| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回 购价格不超过 30 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日和 11 月 3 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2023-077）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为49.69亿元，同比增长7.06%[1] - 公司2024Q1营业收入为9.3亿元，同比下降5.48%[1] - 公司2023年毛利率为5.83%，净利率为0.33%[1] - 公司2024Q1毛利率为0.09%，净利率为-5.18%[1] 用户数据 - 公司2023年铜箔产量约5.80万吨，销量5.76万吨[1] - 6μm及以下锂电铜箔销量占82.01%[1] 未来展望 - 公司2024年预测归母净利润为-0.31/2.14亿元[2] - 新增2026年归母净利润预测为3.62亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入2.35亿元，推动复合铜箔生产技术[1] 市场扩张和并购 - 嘉元科技2026年预计营业收入将达到10,971百万元[3] - 2026年预计净利润为362百万元[3] 其他新策略 - 公司资产负债率逐年上升，2026年预计达到58%[3] - 公司估值方面，2026年预计PE为17，PB为0.8，EV/EBITDA为7.1[3]

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为929,971,824.42元，同比下降5.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,795,282.00元，同比下降229.76%[4] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降228.33%[5] 资产情况 - 总资产为12,171,295,267.78元，较上年度末下降4.92%[5] - 公司流动资产合计为5,011,511,718.71元，较上期有所下降[36] - 公司非流动资产合计为7,159,783,549.07元，保持稳定[37] 现金流量 - 现金经营活动产生的现金流量净额为-88,097,684.40元，同比下降261.16%[5] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为488,778,456.58元，较上年同期增长36.4%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为54,663,341.10元，较去年同期有所增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-259,373,528.44元，较去年同期净现金流量下降132,890,856.76元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为67,561,539.13元，较去年同期净现金流量下降524,356,025.86元[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,612股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[31] - 前十名股东持股情况中，山东嘉沅实业投资有限公司持有90,300,270股，占比21.19%[31] - 赣州发展投资基金管理有限公司持有16,742,267股，占比3.93%[32] - 中国银行股份有限公司持有8,141,055股，占比1.91%[32] - 景和资本管理（深圳）有限公司持有5,792,200股，占比1.36%[32] 费用情况 - 销售费用主要增加是因为销售人工工资增加及股权激励影响[16] - 研发费用减少是因为执行《企业会计准则解释第15号》导致研发支出减少[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助增加为6,503,505.49元[5] 季度财报对比 - 2024年第一季度，公司营业总收入为929,971,824.42元，较去年同期略有下降[39] - 公司2024年第一季度流动资产合计为6,282,387,118.45元，较上年末减少9.3%[44] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为4,699,383,169.46元，较上年末增长0.2%[45] - 2024年第一季度公司净利润为-38,306,940.78元，较去年同期净利润下降41,422,009.97元[47]

