2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------- ...

主营业务情况 - 公司主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售，2021年上半年市场需求基本恢复[6] - 公司主要从事锂离子电池用4.5～12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售[41] - 公司盈利主要来自高性能电解铜箔产品销售收入与成本费用的差额[41] - 公司外购原材料主要是铜线和硫酸，有稳定供应渠道[41] - 公司生产采取“以销定产”原则，先与客户签框架合同，再根据订单生产[41] - 公司主要采用直销模式，客户主要为锂离子电池制造商[41] - 2021年上半年公司铜箔业务销售收入12.05亿元，较上年同期增长197.33%[67][69] - 报告期内主营业务收入12.05亿元，同比增长197.33%；归属上市公司股东净利润2.44亿元，同比增长323.98%[100] - 营业收入12.05亿元，上年同期4.05亿元，变动比例197.33%；营业成本8.27亿元，上年同期3.16亿元，变动比例161.75%[100] 公司面临的风险 - 公司面临新产品和新技术开发风险，若技术研发效果未达预期或换代延误，将面临技术创新风险[4] - 公司面临核心技术人员流失风险，若核心技术人员流失，产品研发和制造将受不利影响[5] - 公司面临新能源汽车产业政策变化及锂离子电池行业波动风险，政策变化可能影响公司经营业绩[6] - 公司主要产品以≤6微米极薄锂电铜箔为主，整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距[7] - 公司面临产品结构单一和下游应用领域集中风险，锂电铜箔销售下滑会对业绩产生重大不利影响[8] - 铜箔行业市场竞争激烈，市场竞争加剧可能导致产品价格波动，影响公司盈利水平[9][11] - 公司各细分产品毛利率受销售单价和单位成本变动综合影响，未来产品毛利率存在下降风险[12] - 新能源汽车短期内难有理想市场需求，产业政策变化或影响公司业绩[74] - 公司锂电铜箔整体性能与国内外头部企业有技术差距[75] - 公司主营产品为超薄和极薄锂电铜箔，下游应用领域集中[76] - 锂电铜箔市场竞争加剧，或影响公司盈利水平[77] - 市场竞争或政策调整使产品毛利率有下降风险[78] - 公司营业收入有季节性特征，业绩存在季节性波动风险[84] - 铜价波动影响公司主营业务收入、成本和毛利率[86] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,205,359,008.98元，上年同期为405,396,688.37元，同比增长197.33%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为244,244,171.75元，上年同期为57,607,458.01元，同比增长323.98%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为230,456,577.75元，上年同期为40,449,726.37元，同比增长469.74%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为186,702,661.61元，上年同期为 - 46,323,435.01元，同比增长 - 503.04%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,027,370,413.70元，上年度末为2,610,734,097.82元，同比增长15.96%[31] - 本报告期末总资产为4,822,714,340.47元，上年度末为2,941,349,272.77元，同比增长63.96%[31] - 本报告期基本每股收益为1.06元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长324.00%[31] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.65%，上年同期为6.81%，减少2.16个百分点[33] - 营业利润等大幅上升因报告期内营业收入、产品毛利率增长幅度较大；基本每股收益上升因报告期内净利润增长幅度较大；经营活动现金流变化大因销售增加导致收款增加；总资产变化大因发行可转换债券[33] - 计入当期损益的政府补助为4130585.01元，委托他人投资或管理资产的损益为144631.17元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为13321353.00元，其他营业外收入和支出为 - 1256745.94元，所得税影响额为 - 2552229.24元，非经常性损益合计为13787594.00元[36] - 销售费用199.56万元，上年同期574.88万元，变动比例 -65.29%；管理费用2352.13万元，上年同期1180.45万元，变动比例99.26%[100] - 财务费用1733.96万元，上年同期 -748.40万元，变动比例 -331.69%；研发费用5606.83万元，上年同期2762.50万元，变动比例102.96%[100] - 经营活动现金流量净额1.87亿元，上年同期 -4632.34万元，变动比例 -503.04%；投资活动现金流量净额 -11.94亿元，上年同期3.16亿元，变动比例 -477.71%[100] - 筹资活动现金流量净额14.71亿元，上年同期 -2977.46万元，变动比例 -5041.27%[100] - 货币资金期末15.14亿元，占总资产31.40%，较上年期末增长44.23%，主要是可转债募集资金增加[101] - 交易性金融资产期末4.80亿元，占总资产9.96%，较上年期末增长2295.42%，主要是闲置资金用于理财增加[105] - 其他流动资产为730,441,317.89元，占比15.15%，主要因理财产品增加[108] - 短期借款为436,000,000元，占比9.04%，较之前增长285.84%，因银行借款增加[108] - 应付职工薪酬为6,401,538.66元，占比0.13%，较之前下降61.20%，主要因支付上年年终奖[108] - 应交税费为26,337,056.61元，占比0.55%，较之前增长176.77%，因期末应交所得税、增值税增加[111] - 其他应付款为2,940,574.91元，占比0.06%，较之前增长204.31%，因应付可转债利息增加[111] - 其他流动负债为151,108,226.96元，占比3.13%，较之前增长336.31%，因票据贴现等业务增加[111] - 应付债券为1,018,313,626.53元，占比21.11%，因发行可转债所致[111] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为556,682,652.29元，上年年末余额为138,607,068.46元[122] 行业市场情况 - 中国锂电铜箔出货量从2013年的2.2万吨增长到2020年的14.6万吨，复合增长率达30.2%[40] - 2020年中国电子电路铜箔占比为68.7%，较2013年的88.7%下降；锂电铜箔占比由2013年的11.3%上升到2020年的31.3%[40] 研发情况 - 报告期内申请技术专利44项，其中发明专利34项（含国际发明专利4项）、实用新型专利10项；获得授权发明专利11项、实用新型专利1项[54] - 发明专利累计申请数131个，获得数63个；实用新型专利累计申请数151个，获得数139个；软件著作权累计申请数和获得数均为12个；其他累计申请数和获得数均为6个[54] - 本期费用化研发投入56,068,322.83元，上期为27,625,042.78元，变化幅度为102.96%[54] - 研发投入合计本期为56,068,322.83元，上期为27,625,042.78元，变化幅度为102.96%[54] - 研发投入总额占营业收入比例本期为4.65%，上期为6.81%，减少2.16个百分点[54] - 公司承担的2019年广东省科技专项计划项目于2021年6月30日通过梅州市科学技术局结题验收[54] - 公司掌握超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等多项核心技术[45] - 添加剂技术为公司特有技术，其余核心技术为行业共性技术[48] - 公司研发以自主研发为主，产学研结合为辅，已建立面向市场需求和多部门、内外协同的研发体系[44] - 公司专注于锂电铜箔产品性能提升，技术能力在行业内达到较高水平[45] - 研发投入资本化比重为0%[56] - 报告期内有9个研发项目，2个延续开发，7个新立项[56] - 9个在研项目预计总投资规模1.63亿元，本期投入5606.83万元，累计投入6924.65万元[56][59][61] - 公司研发人员数量从91人增至159人，占比从10.76%增至15.27%[62] - 研发人员薪酬合计从398.22万元增至716.94万元，平均薪酬从43760.40元增至45090.52元[62] - 研发人员学历构成中，博士占5.03%、硕士占2.52%、本科占27.67%、专科占47.80%、专科以下占16.98%[62] - 研发人员年龄结构中，≥50岁占7.55%、≥40岁＜50岁占25.78%、≥30岁＜40岁占42.77%、＜30岁占23.90%[62] 公司优势与发展战略 - 公司进入铜箔行业近二十多年，在多方面形成竞争优势[64] - 公司拥有专业、成熟、稳定管理团队，核心人员有超二十多年行业经验[64] - 公司管理团队具备较强技术创新与市场快速反应能力[64] - 公司具有技术研发、产品结构、客户资源等多方面优势[66] - 公司以市场和客户为导向，持续夯实铜箔主营业务，优化客户结构[67][69] - 公司加大≤6微米极薄铜箔的产品应用，与宁德时代等合作关系稳定[69] - 公司落实产销联动和协同合作模式，提升管理运营效率[69] - 公司推进系统制度和内控体系建设，提升法人治理和规范运作水平[69] 客户与股权情况 - 报告期内公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例为82.90%[80] - 廖平元能控制公司27.43%的股份和表决权[88] 税收政策 - 公司2020 - 2022年度享受减按15％的税率计缴企业所得税[89][91] 资产情况 - 报告期末应收账款净额2.49亿元，占流动资产总额7.22%，前五名合计占比73.15%[93] - 报告期末存货净额2.34亿元，固定资产账面价值8.07亿元[94] 公司投资与子公司情况 - 2021年3月12日，公司以0.0001万元受让深圳春阳旭阳37.037037%财产份额，对应1000万元认缴出资额[113][114][117] - 2021年4月15日，公司在深圳设立全资子公司，注册资金1亿元[113][117] - 2021年5月11日，公司受让嘉元云天15%股份，变更后持股75%[113][114] - 2019年项目预计投资总额合计334,987.63万元，拟投入募集资金151,667.01万元，本报告期内投入19,372.39万元，累计已投入92,308.88万元[119] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资建设项目预计投资总额178,528.95万元，拟投入募集资金124,000.00万元，本报告期内投入46,340.63万元，累计已投入46,340.63万元[122] - 全资子公司注册资本2.1亿元，总资产222,662,523.83元，净资产220,517,977.02元，净利润1,595,378.28元[123] - 控股子公司注册资本1亿元，总资产51,059,125.35元，净资产50,348,295.10元，净利润335,175.76元[123] 股东大会情况 - 报告期内共召开2次股东大会，其中1次临时股东大会和1次年度股东大会[128] - 2021年第一次临时股东大会于3月31日召开，审议通过投资建设嘉元科技园新增1.6万吨高性能铜箔项目议案；2020年年度股东大会于4月15日召开，审议通过2020年年度报告及其摘要等议案[126] 利润分配情况 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[12] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[128][131] 环保情况 - 嘉元科技废气达标排放，排放口26个；废水达标排放，排放口1个，排放总量为0.567t/a和0.028t/a [133] - 金象铜箔废气达标排放，排放口3个[133] - 废水排放指标：CODcr为30mg/L，铜为0.05mg/L，氨氮为1.5mg/L，氮氧化物为120mg/m³[135] - 公司及全资子公司金象铜箔已取得排放污染物许可证，部分项目有环评批复[137][140] - 公司及全资子公司制定的突发环境事件应急预案已向当地环保部门备案，备案编号为441400 - 2019 - 008 - L[141] - 公司每半年委托有资质第三方监测机构对厂区土壤进行检测并上传报告[143] - 公司厂区内设污水处理站，生产废水和生活污水排放分别符合对应标准[136] - 公司厂区内设有专业废气处理装置，废气排放符合相关污染物排放标准[136] 社会责任情况 - 公司积极

