募集资金情况 - 公司发行可转债募资8.5亿，净额8.3879009434亿[1] - 发行费用1120.99万元（不含税）[6] 募投项目情况 - 两项目调整前拟投8.5亿，调整后为8.387901亿[5] - 截至2025.11.10自筹投入8899.63万元[8] 资金置换情况 - 2026.1.16审议通过募资置换自筹资金议案[10] - 审计委、保荐人对此无异议[11][14]

业绩总结 - 前次产品销售预计35,510万元，实际33,426.31万元[6][8] - 前次出租预计10万元，实际未发生[6][8] - 前次原料采购预计6,910万元，实际5,567.83万元[6][8] - 前次承租预计500万元，实际118.90万元[6][8] 未来展望 - 2026年产品销售预计310万元，颀邦科技300万元占比8.44%，合肥颀材科技10万元占比0.005%[7] - 2026年原料采购预计10,010万元，颀邦科技10,000万元占比12.47%，合肥颀材科技10万元占比0.01%[7] - 2026年承租预计400万元，由合肥颀材科技提供，占比60.41%[7] 关联方信息 - 颀邦科技注册资本1,000,000万新台币，2024年总资产新台币52,023,423千元等[9][10] - 合肥颀材科技注册资本31,491.255771万元人民币，合肥颀中科技控股持股66.4689% [11] - 颀邦科技间接持有公司5%以上股份，公司董事罗世蔚任职[10] - 合肥颀材科技受公司控股股东控制，公司董事罗世蔚任职[12] 交易相关 - 2026年度日常关联交易预计议案已通过会议审议，尚需股东会审议[1][2] - 关联交易为公司正常生产经营所需，定价公允[17][21] - 公司与关联方将签合同确定交易，保持稳定合作[13][16]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额8.5亿元，期限6年[22] - 扣除费用后实际募集净额8.3879009434亿元[22] - 发行费用合计1120.99万元（不含税）[30] 募投项目情况 - 募投项目投资合计8.511142亿元[24] - 截至2025年11月10日，自筹投入募投8899.63万元拟置换[29] 费用置换情况 - 截至2025年11月10日，已付发行费用431.37万元拟置换[30] - 保荐费等多项费用预先支付金额拟全额置换[36]

融资情况 - 公司发行85,000.00万元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金总额850,000,000.00元，净额838,790,094.34元[1] 募投项目 - 两募投项目合计投资85,111.42万元，调整后拟用募资83,879.01万元[5] 决策情况 - 2026年1月16日公司会议通过调整募投资金议案[7] - 审计委员会、保荐人同意调整募投资金[9][10]

融资情况 - 公司发行8.5亿元可转换公司债券，净额8.3879009434亿元[2] 项目投资 - 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目投资4.19453亿元，拟用募资4.107901亿元[6] - 颀中科技（苏州）封测技术改造项目投资4.316612亿元，拟用募资4.28亿元[6] 资金使用 - 2026年1月16日审议通过自有外汇支付募投项目资金置换议案[11] - 募投项目部分设备境外采购需外币支付，为提效降本置换资金[7]

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合 肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"） 本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对颀中科技使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借 款以实施募投项目相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额 为人民币 850,000,0 ...

| 证券代码：688352 | 证券简称：颀中科技 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118059 | 转债简称：颀中转债 | | 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026年1月16日，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金 总额为人民币9,331.00万元（不含税）。 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律 法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...

| 证券代码：688352 | 证券简称：颀中科技 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118059 | 转债简称：颀中转债 | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意注册，公 司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币 100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,209,905.66元，实际募 集资金净额为人民币838,790,094.34元。 上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司 依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 1 根据《 ...

| 证券代码：688352 | 证券简称：颀中科技 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118059 | 转债简称：颀中转债 | | 合肥颀中科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正 常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司 的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 16 日，公司召开第二届独立董事第七次专门会议审议通过了 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为： 公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行 ...

| 证券代码：688352 | 证券简称：颀中科技 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118059 | 转债简称：颀中转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额 为人民币 850,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,209,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34 元。 上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896 号）。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 ...