LED业务 - LED业务发展平稳，客户库存已基本完成清理 [2] - 自年初至三季度末，公司产品销售数量同比增长44.46% [2] - 未来公司将优化产品结构、提升工艺开发与封装技术，同时控制成本，稳健扩大市场份额 [2] AC/DC电源管理芯片 - AC/DC电源管理芯片广泛应用于大、小家电及充电器、适配器领域 [2] - 内置AC/DC电源管理芯片实现对多家国内品牌客户的持续稳定供应，并在多家板卡厂实现量产 [2] - 与凌鸥创芯共同完成大、小家电产品组合方案设计并进入市场验证阶段 [2] - 外置AC/DC电源管理芯片在品牌客户的导入进程基本符合预期 [3] DC/DC电源管理芯片 - DC/DC电源管理芯片开发集中在大电流降压型芯片，主要产品类型为开关电源控制器、负载点电源 [3] - 10相控制器产品已实现量产，16相控制器已完成客户送样 [3] - 应用于个人电脑和服务器的40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品已完成内部评估，进入客户送样阶段 [3] - 1颗DrMOS已通过客户测试 [3] - 公司积极推进DC/DC相关工艺平台的研发工作 [3] 可转债进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项正在审核中 [4] - 公司分别于2023年9月19日、2023年10月21日对交易所审核问询函进行了回复及补充回复 [4] - 该事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册通过，时间尚存在不确定性 [4]

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 目 录 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 5 | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议案： | 7 | | 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

公司业绩情况 - 第三季度实现营业收入3.01亿元,同比增长39.79%,环比减少14.15% [2] - 前三季度累计实现营业收入9.16亿元,较上年同期增长13.56% [3] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.54亿元,同比增长139.10% [3] - 第三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.61亿元,同比增长136.42% [3] - 第三季度产品综合毛利率23.95%,同比上涨23.28个百分点,环比下降1.84个百分点 [3] - 前三季度产品综合毛利率24.43%,同比上涨3.01个百分点 [3] - 经营活动产生的现金流量净额2.59亿元,较2022年同期增加6.42亿元,增长率达167.71% [3] 供应链管理优化 - 建立合理的应收账款管理程序,加强对客户的信用评估,有效提高应收账款回笼速度和利用效率,应收周转天数有明显下降 [3] - 开展集成供应链变革,加强产销协同,提升供应链管理水平和存货周转效率,积极处理存货跌价准备金,有效降低整体库存风险 [3][4] 产品研发进展 - DC/DC电源管理芯片方面,10相控制器产品已实现量产,16相控制器已完成客户送样,40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品已完成内部评估,进入客户送样阶段,1颗DrMOS已通过客户测试 [4] - AC/DC电源管理芯片已广泛应用于大小家电及充电器、适配器领域,内置AC/DC电源管理芯片已实现对多家国内头部品牌客户的持续稳定供应,外置AC/DC电源管理芯片也有IGBT结构的复合功率管20W快充产品以及磁耦+ACOT 65W GAN快充产品两个系列方案 [5][6] 未来战略规划 - 未来3-5年内,公司将继续围绕LED照明电源管理、电机驱动与控制、AC/DC电源管理和DC/DC电源管理四条业务加大投入,在全力实现现有业务突破的同时,实现"第二曲线"、"第三曲线"后续的稳定增长,稳步提升公司的市占率 [6]

财务表现 - 2023年第三季度公司实现销售收入3.01亿元，较上年同期上涨39.79%，环比下降14.15% [1][3] - 年初至报告期末，公司累计实现营业收入9.16亿元，较上年同期增加13.56% [3] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.54亿元，较上年同期上升139.10% [3] - 第三季度公司产品综合毛利率23.95%，较上年同期上升23.28个百分点 [3] - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，较2022年同期增加6.42亿元 [3] 业务进展 - AC/DC电源管理芯片业务在大、小家电领域实现多家品牌客户突破，外置AC/DC电源管理芯片在20W快充和65W GAN快充产品方面取得技术突破 [4][5] - LED照明电源管理芯片产品销售数量较上年同期上升44.46%，客户库存已基本清理完毕 [5] - DC/DC电源管理芯片方面，10相控制器产品实现量产，40A、50A、70A及90A DrMOS产品进入客户送样阶段 [6] - 公司收购凌鸥创芯38.87%股权，在电机驱动与控制业务方面实现客户突破，完成大、小家电、汽车电子电机控制业务的产品组合方案设计 [6][7] 战略规划 - 未来3-5年公司将围绕LED照明电源管理、电机驱动与控制、AC/DC电源管理和DC/DC电源管理四条业务线，持续投入资源实现业务突破 [8] - 公司通过集成供应链变革提升供应链管理水平和存货周转效率，有效控制库存呆滞风险 [3][4] 股份支付 - 第三季度公司冲回股份支付费用1.76亿元，产生股份支付费用-1.36亿元 [7] - 前三季度公司共产生股份支付费用-0.73亿元，研发费用方面冲回1.2亿元 [7]

