业绩数据 - 2024年度拟每10股派现金红利0.5元，拟派59,451,864.40元（含税）[5] - 2024年现金分红118,903,728.80元，占净利润37.95%[5] - 近三个会计年度累计研发投入154,686,627.28元，占营收7.89%[10] - 近三个会计年度累计营收1,959,375,628.33元[10] - 2024年归属于普通股股东净利润313,276,970.57元[9] 利润分配进展 - 2025年3月31日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[11][12] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[6]

业绩数据 - 2024年度归母净利润31327.70万元，扣非后27667.68万元[3] - 2024年底总股本118903.73万股[7] 债券发行 - 拟发行不超85000万元可转换公司债券，假设2025年末按上限发行[2] - 假设可转换公司债券转股价格为12.75元/股[4] 利润测算 - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润持平、增10%、增20%测算[3] - 三种情形下2026年末未转股和6月30日全转股归母净利润分别为31327.70万元、37906.52万元、45111.89万元[7] 风险提示 - 发行后转股前盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润有下降风险[8] - 投资者转股后公司总股本和净资产增加，可能摊薄股东持股比例和每股收益[8] 募投项目 - 募投项目优化产品结构、扩大业务规模[10] - 新增铜镍金凸块工艺，导入BGBM/FSM、Cu Clip、FC制程[12] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[18] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[19] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[20] 会议与审议 - 2025年3月31日召开第二届董事会第三次会议等审议相关议案[21] - 议案尚需提交股东大会审议[21]

新策略 - 2025年3月31日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 4月1日相关预案及文件在上交所网站披露[2] - 预案生效和完成待股东大会审议、上交所审核及证监会注册[2]

可转换公司债券发行 - 拟发行数量不超过8,500,000张，募集资金总额不超过85,000.00万元，每张面值100元[14][15][16] - 存续期限六年，每年付息一次，到期归还本金及最后一年利息[17][20] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[26] - 发行对象为相关投资者，向现有股东优先配售[42][43] - 募集资金投入高脚数微尺寸凸块封装及测试项目41,900.00万元和颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目43,100.00万元[51][52] - 发行方案有效期十二个月[57] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计69.91亿元，较2023年下降2.27%[1] - 2024年营业总收入19.59亿元，较2023年增长20.26%[3] - 2024年营业总成本16.29亿元，较2023年增长29.90%[3] - 2024年应收账款2.01亿元，较2023年增长19.46%[1] - 2024年存货4.68亿元，较2023年增长14.76%[1] - 2024年固定资产31.46亿元，较2023年增长24.82%[1] - 2024年负债合计9.88亿元，较2023年下降25.32%[2] - 2024年股东权益合计60.03亿元，较2023年增长2.97%[2] - 2024年利息费用969.85万元，较2023年下降54.72%[3] - 2024年利息收入3194.98万元，较2023年下降22.88%[3] - 2024年净利润为313,276,970.57元[64] - 2024年经营活动现金流量净额为690,346,690.70元[65] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1,447,175,216.59元[65] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 403,997,825.84元[66] - 2024年末现金及现金等价物余额为982,527,366.06元[66] - 2024年资产负债率（合并）为14.13%[68] - 2024年应收账款周转率为10.50次/年[68] - 2024年度归属于母公司所有者的基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股[70] - 2024、2023、2022年末流动比率分别为3.30倍、3.06倍、1.76倍[79] - 2024、2023、2022年末速动比率分别为2.65倍、2.65倍、1.26倍[79] - 2024、2023、2022年末资产负债率分别为14.13%、18.50%、33.17%[80] - 2024、2023、2022年应收账款周转率分别为10.50次/年、13.43次/年、10.60次/年[81] - 2024、2023、2022年存货周转率分别为2.96次/年、2.65次/年、2.31次/年[81] - 2024、2023、2022年营业收入分别为195,937.56万元、162,934.00万元、131,706.31万元[83] - 2024、2023、2022年净利润分别为31,327.70万元、37,166.25万元、30,317.50万元[83] 分红情况 - 2023年度拟派发现金红利118,903,728.80元（含税）[98] - 2024年前三季度拟派发现金股利59,451,864.40元（含税）[99] - 2024年度拟派发现金股利59,451,864.40元（含税），议案待审议[99] - 2024年现金分红占净利润比例37.95%，2023年占比31.99%[101] - 最近三年累计现金分配合计23,780.74万元[101] - 最近三年年均可分配利润32,973.15万元[101] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例72.20%[101] - 公司于2025年3月31日审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，待股东大会审议[101]

募集资金相关 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金85,000.00万元[3][20][28][30] - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在科创板上市[4] - 募集资金投资项目可行性分析报告于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露[5] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[6] - 现有股东优先配售之外部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[6] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为27,112.27万元、33,968.54万元和27,667.68万元，年均可分配利润为29,582.83万元[20][28] - 2022年末、2023年末和2024年末，公司资产负债率分别为33.17%、18.50%和14.11%[29] - 2022 - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为70,140.38万元、54,127.52万元和69,034.67万元[29] - 截至2024年12月31日公司净资产为600,329.20万元，本次发行完成后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[30] 债券条款 - 可转换公司债券票面利率发行前根据多因素协商确定，遇利率调整可相应调整[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，不得向上修正[11][76] - 公司发生股份变化时按公式调整转股价格，调整信息将公告[12][13] - 本次发行可转换公司债券期限为自发行之日起六年[54] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元[55] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[62][63] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[64] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[66] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人可回售[68] - 公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[69][70] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[74] 其他要点 - 本次募集资金净额用于高脚数微尺寸凸块封装及测试等项目[51] - 2025年3月事务所认为公司2024年末保持有效财务报告内部控制[39] - 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则约定相关办法[58] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具报告[57] - 本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定[54] - 本次发行方案经董事会研究通过，股东大会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[79] - 公司发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，拟采取完善治理、推进项目建设等措施防范[83] - 公司董事会对发行影响及填补措施进行论证审议，控股股东等出具相关承诺[83] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》于2025年4月1日披露[83] - 本次发行可转换公司债券方案公平合理，实施有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[85] - 公告由合肥颀中科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年3月31日[87]

融资计划 - 公司拟授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 发行详情 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[4][5] - 询价发行，定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] - 发行数量按募资总额除以价格定，不超发行前股本30%[6] 其他要点 - 发行对象股票限售6个月或18个月[7] - 募资用于主营业务及补流，滚存利润新老股东共享[7][8] - 股票将在科创板上市交易[8]

理财计划 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限12个月，资金可循环使用[2] - 拟购产品含结构性存款等[4] 决策与管理 - 董事会授权管理层决策，财务部建台账[6] - 受托方为无关联银行或金融机构[7] 风险与监督 - 理财受宏观经济和市场波动影响[8] - 公司按规办理，财务部跟踪，独董和监事会监督[9] 会议与合规 - 2025年3月31日会议通过购买议案[12] - 保荐人认为事项合规无异议[13]

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，于 2025 年 3 月 17 日-2025 年 3 月 24 日对公司 进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对颀中科技的实际情况制订了颀中科技现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知颀中科技，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2025 年 3 月 17 日-2025 年 3 月 24 日，中信建投保荐代表人根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询 ...

合肥顾中科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]5905 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 --------- -5 2024 年度财务报表附注 -- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.rov.cn）" 进行 "在行 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告 天职业字[2025]5905 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"顾中科技")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

合肥顾中科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11382 号 日 录 内部控制审计报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.grv.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]11382 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顾中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...