公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，采用现场参加和电话会议形式 [1] - 来访单位有申万菱信基金、中邮证券、信达澳亚基金 [1] - 时间为2024年8月20 - 21日 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表陈颖、副总经理等余成强 [1] 公司业务相关 - 主要客户有瑞鼎、集创北方、奕斯伟等 [1] - 2024年上半年显示业务营收占比：智能手机约50%，高清电视约36%，笔记本电脑约7%；非显示业务营收占比：电源管理约50%，射频前端接近45% [2] - 合肥厂预计以显示业务为主，负责12吋晶圆的封装测试；苏州厂显示驱动芯片封测和非显示类芯片封测齐头并进，未来侧重非显示类芯片封测发展 [2] 公司成本与产能 - 黄金主要用于显示驱动芯片，公司生产用黄金成本基本可转嫁下游客户，近期黄金价格波动对产品成本影响不大 [1] - 合肥厂产能爬坡期预计3 - 6个月，具体按实际情况推进 [2] 活动合规说明 - 本次活动严格按规定交流，不存在未公开重大信息泄露情形 [2]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 2020年上半年营收达9.33亿元,同比增长35% [3] - 毛利率为32.9%,同比增长5个百分点 [3] - 营业费用为1.2亿元,同比增长33% [3] - 税后利润为1.62亿元,同比增长30% [3] - 每股收益为0.14元 [3] 产品结构分析 - 主要产品包括百字层别、大尺寸扣、测试CP、方品等 [5] - 10/12寸产品占营收比重越来越高,达78% [5] - 中端产品中高清电池、智能手机、低功耗占比较大 [5] - 非显示产品中电源管理IC和射频元件占比较高 [6] 市场需求分析 - 大尺寸面板需求在第三季度有所下滑,中小尺寸需求保持旺盛 [21][22] - 公司在中小尺寸、新技术等领域保持竞争优势 [29] - 行业价格竞争加剧,公司将采取策略性调价应对 [11][33] 产能规划 - 12英寸产能约5万片,合肥厂产能约2万片 [35][36] - 封装产能如COF、COG将适度扩充 [37][38][39] 问答环节重要的提问和回答 关于现金流和投资 - 提问:现金流量表负4.3亿元,比上年多2亿元,主要用于哪些投资? [10] - 回答:主要用于设备投资和厂房建设,如合肥厂的投资 [10] 关于毛利率 - 提问:二季度毛利率下滑,是否由于价格下调和产能利用率下降? [11] - 回答:一方面受到合肥厂产能利用率较低的影响,另一方面公司有策略性的价格调整 [11][19] 关于非显示业务 - 提问:非显示业务占比较低,未来有何发展计划? [28][29] - 回答:公司在出货、测试等环节有一定优势,未来将进一步完善工艺和产能,提升竞争力 [29] 关于OLED TDDI - 提问:了解公司在OLED TDDI方面的技术储备和客户合作情况 [24][25] - 回答:公司一直在跟进该技术的发展,但面板厂在接受度和量产进度上还存在一些瓶颈 [24][25]