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产45.45亿元，较上年度末增长54.51%[17] - 截至2021年3月31日，公司资产总计45.45亿元，较2020年12月31日的29.41亿元增长54.5%[45] - 2021年资产总计46.1052874461亿元，2020年为30.0252015461亿元，同比增长53.6%[51] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.55亿元，较上年度末增长13.19%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计29.75亿元，较2020年12月31日的26.31亿元增长13.1%[47] - 2021年所有者权益合计29.8292087827亿元，2020年为26.388853489亿元，同比增长13.0%[53] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入5.31亿元，较上年同期增长259.30%[17] - 营业收入本期发生数为530,591,314.30元，较上年同期数增长259.30%，因本期销量增加、加工费增加[34] - 2021年第一季度营业总收入5.305913143亿元，2020年第一季度为1.4767410771亿元，同比增长259.3%[57] - 2021年第一季度营业收入530,591,314.30元，2020年第一季度为147,674,107.71元[63] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期增长366.44%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，较上年同期增长646.16%[17] - 2021年第一季度营业利润1.3035677602亿元，2020年第一季度为0.2901916089亿元，同比增长349.2%[57] - 2021年第一季度利润总额1.302462323亿元，2020年第一季度为0.2801916089亿元，同比增长364.8%[57] - 2021年第一季度营业利润129,772,527.12元，2020年第一季度为28,713,115.82元[63] - 2021年第一季度利润总额129,661,983.40元，2020年第一季度为27,713,115.82元[63] - 2021年第一季度净利润110,212,685.90元，2020年第一季度为23,556,148.45元[63] 净资产收益率与每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为4.15%，较上年增加3.21个百分点[17] - 基本每股收益为0.48元/股，较上年增长380.00%[17] - 稀释每股收益为0.48元/股，较上年增长380.00%[17] - 2021年基本每股收益0.48元/股，2020年为0.10元/股[59] - 2021年稀释每股收益0.48元/股，2020年为0.10元/股[59] 研发投入占比变化 - 研发投入占营业收入的比例为4.48%，较上年减少3.67个百分点[17] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为7737户[23] - 公司前十大股东中，赖仕昌持股12,844,012股，深圳前海春阳资产管理有限公司南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）持股7,430,217股等[27] 资产项目指标变化 - 货币资金本期期末数为1,471,649,181.43元，较上年年末数增长40.16%，主要因可转债募集资金增加[31] - 交易性金融资产本期期末数为67,502,643.48元，较上年年末数增长236.63%，因闲置资金用于理财增加[31] - 应收账款本期期末数为231,604,563.66元，较上年年末数增长38.71%，因销售增长导致[31] - 存货本期期末数为316,605,306.35元，较上年年末数增长111.11%，因扩产备货增加及原材料价格上涨[31] - 2021年3月31日流动资产合计33.38亿元，较2020年12月31日的17.83亿元增长87.2%[41] - 货币资金从2020年12月31日的10.50亿元增加至2021年3月31日的14.72亿元，增长40.2%[41] - 存货从2020年12月31日的1.50亿元增加至2021年3月31日的3.17亿元，增长111.1%[41] - 2021年3月31日非流动资产合计12.06亿元，较2020年12月31日的11.58亿元增长4.1%[45] - 固定资产从2020年12月31日的6.83亿元增加至2021年3月31日的7.47亿元，增长9.4%[41] - 2021年应收账款2.3160456366亿元，2020年为1.6696693289亿元，同比增长38.7%[51] - 2021年存货3.1660530635亿元，2020年为1.4997517026亿元，同比增长111.1%[51] 负债项目指标变化 - 2021年3月31日负债合计15.69亿元，较2020年12月31日的3.11亿元增长404.1%[47] - 短期借款从2020年12月31日的1.13亿元增加至2021年3月31日的3.86亿元，增长241.6%[45] - 2021年负债合计16.2760786634亿元，2020年为3.6363480571亿元，同比增长347.6%[53] - 2021年短期借款3.86亿元，2020年为1.13亿元，同比增长241.6%[51] 未分配利润变化 - 未分配利润从2020年12月31日的6.83亿元增加至2021年3月31日的7.93亿元，增长16.2%[47] 营业成本与销售费用变化 - 营业成本本期发生数为363,640,611.29元，较上年同期数增长215.73%，因本期销量增加[34] - 销售费用本期发生数为1,117,423.67元，较上年同期数下降47.22%，因运费调至成本[34] - 2021年第一季度营业总成本4.0243331155亿元，2020年第一季度为1.3098983674亿元，同比增长207.2%[57] 现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,008,074,182.61元，较上年同期数下降873.53%，因理财增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,493,843,552.54元，主要因发行可转债[36] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金538,875,181.71元，2020年第一季度为149,122,235.34元[65] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金11,497,308.41元，2020年第一季度为5,335,880.33元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计550,372,490.12元，2020年第一季度为154,458,115.67元[65] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金557,323,738.92元，2020年第一季度为115,255,424.64元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为549,813,345.51元，2020年同期为153,953,651.11元[71] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为671,074,916.73元，2020年同期为158,327,321.31元[71] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 121,261,571.22元，2020年同期为 - 4,373,670.20元[71] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为267,272,465.75元，2020年同期为1,183,471,420.53元[71] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1,190,618,278.19元，2020年同期为1,043,150,493.10元[71] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 923,345,812.44元，2020年同期为140,320,927.43元[71] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1,500,632,075.47元[73] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为6,788,522.93元[73] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,493,843,552.54元[73] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为449,236,168.88元，2020年同期为135,947,257.23元[73]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入12.02亿元，较2019年减少16.86%[36] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较2019年减少43.46%[36] - 2020年经营活动产生的现金流量净额9113.32万元，较2019年减少80.70%[36] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产26.11亿元，较2019年末增加3.45%[36] - 2020年末总资产29.41亿元，较2019年末增加10.84%[36] - 2020年基本每股收益0.81元/股，较2019年减少51.50%[36] - 2020年加权平均净资产收益率7.31%，较2019年减少14.9个百分点[36] - 2020年研发投入占营业收入的比例为6.03%，较2019年增加1.66个百分点[39] - 2020年营业利润等指标大幅下降，因营业收入、产品毛利率及政府补助下降[39] - 2020年基本每股收益大幅下降51.50%，因净利润下降幅度较大[39] - 