国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博 新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发 行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费 ...

业绩数据 - 2023年末常州中信博总资产107,533.12万元，较2022年末增长45.25%，营收202,073.77万元，增长59.11%，净利润扭亏为盈[7] - 2023年末安徽融进总资产103,433.66万元，较2022年末下降20.09%，营收172,670.60万元，增长20.22%，净利润增长229.07%[9][10] - 2023年末宿松中信博总资产34,583.48万元，较2022年末增长65.30%，营收44,164.91万元，增长228.60%，净利润增长422.20%[11] - 2022 - 2023年安徽零碳总资产从32332.70万元增至51163.59万元，净利润从1197.58万元降至178.65万元[13] - 2022 - 2023年BIPV业务客户总资产从31404.52万元增至50243.43万元，净利润从1351.90万元降至 - 190.61万元[16] 担保计划 - 2024年度公司计划对子公司及BIPV业务客户提供不超过50亿元担保，BIPV业务客户不超2亿元[1] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度担保额度议案，需提交股东大会审议[4] - 2024年4月24日，公司对控股子公司担保总额25163.80万元，占净资产8.89%，占总资产3.08%[24] 公司信息 - 常州中信博注册资本5,000万元[5] - 安徽融进注册资本10,000万元[8] - 宿松中信博注册资本4,440万元[11] - 安徽零碳成立于2021年09月29日，注册资本5000万元，公司持股70%[12] - 苏州中信博为安徽零碳全资子公司，公司间接持股70%，注册资本5000万元[15]

审计安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易额度预计不超6亿元[3]

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名）[6][37][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][43] - 发行数量不超过4,074.5844万股，不超过发行前公司总股本的30%[7][42] - 募集资金总额不超过110,129.00万元[8][46] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目总投资30,414.50万元，拟使用募集资金25,758.50万元[8][56][66] - 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目总投资30,886.79万元，拟使用募集资金24,308.00万元[8][68][83] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目总投资30,644.50万元，拟使用募集资金25,437.50万元[8][85][97] - 研发实验室建设项目总投资7,706.00万元，拟使用募集资金5,625.00万元[8][100][113] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟使用募集资金29,000.00万元[8][116] 行业数据 - 2011 - 2022年全球新增光伏装机量从30.2GW增长至230GW，年复合增长率达20.27%[21] - 2022年我国光伏新增装机量达87.41GW，同比增长59.3%[24][79] - 2023 - 2030年保守情况下全球光伏新装机容量将从280GW增长至436GW，乐观情况下从330GW增长至516GW[75] - 2023 - 2030年保守情况下我国光伏年新增装机容量预计从95GW增长至120GW，乐观情况下从120GW增长至140GW[79] - 截至2022年末我国跟踪支架渗透率约为12%[27][94] 公司业绩 - 2023年公司光伏支架出货量达17.04GW，跟踪支架出货量为7.64GW[31] - 2017 - 2023年公司光伏跟踪支架出货量合计超19GW[31][65][96] - 2017 - 2022年公司光伏跟踪支架累计出货量位列全球第五[31][65][96] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为34,504.19万元，扣除非经常性损益的净利润为30,633.50万元[186][188] - 2023年基本每股收益为2.54元/股，扣非后为2.26元/股[188] 未来展望 - 本次募投项目将提升公司光伏支架及核心零部件生产制造能力和技术研发能力[29] - 本次发行后公司将深化产业链布局，控制光伏支架生产成本[32] - 公司计划在内蒙古鄂尔多斯建设跟踪支架生产基地，完善生产布局，扩大产能[88] - 公司将在西部地区建设光伏支架综合技术实证试验基地，提升测试验证能力[90] 新产品和新技术研发 - 公司开发的新一代人工智能光伏跟踪系统解决方案对光伏电站的增发收益高达7%[96] - 截至2023年12月31日，公司在核心技术领域形成456项授权专利及80项软件著作权，含63项发明专利、346项实用新型专利[110][194] - 公司研发费用从2020年的11283.26万元增长至2023年的17028.90万元，复合增长率达14.71%[112] 其他新策略 - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[197] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[199] - 公司将通过提升产能、扩大市场份额推动效益提升[199] - 公司将完善业务发展模式，拓展下游应用领域推动业务规模增长[200] - 公司将加强日常经营管理效率，降低运营成本[200]

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》 等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告，严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发 ...

业绩总结 - 2023年度净利润345,041,900.56元[3] 利润分配 - 拟每10股派现8.8元，派现118,412,342.40元，占比34.32%[3] - A股每股派现0.88元[4] - 2023年回购资金60,038,000.04元视同分红[5] - 2023年现金分红178,450,342.44元，占比51.72%[5] 股本转增 - 拟每10股转增4.9股[4][5] - 转增65,934,145股，转增后总股本201,753,625股[5] 预案进展 - 2024年4月23日董事会通过预案[7] - 独董和监事会同意并提交股东大会审议[7][8] - 预案尚需股东大会审议通过[6][9]

江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 13 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10524号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告日，苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"融博"） 持有江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 8,432,533 股，占公司总股本的 6.2086%，为公司持股 5%以上的股东；苏州中智 万博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中智万博"）持有中信博 3,346,517 股，占公司总股本的 2.4639%。上述股份均来源于公司首次公开发行 前持有的股份。融博、中智万博为公司首次公开发行上市前设立的员工持股平台， 两个持股平台的执行事务合伙人为公司实际控制人蔡浩先生的配偶及一致行动 人杨雪艳女士。 减持计划的主要内容 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-025 江苏中信博新能源科技股份有限公司 员工持股平台大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 融博、中智万博股份限售承诺： 因持股平台员工的资金需求，融博、中智万博计划通过大宗交易方式减持所 持有的公司股份，融博拟减持 ...

江苏中信博新能源科技股份 有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称 "中信博"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信博董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm//goomaf ( http:// 码 · 沪24CYC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10521 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...

激励计划人员情况 - 2022年限制性股票激励计划第二类首次授予拟归属激励对象98名[1] - 2022年限制性股票激励计划第二类预留授予拟归属激励对象24名[1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类拟解除限售激励对象3名[1] 激励计划审批情况 - 监事会同意本次激励计划相关归属及解除限售名单[2]