二、独立董事年度履职概况 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2024 年度（以下 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[6] - 独立董事任期内出席3次董事会、1次股东大会和1次提名委员会会议[6][7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年一季度、半年度和三季度报告[16] 特殊事项 - 2024年无关联交易、变更豁免承诺、被收购等情况[14][15] 人事相关 - 2024年提名姚平平为第二届董事会独立董事候选人[20][21] - 2024年未聘任或解聘高级管理人员和财务负责人[18][21] 其他 - 2025年4月25日独立董事林慧提交2024年度述职报告[25]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度营业收入为91737.19万元[3] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 57904.70万元[3] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 68345.58万元[3] - 2024年营业收入为9.17亿元，较2023年增长81.30%，主要因企业级和消费级场景业务销售收入增加[24][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.79亿元，较2023年亏损增加1.96亿元，主要因股份支付费用和研发投入增加[24][26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39.37亿元，较2023年末减少10.13%[24] - 2024年基本每股收益为 - 1.63元/股，加权平均净资产收益率为 - 13.93%，较2023年减少3.38个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为43.59%，较2023年减少14.68个百分点，因营业收入增长快于研发费用增长[25][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.95亿元，较2023年净流出减少2.46亿元，因收到补助和销售回款增加[24][26] - 2024年第四季度营业收入为4.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1.54亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为1.04亿元，主要包括政府补助9794.80万元等[30][31] - 2024年非流动性资产处置损益为4.37万元，2023年为 - 4.84万元，2022年为 - 8.00万元[30] - 2024年其他营业外收入和支出为345.87万元，2023年为61.65万元，2022年为46.98万元[31] - 交易性金融资产期初余额26.36亿，期末余额7.01亿，当期变动 - 19.35亿，影响当期利润3300.88万[33] - 应收款项融资期初余额90.99万，期末余额1284.29万，当期变动1193.3万[33] - 其他权益工具投资期初余额6700万，期末余额1.45亿，当期变动7824.77万[33] - 报告期内公司营业收入9.17亿元，同比增长81.30%，归属母公司所有者净利润亏损5.79亿元，亏损额扩大1.96亿元[126] - 主营业务收入9.08亿元，同比上升81.53%，主营业务成本7.24亿元，同比增加87.19%[131] - 企业级场景业务营业成本1.49亿元，占比20.55%，较上年同期增长1892.44%，因异构算力服务合同确认收入[134] - 消费级场景业务营业成本3.60亿元，占比49.79%，因收购岍丞技术及新设噜咔博士所致[134] - 行业级场景业务营业成本2.15亿元，占比29.66%，较上年同期减少43.39%，因业务产品结构调整[134] - 销售费用1.76亿元，同比增长73.63%，主要因股份支付费用增加[128] - 研发费用3.99亿元，同比增长35.62%，主要因股份支付费用增加[128] - 投资活动现金流量净额6.01亿元，同比增长120.99%，因赎回上年度理财产品[128] - 筹资活动现金流量净额7875.64万元，同比减少97.78%，因上年同期首次公开发行募资到账，本期无该事项[128] - 货币资金本期期末数926,739,849.57元，占总资产18.84%，较上期期末变动15.19%[146] - 交易性金融资产本期期末数701,004,566.07元，占总资产14.25%，较上期期末变动 - 73.40%[146] - 应收账款本期期末数726,771,937.98元，占总资产14.78%，较上期期末变动47.95%[146] - 固定资产本期期末数1,558,062,302.81元，占总资产31.68%，较上期期末变动385.30%[147] - 应付账款本期期末数464,454,535.35元，占总资产9.44%，较上期期末变动88.91%[147] - 报告期投资额为1.779亿元，上年同期为1.009亿元，变动幅度为76.31%[151] - 应收款项融资期初数为90.9876万元，期末公允价值变动损益为 - 1193.3011万元[155] - 其他权益工具投资期初数为6700万元，期末数为9090万元[155] 各条业务线表现 - 2024年公司消费级场景业务累计出货超三千万套[39] - 2024年公司与德元方惠签署协议，提供约4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务，预计未来3年贡献约16亿营收[40] - DeepEdge10系列芯片和加速卡覆盖8T - 256T算力需求，可实现7B、14B、130B、671B等不同参数量大模型高效推理[36] - “AI拍学机”识别范围涵盖超4800个门类、230万种物品[37] - 2024年公司消费级场景产品累计出货超过三千万套[69] - 2024年公司推出全新大模型推理加速卡IPU - X6000[69] - 公司自研千亿级基础大模型“云天天书”采用首创SPACE高性能推理引擎，同等条件下推理速度提升超80%[67] - 公司新一代芯片DeepEdge10覆盖8T - 256T算力需求，可实现7B、14B、130B、671B等不同参数量大模型的高效推理[68] - 公司多个项目处于研发阶段，涉及芯片、视频解析、智能穿戴、教育等领域[90][91] - 智能穿戴产品能为用户提供智能助手服务和良好人机交互体验[90][91] - AI交互教育产品适用于家庭教育场景，满足儿童认知与情感需求[91] - 大规模视频结构化技术在智能交通、安防监控、零售业和医疗健康等多领域广泛应用[92] - “天书”大模型平台产品面向消费者、行业用户和政府用户，提供多种智能化服务，支持多端灵活部署[92] - 高性能边缘智能计算设备可在边端高效处理数据和智能分析，支持算法模型快速部署和更新[93] - 人机交互自进化平台项目可应用于城市治理、政务服务、机器人服务等领域[93] - 城市智管服务平台研发预算4000.00，已完成金额1298.89，累计投入3888.99，已进入商用阶段[94] - 基于人工智能的智能交通产品方案研发预算3000.00，已完成金额852.32，累计投入2738.86，已进入商用阶段[95] - 智慧教育产品方案已完成研发，相关教学与学习任务能稳定、准确、高效完成[96] - 已完成16个NNP400T新一代自研深度学习神经网络处理器研发，提供单核高算力支撑[96] - 已完成17个搭载新一代自研NPU（NNP400T）的DeepEdge10芯片研发，可应用于大模型推理等场景[96] - 已完成18个NNP310I芯片研发，在运算效率、面积及低功耗方面达业界领先[97] - 消费级场景业务因本期收购岍丞技术及新设噜咔博士而产生[136] - 2024年公司加强大模型研发投入，“云天天书”大模型在多模态评测榜单获第一名[161] - “云天天书”大模型万物识别能力行业领先，推理效率提升3倍以上[161] - “云天天书”大模型已覆盖城市治理、智慧教育等多个行业[162] - 2024年公司成立子公司噜咔博士运营儿童益智业务，投入研发AI拍学机与AI毛绒玩具[166][167] - 公司消费级业务以“技术创新+场景深耕”驱动，拓展新品类，构建生态闭环[168] - 公司企业级业务以自研芯片等提供算力，扩大国产化AI算力机会[169] - 公司行业级业务开拓新增长点，布局新兴领域，融合硬件与大模型，构建渠道生态[170] 管理层讨论和指引 - 公司制定边缘AI战略，围绕一主一辅两条发展线布局[159][160] - 2025年公司将加强神经网络处理器技术研发，实现芯片自主可控，优化算法与芯片，开发配套全栈软件开发平台[163] - 2025年公司依托核心技术平台，打造消费级、企业级及行业级业务板块，推进AI标准化与大规模应用[165] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司上市时未盈利且2024年度尚未实现盈利[3] - 公司拟定2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 公司当前累计未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件[6] - 公司所属人工智能行业技术门槛高、高端人才密集、研发投入大[3] - 国内人工智能行业竞争激烈，持续高强度研发投入致公司未盈利[3] - 