聘请情况 - 公司聘请华泰联合证券为独立财务顾问[2] - 聘请立信会计师事务所为审计及备考审阅机构[3] - 聘请金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[3] - 聘请上海市方达律师事务所为法律顾问[3] - 聘请上海思捷知识产权代理有限公司出具核查意见[3] - 通过律所聘请多家境外律所出具法律意见[3] 合规情况 - 本次交易无其他有偿聘请第三方行为[3] - 独立财务顾问未有偿聘请第三方[5] - 聘请行为合法合规且符合规定[4][5]

并购交易 - 2024年11月4日拟以股份、可转债和现金购买四川易冲科技100%股权并募资[1] - 2025年4月23日调整为股份和现金购买股权并募资，取消可转债[2][3] 方案判定 - 本次方案调整不涉及交易对象、标的资产变更及新增调增募资，不构成重大调整[5] 审议情况 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过交易方案调整议案[6] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[8]

业绩总结 - 公司股票2024年9月12日至10月21日累计上涨111.97%[1] - 重组事项首次公告前20个交易日股价剔除相关因素涨幅超20%[1][3] 其他新策略 - 采取保密措施，限定敏感信息知悉范围，建内幕信息知情人档案[2] - 重组报告书披露后查询内幕信息知情人买卖股票行为[3] - 交易方案提交股东大会前完成并公告内幕交易自查报告[3]

华泰联合证券有限责任公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾 问，对上市公司本次重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的相关事项进行了审 慎的核查，具体情况如下： 一、本次重组对公司即期回报财务指标的影响 本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营 能力进一步增强。根据经立信会计师对上市公司备考合并财务报表出具的《备考 审阅报告》（信会师报字[2025]第 ZA11109 号），以及上市公司本次交易前最近一 年的审计报告，本次交易完成前后，上市公司的主要财务数据对比情况如下： | 项目 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上海晶 丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基 础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问 核查意见。 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假 设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基 础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由 ...

关于本次交易前十二个月购买、出售资产的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 （以下无正文） 5-8-3-5-2 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担任 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 本次交易预案公告前 12 个月内，上市公司购买、出售同一或相关资产的情 况如下： 1、2024 年 5 月 29 日，上市公司总经理办公会作出决议，同意全资子公司 海南晶芯海创业投资有限公司以 1,200 万元的价格向上海凯芯励微电子有限公司 增资。增 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 林增鸿 田正之 华泰联合证券有限责任公司 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易相关主体不存在 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受委托，担 任上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定，华泰联合证券就本次交易相关主体是否存在《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，并发表意见如下： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担 任上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"） 发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 独立财务顾问根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的 重组上市，进行核查并发表如下意见： 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 上市公司控股股东均为胡黎强，实际控制人均为胡黎强和刘洁茜。本次交易不 会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。根据《重组管理办法》的相关规 定，本次交易不构成重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成重组上市。 （以下无正文） 5-8-3-10-1 盖章页） 邵 熠 贾 明 樊灿宇 林增鸿 田正之 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 5-8-3-10-2 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易不构成<上市 公司重大资产 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 04 月 23 日 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 四川易冲科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0143 号 （共一册，第一册） | 报告编码: | 3132020024202500245 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第11039号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0143号 | | 报告名称: | 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产涉及的四川易冲科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 3.290.000.000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年04月23日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 冯寨平 (资产评估师) 正式会员 编号:31200002 | | | (资产评估师) 正式会员 编号: 31180012 蒋承玲 | | | 冯 ...

法律意见书 上海市方达律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的 2025年4月 | 1. | 本次交易的方案 11 | | | --- | --- | --- | | 本次交易涉及的各方主体资格 29 2. | | | | 3. 本次交易涉及的相关协议 | | 105 | | 本次交易的批准和授权 107 4. | | | | 5. 本次交易的标的资产 | | 108 | | 6. 与本次交易有关的债权债务安排 | | 178 | | 7. 与本次交易有关的职工安置 | | 178 | | 8. 关联交易及同业竞争 | | 178 | | 信息披露 186 9. | | | | 10. | 本次交易的实质条件 187 | | | 11. | 中介服务机构 202 | | | 12. 律师认为需要说明的其他事项 | | 202 | | 13. | 关于本次交易相关方买卖股票的自查情况 204 | | | 14. 结论 | | 204 | | 附件一：易冲科技及其控股子公司、分支机构的授权专利 208 | | | | 附件二：易冲科技及其控股子公司、分支机构的注册 ...