募集资金情况 - 公司2022年9月首次公开发行2050.00万股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] - 2024年半年度募集资金总额129,636.22万元，本年度投入16,102.31万元，累计投入51,118.57万元[22] - 截至2024年6月30日，募集资金余额82,529.37万元，闲置募集资金现金管理余额71,328.00万元，专户余额11,201.05万元，股份回购证券账户资金余额0.32万元[2][3] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，直接投入募集资金项目2,481.84万元，归还银行贷款和永久补充流动资金4,218.79万元，用于回购股份的超募资金9,401.68万元[3] - 2023年同意使用26,100.00万元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，截至2024年6月30日合计使用25,613.03万元[11] 项目进度情况 - “智能超声波设备制造基地建设项目”预定可使用日期延至2026年12月，截至期末投入进度12.91%[14][22] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度41.10%[22] - 补充流动资金截至期末投入进度100.47%[22] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款截至期末投入进度98.13%[22] - 超募资金用于回购股份截至期末投入进度100.00%[22] 股份回购情况 - 2024年2月4日用9,400.78万元超募资金回购1,758,594股股份[13] - 2024年7月18日计划用2,000 - 4,000万元超募资金回购股份，回购价不超60.89元/股[14] - 截至报告期末，股份回购证券账户资金余额3,242.28元[23] 资金管理与协议情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范使用[4] - 2022年与多家银行签署监管协议，履行无问题[5][6] - 2024年同意使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日使用余额71,328.00万元[10] 投资情况 - 浙江稠州商业银行上海分行定期存款投资金额10000元，预期年化收益率3.30%[26] - 宁波银行上海分行等多笔结构性存款有不同投资金额和预期年化收益率[26][27]

一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人 民币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元，扣除 与发行相关的费用人民币 162,827,815.69 元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币 1,296,362,184.31 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0060 号）。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司 闵行支行、宁波银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海江 ...

股权结构 - 江苏阳泰企业管理有限公司持股21,834,053股，占总股本19.02%[1] - 周宏建持股16,225,303股，占总股本14.13%[1] - 上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）持股9,716,364股，占总股本8.46%[1] 其他新策略 - 公司2024年7月18日召开董事会审议通过回购股份方案[1]

回购计划 - 回购金额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过60.89元/股，不高于决议前30日均价150%[2] - 按上限测算，回购数量328,461 - 656,922股，占比0.29% - 0.57%[7] - 2024年7月15日收到提议，7月18日董事会通过议案[5] - 用途为维护公司及股东权益，12个月后出售，3年未用注销[8] - 方式为上交所集中竞价交易，期限不超3个月[10][11] - 资金来源为首次公开发行超募资金[2] 股东减持 - 控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3] - 部分股东未来6个月可能减持但暂无明确计划[3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，流动资产约19.61亿元，总资产约20.93亿元[18] - 归属于母公司所有者权益约16.89亿元，资产负债率19.32%[18] - 流动负债约3.93亿元，货币资金约8.63亿元[18] 股份结构 - 本次回购前，限售股46129239股，占比40.18%；无限售股68670761股，占比59.82%[18] - 按下限回购后，限售股46457700股，占比40.47%；无限售股68342300股，占比59.53%[18] - 按上限回购后，限售股46786161股，占比40.75%；无限售股68013839股，占比59.25%[18] 其他 - 已开立回购专用账户，名称及号码分别为上海骄成超声波技术股份有限公司回购专用证券账户、B886369574[31] - 将根据市场情况择机回购并及时披露信息[31]

融资情况 - 公司首次公开发行2050万股，发行价71.18元，募集资金总额14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[2] 回购计划 - 拟回购股份数量328461 - 656922股，占比0.29% - 0.57%，资金总额2000 - 4000万元[14] - 回购价格不超60.89元/股，不高于董事会决议前30个交易日均价150%[12] - 回购期限自董事会通过决议起不超3个月[7] 股份结构 - 截至2024年7月15日，回购前限售股46129239股，占比40.18%；无限售股68670761股，占比59.82%[15] - 按回购下限，回购后限售股46457700股，占比40.47%；无限售股68342300股，占比59.53%[15] - 按回购上限，回购后限售股46786161股，占比40.75%；无限售股68013839股，占比59.25%[15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，流动资产约19.61亿元，总资产约20.93亿元，归母权益约16.89亿元[16] - 按回购上限4000万元测算，占流动资产、总资产、归母权益的2.04%、1.91%、2.37%[16] - 截至2024年3月31日，资产负债率19.32%，流动负债约3.93亿元，货币资金约8.63亿元[16] 其他情况 - 2024年7月18日董事会通过回购议案[30] - 回购目的为维护公司及股东权益，符合股价条件[31] - 控股股东未来3、6个月暂无减持计划，部分5%以上股东未来6个月可能减持但无明确计划[19] - 提议人周宏建提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[22] - 回购股份拟12个月后出售，3年未售完则注销[23] - 回购存在股价超上限等风险[28] - 保荐机构认为回购符合规定，具备可行性和必要性[32][33]

回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购A股，期限不超3个月[3][5] - 资金总额2000 - 4000万元，价格不超60.89元/股[7][9] - 回购数量约32.85 - 65.69万股，占比0.29% - 0.57%[7] 资金与处置 - 资金源于首次公开发行超募资金[10] - 回购股份12个月后出售，3年未售部分注销[7][11] 其他安排 - 授权管理层办理相关事宜，有效期至办理完毕[13][14]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[7] - 按上限4000万测算回购约65.69万股，占比0.57%[7] - 按下限2000万测算回购约32.85万股，占比0.29%[7] - 拟回购价不超60.89元/股[9] - 回购用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[7] - 资金源于首次公开发行超募资金[10] - 实施期限不超3个月[5] 决策情况 - 监事会会议应到3人实到3人[2] - 回购议案均3票同意通过[3][4][8] - 授权管理层办理回购事宜[13][14]

