会议信息 - 股东大会于2024年5月24日在深圳南山区召开[2] - 出席股东和代理人16人，所持表决权占33.6205%[2] - 公司董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票比例99.9783%[5][6] - 《2023年度利润分配方案》等议案同意票比例99.9119%[8] - 《2023年度董事会工作报告》等议案反对票比例0.0217%[5][6] - 《2023年度利润分配方案》等议案反对票比例0.0881%[8] 其他 - 截至股权登记日，回购专用账户股份数1,060,997股无表决权[2] - 律师见证会议，认为程序及结果合法有效[11][14]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月24日召开[6] - 现场会议14:00在广东省深圳市南山区召开[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表股份118,765,233股，占比33.5426%[8] - 参与网络投票股东7名，代表股份275,912股，占比0.0779%[8] - 中小投资者14人，代表股份29,285,365股，占比8.2710%[9] - 出席股东共16人，代表股份119,041,145股，占比33.6205%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意119,015,346股，占比99.9783%[13] - 《2023年年度报告》及其摘要议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[14] - 《2023年度财务决算报告》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[15] - 《2023年度利润分配方案》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[16] - 《选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[17] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[18] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[19] - 《购买董事、监事及高级管理人员责任保险》议案同意占比99.9783%，反对占比0.0217%[20]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有摩根华鑫基金等 5 家机构，代表共 5 人 [2] - 活动时间为 2024 年 05 月 21 日，地点是公司会议室及外部其他场所 [2] - 上市公司接待人员为资本中心的贺鹤女士和孙伟女士 [2] 公司一季度收入情况 - 2024 年一季度收入 9844.85 万元，同比增长 78%，主要来自 AI 运营及数字城市方面增长 [2][3] 业务转型与布局 - 2023 年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，重新划分业务板块为“行业解决方案”“AI 运营”“AI 硬件产品” [3] - 落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [3] - 2024 年 3 月发布面向中小企业客户的“深目”AI 模盒 [3] - 2024 年 3 月发布收购深圳市岍丞技术有限公司股权公告，4 月完成第一期交割，目前持有 51%股权 [3] AI 运营业务布局及优势 - 2023 年开展智能计算中心运营，搭建超大规模异构高性能算力集群，在核心城市建设算力节点，实现算力统一调度管理及异构千卡集群高效运行 [4] - 为有大模型训练推理需求企业提供高性能异构算力服务，还提供从算力基础设施到大模型的深度协同 [4] - 智算中心内置自研千亿级大模型“云天天书”等应用供客户调用，高度协同、软硬一体的人工智能算力基础设施保障全生命周期效率和稳定性，提高经济效益 [4][5] 芯片业务发展情况 - AI 芯片可应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景，主推芯片 DeepEdge10 搭载自研神经网络处理器 NNP400T，已在智慧交通等领域应用 [5] - 依托自研芯片 Deep Edge10 创新的 D2D chiplet 架构打造的 X5000 推理卡，可承载百亿级大模型运算 [5] - 基于自研芯片打造面向中小企业客户的“深目”AI 模盒，搭载轻量化天书大模型，可边缘端部署，解决数据上云隐私问题，有望覆盖多种长尾场景 [5]

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-026 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@intellif.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 ...

业绩数据 - 2023年营业收入50,600.86万元，较2022年下降7.36%[8][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -38,311.72万元，较2022年亏损金额收窄6,399.26万元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -54,101.12万元，较2022年净流出增加13,026.21万元[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为438,032.49万元，较2022年末增加300.69%[33] - 2023年末总资产为485,358.40万元，较2022年末增加198.32%[33] - 2023年加权平均净资产收益率为 -10.55%，较2022年增加25.24个百分点[34] - 2023年综合毛利率为23.48%，较2022年下降8.39个百分点[20] 研发情况 - 2023年研发投入29483.70万元，占营业收入比例为58.27%，较2022年减少5.17个百分点[18][34][42][45] - 2023年度费用化研发投入较2022年度下降14.92%[45] - 截至报告期末，公司已取得660项专利，登记软件著作权174项[40] - 公司研发团队有546人，其中174人拥有硕士及以上相关学历[42] - 公司搭建了人工智能算法平台和人工智能芯片平台两大技术平台[47] 风险提示 - 公司尚未盈利且存在未弥补亏损，未来可能面临持续亏损风险[6] - 公司业绩受内外部因素影响，可能出现下滑或亏损风险[8] - 公司研发工作存在未达预期风险，影响公司业绩[9] - 公司面临产品升级更新及技术迭代风险，影响未来经营[10] - 公司存在核心技术人员流失及核心技术泄密风险，影响业务发展[12] - 公司AI产品未来应用落地及商业化存在不确定性风险[13] 业务相关 - 公司主营业务依赖数字城市业务，人居生活场景业务拓展尚在初期，收入成长有不确定性[16] - 人工智能行业竞争激烈，公司面临初创企业和大型企业竞争，市场拓展和客户维持能力影响经营持续性[27] 资产情况 - 报告期末应收账款账面价值为49122.19万元，较2022年末增长15.80%[23] - 报告期末存货账面价值13590.85万元，较2022年增长103.93%[24] - 2023年末新增9333.35万元其他非流动资产为预付固定资产款，已收回3825万元，剩余5400万元待退回[25] 技术优势 - 公司拥有“端云协同”技术路线优势，可提供自主可控的“端云协同”AI解决方案[35] - 公司具备面向场景的算法芯片化能力，自研芯片可灵活支撑多类算法框架[37] 专利情况 - 大规模视频结构化技术有129项发明专利、428项专利申请[48] - 大语言模型技术有32项专利申请[48] - 大规模训练及部署技术有5项发明专利、18项专利申请[49] - 计算存储融合的神经网络处理器有49项授权发明专利、66项专利申请[49] - 处理器指令集有2项授权发明专利、1项专利申请[49] - 神经网络芯片工具链平台有15项授权发明专利、47项专利申请，已商用[51] - 智能芯片异构计算的数据管理和任务调度等多项技术已商用[52]

