业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额7.552045亿元（不含税）[4] - 2023年度关联交易实际执行金额约146.78万元[8] 关联交易详情 - 2024年向江苏国强兴晟购光伏支架预计300万元[6] - 2024年向宁波尤利卡购组件等预计2.71亿元[6] - 2024年向常州朗伯尼特购电力预计60万元，占比0.58%[6] - 2024年向宁波尤利卡销售电池等预计4.8亿元，占比44.83%[7] - 2024年向常州朗伯尼特提供租赁预计0.45万元，占比1.74%[7] - 2024年向湖南弘慧教育捐赠预计60万元，占比27.96%[7] - 2023年向常州朗伯尼特采购电力实际49.99万元[9] - 2023年向湖南弘慧教育公益捐赠实际96.37万元[9] 股权信息 - 公司通过鑫通汇间接持有宁波尤利卡40.19%股权[17] 其他要点 - 2024年度日常关联交易预计需经股东大会审议[24] - 保荐人对2024年度日常关联交易预计无异议[24]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年7月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过与宁波尤利卡签署商标转让合同暨关联交易议案，待审议[5][6] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，待审议[7]

业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计金额为7.552045亿元[1][4] - 2023年向宁波尤利卡销售光伏电池2.79876亿元[4][5] - 2023年向常州朗伯尼特采购电力49.99万元、租赁0.41万元[6] - 2023年向湖南弘慧教育捐赠96.37万元[6] 关联交易详情 - 向江苏国强兴晟购光伏支架预计300万元[4] - 向宁波尤利卡购组件等预计2.71亿元，年初至6月30日已发生308.77万元[4] - 向常州朗伯尼特购电力预计60万元，年初至6月30日已发生21.55万元[4] - 向宁波尤利卡销售电池等预计4.8亿元，年初至6月30日已发生1799.95万元[4] - 向常州朗伯尼特提供租赁预计0.45万元，年初至6月30日已发生0.21万元[4] - 向湖南弘慧教育捐赠预计60万元，年初至6月30日已发生20.77万元[4] 关联方信息 - 江苏国强兴晟注册资本3.2亿元，江苏国强投资持股55.1116%，袁国强持股13.7779%[9] - 宁波尤利卡注册资本15002万人民币，上海鑫通汇持股96.017%[12] - 公司通过鑫通汇间接持有尤利卡40.19%股份[12] 交易审议与性质 - 2024年度日常关联交易预计需经股东大会审议[18,19] - 保荐人对关联交易预计无异议[19] - 关联交易基于正常市场条件，定价公允[15,17] - 关联交易不影响公司独立性，无重大依赖[17,19] - 关联交易预计经多会议审议通过[18] - 经股东大会通过后将签合同或协议[16]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年8月5日14点[3] - 股权登记日为2024年7月26日[14] - 会议登记时间为2023年7月29日09:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] 议案情况 - 议案已分别经公司第二届董事会第十六次、第二届监事会第十二次会议审议通过，2024年7月19日披露[6] - 需对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4号[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3号[8] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年8月5日[3] - 交易系统投票平台投票时间为8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5]

评估信息 - 评估报告文号为东洲评报字【2024】第1692号[3] - 评估结论为3400万元[3] - 备案回执生成日期为2024年7月12日[4] - 评估目的是资产收购[12] - 评估对象是部分无形资产[12] - 评估范围是账外无形资产16项商标权[12] - 评估基准日为2024年4月30日[12] - 评估结论使用有效期自2024年4月30日至2025年4月29日[13] 公司信息 - 常州时创能源注册资本40000.08万人民币[17] - 宁波尤利卡注册资本15002万人民币，上海鑫通汇光伏科技持股96.017% [18] 业绩数据 - 2024年4月30日宁波尤利卡合并报表资产总额41371.14万元、负债39763.12万元、所有者权益1608.02万元 [22] - 2024年1 - 4月宁波尤利卡合并报表营业收入13203.93万元、利润总额 - 5918.49万元、净利润 - 6720.99万元 [22] - 2024年4月30日宁波尤利卡单体报表资产总额41301.35万元、负债39706.89万元、所有者权益1594.46万元 [24] - 2024年1 - 4月宁波尤利卡单体报表营业收入13193.40万元、利润总额 - 5936.18万元、净利润 - 6738.68万元 [25] 产线情况 - 2024年3月宁波尤利卡改造光伏组件产线、清退1号电池片产线，改造后理论产能达1160MW [20] - 改造预计2024年6月完成并转固[39] 市场地位 - 公司于2020年一季度至2023年四季度连续16个季度入选一级光伏组件制造商Tier1名单，2024年一季度因入选规则变更未入选，预计2024年四季度再次入选[35][36][39] 评估方法 - 本次对商标权评估采用多期超额收益法（MEEM）[49] - 折现率采用WACC模型并考虑特定风险系数确定[51]