各季度营业收入分别为第一季度147,674,107.71元、第二季度257,722,580.66元、第三季度383,469,965.51元、第四季度413,312,291.38元[40] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度23,720,058.30元、第二季度33,887,399.71元、第三季度58,896,991.8元、第四季度69,909,970.60元[40] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为第一季度14,205,398.40元、第二季度26,244,327.97元、第三季度55,737,951.24元、第四季度67,613,950.10元[40] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -4,407,190.07元、第二季度 -41,916,244.94元、第三季度 -86,326,529.98元、第四季度223,783,210.60元[40] - 2020年非流动资产处置损益为 -643,541.36元，2019年为 -956,999.59元，2018年为 -9,034,616.55元[42] - 2020年计入当期损益的政府补助为6,904,169.98元，2019年为11,674,230.84元，2018年为10,252,280.33元[42] - 交易性金融资产期初余额为926,239,889.63元，期末余额为20,052,726.80元，当期变动 -906,187,162.83元，对当期利润影响金额为16,648,492.00元[48] - 应收款项融资期初余额为8,609,810.16元，期末余额为68,554,341.66元，当期变动59,944,531.50元，对当期利润影响金额为0元[48] - 货币资金期末余额104999.15万元，较上期增加49.73%；应收票据本期金额6721.06万元，较上期增加13980.50%[85] - 在建工程本期金额28402.11万元，较上期增加1626.19%；无形资产本期金额5910.19万元，较上期增加42.78%[85] - 其他非流动资产本期金额5978.38万元，较上期增加2797.00%[85] - 报告期内主营业务收入1,202,178,945.26元，同比减少16.86%；归属上市公司股东净利润186,414,420.41元，同比减少43.46% [115] - 营业收入本期数1,202,178,945.26元，上年同期数1,446,049,703.58元，变动比例 - 16.86% [117] - 销售费用本期数4,203,990.65元，上年同期数19,461,062.14元，变动比例 - 78.40% [117] - 研发费用本期数72,433,288.56元，上年同期数63,148,840.94元，变动比例14.70% [117] - 经营活动产生的现金流量净额本期数91,133,245.61元，上年同期数472,132,435.80元，变动比例 - 80.70% [117] - 工业营业收入12.02亿元，毛利率24.24%，同比减少10.46%，收入同比减少16.86%[121] - 锂电铜箔营业收入10.79亿元，毛利率25.89%，同比减少8.97%，收入同比减少24.81%[121] - 标准铜箔营业收入1.24亿元，毛利率9.86%，同比减少4.84%，收入同比增长964.86%[121] - ≤6微米铜箔生产量6874.43吨，销售量7691.80吨，同比分别减少41.47%和30.91%[122] - ＞6微米铜箔生产量8248.19吨，销售量8300.69吨，同比分别增长39.48%和35.08%[122] - 工业直接材料成本6.91亿元，占总成本75.85%，同比减少8.54%[127] - 锂电铜箔直接材料成本6.05亿元，占总成本66.43%，同比减少19.03%[127] - 标准铜箔直接材料成本0.86亿元，占总成本9.42%，同比增长957.33%[127] - 经营活动现金流净额本期为9.11亿元，上期为47.21亿元，变动比例-80.70%[140] - 投资活动现金流净额本期为29.45亿元，上期为-115.30亿元，变动比例-125.54%[140] - 筹资活动现金流净额本期为0.81亿元，上期为128.85亿元，变动比例-99.37%[140] - 货币资金本期期末为104.99亿元，占总资产35.70%，较上期增长49.73%[140] - 交易性金融资产本期期末为0.20亿元，占总资产0.68%，较上期减少97.84%[140] - 应收账款本期期末为16.70亿元，占总资产5.68%，较上期增长95.20%[140] - 在建工程本期期末为28.40亿元，占总资产9.66%，较上期增长1626.19%[142] - 短期借款本期期末为11.30亿元，占总资产3.84%，上期为0[142] - 应付账款本期期末为7.42亿元，占总资产2.52%，较上期增长173.38%[142] - 2020年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.96%[169] - 2019年现金分红数额为99,276,680元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.11%[172] - 2018年现金分红数额为19,038,360元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.79%[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年全年铜箔业务销售收入12.02亿元，较上年同期减少16.86%[97] 公司业务与产品情况 - 公司主要从事锂离子电池用4.5～12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售[50] - 公司主营超薄和极薄锂电铜箔，下游客户主要为锂离子电池厂商[11] - 公司主要产品以≤6微米极薄锂电铜箔为主，整体性能与国内外头部企业有差距[10] - 公司盈利主要来自高性能电解铜箔产品销售收入与成本费用的差额，通过研发创新提升工艺和产品技术含量实现盈利[51] - 公司生产少量PCB用标准铜箔产品[108] - 公司主营超薄和极薄锂电铜箔，产品下游客户主要为锂离子电池厂商，终端应用于新能源汽车等领域，产品结构单一、下游应用集中[106] - 嘉元科技是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，2020年8月获“2020年梅州市先进集体”称号，12月被认定为“国家技术创新示范企业”[61] - 诺德股份主导产品有≤6微米双面光锂电池专用电解铜箔等多种规格，在国内动力锂电铜箔领域市场占有率较高[61] - 超华科技具备1.2万吨铜箔的产能，已具备目前最高精度6μm锂电铜箔的量产能力[64] - 嘉元科技主要产品为≤6μm极薄锂电铜箔和7 - 8μm超薄锂电铜箔，是国内主要动力电池制造厂家锂电铜箔核心供应商[61][64] - 未来锂离子电池制造商使用4.5μm极薄锂电铜箔制造动力电池是大势所趋，其具有较大市场应用价值和前景[65] - 电解铜箔按厚度可分为极薄铜箔（≤6μm）、超薄铜箔（6 - 12μm）等多种类型[58] - 电解铜箔生产技术门槛包括溶铜造液及电解液的净化技术等多种技术[58] - 诺德股份已研制成功4μm锂电铜箔并实现终端试用，将推进6μm、5μm、4μm锂电铜箔规模化经营和超厚铜箔批量化销售[63][64] - 超华科技在电子基材和印制电路板行业经过近三十年技术积累，产品技术处于行业领先水平[64] - 嘉元科技设立技术研发中心，与南开大学共建院士工作站，承担组建“广东省企业重点实验室”等任务[64] - 公司拥有超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等多项核心技术，其中添加剂技术为特有技术[67][69] - 核心技术中，超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等均为自主研发[67] - 核心技术对应多项专利，如超薄和极薄电解铜箔的制造技术对应ZL201420522612.2等多项专利[71] - 公司在研项目预计总投资规模7700万元，本期投入7243.33万元，累计投入1.03亿元[81] - 公司主要生产超薄和极薄锂电铜箔等，产品结构丰富，性价比和差异化突出[91] 公司面临的风险 - 公司面临新产品和新技术开发风险，技术研发效果未达预期或换代延误有风险[7] - 公司面临核心技术人员流失风险，人员流失会影响产品研发和制造[8] - 2020年上半年受疫情影响市场需求疲软，疫情防控常态化后行业需求基本恢复[9] - 新能源汽车产业政策变化及锂离子电池行业波动可能影响公司业绩[9] - 产品结构单一和下游应用领域集中，锂电铜箔销售下滑会影响业绩[11] - 锂电铜箔行业竞争加剧，原有企业扩产，部分标准铜箔企业进入该领域[13] - 公司产品毛利率受销售单价和单位成本变动影响，存在下降风险[14] - 公司面临新产品和新技术开发、核心技术人员流失、锂电铜箔核心技术差距等核心竞争力风险[98][101][102] - 公司面临营业规模扩大、客户相对集中、业绩季节性波动、产品质量和安全、原材料价格波动等经营风险[103] - 报告期内前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例为81.26%[103] - 铜价大幅波动、上涨可能造成公司业绩波动、毛利率下降、现金流压力增大[106] - 近年来锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长，带动锂电铜箔需求快速增长[107] - 产品市场和应用技术成熟后资源将进一步集中，可能影响公司业绩[107] - 锂电铜箔市场竞争激烈，可能导致产品价格波动，影响公司盈利水平[107] - 若不能把握市场机遇、提高技术水平等，公司竞争力可能下降，影响业绩[107] - 氢燃料电池汽车若核心技术突破，可能替代锂离子动力电池，影响公司市场地位和盈利能力[107] - 下游行业对宏观经济敏感，宏观经济变化可能使公司业务增速放缓[108] 公司研发情况 - 报告期内申请技术专利53项，其中发明专利47项（含国际发明专利2项）、实用新型专利6项；获得授权实用新型专利17项、发明专利26项[77] - 截至报告期末，发明专利累计申请数97个、获得数52个；实用新型专利累计申请数141个、获得数138个；软件著作权累计申请数和获得数均为12个；其他累计申请数和获得数均为6个[77] - 本年度费用化研发投入72,433,288.56元，上年度为63,148,840.94元，变化幅度14.70%[78] - 本年度研发投入合计72,433,288.56元，上年度为63,148,840.94元，变化幅度14.70%[78] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为6.03%，上年度为4.37%，变化1.66个百分点[78] - 报告期内共立项研发项目15项，达到预期研发考核目标的研发项目8项，其他7项进入前期研发准备阶段[79] - 公司自主研发的“锂离子动力电池用极薄电解铜箔核心技术研发及产业化”项目进入2020年度“广东省科学技术进步奖”二等奖拟奖项目名单和梅州市2020年度“叶剑英基金科学技术进步奖”一等奖拟奖项目名单[74] - 2020年公司研发人员数量91人，占公司总人数比例9.80%，薪酬合计1134.44万元，平均薪酬12.47万元[84] - 研发人员学历构成中，专科占比46.15%最高；年龄区间中，30 - 40岁占比35.16%最高[84] 公司投资与子公司情况 - 嘉元云天（公司控股60%）于2020年2月25日向深圳春阳颂航创业投资合伙企业增资1000万元，增资完成后拥有其财产份额的16.67%[149][150] - 2020年10月28日公司拟在福建宁德福安设全资子公司，注册资金1亿元，拟投资12亿元建设年产1.5万吨锂电铜箔项目，截至报告披露日，首期4000万资本金已到位[149][150] - 2020年11月10日

