证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-061 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予条件的规定， 本次激励计划预留授予条件已经成就。现确定公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 29 日，并以 23.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 29 名激励对 象授予限制性股票 24 万股。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一 ...

减持情况 - 减持前中安庐阳持股5,653,897股，占比6.84%[2] - 拟减持不超960,340股，占比1.162%[2] - 截至2024年9月24日减持完毕，累计减持960,340股[2] 减持细节 - 减持期间2024/9/19 - 2024/9/24，方式为大宗交易[6] - 减持价格20.45 - 21.54元/股，总金额20,084,123.60元[6] 减持结果 - 减持后中安庐阳持股4,693,557股，占比5.68%[6] 权益变动 - 2024年9月24日权益变动，不影响控股权和经营[8][10]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为177454444.50元，较上年同期增长17.1%[28] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 74350170.06元，较上年同期下降26049177.18元[28][29] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 84471455.41元，较上年同期下降26593376.74元[28][29] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 89030502.93元，较上期减少 - 25365051.48元[28][30] - 报告期末总资产为1541143593.89元，较报告期初减少6.99%[29][30] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1458455575.89元，较报告期初减少4.6%[29][30] - 2024年上半年综合毛利率为13.79%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 4.98%，较上年同期减少2.08个百分点[29] - 报告期内归属上市公司股东净利润为 - 7435.02万元，扣非净利润为 - 8447.15万元[8] - 报告期内向前五名供应商合计采购金额占比为87.85%[15] 资产数据 - 报告期末存货账面价值为31928.64万元，占期末流动资产比例为25.46%，存货跌价准备余额为10468.50万元[19] - 报告期期末应收账款账面价值为11764.51万元，占流动资产比例为9.38%，应收账款余额占当期营业收入比例为67.68%[20] 研发数据 - 2024年上半年研发投入为4029.84万元，占营业收入比例为22.71%[35] - 费用化研发投入本期数为40298355.92元，上年同期数为47092743.97元，变化幅度为 - 14.43%；研发投入合计本期数为40298355.92元，上年同期数为47092743.97元，变化幅度为 - 14.43%；研发投入总额占营业收入比例本期为22.71%，上年同期为31.08%，变化幅度为 - 8.37%[37] - 报告期内发明专利申请数新增4个、获得数新增5个，累计申请数94个、获得数35个；实用新型专利累计申请数和获得数均为2个；外观设计专利累计申请数和获得数均为0个；软件著作权累计申请数和获得数均为20个；其他累计申请数和获得数均为46个；合计申请数新增4个、获得数新增5个，累计申请数162个、获得数103个[39] 募集资金数据 - 首次公开发行人民币普通股（A股）2066.00万股，发行价格为65.11元/股，募集资金总额为1345172600.00元，扣除发行费用合计135532200.00元后，实际募集资金净额为1209640400.00元[41] - 截至2024年6月30日，募集资金专户初始金额为120964.04万元，减募集资金投资项目先期投入及置换金额9745.50万元，减超募资金使用金额27340.00万元，减暂时性补充流动资金16000.00万元，加归还暂时性补充流动资金10000.00万元，加利息收入、手续费支出净额3058.40万元，减累计投资金额11359.78万元，募集资金专户余额为48577.16万元[42][43] - 截至2024年6月30日，非募集资金专户现金管理余额为21000.00万元[43] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为695771585.00元[44] 股权数据 - 截至2024年6月30日，董事长、总经理XIANGDONG LU直接持股1082.82万股、间接持股167.06万股，合计持股1249.88万股，持股比例15.12%，无质押、冻结及减持情况[47] - 截至2024年6月30日，董事吕轶南直接持股686.48万股，合计持股686.48万股，持股比例8.31%，无质押、冻结及减持情况[47] - 任军间接持股161.80万股，占比1.96%[48] - 唐文红间接持股12.50万股，占比0.15%[48] - 赵新林间接持股62.00万股，占比0.75%[48] - 周晓芳间接持股12.00万股，占比0.15%[48] - 2024年1 - 6月任军、唐文红、赵新林、周晓芳无质押、冻结及减持情况[48] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等持有的公司股权无质押、冻结及减持情形[49] 其他要点 - 持续督导期为2024年1月1日至6月30日[3] - 2024年8月23日，公司、董事长XIANGDONG LU和财务负责人唐文红因2022年现金流量表报表科目列示不准确收到安徽证监局警示函，公司已更正差错[5] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 保荐机构与公司签订保荐协议，明确双方权利义务并报上交所备案[3] - 本持续督导期间，公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 本持续督导期间，公司及相关当事人未发生违法或违背承诺事项[3] - 本持续督导期间，公司内控制度符合法规要求并有效执行[6] - 本持续督导期间，公司未发生信息披露文件存在问题而不予更正或补充的情况[6] - 本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[7] - 本持续督导期间，公司不存在应及时向上交所报告的问题事项[7] - 公司被认定为安徽省2020年度第一批高新技术企业，三年内享受15%所得税税率[22] - 国家鼓励的集成电路设计企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%法定税率减半征收[22] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[22] - NOR Flash芯片从65nm制程工艺向50nm以及4xnm发展，MCU芯片从基于M0 + 内核向基于M3、M4更高性能发展[10] - 公司所处行业国内新进入企业数量不断增加，面临更严峻市场竞争[13] - 募集资金投资四个项目，投资总额为75388.00万元[24] - 2022年合并及母公司现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”多计3亿元、“投资活动产生的现金流量净额”少计3亿元[26] - 公司在合肥、上海、苏州等城市设立研发中心，并计划根据产业布局增设研发机构吸纳和培养高端人才[36] - 董事长兼总经理XIANGDONG LU博士拥有近30年半导体行业经验[36] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[50]