公司收入规模尚未达到一定量级[3] - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] - 保荐人为中信证券股份有限公司[13] - 公司中文简称为云天励飞，法定代表人为陈宁，注册地址在深圳市龙岗区，办公地址在深圳市南山区，邮编518000，网址为www.intellif.com，电子信箱为ir@intellif.com[17] - 董事会秘书为邓浩然，证券事务代表为和邈，联系电话（0755）26406954，传真（0755）86529704，电子信箱ir@intellif.com[18] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》等，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称云天励飞，代码688343[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，办公地址在北京市海淀区，签字会计师为张磊、林卓坚[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，办公地址在北京市朝阳区，签字保荐代表人为张迪、秦国安，持续督导期间为2023年4月12日至2026年4月31日[22] - 2024年12月中国公司DeepSeek推出开源大模型DeepSeek - R1，HuggingFace平台基于其衍生模型下载量超500万次[56] - 2025年“前沿AI”推理资本支出为1226亿美元，2026年跃升至2082亿美元[59] - 2023 - 2028年AI推理芯片市场复合年增长率（CAGR）达45%[59] - 2025年中国智能算力规模将达1037.3EFLOPS，2028年将达2781.9EFLOPS，2023 - 2028年复合年增长率预计达46.2%[61] - 2025年中国服务器市场出货量有望达488万台[61] - 2021年6大政企行业占中国服务器市场需求约28%[61] - 2023年底OpenAI发布的o1模型训练中推理验证循环耗能占比超60%，传统参数训练占比降至40%[58] - DeepSeek R1模型训练成本为560万美元[58] - 2027年仅3家客户（谷歌/微软/Meta）的ASIC + 网络需求将达600 - 900亿美元[59] - OpenAI在5月将其API价格调低50%[56] - 乐观情景下2025年约5%的行业需求转向DeepSeek一体机，需求达7万台，市场规模有望达540亿元[62] - 未来3年边缘智能硬件设备将保持50%以上的复合增长率，2025年全球AIoT连接设备数将达300亿台[63] - 2024年全球AI智能眼镜销量将达200万副，2025年将增长至400万副，2030年出货有望达8000万部，渗透率约为4.3%，2035年销量达14亿台，渗透率达70%[64] - 2022年公司与中国科学技术大学联合完成的项目荣获第十一届吴文俊人工智能科学技术奖一等奖[70] - 2018年公司获得“吴文俊人工智能科学技术奖”，“面向智慧城市的大规模动态人像识别和实时检索系统”获2018年度深圳市科技进步（技术开发类）一等奖[66] - 大规模视频结构化技术有251项发明专利、347项专利申请，用于行业级产品及方案[77] - 大模型技术有91项专利申请，用于消费级产品、行业级产品及方案[77] - 大规模训练及部署技术有7项发明专利、27项专利申请，用于行业级产品及方案、企业级产品及服务[77] - 计算存储融合的神经网络处理器有59项授权发明专利、68项专利申请，已商用[78] - 处理器指令集有2项授权发明专利、3项专利申请，已商用[78] - 通用的智能硬件算子有10项授权发明专利、6项专利申请，已商用[78] - 可重构芯片技术有1项授权发明专利、6项专利申请，已商用[78] - 公司搭建了人工智能算法平台、人工智能芯片平台，运用自研算法和芯片技术形成收入[76] - 公司核心技术来源为自主创新，关键算法包括大规模视频结构化技术、大模型技术、大规模训练及部署技术[76] - 公司人工智能芯片技术包括芯片技术、工具链技术、基础系统软件技术[78] - 报告期内公司申请发明专利204件、外观设计专利24件、软件著作权64件，获得授权发明专利239件、外观设计专利37件、软件著作权64件，截至2024年12月31日累计拥有有效授权发明专利715件、软件著作权238件、外观设计专利198件[82] - 公司本年度费用化研发投入399,868,832.90元，上年度为294,836,971.71元，变化幅度35.62%；研发投入合计399,868,832.90元，上年度为294,836,971.71元，变化幅度35.62%；研发投入总额占营业收入比例43.59%，上年度为58.27%，变化幅度 - 14.