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产29.13亿元，较上年度末增长9.75%[17] - 截至2020年9月30日，公司资产总计29.13亿元，较2019年12月31日的26.54亿元增长9.75%[45] - 2020年资产总计29.69亿元，较之前的26.96亿元增长10.13%[51] - 2020年第三季度公司资产总计26.5376106712亿美元[81][84] - 公司资产总计为26.9623988045亿美元[89] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.41亿元，较上年度末增长0.68%[17] - 2020年9月30日，所有者权益合计25.61亿元，较2019年末的25.44亿元增长0.68%[47] - 2020年所有者权益合计25.68亿元，较之前的25.52亿元增长0.64%[53] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计25.2359635741亿美元[87] - 所有者权益（或股东权益）合计25.435910382亿美元[87] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为25.5167066833亿美元[91] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，较上年同期减少173.24%[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2019年同期为1.81亿元[72][74][78] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入7.89亿元，较上年同期减少32.76%[17] - 营业收入本期发生数为788,866,653.88元，上年同期数为1,173,272,162.64元，变动率 - 32.76%[35] - 2020年前三季度营业总收入7.89亿元，较2019年前三季度的11.73亿元下降32.76%[53] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度营业收入分别为3.83亿、4.11亿、7.89亿、11.73亿元[62] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期减少56.57%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，较上年同期减少63.46%[17] - 2020年前三季度营业利润1.39亿元，较2019年前三季度的3.16亿元下降56.54%[57] - 2020年前三季度利润总额1.37亿元，较2019年前三季度的3.16亿元下降56.29%[57] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度净利润分别为5844.19万、8744.13万、1.15亿、2.68亿元[66] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度营业利润分别为6823.74万、1.04亿、1.37亿、3.16亿元[66] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度利润总额分别为6803.74万、1.04亿、1.36亿、3.15亿元[66] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较上年减少65.28%[17] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度基本每股收益分别为0.25、0.40、0.50、1.44元/股[62] - 上述对应时间段稀释每股收益分别为0.25、0.40、0.50、1.44元/股[62] 研发投入占比变化 - 研发投入占营业收入的比例为6.10%，较上年增加2.41个百分点[20] 股东信息 - 股东总数为10929户，广东嘉元实业投资有限公司持股6332.44万股，占比27.43%[23][26] - 公司前十名股东中，深圳前海春阳资产管理有限公司 - 南平鑫阳股权投资合伙企业（有限合伙）持股14,579,795股，宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）持股8,500,000股，荣盛创业投资有限公司持股7,312,000股[29] 部分资产项目数据变化 - 货币资金本期期末数为931,672,706.04元，上年年末数为701,241,670.70元，变动率32.86%[30] - 交易性金融资产本期期末数为105,451,200.45元，上年年末数为926,239,889.63元，变动率 - 88.62%[30] - 应收账款本期数为168,352,786.9元，上年同期数为85,534,399.38元，变动率96.82%[32] - 应收款项融资本期数为202,545,947.37元，上年同期数为8,609,810.16元，变动率2,252.50%[32] - 货币资金从2019年末的7.01亿元增长至2020年9月30日的9.32亿元，增幅32.86%[42] - 交易性金融资产从2019年末的9.26亿元降至2020年9月30日的1.05亿元，降幅88.62%[42] - 应收账款从2019年末的0.86亿元增长至2020年9月30日的1.68亿元，增幅96.82%[42] - 2020年在建工程2.01亿元，较之前的0.16亿元增长1120.40%[51] - 2020年无形资产4710.46万元，较之前的3514.14万元增长34.04%[51] - 2020年递延所得税资产137.98万元，较之前的29.22万元增长372.17%[51] - 交易性金融资产为9.2623988963亿美元[81][87] - 应收账款为8553.439938万美元[81][87] - 存货为1.5513174287亿美元[81][87] - 固定资产为5.6219286823亿美元[81] - 公司长期股权投资为2.845478339亿美元[89] - 公司固定资产为3.7957462433亿美元[89] - 公司在建工程为1645.362403万美元[89] - 公司无形资产为3514.144533万美元[89] 部分负债项目数据变化 - 负债合计从2019年末的1.10亿元增长至2020年9月30日的3.52亿元，增幅219.24%[45][47] - 应付账款从2019年末的0.27亿元增长至2020年9月30日的0.38亿元，增幅41.80%[45] - 2020年负债合计4.02亿元，较之前的1.45亿元增长176.49%[53] - 流动负债合计4584.902097万美元，非流动负债合计6432.100795万美元，负债合计1.1017002892亿美元[84] - 应付账款为2712.476851万美元[84] - 公司流动负债合计为8348.829031万美元[89] - 公司非流动负债合计为6.108092181亿美元[91] - 公司负债合计为1.4456921212亿美元[91] 其他财务指标数据变化 - 加权平均净资产收益率为4.59%，较上年减少18.49个百分点[17] - 税金及附加本期数为2,253,731.40元，上年同期数为7,749,924.36元，变动率 - 70.92%[35] - 财务费用本期数为 - 11,722,693.65元，上年同期数为18,283,472.23元，变动率 - 164.12%[35] - 投资收益本期数为19,415,091.87元，上年同期数为300,410.01元，变动率6,362.86%[35] - 2020年前三季度营业总成本6.71亿元，较2019年前三季度的8.62亿元下降22.07%[53] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度营业成本分别为2.86亿、2.73亿、6.03亿、7.62亿元[62] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度利息费用分别为338.09万、417.19万、701.17万、2097.22万元[66] - 上述对应时间段利息收入分别为736.94万、310.41万、1779.69万、345.54万元[66] - 2020年第三季度、2019年第三季度、2020年前三季度、2019年前三季度所得税费用分别为959.55万、1615.07万、2035.10万、4734.60万元[66] 现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.11亿元，2019年同期为11.44亿元[72][74][78] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为6.31亿元，2019年同期为11.60亿元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为7.63亿元，2019年同期为9.79亿元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为29.46亿元，2019年同期为1.00亿元[72][78] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为26.30亿元，2019年同期为13.70亿元[72][74][78] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.16亿元，2019年同期为 - 12.70亿元[72][74][78] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为1.93亿元，2019年同期为16.80亿元[74][78] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为1.01亿元，2019年同期为4.10亿元[74][78] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.92亿元，2019年同期为12.70亿元[74][78] 可转换公司债券相关事项 - 2020年8月12日公司召开会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，9月28日申请获上交所受理，10月14日收到审核问询函[38] 未分配利润变化 - 未分配利润从2019年末的6.14亿元增长至2020年9月30日的6.31亿元，增幅2.80%[47] 流动资产与非流动资产合计变化 - 2020年9月30日，流动资产合计19.94亿元，较2019年末的20.16亿元略有下降[42] - 非流动资产合计从2019年末的6.37亿元增长至2020年9月30日的9.19亿元，增幅44.15%[45] - 2020年第三季度公司流动资产合计20.1644783862亿美元，非流动资产合计6.373132285亿美元[81][84] - 公司非流动资产合计为7.3066919651亿美元[89]

