募集资金情况 - 2021年6月7日公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价25.91元，募集净额579539858.48元[2] - 截至2025年9月30日，前次募集资金已全部使用完毕并销户[5] - 截至2025年9月30日，募集资金结余7789.76万元[23] 项目延期情况 - 2023年4月19日，公司对部分募投项目延期两年并增加实施地点[6] - 2024年12月26日，公司将“信息化管理系统建设项目”延期至2025年6月[7] 资金使用情况 - 2021 - 2025年9月各年度使用募集资金分别为2.668563亿、1.371434亿、1812.37万、4880.78万、4618.98万元[30] - 2021年8月3日，公司用8709.88万元募集资金置换自筹资金和发行费用[12] - 2021年8月3日，公司用不超30000万元闲置募集资金现金管理，2022年2月9日余额为0[14] - 2023 - 2025年公司多次用闲置募集资金补充流动资金并归还[15] - 2021年拟用超募和自有资金向全资子公司东莞凯德增资[16] - 2025年用226.71万元剩余超募资金永久补充流动资金[16] 项目投资与效益 - 各募投项目承诺投资与实际投资有差异，部分项目已达预定可使用状态[30] - 轻型车用锂离子电池项目产能利用率80.33%，2025年1 - 9月效益3.018998亿元[33] - 动力锂离子电池生产线项目产能利用率41.97%，累计效益3.860799亿元[33] 市场与发展 - 项目投产初期，自主研发电芯产能未充分释放，成本偏高[35] - 受行业因素影响，自产电芯销售承压，效益未达预期[35] - 今年以来，自制电芯产能利用率提升，应用范围扩大[35]

广东博力威科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00085 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00085 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们对广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集资 金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公 司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核 意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求， 经对公司实际情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关 法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和 要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体 股东的利 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超6.5亿元[4] - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目拟用募集资金4.629262亿元[5] - 驱动的新能源电池可靠性分析与AI研发能力提升项目拟用募集资金0.470738亿元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金1.4亿元[5] 市场数据 - 2023年中国两轮车锂电池市场规模89亿元，锂电渗透率5.5%[9] - 到2029年中国锂电两轮车渗透率将达35.2%，市场规模309亿元，出货量38.6GWh[9] 公司业绩 - 2024年公司在国内两轮车锂电池PACK出货量中位列行业第三[10] 项目规划 - 募投项目规划建设面向轻型车及智能机器人锂电池系统集成生产线，完善锂电池产品体系[15] - 募投项目规划固态电池研发试验线建设，推动固态电池在战略领域产品化落地[17] 技术成果 - 公司攻克全极耳大圆柱电芯量产工艺，自主开发3系全极耳大圆柱电芯[20] - 公司轻型动力电池通过强制性国家标准测试，获颁首批“电动自行车锂离子电池达标品”证书[20] - 公司发明专利获中国专利优秀奖，电助力车用锂电池获广东省制造业单项冠军产品[20] - 公司是两项国家标准起草单位，参与多项团体标准起草工作[21] 合作情况 - 公司在轻型车领域为九号、小牛等企业供应锂电池组，在消费电子领域与普渡科技等企业合作[23] 项目投资与周期 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目总投资额为51,930.29万元，实施周期为3年[24] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目总投资额为5207.38万元，实施周期为2年[35] 研发投入与成果 - 报告期内公司研发投入金额分别为11887.90万元、13337.38万元、13391.45万元和10307.80万元，整体呈增长态势[31] - 公司累计拥有授权有效专利超800项、软件著作权160项[31] 财务状况 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达63.23%[39] 项目意义 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目将打造智能制造和一体化供给能力[43] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目将拓展和深化核心技术研发应用[43] - 补充流动资金项目为公司发展提供资金保障，满足业务增长和研发创新需求[43] - 本次募投项目有利于提升产品产能及生产效率，增强研发创新能力[44]

股东分红规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[1] 现金分红条件 - 现金分红需满足该年度可分配利润为正、现金流充裕等条件[7] 分红比例 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润15%[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[12] 不分配情形 - 存在审计报告非无保留意见等情形时可不进行利润分配[14] 政策调整与披露 - 调整利润分配政策须经董事会审议后提交股东会，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[18] - 公司应在年度报告中详细披露利润分配政策制定及执行情况[20]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被上海证券交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情形[2] - 公司最近五年不存在被上海证券交易所采取监管措施的情形[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 公司第三届董事会第三次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关 议案。现就本次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-053 广东博力威科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年12月19日 ...

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过65,000.00万元[2] - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目拟使用募集资金46,292.62万元[3] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目拟使用募集资金4,707.38万元[3] - 补充流动资金项目拟使用募集资金14,000.00万元[3] 市场数据 - 2023年中国两轮车锂电池市场规模89亿元，锂电渗透率5.5%[7] - 到2029年中国锂电两轮车渗透率达35.2%，市场规模309亿元，出货量38.6GWh[7] 业绩表现 - 公司2024年在国内两轮车锂电池PACK出货量中位列行业第三[7] 项目情况 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目投资总额51,930.29万元，实施周期3年[24] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目投资总额5,207.38万元，实施周期2年[36] 技术与产品 - 公司自主开发的3系全极耳大圆柱电芯可通过单体电芯针刺试验，兼容多种材料体系[20] - 公司基于大圆柱电芯开发的轻型动力电池通过GB43854 - 2024强制性国家标准测试，获首批“电动自行车锂离子电池达标品”证书[20] 荣誉与资质 - 公司发明专利“一种电池管理方法、系统和装置”荣获中国专利优秀奖[20] - 公司生产的电助力车用锂电池荣获广东省制造业单项冠军产品[20] - 公司是GB 43854 - 2024和GB/T 42825 - 2023两项国家标准起草单位[21] 合作情况 - 公司在轻型车领域向九号、小牛等企业提供轻型车用锂电池组供应[22] - 公司在消费电子领域与普渡科技、云鲸智能等智能机器人企业建立合作[22] - 公司与智元创新签订合作框架协议并送样相关产品[23] 研发投入 - 报告期内公司研发投入金额分别为11887.90万元、13337.38万元、13391.45万元和10307.80万元，整体呈增长态势[32] 专利情况 - 公司累计拥有授权有效专利超800项、软件著作权160项[32] 财务状况 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达63.23%[41] 项目意义 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目将打造智能制造和一体化供给能力，推进固态电池研发等[45] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目将拓展和深化核心技术研发应用[45] - 补充流动资金项目为公司发展提供资金保障，满足业务增长和研发需求[45] 发行影响 - 发行完成后公司总资产和净资产将增加，资金实力和抗风险能力提升，但短期内每股收益可能被摊薄[49]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-052 广东博力威科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开的第三届董事会第三次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本 次发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主 ...

审计机构聘任 - 拟聘任大信会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年12月19日董事会通过续聘议案，尚需2026年第一次临时股东会审议[9][11] 审计机构情况 - 大信上年末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券审计报告超500人[2] - 最近一年业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[2] - 上年度上市公司审计客户221家，同行业上市公司审计客户146家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用80万元，含财报审计60万元、内控审计20万元[7] 执业情况 - 近三年大信因执业受行政处罚5次、行政监管措施14次等[4] - 近三年因执业诉讼金额426.31万元且已履行完毕[3]