经营活动现金流量相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金为60.04，因报告期内支付的材料采购款增加所致[8] - 支付的各项税费为 -70.09，主要是报告期内支付的各项税费减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -261.16，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金934,558,466.05元，较2023年第一季度的1,040,353,251.52元有所下降[29] - 2024年第一季度收到税费返还106,773,198.68元，而2023年第一季度仅为1,640.35元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1,340,890,266.99元，流出小计1,428,987,951.39元，净额为 -88,097,684.40元；2023年第一季度流入小计1,068,479,271.34元，流出小计1,013,815,930.24元，净额为54,663,341.10元[29] - 经营活动现金流入小计为9.8324316897亿元，流出小计为12.4261669741亿元，净额为 -2.5937352844亿元[37] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为658,113,522.67元，2023年第一季度为1,024,432,360.62元[63] - 收到的税费返还为650.907174万元，主要是收到增值税留抵退税所致[42] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为6,503,505.49元[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -1,451,566.33元[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为19,612[16] - 山东嘉沅实业投资有限公司持股数量为90,300,270股，持股比例为21.19%[16] - 赣州发展投资基金管理有限公司－赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）持股数量为16,742,267股，持股比例为3.93%[17] - 赖仕昌持股数量为12,304,803股，持股比例为2.89%[17] - 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）持股数量为8,659,794股，持股比例为2.03%[17] - 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金持股814.1055万股[46] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不参与转融通业务出借股份[84] 财务关键指标同比变化（季度） - 2024年第一季度营业总收入为9.2997182442亿元，2023年同期为9.8383766702亿元[25] - 2024年第一季度营业总成本为9.8678453161亿元，2023年同期为9.4156462385亿元[25] - 2024年第一季度营业利润亏损5597.646037万元，2023年同期盈利4441.620162万元[25] - 2024年第一季度资产总计为121.7129526778亿元，2022年为128.0115721295亿元[22] - 2024年第一季度负债合计为49.5330564588亿元，2022年为54.9726751674亿元[23] - 2024年第一季度所有者权益合计为72.1798962190亿元，2022年为73.0388969621亿元[23] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.11元/股，2023年同期为0.09元/股[28] - 2024年第一季度短期借款为2.1298296480亿元，2022年为3.5157873104亿元[22] - 2024年第一季度长期借款为21.5739526772亿元，2022年为14.3733375440亿元[23] - 2024年第一季度应付票据为2.4510706016亿元，2022年为11.7887086512亿元[22] - 2024年第一季度营业收入684,258,298.42元，较2023年第一季度的981,708,582.37元下降[35] - 2024年第一季度营业成本687,713,160.08元，2023年第一季度为880,966,395.47元[35] - 2024年第一季度营业利润为 -40,286,830.42元，2023年第一季度为46,984,193.85元[35] - 2024年第一季度利润总额为亏损5663.28万美元，2023年同期盈利4391.23万美元[56] - 2024年第一季度净利润为亏损4818.12万美元，2023年同期盈利3672.57万美元[56] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度亏损4779.53万美元，2023年同期盈利3683.49万美元[56] - 2024年第一季度营业收入929,971,824.42元，较上年同期减少5.48%[76] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 47,795,282.00元，较上年同期减少229.76%[76] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 51,382,069.47元，较上年同期减少244.90%[76] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为 - 228.33%，主要因报告期内毛利下降导致净利润下降[79] - 2024年第一季度应收票据变动比例为 - 47.21%，因报告期末根据新金融工具准则将信用等级高的银行承兑汇票、信用证余额重分类至“应收款项融资”[79] - 2024年第一季度利润总额为 - 41,036,830.36元，2023年第一季度为46,984,194.01元[63] - 2024年第一季度净利润为 - 38,306,940.78元，2023年第一季度为41,422,009.97元[63] 财务关键指标同比变化（年度） - 2024年资产总计10,981,770,287.91元，2023年为11,626,910,054.67元[61] - 2024年负债合计3,779,298,673.49元，2023年为4,355,825,630.24元[61] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度收回投资收到现金401,410,240.00元，高于2023年第一季度的300,000,000.00元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计488,778,456.58元，流出小计668,789,961.31元，净额为 -180,011,504.73元；2023年第一季度流入小计358,240,371.53元，流出小计443,334,790.35元，净额为 -85,094,418.82元[30] - 投资活动现金流入小计为13.551146582亿元，流出小计为12.8755311907亿元，净额为0.6756153913亿元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度取得借款收到现金826,838,023.60元，远高于2023年第一季度的278,060,000.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1,584,498,064.17元，流出小计587,610,525.75元，净额为996,887,538.42元；2023年第一季度流入小计278,060,000.00元，流出小计67,860,835.12元，净额为210,199,164.88元[30] - 筹资活动现金流入小计为13.9028983968亿元，流出小计为4.8065607236亿元，净额为9.0963376732亿元[37] 现金及等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为7.1780511079亿元，期末余额为21.8219712428亿元[37] 其他财务指标相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股，较之前下降228.33%[39] - 加权平均净资产收益率为 -0.67%，较之前减少1.17个百分点[39] - 研发投入合计为3909.423552万元，较上年同期减少38.93%[39] - 总资产为121.7129526778亿元，较上年度末减少4.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为70.8718432231亿元，较上年度末减少1.09%[39] 资产项目季度对比相关 - 2024年3月31日流动资产合计50.12亿美元，2023年12月31日为56.36亿美元[50] - 2024年3月31日货币资金为25.94亿美元，2023年12月31日为25.42亿美元[50] - 2024年3月31日交易性金融资产为3517.72万美元，2023年12月31日为3628.07万美元[50] - 2024年3月31日应收票据为1.21亿美元，2023年12月31日为2.29亿美元[50] - 2024年3月31日应收账款为5.67亿美元，2023年12月31日为5.56亿美元[50] - 2024年3月31日预付款项为9882.31万美元，2023年12月31日为1697.99万美元[50] - 2024年3月31日存货为8.62亿美元，2023年12月31日为9.54亿美元[50]