公司业务概述 - 公司主营各类高性能电解铜箔研产销，主营利润源于锂电铜箔[8] - 公司主要产品为6μm极薄锂电铜箔，已小批量生产≤6微米以下极薄锂电铜箔[9] - 公司主要从事6 - 12μm锂离子电池用及PCB用电解铜箔的研产销，用于锂离子电池集流体和PCB电路板[36] - 公司盈利主要来自高性能电解铜箔产品销售收入与成本费用的差额[36] - 公司主要生产超薄和极薄锂电铜箔及少量PCB用标准铜箔，产品结构丰富[63] 公司面临的风险 - 公司面临新产品和新技术开发、核心技术人员流失等多种风险[6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 公司面临新产品和新技术开发风险，若研发效果未达预期或换代延误，将面临技术创新风险[74] - 公司面临核心技术人员流失风险，若核心技术人员流失，产品研发和制造将受不利影响[75] - 公司面临新能源汽车产业政策变化及锂离子电池行业波动风险，政策不利变化或影响经营业绩[76] - 公司锂电铜箔整体性能水平与国内外头部企业有差距，若市场竞争加剧，产品经营和地位将受影响[77] - 公司主营产品为超薄和极薄锂电铜箔，下游应用集中，产品销售下滑会对业绩产生重大不利影响[78] - 铜箔行业市场竞争激烈，若公司不能把握机遇、提升技术、控制成本，竞争力将下降[80] - 若市场竞争加剧或国家调整等使产品售价和原材料采购价不利变化，公司产品毛利率存在下降风险[81] 疫情影响及应对 - 2020年初疫情使公司上下游复工延迟，影响原材料供应等[15] - 公司积极转变经营方针和市场策略应对疫情[15] - 目前公司已回归正常运营，但疫情仍可能影响宏观经济及电子制造业[15] 报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[15] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[21] - 公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称嘉元科技，代码688388[25] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入405,396,688.37元，上年同期761,941,567.53元，同比下降46.79%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,607,458.01元，上年同期180,661,864.82元，同比下降68.11%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,449,726.37元，上年同期177,360,240.01元，同比下降77.19%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-46,323,435.01元，上年同期196,750,027.26元，同比下降123.54%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,481,927,135.42元，上年度末2,523,596,357.41元，同比下降1.65%[28] - 本报告期末总资产2,711,083,630.10元，上年度末2,653,761,067.12元，同比增长2.16%[28] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期1.04元/股，同比下降75.96%[28] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.81%，上年同期3.37%，同比增加3.44%[28] - 计入当期损益的政府补助金额为3,874,186.31元[32] - 与公司正常经营业务无关的或有事项等产生的损益为17,455,926.40元[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,150,000.00元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为19,166.63元[34] - 所得税影响额为 - 3,041,547.70元[34] - 非经常性损益合计为17,157,731.64元[34] - 报告期内主营业务收入40,539.67万元，同比减少46.79%；归属上市公司股东净利润5,760.75万元，同比减少68.11%[101] - 营业收入4.05亿元，上年同期7.62亿元，变动比例-46.79%；营业成本3.16亿元，上年同期4.87亿元，变动比例-35.10%[101] - 销售费用574.88万元，上年同期896.70万元，变动比例-35.89%；管理费用1180.45万元，上年同期1079.29万元，变动比例9.37%[101][104] - 财务费用-748.40万元，上年同期1725.11万元，变动比例-143.38%；研发费用2762.50万元，上年同期2564.14万元，变动比例7.74%[104] - 经营活动现金流量净额-4632.34万元，上年同期1.97亿元，变动比例-123.54%；投资活动现金流量净额3.16亿元，上年同期-1101.04万元，变动比例-2970.03%[104] - 筹资活动现金流量净额-2977.46万元，上年同期-8028.69万元，变动比例-62.91%[104] - 货币资金8.96亿元，占总资产33.05%，上年同期1.99亿元，占比17.72%，变动比例350.25%[105] - 交易性金融资产6.76亿元，占总资产24.92%，上年同期为0；应收票据62.95万元，占总资产0.02%，上年同期5139.16万元，占比4.58%，变动比例-98.78%[105] - 交易性金融资产期初余额926,239,889.63元，期末余额675,501,775.34元；应收款项融资期初余额8,609,810.16元，期末余额101,707,790.75元；其他非流动金融资产期末余额10,000,000.00元[113] - 报告期末，公司应收账款净额为11,506.50万元，占流动资产总额的5.61%，应收账款前五名合计占比为79.85%[93] - 报告期末，公司存货净额为17,860.92万元，固定资产账面价值为54,423.30万元[94] 研发情况 - 报告期内申请技术专利47项，其中发明专利42项、实用新型专利5项；获得授权实用新型专利8项[54][70] - 本期费用化研发投入27,625,042.78元，资本化研发投入为0，研发投入合计27,625,042.78元[54] - 研发投入总额占营业收入比例为6.81%，研发投入资本化的比重为0[54] - 在研项目RD01预计总投资规模6,000,000元，本期投入2,283,415.83元，累计投入2,283,415.83元[54] - 在研项目RD02预计总投资规模9,000,000元，本期投入3,112,629.93元，累计投入3,112,629.93元[54] - 在研项目RD03预计总投资规模15,000,000元，本期投入5,021,415.65元，累计投入19,172,434.98元[54] - 在研项目RD04预计总投资规模8,000,000元，本期投入3,317,602.21元，累计投入3,317,602.21元[54] - 公司拥有电解铜箔制造技术、添加剂技术、阴极辊研磨技术、溶铜技术、清理铜粉技术等多项自主研发技术[49][51] - 报告期内新取得多项实用新型专利，如一种电解铜箔用清理硫酸铜晶体和防酸雾一体化装置等[51] - 研发项目合计预算7700万元，实际投入2762.504278万元，总产出5829.178129万元[56] - 公司研发人员数量为91人，占公司总人数的比例为10.76%[56] - 研发人员薪酬合计398.219657万元，平均薪酬43760.4元[56] - 研发人员学历构成中，博士占比5.49%，硕士占比4.40%，本科占比36.26%，专科占比52.75%，专科以下占比1.10%[56][59] - 研发人员年龄结构中，≥50岁占比10.99%，≥40岁＜50岁占比25.27%，≥30岁＜40岁占比42.86%，＜30岁占比20.88%[59] 公司竞争优势 - 公司进入铜箔行业近二十多年，在多方面形成竞争优势[60] - 公司管理团队专业成熟稳定，核心人员有超二十多年行业经验[61] - 公司积累了丰富客户资源，主导产品市场占有率逐年增加[64] - 公司掌握多项核心技术，利于提高产品合格率和降低成本[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司铜箔业务销售收入405,396,688.37元，较上年同期减少46.79%[70] 股东相关信息 - 廖平元先生为公司实际控制人，能够控制公司27.43%的股份和表决权[90] - 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为81.48%，且呈逐年增加趋势[83] 税收政策 - 公司2017 - 2019年度享受减按15％的税率计缴企业所得税[91] 募集资金及投资项目 - 本次募集资金拟投资“5,000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”等项目[92] - 公司重大非股权投资项目预计投资总额197,940.78万元，拟投入募集资金150,956.95万元，本报告期内投入3,994.20万元，累计已投入37,381.92万元[112] - 2019年10月与巫欲晓成立广东嘉元云天投资发展有限公司，注册资本1亿元，公司出资6000万元，占比60%[110] - 2020年2月嘉元云天向深圳春阳颂航创业投资合伙企业增资1000万元，增资后拥有财产份额16.67%[110] - 控股60%的广东嘉元云天投资发展有限公司于2020年2月对深圳春阳颂航创业投资合伙企业增资1000万元，增资完成后拥有其16.67%财产份额[111] - 公司拟投资10.1亿元建设年产1.5万吨高性能铜箔建设项目，第一条年产3000吨项目已完成备案证，环评工作按计划开展[181] - 5000吨/年新能源动力 电池用高性能铜箔技术改造项目已取得广东省技术改造投资项目备案证及梅市环审【2017】44号文环评批复[181] - 现有生产线技术改造项目已取得广东省技术改造投资项目备案证及梅县区环审【2018】67号环评批复[181] - 高洁净度铜线加工中心建设项目已取得广东省企业投资项目备案证及梅县区环审【2020】5号文环评批复[181] 子公司情况 - 全资子公司金象铜箔注册资本210,000,000.00元，总资产220,667,559.82元，净资产218,931,626.18元，净利润1,184,349.48元；控股子公司嘉元云天注册资本100,000,000.00元，总资产50,295,903.04元，净资产50,208,892.77元，净利润222,190.79元[115] 股东大会情况 - 2020年报告期内公司召开2次股东大会，包括1次临时股东大会和1次年度股东大会[117] 利润分配情况 - 经董事会审议报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[16] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[120] 股份限售及减持承诺 - 廖平元自公司上市之日起三十六个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期届满后担任董监高期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，承诺时间为2019年3月25日[123] - 嘉元实业自公司上市之日起三十六个月内限售公司首次公开发行股票前已发行股份，承诺时间为2019年3月25日[123] - 控股股东股份限售期为三十六个月，上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[126] - 赖仕昌/李战华自公司股票上市之日起十二个月内限售股份，任职董监高期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[126] - 其他股东自公司股票上市之日起十二个月内限售股份[129] - 嘉元科技自公司上市之日起三十六个月内严格履行首次公开发行公开承诺事项[129] - 嘉元实业/廖平元自公司上市之日起三十六个月内，若未履行承诺将公开说明原因、停止领薪分红及限售股份，赔偿投资者损失[129] - 赖仕昌、鑫阳资本等自公司上市之日起三十六个月内，若未履行承诺将公开说明原因，赔偿投资者损失[129] - 赖仕昌、刘少华等自公司上市之日起三十六个月内，若未履行承诺将公开说明原因、停止领薪分红及限售股份，赔偿投资者损失[132] - 赖仕昌、刘少华等自公司上市之日起三十六个月内，保证招股说明书真实准确完整，若有问题赔偿投资者损失[132] - 嘉元实业、廖平元自公司上市之日起三十六个月内，保证招股说明书真实准确完整，若有重大问题督促公司回购新股、购回原限售股份，赔偿投资者损失[132] - 嘉元科技承诺招股书无虚假记载等，若有问题将回购本次公开发行全部新股，回购价不低于发行价加活期存款利息，自2019年3月25日上市起三十六个月[135] - 赖仕昌等承诺不损害发行人利益，对职务消费等进行约束，自2019年3月25日上市起三十六个月[135] - 黄勇等承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[138] - 嘉元实业等承诺不越权干预公司经营，督促

