公司上市与督导 - 金科环境于2020年5月8日在科创板上市，代码688466，注册资本12311.9025万元[5] - 招商证券督导期限自2020年5月8日至2023年12月31日[2] - 招商证券指派石允亮接替李寿春履行督导工作[28] 募集资金情况 - 募集资金净额56605.88万元低于拟投资额73943.49万元[9] - 2020年10月28日，用1621.93万元募集资金置换自筹资金[12] - 2021年3月23日，1亿元IPO募集资金转存专用账户[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为14783.97万元[35] 项目调整 - 南堡污水零排放及资源化项目投资金额调整，预计使用日期多次延长[9][15][21] - 研发中心建设项目实施地点、方式、金额等多次调整[17][18] - 拟将研发中心项目剩余5508.66万元投入南堡污水处理厂项目[18] - 零排放及资源化项目变更为三个项目，投入33572.67万元[21] - 新增金特科慧为研发中心项目共同实施主体[24] - 用1523.18万元和2350.35万元分别实施研发中心和药剂项目[25] - 研发中心项目因环保督察延期至2023年10月[27] 合规评价 - 公司能规范运作、信息披露和使用募集资金[30] - 保荐机构认为公司信息披露无虚假记载[33] - 公司对募集资金专户存储，使用合规[34]

业绩总结 - 2023年公司营收同比下降14.63%[1] - 2024Q1营收同比增长26%[2] - 2026年预测的营业总收入为1240百万元，较2023年增长116.1%[4] 用户数据 - 截至2024Q1在手订单同比增长15.76%至6.88亿元，B端订单增长强劲[3] 未来展望 - 2026年预测的净利润为168百万元，较2023年增长130.1%[4] - 2026年预测的每股收益为1.32元，较2023年增长131.6%[4] - 2026年预测的ROE-摊薄率为10.66%，较2023年增长72.2%[4] - 2026年预测的P/E比率为9.69，较2023年下降56.5%[4] 新产品和新技术研发 - 公司发布新水岛产品，加速工业再生水市场释放[3]

- 纪要涉及的公司：东吴环保、公幼经科环境[1] - 纪要提到的核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：参会者均处于静音状态，会议开始先播报免责声明，播报完毕主持人可直接发言[1]

- 纪要涉及的行业或者公司：东吴环保、公幼经科环境[1] - 纪要提到的核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：会议为2023年报业绩交流联欢会议，参会者均处于静音状态，会议开始时进行了免责声明播报 [1]

股东提案权 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可直接向股东大会提选聘提案[6] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提聘请议案[6] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）公司需说明相关情况[9] - 聘期一年，到期可续聘，续聘可不执行招标程序[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与报告 - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[16] - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作，至少每年向董事会提交履职评估及监督职责情况报告[16] 风险防控 - 公司审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前等情形保持谨慎[16] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应及时报告董事会，董事会对责任人处分或处罚[17] - 承担审计业务的会计师事务所存在未按时提交报告等情形且情节严重，公司不再选聘[17] 其他规定 - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，明确信息安全责任[17] - 公司应妥善归档保存选聘等文件资料，保存期限为选聘结束起至少十年[17] - 本制度未尽事宜依国家法律法规等执行，冲突时以有效规定为准[19] - 本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过生效实施及修改[19] - 本制度发布时间为2024年4月[19]

公司治理 - 2023年公司独立董事履职时间为1月1日至11月14日[2] - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年未召开董事会战略委员会会议[6] 业务运营 - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[10][11] - 按时编制并披露多份报告[12] 人事变动 - 2023年完成董事会换届，聘任多职位人员[17][18] - 聘任新财务总监[15] 审计与薪酬 - 续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年审议通过多项薪酬方案[19][20] 会计政策 - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[16]

募集资金情况 - 公司公开发行2569万股，发行价每股24.61元，募集资金63223.09万元，净额56605.88万元[1] - 截至2023年12月31日，实际到账586181351.60元，支付费用19955152.57元[4] - 截至2023年12月31日，8个专户存储余额合计147839710.49元[8][9] - 2023年1月11日同意归还1.50亿元后，5000万元闲置资金截至2024年1月11日未用[12] - 2023年2月13日同意用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[14] - 同意用不超1亿元闲置募集及不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 曾在光大银行三次结构性存款，均已赎回，预期年化收益率2.60%[16] - 截至2023年12月31日，无超募资金永久补流、还贷、用于项目等情况[16][18][19] - 报告期内无变更募投项目资金使用情况[20] - 截至2023年12月31日，募集资金管理无违规，使用及披露无重大问题[21] 项目投入与变更 - 本期投入募集资金21926.99万元，累计投入43920.33万元[25] - 变更用途资金总额39081.33万元，占比69.04%[25] - 计划将南堡项目变更为三个项目，投入33572.67万元[27][31] - 置换前期研发费用1205.66万元[27] 各项目情况 - 唐山市南堡污水处理厂提标工程拟投5508.66万元，进度100%，效益 - 397.92万元[30] - 唐山市南堡污水资源化回用项目拟投25600.49万元，累计投入18903.62万元，进度73.84%[30] - 金特科慧唐山公司项目拟投2530.35万元，累计投入770.83万元，进度30.46%[30] - “资源化、产品化、数字化”研发项目拟投5441.83万元，累计投入1766.00万元，进度32.45%[30] - 研发中心建设项目总投资变更为8113.02万元，剩余资金用于污水处理厂提标工程[30] 项目进度与研发 - 南堡污水零排放及资源化项目因进水问题延期至2024年6月30日[31] - 截至2022年底污水二厂未建成，进水不达标[27][31] - 研发中心大楼建设完工，研发项目结题[31]

