业收入25204143.34元，同比减少62.02% [70] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 - 63507669.48元[70] - 报告期末，公司总资产1638037572.47元，同比减少2.70% [70] - 报告期末，归属于上市公司股东的净资产1007119454.40元，同比减少4.53% [70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为100065285.49元，上年同期为287343987.40元，变动比例 - 65.18% [70] - 货币资金本期期末数171336031.71元，较上年同期期末变动 - 35.21% [74] - 应收账款本期期末数533751812.35元，较上年同期期末增长65.92% [74] - 存货本期期末数221956269.88元，较上年同期期末增长34.91% [74] - 长期股权投资本期期末数85670614.01元，较上年同期期末增长4742.20% [74] - 开发支出为57,741,114.90元，占比3.53%，较上期增长142.02%[76] - 短期借款为190,381,791.45元，占比11.62%，较上期增长168.14%[76] - 应付账款为161,149,183.19元，占比9.84%，较上期增长49.25%[76] - 其他应付款为64,830,607.03元，占比3.96%，较上期增长1,712.95%[76] - 2020年6月30日流动资产合计10.8742186768亿美元，2019年12月31日为11.8056859647亿美元，减少约7.9%[144] - 2020年6月30日非流动资产合计5.5061570479亿美元，2019年12月31日为5.0289192865亿美元，增加约9.5%[147] - 2020年6月30日资产总计16.3803757247亿美元，2019年12月31日为16.8346052512亿美元，减少约2.7%[147] - 2020年6月30日流动负债合计4.552468981亿美元，2019年12月31日为4.4829122661亿美元，增加约1.5%[147] - 2020年6月30日非流动负债合计0.9305941762亿美元，2019年12月31日为0.8895562528亿美元，增加约4.6%[149] - 2020年6月30日负债合计5.4830631572亿美元，2019年12月31日为5.3724685189亿美元，增加约2.1%[149] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计10.071194544亿美元，2019年12月31日为10.5492372919亿美元，减少约4.5%[149] - 2020年6月30日少数股东权益为0.8261180235亿美元，2019年12月31日为0.9128994404亿美元，减少约9.5%[149] - 2020年6月30日所有者权益合计10.8973125675亿美元，2019年12月31日为11.4621367323亿美元，减少约4.9%[149] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计16.3803757247亿美元，2019年12月31日为16.8346052512亿美元，减少约2.7%[149] - 2020年6月30日公司资产总计11.66亿元，较2019年末的11.88亿元下降1.82%[154] - 2020年上半年营业总收入2520.41万元，较2019年上半年的6635.57万元下降62.02%[156] - 2020年上半年营业总成本8628.39万元，较2019年上半年的1.50亿元下降42.33%[156] - 2020年6月30日流动资产合计7.25亿元，较2019年末的7.67亿元下降5.50%[154] - 2020年6月30日非流动资产合计4.42亿元，较2019年末的4.21亿元增长4.90%[154] - 2020年6月30日流动负债合计1.66亿元，较2019年末的1.77亿元下降5.93%[154] - 2020年6月30日非流动负债合计3619.49万元，较2019年末的3469.68万元增长4.32%[156] - 2020年6月30日所有者权益合计9.64亿元，较2019年末的9.76亿元下降1.29%[156] - 2020年上半年应收账款3.51亿元，较2019年末的3.96亿元下降11.45%[151] - 2020年上半年短期借款5538.18万元，较2019年末的1000万元增长453.82%[154] - 2020年上半年营业收入23,689,373.93元，2019年上半年为51,217,399.43元[161] - 2020年上半年营业成本15,358,476.45元，2019年上半年为44,116,790.89元[161] - 2020年上半年营业利润为 - 84,854,241.49元，2019年上半年为 - 55,474,549.09元[159] - 2020年上半年利润总额为 - 86,504,327.09元，2019年上半年为 - 37,843,932.36元[159] - 2020年上半年净利润为 - 72,651,475.23元，2019年上半年为 - 34,007,158.57元[159] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 63,507,669.48元，2019年上半年为 - 23,805,261.82元[159] - 2020年上半年基本每股收益为 - 1.20元/股，2019年上半年为 - 0.48元/股[161] - 2020年上半年稀释每股收益为 - 1.20元/股，2019年上半年为 - 0.48元/股[161] - 2020年上半年母公司营业利润为 - 14,387,682.41元，2019年上半年为 - 11,900,609.62元[165] - 2020年上半年母公司净利润为 - 12,561,775.70元，2019年上半年为 - 12,045,131.27元[165] - 2020年半年度经营活动现金流入小计83,050,303.86元，2019年为152,557,882.75元，同比下降45.56%[168] - 2020年半年度经营活动现金流出小计186,881,464.50元，2019年为272,757,621.45元，同比下降31.48%[168] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 103,831,160.64元，2019年为 - 120,199,738.70元，亏损同比收窄13.61%[168] - 2020年半年度投资活动现金流出小计26,437,272.29元，2019年为37,307,432.97元，同比下降29.14%[170] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 26,437,272.29元，2019年为 - 37,280,306.83元，亏损同比收窄29.10%[170] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计131,484,549.45元，2019年为358,117,202.99元，同比下降63.28%[170] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计31,419,263.96元，2019年为70,773,215.59元，同比下降55.61%[170] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为100,065,285.49元，2019年为287,343,987.40元，同比下降65.17%[170] - 2020年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 16,703,157.89元，2019年为 - 152,698,885.56元，亏损同比收窄89.06%[175] - 2020年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为42,490,359.02元，2019年为281,056,906.65元，同比下降84.88%[175] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为1146213673.23元，本期期末为1089731256.75元，较上年期末减少56482416.48元[180] - 2020年半年度实收资本（或股本）上年期末为52869477.00元，本期无增减变动[180] - 2020年半年度资本公积本期增加15703394.69元，变动后为901152873.67元[180] - 2020年半年度未分配利润本期减少63507669.48元，变动后为45281861.66元[180] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为752986819.62元，本年期初为749315076.28元，本期期末为1057769476.68元[183][186] - 2019年半年度实收资本（或股本）上年期末为46556974.00元，本期增加6312503.00元，变动后为52869477.00元[183][186] - 2019年半年度资本公积本期增加303522240.23元，变动后为889632248.52元[183][186] - 2019年半年度未分配利润本期减少23805261.82元，变动后为24016785.90元[183][186] - 2020年半年度综合收益总额使所有者权益减少72651475.23元，其中归属于母公司减少63507669.48元，少数股东减少9143805.75元[180] - 2019年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加342461558.97元，其中实收资本增加6312503.00元，资本公积增加303522240.23元[183][186] - 2020年半年度上年期末实收资本（或股本）为52,869,477.00元，所有者权益合计为976,312,438.46元[189] - 2020年半年度本期未分配利润减少12,561,775.70元，