发行情况 - 发行数量为16,053,790股，发行价格为68.60元/股[2] - 募集资金总额为1,101,289,994.00元，净额为1,083,226,696.74元[2] - 新增股份于2024年11月19日办理登记托管及限售手续[2] - 发行对象共14名，认购股票6个月内不得转让[3] - 新增股份占发行后总股本218,515,940股的7.35%[6] 时间节点 - 2024年7月31日获上交所审核通过[11] - 2024年9月6日获中国证监会同意注册，批复有效期12个月[12] 认购情况 - 截至2024年11月7日，国投证券收到14名特定投资者认购款11.01289994亿元[18] - 易方达基金获配股数386.7352万股，获配金额2.653003472亿元，限售6个月[26] - 诺德基金获配股数318.0612万股，获配金额2.181899832亿元，限售6个月[26] - 财通基金获配股数259.1836万股，获配金额1.777999496亿元，限售6个月[26] 股权结构 - 本次发行前截至2024年9月30日公司总股本为202,462,150股，前十名股东合计持股103,255,886股，占比51%[47][48][49] - 本次发行后有限售条件的流通股为16,131,270股，占比7.38%；无限售条件的流通股为202,384,670股，占比92.62%[52] - 本次发行完成后控股股东仍为蔡浩先生，实际控制人仍为蔡浩及杨雪艳[50][53] 影响与投向 - 本次发行完成后公司总资产及净资产将增加，资金实力等将得以提升[54] - 本次发行募集资金拟投向多个项目，主营业务范围和业务结构不会发生重大变化[55] 中介机构 - 保荐人及联席主承销商为国投证券和中信证券[17] - 发行人律师为北京海润天睿律师事务所，负责人为颜克兵[62] - 审计机构负责人为杨志国，经办注册会计师为魏琴、范国荣、朱达[64] - 验资机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，负责人为杨志国[65]

股本变动 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股股票[3] - 发行后总股本由202,462,150股增至218,515,940股[3] 股权稀释 - 蔡浩持股比例由37.45%降至34.70%，减少2.75%[2][4][5] - 蔡浩、杨雪艳合计控制股份比例降至40.88%，减少3.24%[2][4][5] - 苏州融博、中智万博持股比例分别降至4.42%、1.76%[5] 权益变动说明 - 不触及要约收购，控股股东及实控人不变[2][4][6] - 不违反相关法律法规及承诺[6] - 不涉及披露权益变动报告书[6]

融资情况 - 2024年公司向特定对象发行A股16,053,790股，发行价每股68.60元，募资总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[1] 募投项目 - 各募投项目投资总额合计1,496,517,900.00元，调整后拟投入募资1,083,226,696.74元[4] 决策情况 - 2024年11月20日公司董事会、监事会审议通过调整募投项目募资议案[6] - 监事会同意该议案，保荐机构无异议[7][8][9]

融资情况 - 2024年向特定对象发行A股16,053,790股，发行价每股68.60元，募资1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[2] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目投资304,145,000.00元，拟投入募资257,585,000.00元[5] - 宿松中信博光伏配套产业园项目投资308,867,900.00元，拟投入募资243,080,000.00元[5] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目投资306,445,000.00元，调整后拟投入236,311,696.74元[5] - 研发实验室建设项目投资77,060,000.00元，拟投入募资56,250,000.00元[5] - 补充流动资金项目投资500,000,000.00元，拟投入募资290,000,000.00元[5] 借款安排 - 拟向常州中信博、宿松中信博、准格尔旗信博分别提供不超313,835,000.00元、243,080,000.00元、236,311,696.74元无息借款[6] 子公司业绩 - 常州中信博2023年末总资产107,533.12万元，净利润5,692.28万元[9] - 宿松中信博2023年末总资产34,583.48万元，净利润896.68万元[10] - 准格尔旗信博2023年末总资产34,583.48万元，净利润896.68万元[10] 整体业绩 - 2023年12月31日总资产2474.29，净资产316.64，负债2157.65[12] - 2023年度净利润 - 83.36[12] 决策事项 - 2024年11月20日审议通过用募资向子公司借款实施募投项目议案[15] - 监事会同意借款议案，保荐机构无异议[17][18] - 董事会授权管理层办理借款手续及后续管理[13]