关联交易 - 公司拟3400万元受让尤利卡16项商标，分三年支付[1][17] - 过去12个月与尤利卡关联交易金额5159.25万元，占总资产1.51%[2] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组[1] 尤利卡情况 - 鑫通汇持尤利卡96.02%股份，公司间接持有40.19%[1] - 2023年末尤利卡总资产5.10亿元，负债4.27亿元[5] - 2023年度尤利卡营收110745.17万元，净利润 - 12193.43万元[5] 审议情况 - 2024年7月18日，独董、董事会、监事会审议通过议案[2][19][20] - 本次关联交易尚需股东大会审议[26] 业务与展望 - 公司业务包括光伏湿制程辅助品等三大板块，有原创叠栅组件成果[24] - 收购商标利于打开市场，推广电池组件[24]

交易情况 - 公司拟3400万元受让尤利卡16项商标，分三年支付[3][14] - 2024年需支付1400万元，对财务无重大影响[16] 股权关系 - 鑫通汇持尤利卡96.02%股份，公司间接持40.19%[3][4] - 公司直接持鑫通汇41.86%股权[3][4] 关联交易 - 过去12个月与尤利卡关联交易5159.25万元，占总资产1.51%[4] 尤利卡情况 - 2023年末总资产5.10亿元，负债4.27亿元[6] - 2023年营收110745.17万元，净利润 - 12193.43万元[6] 审批情况 - 交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意交易[17][18][19]

市场扩张和并购 - 时创电力拟5000万元设全资子公司时创光电[6][7] - 时创电力与苏控新能源拟5000万元设控股子公司时控电力[6][7] - 时创电力在时控电力出资3250万元，占比65%[6][7][9] - 苏控新能源在时控电力出资1750万元，占比35%[6][7][9] 其他 - 设立孙公司7月18日经董事会审议通过，不提交股东大会[6][7] - 设立孙公司不构成关联交易和重大资产重组[6][7] - 设立孙公司预计不影响财务和经营状况[10] - 设立后合并报表范围变更，孙公司纳入[10]

新产品和新技术研发 - 公司推出吸杂设备成HJT技术路线标配，在TOPCon路线储备多种技术[1] - 公司光伏半片电池半片技术属行业首创，工艺获不同技术路线厂商应用[1] - 公司基于原创叠栅技术推出“古琴”组件，可提升效率、降低银耗[3] - 公司计划2024年第三季度量产1GW叠栅组件[3] 市场扩张和并购 - 公司新建3GW的TOPCon产线于2024年上半年投产[3] 业绩总结 - 2023年公司研发费用1.63亿元，研发投入占比9.41%，较2022年增加4.40个百分点[3] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[8] 其他新策略 - 2024年公司将开展至少3次业绩说明会[6] - 2024年4月公司修订或制定多项公司制度规范完善治理结构[4] - 2024年2月26日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[8] - 回购股份价格不超过28.34元/股，资金总额不低于2834万元、不高于5668万元[8] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内[8] - 未来将定期对5%以上大股东和董监高持股情况进行核查[11] - 组织董监高参与不少于1次的培训活动[11] - 及时将证监会及交易所的监管精神转达“关键少数”培训学习[11] 用户数据 - 截止2023年末，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的专利241项，其中境内231项，境外10项，发明专利137项[3] - 截止公告披露日，累计回购股份220.00万股，占当前总股本的0.55%[9] - 回购最高成交价为17.48元/股，最低成交价为13.12元/股[9] - 回购成交总金额为33305305.50元（不含交易费用）[9]

募资情况 - 公司获准发行40,000,800股A股，发行价19.20元/股，募资76,801.54万元，净额70,093.11万元[2] 项目进展 - 各项目累计投入进度36.42%-100%不等，截至2024年5月31日，募资累计投入进度81.42%[4] 项目延期 - 高效太阳能电池设备等3项目原计划2024年二季度达预定可使用状态，分别延期至2025或2026年二季度[5]