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产26.64亿元，较上年度末增长0.38%[17] - 2020年3月31日公司资产总计27.11亿元，较2019年12月31日的26.96亿元增长0.55%[46] - 2020年3月31日流动资产合计19.65亿元，较2019年12月31日的19.66亿元基本持平[46] - 2020年3月31日非流动资产合计7.46亿元，较2019年12月31日的7.31亿元增长2.14%[46] - 2020年3月31日货币资金为7.41亿元，较2019年12月31日的6.50亿元增长14%[42] - 2020年3月31日交易性金融资产为8.94亿元，较2019年12月31日的9.26亿元减少3.43%[42] - 应收款项融资本期期末数为19141927.46元，较上年年末数8609810.16元增长122.33%[31] - 其他非流动资产本期期末数为21512069.80元，较上年年末数2063642.28元增长942.43%[31] - 2020年3月31日在建工程为2065.14万元，较2019年12月31日的1645.36万元增长25.51%[40][46] - 2020年1月1日资产总计为2,653,761,067.12元[68][71][74] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为19.6557068394亿元[75][77] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为7.3066919651亿元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为26.9623988045亿元[77] - 2019年12月31日货币资金为6.503657523亿元，交易性金融资产为9.2623988963亿元[75] - 2019年12月31日应收账款为8553.439938万元，存货为1.5513174287亿元[75][77] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计9635.19万元，较2019年12月31日的1.10亿元减少12.54%[42] - 2020年3月31日应付职工薪酬为2456.17万元，较2019年12月31日的1.14亿元减少78.52%[46] - 2020年3月31日应交税费为294.77万元，较2019年12月31日的3404.76万元减少91.34%[46] - 流动负债合计2020年为7607.312156万元，2019年为8348.829031万元[48] - 非流动负债合计2020年为5965.31141万元，2019年为6108.092181万元[48] - 负债合计2020年为1.3572623566亿元，2019年为1.4456921212亿元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为8348.829031万元[77][81] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为6108.092181万元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为1.4456921212亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.47亿元，较上年度末增长0.94%[17] - 2020年3月31日所有者权益合计25.67亿元，较2019年12月31日的25.44亿元增长0.94%[42] - 所有者权益（或股东权益）合计2020年为25.7522681678亿元，2019年为25.5167066833亿元[48] - 2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计为2,543,591,038.20元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为25.5167066833亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入1.48亿元，较上年同期下降55.91%[17] - 营业收入本期发生数为147674107.71元，上年同期数为334921234.10元，变动率为-55.91%[34] - 2020年一季度营业总收入1.4767410771亿元，2019年一季度为3.349212341亿元[52] - 2020年第一季度营业收入为147,674,107.71元，2019年第一季度为334,921,234.10元[57] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本本期发生数为115173815.49元，上年同期数为213331869.92元，变动率为-46.01%[34] - 税金及附加本期发生数为428678.41元，上年同期数为2014288.56元，变动率为-78.72%[34] - 销售费用本期发生数为2117277.98元，上年同期数为3681160.82元，变动率为-42.48%[34] - 财务费用本期发生数为-3081790.46元，上年同期数为8393940.41元，变动率为-136.71%[34] - 所得税费用本期发生数为4231422.59元，上年同期数为13794713.76元，变动率为-69.33%[34] - 2020年一季度营业总成本1.3098983674亿元，2019年一季度为2.4298927495亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2372.01万元，较上年同期下降70.37%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1420.54万元，较上年同期下降81.83%[17] - 2020年一季度净利润2378.77383万元，2019年一季度为8005.33656万元[52] - 2020年第一季度营业利润为28,713,115.82元，2019年第一季度为93,744,037.87元[57] - 2020年第一季度净利润为23,556,148.45元，2019年第一季度为79,973,278.43元[57] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期下降78.26%[17] - 2020年一季度基本每股收益0.10元/股，2019年一季度为0.46元/股[54] - 2020年一季度稀释每股收益0.10元/股，2019年一季度为0.46元/股[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -440.72万元，较上年同期下降103.23%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4407190.07元，上年同期为136344875.89元，变动率为-103.23%[34] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为154,458,115.67元，2019年第一季度为429,618,298.65元[60] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为158,865,305.74元，2019年第一季度为293,273,422.76元[62] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,407,190.07元，2019年第一季度为136,344,875.89元[62] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,183,471,420.53元[62] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为1,053,150,493.10元，2019年第一季度为10,587,411.28元[62] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为130,320,927.43元，2019年第一季度为 - 10,587,411.28元[62] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为125,913,737.36元，2019年第一季度为109,805,862.60元[62] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为149,122,235.34元，2019年同期为422,854,800.10元[66] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为153,953,651.11元，2019年同期为429,617,943.45元[66] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,373,670.20元，2019年同期为136,485,341.00元[66] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,183,471,420.53元，2019年无相关数据[66] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为140,320,927.43元，2019年同期为 - 10,587,411.28元[66] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额无数据，2019年同期为 - 15,951,602.01元[66] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为135,947,257.23元，2019年同期为109,946,327.71元[68] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为741,313,009.53元，2019年同期为158,021,360.18元[68] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.94%，较上年同期减少9.83个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例为8.15%，较上年同期增加4.87个百分点[17] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14129户[23] - 荣盛创业投资有限公司持股7510000股，占比3.25%[27]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入14.46亿元，较2018年增长25.38%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.297亿元，较2018年增长86.89%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.721亿元，较2018年增长249.92%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.24亿元，较2018年末增长258.80%[28] - 2019年末总资产26.54亿元，较2018年末增长161.88%[28] - 2019年基本每股收益1.67元/股，较2018年增长63.73%[28] - 2019年加权平均净资产收益率22.21%，较2018年减少6.47个百分点[28] - 2019年研发投入占营业收入的比例为4.37%，较2018年增加1.05个百分点[28] - 2019年非流动资产处置损益为 -95.699959万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为1167.423084万元[31] - 