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"晶丰明源"）申 请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，邵熠和潘航 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人邵熠和潘航承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 3-1-1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与上海晶丰明源半导体 股份有限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受上海晶丰明源半导体股份 有限公司的委托，作为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法 律顾问，于 2023 年 7 月 17 日为上海晶丰明源半导体股份有限公司出具了《国浩 律师（杭州）事 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （Shanghai Bright Power Semiconductor Co., LTD.） （中国（上海）自由贸易试验区 申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 任何投 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复 信会师函字[2023]第ZA564号 上海证券交易所： 贵局于2023年8月10日下发的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2023】 199号，以下简称"《问询函》）收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载的问题逐条 进行了核查，现就问询函有关问题具体回复如下： 7-2-1 问题2：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总 额不超过 70,931.30 万元（含本数），拟用于"高端电源管理芯片产业化项 目"20,452.77 万元、"研发中心建设项目"37,761.93 万元、补充流动资金 12,716.60 万元。2）"高端电源管理芯片产业化项目"的预计内部收益率为 21.03%、静态投 资回收期为 6.39 年（含建设期）。 请发行人说明：（1）设备购置及安装、NRE 费用、场地购置及装 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 7-1-1 上海证券交易所： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶丰明源"）收到贵所于 2023 年 8 月 10 日下发的《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证科审（再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"），公司已 会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机 构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以 审核。 除非文义另有所指，本问询函/落实函回复中的简称与《上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）中的释义 ...

销售业绩 - 公司本报告期实现销售收入3.01亿元，较上年同期上涨39.79%[5] - 公司年初至报告期末实现销售收入9.16亿元，较上年同期上升13.56%[5] 盈利能力 - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润0.54亿元，较上年同期上升139.10%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.61亿元，较上年同期上升136.42%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-0.35亿元，较上年同期减亏82.59%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.79亿元，较上年同期减亏70.86%[5] 资产状况 - 公司总资产截至2023年9月30日为24.15亿元，较2022年期末下降4.04%[5] - 公司归属于上市公司股东的净资产为14.20亿元，较2022年期末下降6.96%[5] 产品销售 - 公司产品销售数量较上年同期上升44.46%，产品结构优化，LED照明电源管理芯片销售占比下降，AC/DC电源管理芯片、电机驱动与控制芯片销售数量及收入大幅增加[5] 毛利率 - 公司产品综合毛利率年初至报告期末为24.43%，较上年同期上升3.01个百分点，主要系公司采取降价措施积极消化过剩库存，毛利率得以恢复[6] 股东信息 - 公司2023年第三季度报告显示，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增加，主要系公司营业收入增加引致销售收款增加[13] - 公司2023年第三季度报告显示，加权平均净资产收益率本报告期增加11.49个百分点，研发投入合计本报告期减少106.67，主要系预期无法达到2023年业绩指标的股权激励计划冲回股份支付费用所致[15] - 公司2023年第三季度报告显示，前10名股东中，胡黎强持有海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）2.84%的股份，并为海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，对海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）实施控制[18] - 公司2023年第三季度报告显示，胡黎强与一致行动人胡黎琴女士及胡黎琴持有100%份额的并由上海思勰投资管理有限公司作为私募基金管理人管理的思勰投资思源8号私募证券投资基金，三者互为一致行动人[19] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为259,060,884.31元，较2022年同期有较大增长[32] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-165,057,395.19元，较2022年同期有所下降[33] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-169,748,196.42元，较2022年同期略有增长[33] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-72,804,225.02元，较2022年同期有所下降[33] 资产负债表 - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,028,675,174.37元，较2022年同期有所减少[34] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为1,620,419,932.30元，较2022年同期有所增加[34] - 公司2023年9月30日流动负债合计为803,654,348.35元，较2022年同期有所增加[35] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为201,920,025.30元，较2022年同期有所减少[35] 公司财务状况 - 2023年第三季度公司流动负债总额为690,845,348.60元，较上一季度略有增加[27] - 公司非流动负债合计为221,022,794.41元，较上一季度有所下降[27] - 公司资本公积为988,994,233.52元，较上一季度有所减少[28] - 公司净利润为-30,064,424.43元，较上一季度有所下降[29] - 公司综合收益总额为-30,085,421.23元，较上一季度有所下降[30] 公司资产负债情况 - 公司在2023年第三季度报告中，流动资产合计为1,292,183,520.63元，非流动资产合计为1,224,136,532.88元，资产总计为2,516,320,053.51元[40] - 公司在2023年第三季度报告中，流动负债合计为679,454,283.39元，非流动负债合计为310,259,475.68元，负债合计为989,713,759.07元[41] - 公司在2023年第三季度报告中，所有者权益合计为1,526,606,294.44元，负债和所有者权益总计为2,516,320,053.51元[42] - 公司在2023年第三季度报告中，流动资产合计为1,222,185,542.57元，非流动资产合计为1,505,016,431.30元，资产总计为2,727,201,973.87元[43] - 2023年第三季度，上海晶丰明源半导体负债总计为2,727,136,670.91元[44] - 公司资本公积达到1,216,257,038.27元[44] - 未分配利润为420,612,350.63元[44]