回购提议 - 公司实控人周宏建2024年7月15日提议回购股份[1] - 回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购用途为维护公司及股东权益[2] 回购安排 - 回购方式为集中竞价，期限3个月[3] - 回购价格不超均价150%，资金源于超募资金[3] 过往回购 - 2024年2 - 4月累计回购1758594股，用资9400.78万元[7] 相关承诺 - 周宏建前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[4][5] - 周宏建承诺推动审议并投赞成票[6]

市场扩张和并购 - 公司转让青岛奥博59%股权，对应认缴出资额2950万元，实缴出资额275万元[2] - 截至2023年12月31日，青岛奥博股东全部权益价值评估为 - 1679.27万元，股权转让价格为1元[2] 其他新策略 - 青岛奥博尚未归还公司往来款2732.10万元，承诺2027年5月31日前分期偿还[2] - 公司已收到程继国支付的股权转让价款1元并完成工商变更登记[3] - 青岛奥博将2818.19万元应收账款向公司提供质押担保并完成登记[4]

公司基本信息 - 上海骄成超声波技术股份有限公司注册资本11480万人民币，成立于2007年02月13日[20] - 青岛奥博智能科技有限公司注册资本5000万人民币，成立于2016年09月27日[23] - 青岛荣博注册资本为100万人民币，成立于2020年10月16日[28] 股权结构 - 2016年青岛奥博成立时，上海骄成认缴275万元占比55%，程继国认缴175万元占比35%，青岛融誉认缴50万元占比10%[24][25] - 2017年青岛奥博增资后，上海骄成认缴2950万元占比59%，程继国认缴2000万元占比40%，青岛融誉认缴50万元占比1%[25][26] - 截至评估基准日，上海骄成实缴275万元占比55%，程继国实缴175万元占比35%，青岛融誉实缴50万元占比10%[26] - 青岛奥博对青岛荣博认缴和实缴出资额均为100万，占比100%[28][30] 财务数据 - 评估基准日合并口径资产总额7279.54万元，负债总额9791.67万元，所有者权益 -2512.13万元[12] - 评估基准日单体口径资产总额7438.08万元，负债总额9104.31万元，所有者权益 -1666.23万元[12] - 合并口径下，2022年资产合计8710.74万元，2023年为7279.54万元；2022年负债合计8261.41万元，2023年为9791.67万元[32] - 合并口径下，2022年度营业总收入6551.52万元，2023年度为1743.23万元；2022年净利润 -254.36万元，2023年为 -2961.47万元[32][33][35] - 单体口径下，2022年资产合计8181.07万元，2023年为7438.08万元；2022年负债合计7509.33万元，2023年为9104.31万元[36] - 单体口径下，2022年度营业总收入6235.62万元，2023年度为1316.77万元；2022年净利润 -119.08万元，2023年为 -2337.97万元[36][38] - 2023年12月31日公司资产总额账面价值7438.08万元，评估价值7425.04万元，减值13.04万元，减值率0.18%[88] - 2023年12月31日公司负债总额账面价值9104.31万元，评估价值9104.31万元，无增减值[88] - 2023年12月31日公司股东全部权益账面价值 -1666.23万元，评估价值 -1679.27万元，减值13.04万元，减值率0.78%[88] - 流动资产账面值6936.44万元，评估值7004.05万元，增值67.61万元，增值率0.97%[90][91] - 长期股权投资账面值73.37万元，评估值0.00万元，减值73.37万元，减值率100.00%[90][91] - 固定资产账面值139.64万元，评估值101.39万元，减值38.25万元，减值率27.39%[90][91] - 无形资产账面值23.07万元，评估值54.03万元，增值30.96万元，增值率134.20%[90][91] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%，企业所得税税率15%[38] - 青岛奥博2023 - 2025年享受15%企业所得税税率优惠[38] - 青岛荣博年应纳税所得额不超100万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超100万但不超300万部分同理[39] - 2023年1月1日至2027年12月31日，青岛奥博按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[39] 知识产权 - 公司拥有12项发明专利处于实质审查阶段，申请时间从2020年8月31日至2022年10月26日[48] - 公司拥有8项发明专利已获授权，申请时间从2017年10月31日至2021年4月19日[48] - 公司拥有15项实用新型专利已获授权，申请时间从2017年10月31日至2019年8月14日[48] - 公司拥有7项实用新型专利和1项外观设计专利，其中6项实用新型专利申请日期为2023年10月16日[54] - 公司拥有28项已费用化的软件著作权，涵盖多种设备系统软件[54][56] - 公司拥有6项已费用化的商标，“ABMS”“ABMSmart”核定使用商标类别为7、9、12[56] 其他事项 - 青岛荣博工行青岛高新区支行账号3803059809100038416人民币99389.30元被司法冻结[14] - 青岛奥博以2818.19万元应收账款及其孳息为2732.10万元债务提供担保[16] - 青岛荣博于2023年8月30日关停业务并解散员工，9月30日经营场地退租[64] - 本次评估是为上海骄成拟股权转让，对青岛奥博股东全部权益价值评估[42] - 评估基准日为2023年12月31日[13] - 评估方法为资产基础法[13] - 评估报告有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[14]