2024 年第一季度报告 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 929,971,824.42 | -5.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -47,795,282.00 | -229.76 | 1 / 20 2024 ...

公司财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,030,463.94元，母公司期末未分配利润为1,396,804,862.97元[5] - 公司2023年度现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.37%[5] - 公司2023年度合计分红金额为14,347,278.31元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为75.39%[5] - 公司2023年营业收入为4968.60亿元，较上年增长7.06%[25] - 公司2023年净利润为1903.05万元，较上年净利润减少96.34%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6665.03万元，较上年同期增加[27] - 公司实现营业收入496,859.72万元，同比增长7.06%[34] - 公司2023年净利润为1,903.05万元，同比下降96.34%[34] - 公司2023年实现铜箔产量约5.80万吨，同比增长9.69%[34] - 公司2023年销量达5.76万吨，同比增长17.47%[34] 公司主营业务 - 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售[35] - 公司主要产品为3.5～12μm各类高性能锂电铜箔、9-160μm各类PCB用电解铜箔，主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制电路板行业[36] - 公司盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额[39] - 公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为锂电铜箔、标准铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造[41] 公司研发投入 - 公司本年度研发投入总额为235,290,407.81元，较上年度增长2.54%[66] - 研发投入占营业收入比例为4.74%，较上年度下降0.20个百分点[66] - 公司研发人员数量为265人，占公司总人数的比例为10.12%[76] - 公司研发人员中，本科学历人数最多，为66人[76] - 公司研发人员年龄结构中，30-40岁人数最多，为131人[77] 公司风险提示 - 公司面临新产品和新技术开发风险，需要持续跟踪客户需求并开发对应新产品[81] - 公司核心技术人员流失可能影响产品研发和制造，使公司处于市场竞争的不利地位[81] - 公司未来产能过剩可能导致无法及时消化的风险，需注意市场变化和供需关系[83] - 公司环保相关风险需关注，避免环保事件对声誉和经营造成不利影响[83] - 公司毛利率下降风险可能受行业竞争和成本变动影响，需保持竞争优势[84] 公司未来发展计划 - 公司计划2023年铜箔产能超过10万吨，至2025年总产能预计可达20万吨，致力成为新能源新材料领域的领军企业[151] - 公司将稳步推进产能扩充工作，增强公司综合竞争力，提升盈利水平，为可持续发展打下坚实基础[151] - 公司将具备多方优势抢先占领锂电铜箔市场份额，力争成为新能源新材料领域的领军企业[151]

广东嘉元科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000702 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.co.) 报告编码: 广东嘉元科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-1 ...

广东嘉元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006530 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 报告编码:京2461KN 广东嘉元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 1-17 | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大基食計師事務 時 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话:86(10)58350011 传真:86(10)583 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006530 号 广东嘉元科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉元科技"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五 入原因造成）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开，本次会议 通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...