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.6407亿元人民币，同比增长168.23%[3] - 营业总收入同比增长168.2%，从2024年第一季度的98,448,460.88元增至2025年第一季度的264,068,820.20元[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-8564.2万元人民币，同比亏损收窄[3] - 净利润亏损收窄37.9%，从-138,066,220.07元改善至-85,801,350.87元[15] - 基本每股收益为-0.24元/股，上年同期为-0.39元/股[3] - 基本每股收益亏损收窄38.5%，从-0.39元/股改善至-0.24元/股[15] - 加权平均净资产收益率为-2.19%，较上年同期-3.18%有所改善[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长48.2%，从243,547,677.71元增至361,047,242.14元，主要因营业成本增长127.1%（82,027,569.79元→186,271,896.73元）[14] - 研发投入合计8388.5万元人民币，同比增长6.93%，占营业收入比例为31.77%[3] - 研发费用同比增长6.9%，从78,448,277.06元增至83,884,953.02元，占营业总成本23.2%[14] - 研发投入占营业收入比例同比下降47.91个百分点[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7903.5万元人民币，较上年同期改善[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长83.3%，从2024年第一季度的1.2745亿元增至2025年第一季度的2.3361亿元[17] - 经营活动现金流入小计同比增长83.3%，从1.4354亿元增至2.6312亿元[17] - 经营活动现金流出小计同比增长10.4%，从3.0981亿元降至3.4215亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额改善52.5%，从-1.6627亿元收窄至-7904万元[17] - 投资活动现金流入同比下降50%，从17.7669亿元降至8.9404亿元[17] - 投资活动现金流出同比增长49%，从10.4561亿元增至15.5762亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额从7.4104亿元盈余转为-6.6358亿元赤字[17] - 取得借款收到的现金大幅增长1900%，从500万元增至10亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额同比下降70.8%，从6.2047亿元降至1.8094亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.7%，从11.4409亿元降至10.8988亿元[18] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的926,739,849.57元增至2025年3月末的1,103,650,134.88元[10] - 交易性金融资产从2024年末的701,004,566.07元增至2025年3月末的1,355,831,423.32元[10] - 应收账款从2024年末的726,771,937.98元增至2025年3月末的771,018,239.88元[10] - 长期借款大幅下降92.1%，从1,085,771,350.28元缩减至85,748,831.59元[12] - 流动负债合计增长9.8%，从716,982,798.00元增至787,411,965.25元，其中其他流动负债增长33.8%（11,906,812.55元→15,929,485.80元）[12] - 非流动负债合计下降84.1%，从1,162,416,183.91元降至185,130,573.32元[12] - 归属于母公司股东的未分配利润亏损减少3.9%，从-2,256,953,641.43元改善至-2,171,311,642.64元[12] 其他收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2034.96万元人民币[5] - 其他收益同比增长237.2%，从6,256,868.06元增至21,095,999.64元[14] 股东和股权结构 - 公司股东总数34,732户，前十大股东持股比例合计35.34%[8] - 珠海明德致远投资有限公司持有6,083,700股，占总股本1.71%[9] - 王孝宇持有6,022,720股，占总股本1.70%[9] - 深圳云天创享二号企业管理合伙企业持有5,920,350股，占总股本1.67%[9] - 中国中电国际信息服务有限公司和中电金投控股有限公司各持有5,748,934股，均占总股本1.62%[9] - 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金持有4,570,158股，占总股本1.29%[9] - 深圳东海云天创业投资合伙企业持有28,459,385股无限售流通股[9] - 珠海云天创享一号企业管理合伙企业持有7,000,456股无限售流通股[9] 总资产表现 - 总资产达到57.6609亿元人民币，较上年度末增长17.23%[4]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比 94.5%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比 55.6%[7] 未来展望 - 2025 年公司将健全内部控制体系，强化内控意识[20] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关规定开展评价工作，认定标准与以前年度一致[11][12] 数据相关 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额 0.5%[13] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额 2%[13] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额 10%[13] - 非财务报告内控直接财产损失金重大缺陷定量标准为财产损失金额＞资产总额[14]

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]21508-3 号 录 目 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告- -3 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]21508-3 号 深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"云天励飞"或"公司") 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 云天励飞管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳云天励飞技术股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳云天励飞技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]21508-1 号 您可使用手机"打一打"或远入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"成行查验 c.mof.gov.cn) -- 25G6U8UR2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]21508-1 号 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会: 我们审计了深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"云天励飞")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金 ...

现金管理决策 - 2025年4月25日公司审议通过用不超100,000万元闲置资金现金管理议案[1][8] - 额度不超100,000万元，12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 投资安排 - 拟购协定、通知存款等安全性高、流动性好产品[3] 授权与管理 - 董事会授权管理层行使决策权并签署文件[4] 风险与控制 - 金融市场波动影响收益，公司按规定控制风险[6] 各方意见 - 监事会认为不损害利益同意，保荐人认为合规无异议[9][10]

人员数据 - 2023年末天职国际合伙人数量89人[2] - 2023年末天职国际注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2023年末天职国际业务收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[2] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业22家[2] 公司决策 - 2025年续聘天职国际为2024年审计机构，4月审计初审沟通[3][4] - 2025年4月25日审计委员会通过2024年年度报告议案[5]

深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳云天励 飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（"以下简称《审计委员会议事规则》"） 等规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及董事李建文先 生三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事冯绍 津女士担任，符合监管要求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 议案内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | 《关于制定<会计师事务所 ...