公司基本信息 - 公司代码为688352，公司简称为颀中科技[1] - 公司中文名称为合肥颀中科技股份有限公司，股票简称颀中科技，代码688352，在上海证券交易所科创板上市[9][13] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司负责人为杨宗铭，主管会计工作负责人为余成强，会计机构负责人为王媛媛[3] - 本半年度报告未经审计[3] 公司治理与重要事项声明 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入933,872,295.84元，上年同期688,808,278.14元，同比增长35.58%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润162,024,179.46元，上年同期122,221,765.50元，同比增长32.57%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润157,476,907.78元，上年同期102,442,275.21元，同比增长53.72%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额316,388,303.49元，上年同期133,211,461.65元，同比增长137.51%[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产5,880,393,201.96元，上年度末5,830,126,768.94元，同比增长0.86%[15] - 2024年6月末总资产6,959,384,216.84元，上年度末7,153,333,609.63元，同比下降2.71%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.14元/股，上年同期0.12元/股，同比增长16.67%[16] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为7.30%，上年同期7.03%，增加0.27个百分点[16] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值）为1,011,791.58元[17] - 计入当期损益的准备冲销部分（除特定政府补助）为2496599.72元[18] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为3165308.19元[18] - 其他营业外收入和支出为 - 1270380.28元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为134995.62元[18] - 所得税影响额为991043.15元[18] - 非经常性损益合计为4547271.68元[18] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额为249.66万元[52] - 营业收入本期数为933,872,295.84元，上年同期数为688,808,278.14元，变动比例为35.58%[53] - 营业成本本期数为626,941,011.33元，上年同期数为473,744,828.88元，变动比例为32.34%[53] - 货币资金本期期末数为1,494,065,411.03元，占总资产比例21.47%，上年期末数为2,142,593,988.57元，占比29.95%，变动比例-30.27%[55] - 交易性金融资产本期期末数为240,143,159.30元，占总资产比例3.45%，上年期末数为144,021,461.92元，占比2.01%，变动比例66.74%[55] - 期末受限资产总额为保函保证金8,560,000.00元[56] - 交易性金融资产期初数为144,021,461.92元，本期公允价值变动损益为23,697.38元，本期购买金额为1,639,735,000.00元，本期出售/赎回金额为1,543,637,000.00元，期末数为240,143,159.30元[57] - 2024年6月30日货币资金为1,494,065,411.03元，2023年12月31日为2,142,593,988.57元[124] - 2024年6月30日应收账款为210,972,151.68元，2023年12月31日为168,225,129.65元[124] - 2024年6月30日其他应收款为46,479,457.33元，2023年12月31日为48,959,788.94元[124] - 2024年6月30日流动资产合计2,527,875,307.89元，2023年12月31日为2,986,083,003.40元[124] - 2023年12月31日固定资产为2,846,060,613.24元，2024年对应数据未完整给出；2023年12月31日在建工程为484,692,090.50元，2024年对应数据未完整给出[124] - 2024年6月30日公司资产总计69.59亿元，较2023年12月31日的71.53亿元下降2.71%[125] - 2024年6月30日公司负债合计10.79亿元，较2023年12月31日的13.23亿元下降18.44%[126] - 2024年6月30日公司所有者权益合计58.80亿元，较2023年12月31日的58.30亿元增长0.86%[126] - 2024年6月30日母公司资产总计48.20亿元，较2023年12月31日的50.05亿元下降3.71%[128] - 2024年6月30日母公司流动负债合计1.36亿元，较2023年12月31日的1.64亿元下降17.33%[128] - 2024年6月30日使用权资产为741.99万元，较2023年12月31日的61.38万元增长1108.84%[125] - 2024年6月30日长期待摊费用为229.30万元，较2023年12月31日的150.67万元增长52.20%[125] - 2024年6月30日递延所得税资产为2977.77万元，较2023年12月31日的2504.75万元增长18.89%[125] - 2024年6月30日短期借款为8539.47万元，较2023年12月31日的1.21亿元下降29.43%[125] - 2024年6月30日应付账款为4.23亿元，较2023年12月31日的4.93亿元下降14.00%[125] - 2024年上半年营业总收入为933,872,295.84元，2023年上半年为688,808,278.14元[130] - 2024年上半年营业利润为189,873,503.76元，2023年上半年为132,658,059.47元[131] - 2024年上半年利润总额为188,603,123.48元，2023年上半年为137,987,159.49元[131] - 2024年上半年净利润为162,024,179.46元，2023年上半年为122,221,765.50元[131] - 2024年上半年综合收益总额为162,179,668.40元，2023年上半年为123,044,424.26元[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.14元/股，2023年上半年为0.12元/股[132] - 2024年上半年稀释每股收益为0.14元/股，2023年上半年为0.12元/股[132] - 2024年递延所得税负债为1,849,320.49元，2023年为140,644.44元[129] - 2024年非流动负债合计为7,200,099.51元，2023年为140,644.44元[129] - 2024年负债合计为143,503,546.21元，2023年为163,923,189.54元[129] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -14,612.60元，信用减值损失为 -19,075.22元，资产减值损失为 -725,066.79元[134] - 2024年上半年营业利润为 -45,487,802.35元，利润总额为 -45,518,700.75元，净利润为 -45,655,304.55元[134] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,132,979,659.39元，流出小计为816,591,355.90元，流量净额为316,388,303.49元[135][136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为990,622,535.75元，较2023年上半年的634,721,694.76元增长约55.91%[135] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,548,134,610.81元，流出小计为2,211,014,796.65元，流量净额为 -662,880,185.84元[136] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1,543,637,000.00元，较2023年上半年的357,877,086.68元增长约331.33%[136] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为85,273,600.00元，流出小计为401,219,666.53元，流量净额为 -315,946,066.53元[136] - 2024年上半年取得借款收到的现金为85,273,600.00元，较2023年上半年的174,978,471.54元下降约51.26%[136] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,867,923.65元[136] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -659,570,025.23元，期末余额为1,483,023,963.34元[136] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1060.68万元，流出小计6327.13万元，现金流量净额为-5266.45万元；2023年半年度经营活动现金流入小计775.81万元，流出小计2777.58万元，现金流量净额为-2001.77万元[138] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6.00148亿元，流出小计7.080885亿元，现金流量净额为-1.079405亿元；2023年半年度投资活动现金流入未提及，流出小计10.179669亿元，现金流量净额为-10.179669亿元[138] - 2024年半年度筹资活动现金流入未提及，流出小计8939.93万元，现金流量净额为-8939.93万元；2023年半年度筹资活动现金流入22.971亿元，流出3014.71万元，现金流量净额为22.669529亿元[138][140] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-277.29万元，2023年半年度为-13.96万元[140] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.527772亿元，期初余额为6.633901亿元，期末余额为4.106129亿元；2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1.228829亿元，期初余额为279.54万元，期末余额为12.567823亿元[140] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计58.301268亿元，本期增减变动金额为5026.64万元，期末小计为58.803932亿元[142] - 2024年综合收益总额为1.621797亿元[142] - 2024年所有者投入和减少资本为699.05万元[142] - 2024年利润分配为-1.189037亿元[143] - 2024年实收资本（或股本）为11.890373亿元[142] - 2024年半年度

