会议出席情况 - 出席会议股东和代理人194人[3] - 出席股东所持表决权占比54.4286%[3] - 7名董事和3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案同意比例99.9846%[6] - 变更会计师事务所议案同意比例99.9818%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超99.9%[7][8] 其他信息 - 股东大会2024年12月13日在公司会议室召开[4] - 律师见证会议并认为合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日14:00在公司会议室召开[10] - 会议采取现场和网络投票结合方式[10] - 由董事长蔡浩主持，董事会召集[10] 公司变更情况 - 拟将注册资本从202,462,150元增至218,515,940元，增幅约7.93%[16] - 拟将股份总数从202,462,150股增至218,515,940股，增幅约7.93%[17] 会议审议事项 - 审议变更注册资本等及修订《公司章程》议案[11] - 审议变更会计师事务所议案[11] 审计机构聘任 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[20]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月13日14点[3] - 股权登记日为2024年12月6日[11] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[3] 其他事项 - 提交审议议案于2024年11月28日在指定媒体披露[6] - 现场出席股东需于2024年12月9日17时前送达登记文件[14] 审议议案 - 审议变更注册资本等及变更会计师事务所议案[6] - 特别决议议案为1号议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、2号议案[7] - 无关联股东回避及优先股股东参与表决议案[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任立信[2] - 变更需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[2][21] 容诚事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[5] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[7] - 近三年受监督管理措施15次等多项处分[8] - 71名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处分[9] 立信审计情况 - 立信对公司2023年度财报和内控均出具标准无保留意见[15] 决策情况 - 审计委员会和董事会同意聘任容诚[18][19]

公司基本信息 - 公司于2020年7月28日首次发行人民币普通股33,928,870股，8月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币218,515,940元[6] - 公司股份总数为218,515,940股，均为人民币普通股（A股），每股面值1元[12][17] 发起人认购股份 - 发起人蔡浩认购股份数为42,320,672股[11] - 发起人苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份数为9,069,764股[11] - 发起人姜绪荣认购股份数为7,022,236股[11] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 控股股东和实际控制人自公司股票首次发行并上市之日起36个月内，不转让或委托管理相关股份，1年后特定情况可申请豁免[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 核心技术人员自上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[73] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[89] - 公司单一年度实施现金分红，分配利润不低于当年可分配利润的20%[91] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[98] - 公司被宣告破产依照企业破产法律实施破产清算[111]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股16,053,790股，募资1,101,289,994元，净额1,083,226,696.74元[1] - 发行后总股本由202,462,150股变为218,515,940股[1] - 发行后注册资本由202,462,150元变为218,515,940元[1] 业务调整 - 公司拟调整经营范围，新增储能、充换电系统业务[2][3][4][5] 章程修订 - 《公司章程》多处修订，涉及注册资本、经营范围等[4][5] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议，以市场监管部门核准为准[6]

权益变动 - 本次权益变动前，信息披露义务人持股62,672,729股，占比46.1441%[22] - 本次权益变动后，信息披露义务人持股89,335,048股，占比40.8826%[22] - 蔡浩权益变动前持股50,893,679股，占比37.4716%，变动后持股75,831,582股，占比34.7030%[27] - 苏州融博权益变动前持股8,432,533股，占比6.2086%，变动后持股9,666,961股，占比4.4239%[27] - 苏州中智万博权益变动前持股3,346,517股，占比2.4639%，变动后持股3,836,505股，占比1.7557%[27] 减持情况 - 2024年4月25日，信息披露义务人拟大宗交易减持不超2,716,380股，减持比例不超2%[23] - 减持计划期间，信息披露义务人累计减持2,716,321股[23] - 2024年6月4日至6月21日融博减持1,944,640股，减持比例1.4318%[28] - 2024年6月21日至7月18日中智万博减持771,681股，减持比例0.5682%[28] 股本变更 - 2024年5月23日，2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票475,520股完成登记[23] - 第二类限制性股份登记完成后，总股本由135,819,480股变更为136,295,000股[23] - 2024年7月11日公司以资本公积金每10股转增4.9股，总股本增至202,462,150股[24] - 2024年公司向特定对象发行16,053,790股，11月19日完成登记，总股本增至218,515,940股[24] 其他信息 - 信息披露义务人二注册资本688.633386万元[12] - 信息披露义务人三注册资本1000万元[13] - 信息披露义务人二成立于2015年8月12日，经营期限至2035年8月9日[12] - 信息披露义务人三成立于2015年8月30日，经营期限至2035年8月29日[13] - 截至报告签署日，信息披露义务人所持股份无质押、冻结等权利限制[26]

股权变动 - 控股股东等合计持股比例由46.14%减至40.88%，减少5.26%[2] - 信息披露义务人拟减持不超2%，实际减持2,716,321股[6] 股本变化 - 2024年5月23日，总股本由135,819,480股变为136,295,000股[6] - 2024年7月11日，总股本增加至202,462,150股[7] - 向特定对象发行后，总股本增至218,515,940股[7] 股东持股 - 蔡浩变动后持股75,831,582股，占比34.70%[8] - 苏州融博变动后持股9,666,961股，占比4.42%[8] - 苏州中智万博变动后持股3,836,505股，占比1.76%[8]