减持计划前持股情况 - 中安海创持股2,832,594股，占总股本3.43%[3] - 合肥市天使投持股1,243,869股，占总股本1.51%[3] 拟减持情况 - 中安海创拟转让不超481,129股，不超总股本0.582%[3] - 合肥市天使投拟减持不超211,277股，不超总股本0.256%[3] 实际减持情况 - 截至2024年9月5日，二者均未减持股份[4] - 中安海创、合肥市天使投减持比例均为0%[7] - 本次实际减持与计划、承诺一致[9]

现金管理 - 2024年8月16日通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用不超80,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月内有效[2] 账户管理 - 在国泰君安证券北京知春路营业部开立专用结算账户[3] - 账户用于闲置募集资金买理财产品结算[4] 监督与影响 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[5] - 开立账户和现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[6]

会计差错 - 2022年合并及母公司现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”多计3亿元[1] - 2022年合并及母公司现金流量表“投资活动产生的现金流量净额”少计3亿元[1] - 2024年4月30日发布公告对会计差错进行更正[1] 监管措施 - 安徽证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施[2] - 不服监管措施可60日内向中国证监会复议、6个月内向法院诉讼[2] - 行政监管措施决定书日期为2024年8月23日[3]

会计差错 - 恒烁半导体2022年经营活动现金流量净额多计3亿元[1] - 恒烁半导体2022年投资活动现金流量净额少计3亿元[1] - 公司2024年4月30日公告更正会计差错[1] 监管措施 - 安徽证监局对XIANGDONG LU出具警示函[2] - 不服监管措施可60日内向证监会复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院诉讼[2]

业绩总结 - 2022年“经营活动产生的现金流量净额”多计3亿元[1] - 2022年“投资活动产生的现金流量净额”少计3亿元[1] 其他新策略 - 2024年4月30日公司发布公告更正会计差错[1] 监管情况 - 公司收到安徽证监局警示函[1] - 董事长XIANGDONG LU和财务负责人唐文红因未尽责收警示函[3][4] - 不服监管措施60日内可复议、6个月内可诉讼[2] - 监管措施不影响公司正常经营[7]

财报与会议时间 - 公司于2024年8月24日披露2024年半年度报告[3] - 2024年9月3日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”[4] - 投资者12:00前可会前提问，15:00 - 16:00参与互动[4][6] - 联系人是董事会办公室，电话0551 - 65673252[7] - 咨询邮箱为Zbitsemi@zbitsemi.com[8] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况[8] 参会人员 - 董事长、总经理XIANGDONG LU等参加业绩说明会[6]