融资情况 - 公司获准发行20000.00万股A股，发行价12.10元/股，募资总额242000.00万元，净额223262.62万元[1] 项目投资 - 颀中先进封装测试生产基地等四个项目拟用募资分别为96973.75万、50000.00万、9459.45万、43566.80万元[3] 资金使用 - 公司审议通过用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[7] - 监事会、保荐人对此事项无异议[8][9]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入93387.23万元，同比增长35.58%[2] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润16202.42万元，同比增长32.57%[2] - 2024年上半年扣非后归属上市公司股东净利润15747.69万元，同比增长53.72%[2] 产能规划 - 颀中先进封装测试生产基地项目首阶段产能规划BP与CP各约1万片/月，COF约3000万颗/月，COG约3000万颗/月[6] 研发情况 - 2024年上半年研发投入6821.45万元，同比增长40.85%[8] - 截至2024年6月末研发人员数量增至247人，同比增长32.80%，占公司比例为13.44%[8] - 2024年上半年获得授权发明专利6项、授权实用新型专利5项[9] 人员与激励 - 2024年对253名员工开展股权激励[10] - 引进2名中高层管理专才，33名应届毕业生[10] 分红情况 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利118903728.80元，占2023年度净利润比例为31.99%[11] 制度与会议 - 修订完善13项治理制度[14] - 2024年上半年召开2次经营层管理沟通专题会议[14] - 2024年上半年董事会审计委员会召开3次会议[14] - 2024年上半年提名、薪酬与考核委员会召开4次会议[14] - 2024年上半年战略委员会召开2次会议[14] - 2024年上半年独立董事专门会议召开2次会议[14] 其他事项 - 2024年上半年进行内部采购循环稽核且无异常[15][16] - 2024年上半年召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[17] - 2024年上半年接受线上/现场调研32场次[17] - 行动方案实施受市场和政策因素影响有不确定性[19]

募资情况 - 公司首次公开发行2亿股A股，发行价12.1元/股，募资24.2亿元，净额22.3262618324亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资20亿元，含四个项目[4] - 截至2024年6月30日，三个项目累计投入及进度不同[5] - 颀中先进封装测试生产基地项目延期至2024年12月[7] 项目延期 - 延期原因是设备境外采购交付延后和客户认证周期长[8] - 2024年8月14日审议通过延期议案，无需股东大会审议[10] - 监事会同意，保荐机构无异议[11][12]

募资情况 - 公司获准发行20000.00万股A股，发行价12.10元/股，募资总额242000.00万元，净额223262.62万元[1] 项目投资 - 颀中先进封装测试生产基地等四个项目拟用募资分别为96973.75万、50000.00万、9459.45万、43566.80万元[3] 项目进度 - 截至2024年6月30日，四个项目投入进度分别为72.62%、88.43%、27.34%、100.00%[4] 项目延期 - 颀中先进封装测试生产基地项目延期至2024年12月[5]

募集资金情况 - 2023年获准发行20000.00万股A股，每股发行价12.10元，募集资金总额242000.00万元，净额223262.62万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为53839.93万元，使用金额167690.79万元[4][5] - 以自筹资金预先投入募投项目的置换金额为24873.31万元，直接投入募投项目金额135917.48万元[5] - 超募资金总额为23262.62万元，使用超募资金永久补充流动资金金额为6900.00万元，占比29.66%，截至6月30日未转出[11] 项目进展 - “颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”结项，节余资金682.33万元用于永久补充流动资金[13] - 2024年8月14日，“颀中先进封装测试生产基地项目”预定可使用日期调整为2024年12月[14] 资金使用策略 - 2024年8月14日，同意使用自有外汇支付部分募投项目资金，再以募集资金等额置换[14] 各项目投入情况 - 颀中先进封装测试生产基地项目承诺投资96973.75万元，本年度投入19346.08万元，累计投入70423.28万元，投入进度72.62%[20] - 颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目承诺投资50000.00万元，本年度投入28450.98万元，累计投入44214.72万元，投入进度88.43%[20] - 颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目承诺投资9459.45万元，本年度投入2586.00万元，累计投入2586.00万元，投入进度27.34%[20] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资43566.80万元，本年度投入32.29万元，累计投入43566.80万元，投入进度100.00%[20] 超募资金投入情况 - 超募资金永久补充流动资金投入6900.00万元，投入进度50.00%；尚未明确投资方向9462.62万元，投入进度0.00%[21]

会议信息 - 公司第一届监事会第十九次会议通知于2024年8月4日发出，8月14日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[5] - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[6]

募资情况 - 获批发行20000.00万股A股，每股12.10元，募资242000.00万元，净额223262.62万元[2] 项目投资 - 颀中先进封装测试生产基地等四个项目拟用募资共199999.99万元[3] 资金使用 - 2024年8月14日通过用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[2][7] - 监事会、保荐人对此无异议，无需股东大会审议[7][8][9][10]