发行情况 - 发行股票数量为16,053,790股，价格68.60元/股，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[3][28][36][39] - 发行对象共14名，认购股票6个月内不得转让[4][29][31][37][78] - 发行底价66.00元/股，发行价格与底价比率为103.94%[28][34][35] - 发行费用为18,063,297.26元（不含增值税）[36][39] 时间节点 - 2022年11月9日召开第三届董事会第五次会议审议发行议案[13] - 2022年11月29日召开2022年第七次临时股东大会批准发行事宜[14] - 2024年7月31日收到上交所审核通过通知，9月6日收到中国证监会同意注册批复[17] - 2024年10月30日启动发行，11月7日收到认购款，8日完成验资划转[20][39] - 2024年11月19日新增股份完成登记托管及限售手续[42] 股本结构 - 发行前注册资本202,462,150元，总股本202,462,150股[10][80] - 发行后总股本218,515,940股，有限售条件流通股占比7.38%[80] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前2.13元/股，发行后1.96元/股[86] - 2024年9月30日每股净资产发行前15.42元/股，发行后19.25元/股[86] - 2024年1 - 9月营业收入598220.31万元，净利润43339.96万元[91] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 80741.61万元[93] - 2024.9.30流动比率1.40倍，速动比率0.97倍，资产负债率67.52%[94] - 2021 - 2023年度营业收入年度复合增长率达26.88%[98] - 2024年1 - 9月营业收入同比增长76.30%[98] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润同比上升171.48%[98] 其他信息 - 公司首发上市日期为2020年8月28日[10] - 证券简称中信博，代码688408，上市于上海证券交易所科创板[77] - 公司与国投证券签署保荐和承销协议，保荐代表人为徐长浩、郑旭[105]

公司概况 - 公司成立于2009年11月20日，2016年6月27日整体变更为股份有限公司[9] - 公司首发上市日期为2020年8月28日，股票代码为688408[9] - 公司本次发行前注册资本为202,462,150元[9] - 公司主要产品为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV产品[10] 新产品与新技术 - 2024年公司新推出天柔跟踪系统[13] - 天双跟踪系统可减少20%立柱安装数量，降低系统整体成本[15] - 柔性跟踪支架边锚桩数量减少50%以上，单桩基数量低至80个/MW[15] - 平单轴跟踪器设计技术立柱数量减少50%左右，东西高度方向可调范围达±25mm，倾角可调达12°，适应坡度范围为20%[19] - 人工智能跟踪控制技术对光伏电站发电性能提升可达7%[19] - 早晚逆跟踪策略将有效跟踪时间延长至10 - 15小时，全天发电量增加约2%[19] - 公司通过代码模拟绘图能有效缩短95%的绘图时间[20] - 自主开发的椭圆异形截面主梁可降低5%以上成本，横向截面抵抗矩提高约5%[21] - 自主开发的五边形异性截面主梁能使每MW立柱少于180根，可降低EPC成本约2%[21] - 无线多点驱动柔性跟踪技术可额外获得最大8%的发电增益[21] 业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总计962,775.09万元，2023年12月31日为816,539.87万元[22] - 2024年9月30日公司负债合计650,075.87万元，2023年12月31日为535,081.87万元[22] - 2024年1 - 9月营业收入为598,220.31万元，2023年度为639,015.88万元[24] - 2024年1 - 9月净利润为43,339.96万元，2023年度为34,545.48万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 80,741.61万元，2023年度为79,831.58万元[26] - 2024年9月30日流动比率为1.40倍，2023年12月31日为1.34倍[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并报表）为67.52%，2023年12月31日为65.53%[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.84次，2023年度为6.36次[27] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 3.99元/股，2023年度为5.88元/股[27] - 2024年1 - 9月综合毛利率为19.37%，2023年度为18.11%[27] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为2.55亿元、4.93亿元、11.08亿元和14.23亿元，占各期资产总额比例分别为4.94%、8.82%、13.57%和14.78%[38] - 报告期内公司销售毛利率分别为11.74%、12.44%、18.11%和19.37%[39] 市场扩张 - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目拟租赁厂房面积10,978.15平方米，租赁期限十年；拟租赁土地面积500亩，租赁期限10年[47][48] 本次发行 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在科创板上市[9] - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元/股[50][51] - 本次发行股票数量为16,053,790股，超过发行方案中拟发行股票数量的70%[53] - 本次发行定价基准日为2024年10月31日，发行价格为68.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54][81] - 本次发行对象最终确定为14名，均以现金方式认购[56] - 本次发行募集资金总额为1,101,289,994.00元，扣除发行费用后净额为1,083,226,696.74元[57] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[58][85] - 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润由新老股东共享[59] - 限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所（科创板）上市交易[60] 其他 - 公司面临光伏行业周期波动、市场竞争、主要原材料价格上涨等风险[30][33][34] - 截至2024年9月末，安信证券投资有限公司持有中信博202.22万股股份，持股比例为1.00%[66] - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见报告，公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》和《2023年度审计报告》[79] - 根据报告，公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[78] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[79] - 保荐机构在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[86] - 保荐机构对发行人信息披露文件的审阅需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成[86] - 国投证券同意保荐公司2022年度向特定对象发行A股股票项目[88]