江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年九月 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕210 号《关于 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"《问询函》"）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、 "保荐机构"）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发 行人"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，会同中信博及发行人律师北京海 润天睿律师事务所（以下简称"海 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） [2023]海字第 055-2 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二三年九月 | 二、《问询函》问题 | 9.1 9 | | --- | --- | | 三、《问询函》问题 | 9.2 14 | 补充法律意见书（二） 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） [2023]海字第 055-2 号 致：江苏中信博新能源科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所已为发行人本次发行 出具了[2023]海字第 055 号《北京海润天睿律师事务所关于江苏中信博新能源科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的法律意见书》、[2023]海字第 055-1 号《北京海润天睿律师事务所关 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及上海证券交 易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性 和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《2022年度向特定 对象发行A股股票募集说明书》一致。 3-2-1 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目 录 | 一、发行人情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 16 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 6-1-1 江苏中信博新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | | 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10705 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称中信 博）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本上市保荐书。 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目 录 | 一、发行人情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市负责推荐的保荐代表人及其他成员情况 17 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 18 | | 五、保荐机构内部审核程序及审核意见 19 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | 法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | 八、保荐机构对持续督导工作的具体安排 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新。具体 内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安信证券股份 有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书（2023 年半年度财务数据更新版）》及《江苏中信博新能源 科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）(2023 年半年度财务数据更新版)》等相关文件。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-043 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 公司本次向特定对象发行 A 股股票事 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 | 一、 | 本次发行的批准与授权 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 3 | | 三、 | 本次发行的实质条件 3 | | 四、 | 发行人的设立 3 | | 五、 | 发行人的独立性 3 | | 六、 | 发行人的股东及实际控制人 3 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 4 | | 八、 | 发行人的业务 4 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 4 | | 十、 | 发行人的主要财产 5 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 9 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 10 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 10 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 10 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 11 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 11 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 11 | | 十八、 | 发行人募集资金的运用 11 | | 十九、 | 发行人 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及上海证券交 易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《江苏中信博新能 源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》一致。 3-1-1 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 1、尹泽文先生的保荐业务执业情况 尹泽文先生，保荐代表 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...