公司概况 - 公司成立于2009年11月20日，2016年6月27日整体变更为股份有限公司[9] - 公司首发上市日期为2020年8月28日，股票代码为688408[9] - 公司本次发行前注册资本为202,462,150元[9] - 公司主要产品为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV产品[10] 新产品与新技术 - 2024年公司新推出天柔跟踪系统[13] - 天双跟踪系统可减少20%立柱安装数量，降低系统整体成本[15] - 柔性跟踪支架边锚桩数量减少50%以上，单桩基数量低至80个/MW[15] - 平单轴跟踪器设计技术立柱数量减少50%左右，东西高度方向可调范围达±25mm，倾角可调达12°，适应坡度范围为20%[19] - 人工智能跟踪控制技术对光伏电站发电性能提升可达7%[19] - 早晚逆跟踪策略将有效跟踪时间延长至10 - 15小时，全天发电量增加约2%[19] - 公司通过代码模拟绘图能有效缩短95%的绘图时间[20] - 自主开发的椭圆异形截面主梁可降低5%以上成本，横向截面抵抗矩提高约5%[21] - 自主开发的五边形异性截面主梁能使每MW立柱少于180根，可降低EPC成本约2%[21] - 无线多点驱动柔性跟踪技术可额外获得最大8%的发电增益[21] 业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总计962,775.09万元，2023年12月31日为816,539.87万元[22] - 2024年9月30日公司负债合计650,075.87万元，2023年12月31日为535,081.87万元[22] - 2024年1 - 9月营业收入为598,220.31万元，2023年度为639,015.88万元[24] - 2024年1 - 9月净利润为43,339.96万元，2023年度为34,545.48万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 80,741.61万元，2023年度为79,831.58万元[26] - 2024年9月30日流动比率为1.40倍，2023年12月31日为1.34倍[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并报表）为67.52%，2023年12月31日为65.53%[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.84次，2023年度为6.36次[27] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 3.99元/股，2023年度为5.88元/股[27] - 2024年1 - 9月综合毛利率为19.37%，2023年度为18.11%[27] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为2.55亿元、4.93亿元、11.08亿元和14.23亿元，占各期资产总额比例分别为4.94%、8.82%、13.57%和14.78%[38] - 报告期内公司销售毛利率分别为11.74%、12.44%、18.11%和19.37%[39] 市场扩张 - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目拟租赁厂房面积10,978.15平方米，租赁期限十年；拟租赁土地面积500亩，租赁期限10年[47][48] 本次发行 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在科创板上市[9] - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元/股[50][51] - 本次发行股票数量为16,053,790股，超过发行方案中拟发行股票数量的70%[53] - 本次发行定价基准日为2024年10月31日，发行价格为68.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54][81] - 本次发行对象最终确定为14名，均以现金方式认购[56] - 本次发行募集资金总额为1,101,289,994.00元，扣除发行费用后净额为1,083,226,696.74元[57] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[58][85] - 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润由新老股东共享[59] - 限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所（科创板）上市交易[60] 其他 - 公司面临光伏行业周期波动、市场竞争、主要原材料价格上涨等风险[30][33][34] - 截至2024年9月末，安信证券投资有限公司持有中信博202.22万股股份，持股比例为1.00%[66] - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见报告，公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》和《2023年度审计报告》[79] - 根据报告，公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[78] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[79] - 保荐机构在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[86] - 保荐机构对发行人信息披露文件的审阅需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成[86] - 国投证券同意保荐公司2022年度向特定对象发行A股股票项目[88]

会议决策 - 第三届董事会第二十次会议于2024年11月20日通讯召开，7位董事全出席[2] - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[3][5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[6][7] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[8][10] 资金安排 - 拟向常州中信博等三家公司提供共超7.93亿无息借款[6] - 拟使用不超8亿闲置募集资金进行现金管理[8]

募资情况 - 公司发行A股股票16,053,790股，募资1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[1] 募投项目 - 多个项目调整拟投入募集资金，调整前总额1,496,517,900.00元，调整后为1,083,226,696.74元[3] 决策情况 - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过调整议案[1][5] - 监事会、保荐机构均认可调整[6][7][8]

募集资金 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[5] 募投项目 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建等5个项目拟投入不同金额募集资金[6] 现金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[2][3][9][18][19] - 投资产品多样，期限不超12个月，不得质押和证券投资[2][3][9][11] - 现金管理收益归公司，到期本息归还专户[14] - 现金管理经董事会、监事会审议通过，符合规定[20]

会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2024年11月20日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[3][4] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[6][7] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[8][9] 资金安排 - 拟向三家子公司提供共超7.93亿无息借款用于项目[6] - 拟用不超8亿闲置募集资金进行现金管理[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[2] 项目投入 - 调整后光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目拟投入257,585,000.00元[4] - 调整后宿松中信博光伏配套产业园项目拟投入243,080,000.00元[4] - 调整后西部跟踪支架生产及实证基地建设项目拟投入236,311,696.74元[4] - 调整后研发实验室建设项目拟投入56,250,000.00元[4] - 调整后补充流动资金项目拟投入290,000,000.00元[4] 无息借款 - 拟向常州中信博提供不超313,835,000.00元无息借款[1][5] - 拟向宿松中信博提供不超243,080,000.00元无息借款[1][5] - 拟向准格尔旗信博提供不超236,311,696.74元无息借款[1][5] 子公司业绩 - 2023年常州中信博总资产107,533.12万元，净资产19,955.61万元，营收202,073.77万元，净利润5,692.28万元[8] - 2023年12月31日准格尔旗信博总资产2474.29万元，净资产316.64万元，负债2157.65万元[12] - 2023年度准格尔旗信博净利润为 - 83.36万元[12] 决策相关 - 2024年11月20日公司会议通过使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目议案[12] - 监事会认为使用募集资金借款实施募投项目合理合规，同意该议案[14] - 保荐机构认为借款事项合规，无异议[15] - 上述议案无需提交股东大会审议[13] - 公司董事会于2024年11月21日发布此公告[17]