股东大会信息 - 2024年5月24日14点召开股东大会，地点在深圳[11] - 采取现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 会议审议8项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4][12][13] 董事会情况 - 2023年董事会召开8次会议，各次会议审议多项议案[15][16] - 2024年董事会围绕经营目标履职，加强建设与信息披露[22][23] 业绩数据 - 2023年营业收入5.06亿元，较2022年减少7.36%[28] - 2023年归属于母公司股东净利润 -3.83亿元，2022年 -4.47亿元[28] - 2023年末总资产48.54亿元，较2022年末增加198.32%[28] - 2023年末归属于母公司股东净资产43.80亿元，较2022年末增加300.69%[28] - 2023年12月31日负债总额4.75亿元，较年初减少11.13%[30] - 2023年经营活动现金流量净额 -54,101.12万元，较上年减少13,026.21万元[33] - 2023年投资活动现金流量净额 -286,288.65万元，较上年减少288,558.31万元[33] - 2023年筹资活动现金流量净额355,227.76万元，较上年增加358,525.08万元[33] 监事会情况 - 2023年监事会召开7次会议，各次会议实到监事均为3人[41][42] - 2024年监事会加强重大事项监督，关注风险管理和内控建设[50] 合规情况 - 2023年度无应披露未披露关联交易及违法违规情形[46] - 2023年度无对外担保和关联方占用资金情况[47] - 2023年度募集资金使用无违规，信息披露合规[48] - 2023年限制性股票激励计划利于公司发展，无损害股东利益情形[49] 新策略 - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》[53] - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额每年不低于5000万元，保费不超20万元，保险期1年[55]

督导建议 - 中信证券对云天励飞进行2023年持续督导现场检查[2] - 建议公司应对行业变化，关注未盈利、毛利率下滑风险[3] - 提请公司完善治理结构，履行信披义务[3] - 提醒公司合规使用募资，推进募投项目建设[3]

业绩数据 - 2023年净利润-38311.72万元，扣非后-49968.67万元未盈利[12] - 2023年综合毛利率23.48%，较2022年降8.39个百分点[12] - 2023年营收增幅-7.36% [13] 资产数据 - 2023年末应收款项合计4.92亿元，占营收97.31%，较2022年增14.93%[13] - 2023年末1年以上应收账款占比33.32%，较2022年末提升[13] - 2023年末新增9333.35万元其他非流动资产，系预付固定资产款[14] - 2023年末存货账面价值1.36亿元，同比增103.93%，余额1.59亿元，占营收31.46%[14] - 2023年末发出商品占存货余额67.08%[14] - 2023年末存货跌价准备2327.86万元，占比14.62%，较2022年末下降[15] 其他要点 - 2023年公司首席科学家王孝宇离职，工作完成交接[15] - 公司披露业绩下滑原因并提示风险[16] - 建议公司应对行业变化，关注盈利及毛利率下滑风险[17] - 保荐人提醒公司完善治理、履行信披、合理用募资[17] - 保荐人现场检查未发现需向监管报告事项[18] - 公司配合完成现场检查事项[19]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数895,390股，占比0.2521%[2] - 累计已回购金额24,526,602.87元[2] - 实际回购价格26.54元/股至28.30元/股[2] - 截至2024年4月30日完成回购[5] - 回购股份价格不超过60元/股[3]

整体资金情况 - 2023年期初占用资金余额总计20119.35万元[8] - 2023年占用累计发生金额（不含利息）总计17906.21万元[8] - 2023年度占用资金利息为13.43万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为655.92万元[8] - 2023年末占用资金余额总计37383.07万元[8] 各子公司资金情况 - 深圳图灵微电子年末占用资金余额为9129.00万元[6] - 江苏云天励飞年末占用资金余额为5586.24万元[6] - 深圳励飞科技年末占用资金余额为5083.17万元[6] - 成都云天励飞年末占用资金余额为4020.89万元[6] - 北京云天励飞年末占用资金余额为2485.46万元[6]