除有效套期保值业务外，持有及处置金融资产等产生的投资收益为11009080.26元，其他营业外收支为 - 2140000元，所得税影响额为 - 2949696.73元，合计为16636614.78元[33] - 交易性金融资产期末余额为926239889.63元，当期变动926239889.63元，对当期利润影响金额为2838906.19元；应收款项融资期初余额99591189.76元，期末余额8609810.16元，当期变动 - 90981379.60元[36] - 在建工程本期金额1645.36万元，较上期期末增加5488.71%[79] - 无形资产本期金额4139.31万元，较上期期末增加68.12%[79] - 公司主营业务收入14.46亿元，同比增长25.38%；归属上市公司股东净利润3.30亿元，同比增长86.89%[120] - 营业收入14.46亿元，同比增长25.38%；营业成本9.44亿元，同比增长12.49%；销售费用1946.11万元，同比增长27.75%；管理费用3189.05万元，同比增长70.73%；研发费用6314.88万元，同比增长65.02%；财务费用2055.72万元，同比下降19.21%[120] - 经营活动现金流量净额4.72亿元，同比增长249.92%；投资活动现金流量净额 -11.53亿元，同比增长548.65%；筹资活动现金流量净额12.89亿元，同比增长1769.35%[120] - 公司毛利率34.70%，较上年同期增加7.49个百分点[123] - 锂电铜箔营业收入14.34亿元，同比增长33.40%；营业成本9.34亿元，同比增长20.86%；毛利率34.86%，增加6.76个百分点[123] - 标准铜箔营业收入1161.30万元，同比下降85.11%；营业成本990.55万元，同比下降85.08%；毛利率14.70%，减少0.20个百分点[123] - ≤6微米铜箔生产量11744.22吨，同比增长341.69%；销售量11133.57吨，同比增长362.52%；库存量881.16吨，同比增长225.74%[127] - ＞6微米铜箔生产量5913.67吨，同比下降52.90%；销售量6145.11吨，同比下降49.78%；库存量211.34吨，同比下降52.27%[127] - 工业直接材料成本7.55亿元，占总成本比例79.99%，同比增长10.83%；直接人工成本3711.34万元，占比3.93%，同比下降0.72%；制造费用1.52亿元，占比16.08%，同比增长25.92%[127] - 锂电铜箔直接材料成本7.47亿元，占总成本比例79.97%，同比增长19.10%；直接人工成本3674.53万元，占比3.93%，同比增长6.15%；制造费用1.50亿元，占比16.10%，同比增长35.40%[127] - 标准铜箔直接材料成本811.06万元，占比81.88%，同比降85.02%，因产销量减少[130] - 前五名客户销售额13.08亿元，占年度销售总额90.47%，关联方销售额为0 [130] - 前五名供应商采购额7.85亿元，占年度采购总额88.85%，关联方采购额为0 [130] - 销售费用本期合计1946.11万元，上期1523.38万元[132] - 管理费用本期合计3189.05万元，上期1867.87万元，因职工工资增长和科创板上市费用增加[132] - 研发费用本期合计6314.88万元，上期3826.67万元，因提升研发能力增加投入[135] - 财务费用本期合计2055.72万元，上期2544.44万元[136] - 经营活动现金流净额本期4.72亿元，上年同期1.35亿元，增长249.92%，因销售增加收款增加[137] - 投资活动现金流净额本期 -11.53亿元，上年同期 -1.78亿元，增长548.65%，因购买理财产品[137] - 筹资活动现金流净额本期12.89亿元，上年同期0.69亿元，增长1769.35%，因科创板上市募资到位[137] - 无形资产为41393140.43元，较上期增长68.12%，主要因新购入土地[144] - 短期借款为0元，较上期减少100%，原因是还清银行借款[144] - 应付账款为27124768.51元，较上期减少38.15%，因本期支付货款频率提高[144] - 交易性金融资产期末余额为926239889.63元，当期变动926239889.63元，对当期利润影响金额为2838906.19元[151] - 应收款项融资期初余额99591189.76元，期末余额8609810.16元，当期变动 - 90981379.60元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品为6μm极薄锂电铜箔，并已成功研发及小批量生产了≤6微米以下极薄锂电铜箔[10] - 公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，下游应用领域较集中[11] - 公司主要从事6 - 12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售，产品用于锂离子电池集流体、PCB电路板[37] - 公司盈利来自高性能电解铜箔产品销售收入与成本费用差额，通过采购铜线和硫酸等原材料制成电解铜箔销售盈利[38] - 电解铜箔用于锂离子电池和印制线路板，锂电铜箔是锂离子电池负极集流体首选，2018年极薄铜箔国内规模化应用[44] - 公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，产品为超薄和极薄锂电铜箔及少量PCB用标准铜箔[46] - 诺德股份主导产品有6 - 20微米双面光锂电池专用电解铜箔等多种规格铜箔[50] - 超华科技已具备1.2万吨铜箔的产能，并具备目前最高精度6μm锂电铜箔的量产能力[55] - 嘉元科技主要产品为6μm极薄锂电铜箔和7 - 8μm超薄锂电铜箔[50] - 诺德股份是少数掌握6μm极薄铜箔规模化生产技术的企业，已研制成功4μm锂电铜箔并实现终端试用[54] - 公司主要生产超薄和极薄锂电铜箔及少量PCB用标准铜箔产品[82] 公司经营风险 - 公司面临新产品和新技术开发、核心技术人员流失、锂离子电池行业波动等风险[7][8][9] - 国家对新能源汽车行业补贴幅度逐步降低，补贴门槛提高[9] - 锂电铜箔厚度越薄，负荷率、成品率、开工率越低，工艺成本越高[10] - 公司面临核心竞争力风险，包括新产品和新技术开发、核心技术人员流失、锂电铜箔核心技术差距等风险[91,94,95,96] - 公司面临经营风险，如营业规模扩大导致的管理、客户相对集中、业绩季节性波动、产品质量和安全、原材料价格波动、产品结构单一和下游应用领域集中等风险[97,98,101,102,103] - 报告期内公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为90.47%，且该比例呈逐年增加[98] - 公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，下游应用领域较为集中，若锂电铜箔销售下滑将影响业绩[103] - 公司面临行业风险，锂离子电池行业波动可能影响公司业绩，未来新能源汽车补贴政策变化将影响锂电铜箔需求[104] - 锂电铜箔市场竞争加剧，可能影响公司盈利水平[105] - 氢能源等新能源可能替代锂离子动力电池，影响公司市场地位和盈利能力[108] - 国内外宏观经济变化可能导致公司业务增速放缓[109] - 公司生产可能出现环保意外事件，未来环保成本可能增加[117] - 公司快速发展需更多人才，人才不足或流失会影响生产经营稳定性[118] 公司研发情况 - 截至2019年12月31日，公司拥有超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等多项核心技术[59] - 添加剂技术为公司的特有技术，其余核心技术为行业共性技术[61] - 动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点，6μm以内的锂电铜箔将成主流企业布局重心[57] - 未来使用4.5μm极薄锂电铜箔制造动力电池是大势所趋，其具有较大市场应用价值和前景[57] - 公司自主研发的“锂离子动力电池用高性能极薄电解铜箔核心技术研发及产业化”项目荣获“中国有色金属协会科学技术奖三等奖”[48] - 报告期内公司申请1项科技成果鉴定，获“中国有色金属工业协会科学技术奖三等奖”[69] - 报告期内申请技术专利24项，获授权发明专利8项、实用新型专利8项[69] - 本期费用化研发投入63,148,840.94元，研发投入合计63,148,840.94元[70] - 研发投入总额占营业收入比例为4.37%[70] - 公司研发人员数量为88人，占公司总人数的比例为10.55%[70] - 研发投入资本化的比重为0%[70] - 项目RD01预计总投资3,000,000.00元，本期投入3,094,916.11元，累计投入3,094,916.11元[73] - 项目RD02预计总投资12,000,000.00元，本期投入11,614,594.21元，累计投入11,614,594.21元[73] - 项目RD03预计总投资15,000,000.00元，本期投入14,151,019.33元，累计投入14,151,019.33元[73] - 项目RD04预计总投资10,000,000.00元，本期投入9,082,656.46元，累计投入9,082,656.46元[73] - 公司开展重大技术攻关项目7项，总预算7400万元，已投入6314.88万元[75] - 研发人员共88人，博士占比5.68%、硕士占比3.41%、本科占比34.09%、专科占比51.14%、专科以下占比5.68%[76] - 研发人员年龄≥50岁占比11.36%、≥40岁＜50岁占比25%、≥30岁＜40岁占比40.91%、＜30岁占比22.73%[76] - 研发人员薪酬合计1198.86万元，平均薪酬13.62万元[76] - 2019年公司投入研发费用6314.8万元，立项多项研发项目，申请技术专利24项，取得授权发明专利8项、实用新型专利8项[89] - 公司“锂离子动力电池用高性能极薄电解铜箔核心技术研发及产业化”项目通过科技成果鉴定并获奖[89] - 公司企业技术中心被认定为国家企业技术中心[89] 公司生产与销售模式 - 公司生产采取“以销定产”原则，先与主要客户签框架合同，按订单制定生产计划组织生产[42] - 公司主要采用直销模式，少量经销，客户主要为锂离子电池制造商，与主要客户签框架采购合同或战略合作协议[43] 公司荣誉 - 公司于2019年6月13日被评为“第三届（2019年）中国电子材料行业50强企业”、“第三届（2019年）中国电子铜箔行业10强企业”[48] 公司未来发展规划 - 2019年公司推进锂电铜箔产业化，拓宽销售渠道提升市场占有率[88] - 2019年公司新引进大专以上学历技术人员38人，培养具有中级工程师以上职称的专技人员5人[90] - 2019年公司实现超薄锂电铜生产全覆盖、极薄锂电铜箔批量生产[89] - 2020年公司将利用上市公司平台，拓宽经营思路、拓展业务空间[161] - 2020年公司将根据现有产能安排生产，满足现有客户需求，开拓新客户[161] - 2020年公司将加快国内锂电铜箔业务布局，优化业务流程，加速研发步伐[161] - 2020年公司将加大基础研发投入，在超薄和极薄锂电铜箔领域探索新产品[161] - 2020年公司将强化品质监管，补充检测设备，提升品质监测力度[161] - 2020年公司将完善人才机制，提高人才素质，优化人才结构[161] - 2020年公司将拓宽采购渠道，优化采购模式，提升供货品质和交期[161] - 2020年公司将减少物料呆滞金额和成品库存，提高物料周转次数[161] - 2020年公司将优化物流方式，减少物流总费用占出货金额比例[161] 公司重大投资与子公司情况 - 2019年10月公司与自然人巫欲晓成立广东嘉元云天投资发展有限公司，注册资本1000