公司基本信息 - [公司中文名称为恒烁半导体（合肥）股份有限公司，简称恒烁股份，外文名称为Zbit Semiconductor, Inc.，外文缩写为Zbit][12] - [公司法定代表人为XIANGDONG LU，注册地址和办公地址均为合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼][12] - [公司网址为www.zbitsemi.com，电子信箱为HengShuo@zbitsemi.com][12] - [董事会秘书为周晓芳，证券事务代表为肖倩倩，联系电话和传真均为0551 - 65673252，电子信箱为Zbitsemi@zbitsemi.com][13] - [公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报][13] - [登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），半年度报告备置地点为公司董事会办公室][13] 财务数据 - [2024年上半年公司实现营业收入17,745.44万元，同比增加17.10%][3] - [2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 7,435.02万元][3] - [2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8,447.15万元][3] - [2024年上半年公司计提存货跌价准备5,017.19万元][3] - [2024年1 - 6月营业收入1.774544445亿元，较上年同期增长17.10%][16] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 7435.017006万元，上年同期为 - 4830.099288万元][16] - [2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.5845557589亿元，较上年度末减少4.60%][16] - [2024年末总资产为15.4114359389亿元，较上年度末减少6.99%][16] - [2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.90元/股，上年同期为 - 0.58元/股][17] - [2024年加权平均净资产收益率为 - 4.98%，较上年同期减少2.08个百分点][17] - [2024年研发投入占营业收入的比例为22.71%，较上年同期减少8.37个百分点][17] - [2024年非经常性损益合计1012.128535万元][20] - [2024年上半年公司实现营业收入17745.44万元，同比增加17.10%，归属上市公司股东净利润为 - 7435.02万元，扣非净利润为 - 8447.15万元][47] - [2024年上半年公司计提存货跌价准备5017.19万元，较上年同期增长91.90%][47] - [2024年上半年公司研发投入4029.84万元，研发费用占营业收入比为22.71%][47] - [2024年上半年公司综合毛利率为13.79%，处于较低水平][52] - [报告期末公司存货账面价值为31928.64万元，占期末流动资产的比例为25.46%，存货跌价准备余额为10468.50万元][52] - [报告期期末，公司应收账款账面价值为11764.51万元，占流动资产的比例为9.38%，应收账款余额占当期营业收入的比例为67.68%][52] - [营业成本较上年同期增加19.87%，销售费用增加24.48%，管理费用减少35.48%，研发费用减少14.43%，投资活动产生的现金流量净额增加144.28%][55] - [货币资金本期期末数为569,756,326.22元，占总资产比例36.97%，较上年期末增加162.77%，因现金管理资金到期暂未购买理财产品][57] - [交易性金融资产本期期末数为100,158,732.88元，占总资产比例6.50%，较上年期末减少81.15%，因现金管理资金到期暂未购买理财产品][57] - [应收账款融资本期期末数为9,947,190.56元，占总资产比例0.65%，较上期期末增加，因本期收到以票据形式支付货款增加][57] - [境外资产为34,989,798.23元，占总资产比例为2.27%][59] - [交易性金融资产期初数531,359,831.14元，本期购买金额590,000,000.00元，出售/赎回金额1,020,000,000.00元，期末数100,158,732.88元][62] - [应收款项融资期初数0.00元，本期购买金额9,947,190.56元，期末数9,947,190.56元][62] - [2024年6月30日货币资金为569756326.22元，较2023年12月31日的216822911.57元有所增加][148] - [2024年6月30日交易性金融资产为100158732.88元，较2023年12月31日的531359831.14元减少][148] - [2024年6月30日应收账款为117645085.61元，较2023年12月31日的106468103.96元增加][148] - [2024年6月30日存货为319286391.75元，较2023年12月31日的333406737.67元减少][148] - [2024年6月30日应付账款为47673329.34元，较2023年12月31日的84458989.15元减少][149] - [2024年6月30日资产总计为1541143593.89元，较2023年12月31日的1657008240.42元减少][149] - [2024年6月30日负债合计为82688018.00元，较2023年12月31日的128300640.81元减少][150] - [2024年6月30日未分配利润为 -78742303.15元，较2023年12月31日的 -4392133.09元亏损增加][150] - [2024年6月30日公司资产总计15.43亿元，较2023年12月31日的16.60亿元有所下降][152] - [2024年上半年营业总收入1.77亿元，较2023年上半年的1.52亿元增长约17.1%][154] - [2024年上半年营业总成本2.14亿元，较2023年上半年的1.97亿元增长约8.4%][154] - [2024年6月30日货币资金为5.46亿元，较2023年12月31日的1.95亿元大幅增加][151] - [2024年6月30日交易性金融资产为1.00亿元，较2023年12月31日的5.31亿元明显减少][151] - [2024年6月30日应收账款为1.20亿元，较2023年12月31日的1.08亿元有所增加][151] - [2024年6月30日存货为3.19亿元，较2023年12月31日的3.33亿元略有减少][151] - [2024年6月30日应付票据及应付账款为4767.33万元，较2023年12月31日的8445.90万元大幅减少][152] - [2024年上半年研发费用为4029.84万元，较2023年上半年的4709.27万元有所下降][154] - [2024年6月30日未分配利润为 - 8148.81万元，较2023年12月31日的 - 382.05万元亏损扩大][153] - [2024年上半年公司净利润为-74,350,170.06元，2023年同期为-48,300,992.88元][155] - [2024年上半年母公司净利润为-77,667,600.18元，2023年同期为-49,462,464.37元][158] - [2024年上半年公司基本每股收益为-0.90元/股，2023年同期为-0.58元/股][156] - [2024年上半年母公司营业收入为175,803,395.97元，2023年同期为150,544,725.16元][157] - [2024年上半年母公司营业成本为152,990,181.53元，2023年同期为127,656,606.49元][157] - [2024年上半年公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为155,489,508.90元，2023年同期为157,289,579.51元][159] - [2024年上半年公司利息收入为77,364.06元，利息费用为61,332.41元；母公司利息收入为2,129,716.49元，利息费用为61,332.41元][155][157] - [2024年上半年公司其他收益为6,447,392.51元，投资收益为6,466,812.83元；母公司其他收益为6,447,392.51元，投资收益为6,466,812.83元][155][157] - [2024年上半年公司信用减值损失为-750,755.53元，资产减值损失为-50,171,869.61元；母公司信用减值损失为-762,033.37元，资产减值损失为-50,171,869.61元][155][157] - [2024年上半年公司综合收益总额为-74,352,592.97元，2023年同期为-48,304,454.42元；母公司综合收益总额为-77,667,600.18元，2023年同期为-49,462,464.37元][156][158] 市场环境与行业规模 - [2024年上半年市场竞争激烈，公司主要产品销售价格承压，毛利率下滑且处于较低水平][3] - [若未来公司主要产品销售单价和毛利率受行业波动和市场竞争等因素影响进一步下滑，公司业绩存在继续下滑的风险][3] - [2023年NAND Flash市场规模398亿美元，DRAM市场规模505亿美元，预计2024年存储市场规模相比2023年提升至少42%以上][22] - [全球AI市场规模从2018年的713亿美元增长至2023年的2496亿美元，中国AI市场规模从2018年的84亿美元增长至2023年的388亿美元，预计2027年将达1150亿美元][22] - [2022年全球AIoT解决方案市场规模为1582亿元，同比增长27.27%，预计2027年将增长至4059亿元，保持每年25%以上同比增长][22] - [2023年中国AI软件解决方案市场规模为810亿元，同比增长33.44%，预计2027年将达到2543亿元，保持每年30%以上同比增长][22] - [由于外部地缘政治等因素，国内存储市场复苏有阻力和不确定性，下半年厂商扩大投产，零售市场未复苏，晶圆现货价走跌，部分晶圆价格低于合约价超二成][22] 主营业务与产品 - [公司主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售，主营产品有NOR Flash存储芯片、通用32位MCU芯片，AI业务的软件和模组已销售，存算一体芯片在开发设计中][24] - [公司NOR Flash产品采用浮栅工艺，有国内自主知识产权，目前销售产品采用武汉新芯和中芯国际的65nm、50nm、55nm制程技术，中大容量产品过渡到5Xnm工艺节点][25] - [公司NOR Flash产品能提供1Mb到512Mb的产品系列，工作电压分低、高、宽三个系列，支持最高166MHz工作频率][25] - [公司NOR Flash产品在双线和四线工作模式下数据传输带宽分别达332Mbits/s和664Mbits/s，双边沿数据传输模式下带宽高达532Mbits/s，静态电流低至1μA][25] - [公司NOR Flash产品工作温度范围为 -40℃至125℃，数据保持时间20年，擦写次数达10万次，部分产品已通过AECQ - 100标准认证][25] - [公司销售的CX32L003、ZB32L030、ZB32L032系列含超30种型号，采用55nm超低功耗嵌入式闪存技术，动态功耗低于100μA/MHz，深度休眠模式功耗低于1μA][27] - [ZB32L032系列提升最高主频至64MHz，增加SRAM容量至16K字节，引入DMA功能并增加多种外设功能][27] - [公司基于TinyML技术开发的AI软件算法模型最小为50Kbyte，可在低至arm M0级别资源计算硬件上部署运行][28] - [2024年上半年5款NOR Flash新产品完成流片，2款进入送样阶段，1款进入试产阶段][47] - [2024年上半年NOR Flash产品在电子烟、智能穿戴等消费类行业客户出货量同比增长，在Cat1和Cat4模块应用市场出货量持续增加][47] - [2024年上半年MCU产品营收同比下降，ZB32L030系列产品出货量达千万级别，ZB32L003系列实现量产销售，ZB32L032系列开始送样][47] - [2024年上半年公司AI算法和AI模组批量化商业落地，完成一颗合封定制语音IC试产，实现端侧装机300多万台][47] 经营模式 - [公司经营模式为Fabless模式，专注芯片研发、设计和销售，晶圆代工等环节委外][29][30] - [公司采用直销和经销两种销售模式，与经销商为买断式销售][31] 核心技术与研发 - [NOR Flash高安全性设计技术可适配4Mbit - 256Mbit存储芯片][32] -