公司融资动态 - 博力威于12月19日晚间发布公告，宣布公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案 [2]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过6.5亿元 [1] - 募集资金净额将用于三个具体项目：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目、补充流动资金项目 [1] 募集资金用途 - 资金将投向全极耳大圆柱多场景轻型动力电池的智能制造项目 [1] - 资金将用于建设AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过向特定对象发行股票的方案 发行对象不超过35名 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过约3034万股 [1] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过6.5亿元 [1] 募集资金用途 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目 总投资约5.19亿元 拟投入募集资金约4.63亿元 [1] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目 总投资5207.38万元 拟投入募集资金4707.38万元 [1] - 补充流动资金项目 总投资1.4亿元 拟投入募集资金1.4亿元 [1] 公司经营与市值 - 2024年1至12月份 公司营业收入中 电气机械和器材制造业占比92.27% 其他业务占比7.73% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为31亿元 [2]

市场趋势 - 到2029年中国锂电两轮车渗透率将达35.2%，市场规模为309亿元，出货量达38.6GWh[7] - 2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量将达2.2GWh，到2030年需求超100GWh，五年复合增长率超100%[9] - 2025年全球eVTOL用电池需求量为3.5GWh，到2035年将达140GWh，2025 - 2035年复合增长率为44.6%[9] - 预计到2030年中国两轮车用大圆柱锂电出货量达10GWh，储能用达100GWh，新能源汽车领域达250GWh[11] - 预计到2035年中国eVTOL用大圆柱电池出货量有望超20GWh[11] 发行方案 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名特定对象，应具风险识别和资金实力[23][26] - 发行价格不低于定价基准日前二十日公司股票交易均价80%[27] - 募集资金总额不超65,000.00万元，非资本性支出不超30%[37] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，即30,344,850股[35][43] - 发行预计2026年6月底前完成[43] 股本与收益 - 截至2025年9月30日，公司总股本为101,149,500.00股[43] - 2025年末总股本10114.95万股，发行后2026年末13149.44万股[46] - 假设2026年净利润较2025年降20%，发行前每股收益0.51元/股，后0.45元/股[46] - 假设2026年净利润较2025年持平，发行前每股收益0.64元/股，后0.56元/股[47] - 假设2026年净利润较2025年增20%，发行前每股收益0.77元/股，后0.67元/股[47] 公司策略 - 募投旨在产能升级与业务拓展，布局新兴赛道[15] - 计划加大固态电池研发，开展新能源电池系统集成研发[16] - 制定《募集资金管理制度》确保资金合法使用[54] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[57] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺履行填补摊薄即期回报措施[59] - 董事和高管承诺确保填补回报措施履行，不损害公司利益[60][61] - 董事和高管承诺约束职务消费等多项行为[61]

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十二月 1 广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引起的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出 ...

广东博力威科技股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 5-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2025]第 5-00018 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们认为，贵公司编制的 2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的非经常 性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-055 广东博力威科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了截至2025年9 月30日的前次募集资金使用情况专项报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股 人民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民 币 （ 不 含 增 值 税 ） 68,210,141.52 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 ...

广东博力威科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00085 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00085 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们对广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集资 金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公 司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核 意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求， 经对公司实际情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关 法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和 要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体 股东的利 ...