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,555,054,947.58元，较上年度末增长152.14%[17] - 2019年9月30日公司资产总计25.55亿元，较2018年12月31日的10.13亿元增长152.14%[46] - 2019年资产总计为26.14亿元，较之前的10.58亿元增长147.02%[55] - 2019年第三季度公司流动资产合计382,438,995.55元，非流动资产合计630,917,737.13元，资产总计1,013,356,732.68元[83] - 公司2019年第三季度资产总计10.5765536695亿美元，非流动资产合计6.7572139406亿美元，流动负债合计2.3456937403亿美元，非流动负债合计0.9292203282亿美元，负债合计3.2749140685亿美元，所有者权益（或股东权益）合计7.301639601亿美元[91][92] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,462,151,783.42元，较上年度末增长250.07%[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额181,110,636.72元，较上年同期增长40.10%[17] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.8125017148亿元，2018年同期为1.2946801307亿元[77] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入1,173,272,162.64元，较上年同期增长48.52%[17] - 2019年前三季度营业总收入为1,173,272,162.64元，较2018年前三季度的789,965,241.64元增长48.52%，因扩产后产销量增加[31] - 2019年前三季度营业总收入为11.73亿元，较2018年前三季度的7.90亿元增长48.52%[58] - 2019年第三季度营业总收入为4.11亿元，较2018年第三季度的3.40亿元增长20.93%[58] - 2019年前三季度营业收入为11.73亿元，2018年同期为7.90亿元[67] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润268,285,574.11元，较上年同期增长152.39%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润263,216,270.32元，较上年同期增长159.11%[17] - 2019年前三季度净利润为2.68亿元，较2018年前三季度的1.06亿元增长152.49%[61] - 2019年第三季度净利润为0.88亿元，较2018年第三季度的0.56亿元增长57.31%[61] - 2019年前三季度净利润为2.68亿元，2018年同期为1.07亿元[70] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为23.08%，较上年增加4.75个百分点[17] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.44元/股，较上年增长136.07%[17] - 2019年前三季度基本每股收益为1.44元/股，2018年同期为0.61元/股[66] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为23,885户[22] 股东持股情况 - 广东嘉元实业投资有限公司期末持股63,324,400股，占比27.43%[26] 货币资金变化 - 2019年9月30日货币资金为275,496,068.61元，较2018年12月31日的48,580,055.13元增长467.1%，因发行新股募集资金到位[30] - 2019年9月30日货币资金为2.75亿元，较2018年12月31日的4858.01万元增长467.09%[42] 应收票据变化 - 2019年第三季度应收票据为157,363,723.41元，较2018年同期的99,591,189.76元增长58.01%，因本年度收入增长且票据结算量增加[31] 预付款项变化 - 2019年9月30日预付款项为11,135,126.9元，较2018年12月31日的1,001,663.24元增长1,011.66%，因产能增加导致材料采购预付款增加[31] 在建工程变化 - 2019年9月30日在建工程为4,135,678.1元，较2018年12月31日的294,408.26元增长1,304.74%，因新增在建工程[31] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,143,592,479.82元，较2018年前三季度的762,068,040.75元增长50.06%，因扩产后销量增加收款增加[35] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.44亿元，2018年同期为7.62亿元[72] 支付的各项税费变化 - 2019年前三季度支付的各项税费为102,885,670.99元，较2018年前三季度的16,294,841.77元增长531.40%，因扩产后产销量增加所交税金增加[38] 投资支付的现金变化 - 2019年投资支付的现金为1,350,139,930.56元，较2018年的68,282,145.22元增长1,877.30%，因本年购买理财产品[38] 偿还债务支付的现金变化 - 2019年偿还债务支付的现金为371,500,000.00元，较2018年的82,200,000.00元增长351.95%，因本年度归还银行借款本金[38] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,969,505.56元，较2018年的9,788,093.18元增长155.10%，因本年度分配股利[38] 流动资产合计变化 - 2019年9月30日流动资产合计19.46亿元，较2018年12月31日的3.82亿元增长409.09%[42] 交易性金融资产情况 - 2019年9月30日交易性金融资产为12.50亿元，2018年12月31日无此项[42] 固定资产变化 - 2019年9月30日固定资产为5.57亿元，较2018年12月31日的5.86亿元下降4.86%[46] 负债合计变化 - 2019年9月30日负债合计9290.32万元，较2018年12月31日的3.10亿元下降70.03%[48] - 2019年负债合计为1.25亿元，较之前的3.27亿元减少61.79%[55] 流动负债合计变化 - 2019年9月30日流动负债合计6202.54万元，较2018年12月31日的2.13亿元下降70.84%[48] 实收资本变化 - 2019年9月30日实收资本为2.31亿元，较2018年12月31日的1.73亿元增长33.39%[48] 资本公积变化 - 2019年9月30日资本公积为16.07亿元，较2018年12月31日的1.55亿元增长936.93%[48] 未分配利润变化 - 2019年9月30日未分配利润为5.86亿元，较2018年12月31日的3.36亿元增长74.09%[48] 营业总成本变化 - 2019年前三季度营业总成本为8.62亿元，较2018年前三季度的6.65亿元增长29.55%[58] - 2019年第三季度营业总成本为3.07亿元，较2018年第三季度的2.74亿元增长11.79%[58] 营业利润变化 - 2019年前三季度营业利润为3.16亿元，较2018年前三季度的1.25亿元增长150.82%[61] - 2019年第三季度营业利润为1.04亿元，较2018年第三季度的0.65亿元增长59.01%[61] - 2019年前三季度营业利润为3.16亿元，2018年同期为1.26亿元[70] 利润总额变化 - 2019年前三季度利润总额为3.15亿元，2018年同期为1.26亿元[70] 综合收益总额变化 - 2019年前三季度综合收益总额为2.68亿元，2018年同期为1.06亿元[66] 经营活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为11.60亿元，2018年同期为7.71亿元[72] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为11.5966009143亿元，2018年同期为7.7134969259亿元[77] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.56亿元，2018年同期为5.72亿元[72] 经营活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为9.7840991995亿元，2018年同期为6.4188167952亿元[77] 投资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为1.0030041001亿元，2018年同期为0元[77] 投资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为13.6982579184亿元，2018年同期为1.8395717098亿元[77] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.6952538183亿元，2018年同期为 - 1.8395717098亿元[77] 筹资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为16.8039026415亿元，2018年同期为1.715亿元[77] 筹资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为4.1005950556亿元，2018年同期为0.9198809318亿元[77] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.7033075859亿元，2018年同期为0.7951190682亿元[77] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2019年现金及现金等价物净增加额为1.8205554824亿元，2018年同期为0.2502274891亿元[80] 2019年第三季度负债及所有者权益情况 - 2019年第三季度公司流动负债合计213,403,613.87元，非流动负债合计96,618,058.93元，负债合计310,021,672.80元[86] - 2019年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计703,335,059.88元，负债和所有者权益（或股东权益）总计1,013,356,732.68元[86] 2018年末和2019年初资产情况 - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为381,933,972.89元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司长期股权投资均为254,547,833.90元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司固定资产均为385,083,937.96元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司无形资产均为18,159,430.41元[88] 2019年第三季度短期借款及应付账款情况 - 2019年第三季度公司短期借款为94,000,000.00元[83] - 2019年第三季度公司应付账款为43,858,644.83元[83] 2019年第三季度长期借款情况 - 2019年第三季度公司长期借款为70,800,000.00元[86] 公司其他非流动资产及负债权益情况（美元） - 公司长期待摊费用为1480.830501万美元，递延所得税资产为116.475591万美元，其他非流动资产为166.272261万美元[91] - 公司短期借款为9400万美元，应付账款为6694.813347万美元，预收款项为178.234725万美元，应付职工薪酬为589.495064万美元，应交税费为1659.418513万美元，其他应付款为64.975754万美元，一年内到期的非流动负债为4870万美元[91] - 公司长期借款为7080万美元，递延收益为2212.203