审计机构 - 2023年公司续聘大信会计师事务所为财务和内控审计机构[3] 审计人员 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] 审计沟通 - 大信与公司就审计范围等沟通，审计小组人员具备资格[5] - 董事会审计委员会在不同阶段与注会等沟通审计事项[6][7] 审计结果 - 大信对公司2023年财报及内控审计，出具标准无保留意见[5] 审议情况 - 2024年4月24日，第三届审计委员会审议通过2023年财报议案[7]

分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），以122,154,152股计算，合计拟派发现金红利50,083,202.32元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例为70.77%[5] 审计与合规情况 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司战略与技术 - 公司“三化”战略指资源化、产品化、数字化战略[10] - GTMOST®膜通用平台技术可实现行业内多数各类厂家膜元件在通用平台装备中的通用互换以及单体装备大型化，填补国内空白[10] - 水厂双胞胎是公司开发的数字化项目实施平台，包括建设管理平台和运营管理平台两个子平台[10] - 新水岛是公司第三代工程产品化产品，实现全厂产品化，有智慧生产、高度集成、全厂可移动等四大突破[10] - 公司拥有智能混凝&中空纤维纳滤/小孔径超滤膜GTMOST®短流程组合工艺等创新性技术[11] 财务数据 - 2023年营业收入572,754,987.84元，较上年同期减少14.63%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润70,770,893.07元，较上年同期减少7.83%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额109,741,769.27元，较上年同期增加30.19%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,143,752,110.51元，较上年同期末增加6.25%[15] - 2023年末总资产2,120,624,835.50元，较上年同期末增加14.66%[15] - 2023年基本每股收益0.58元／股，较上年同期减少22.67%[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.68%，较上年增加0.25个百分点[15] - 2023年公司实现营业收入57275.50万元，同比减少14.63%[16] - 归属上市公司股东净利润7077.09万元，较上年同期减少7.83%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为10974.18万元，较上年度增加[18] - 水处理技术解决方案收入37831.93万元，占比66.05%，同比减少24.36%[16] - 运维技术服务和污废水资源化产品业务收入19386.35万元，占比33.85%，同比增加13.74%[16] - 公司综合毛利率39.14%，营业毛利22416.49万元，同比下降2.04%[24] - To B业务收入31133.99万元，占比54.36%；To G业务收入26084.29万元，占比45.54%[24] - 污废水资源化领域收入46879.24万元，高品质饮用水领域收入10339.04万元[25] - 报告期内公司基本每股收益及净资产收益率指标较上年度减少[19] - 公司营业收入572,754,987.84元，同比减少14.63%；营业成本348,590,103.35元，同比减少21.14%[132] - 销售费用20,328,416.51元，同比增加3.63%；管理费用68,196,116.67元，同比减少5.20%；财务费用5,132,734.46元，同比增加191.93%；研发费用25,396,476.18元，同比增加16.10%[132] - 经营活动现金流量净额109,741,769.27元，同比增加30.19%；投资活动现金流量净额 -274,750,499.31元，同比减少215.57%；筹资活动现金流量净额193,339,705.49元，同比增加3,821.39%[132] - 高品质供水及污废水资源化行业毛利率39.14%，同比增加5.03个百分点[138] - 华东地区营业收入21,920.38万元，同比增加71.76%；华北地区营业收入22,036.28万元，同比减少52.76%[139] - To B业务营业收入31,133.99万元，营业成本18,254.59万元；To G业务营业收入26,084.29万元，营业成本16,604.42万元[140] - 污废水资源化业务营业收入46,879.24万元，营业成本28,890.80万元；高品质饮用水业务营业收入10,339.04万元，营业成本5,968.21万元[140] - 高品质供水及污废水资源化行业总成本34,859.01万元，较上年同期减少21.14%[153] - 销售费用为2032.84万元，同比增长3.63%；管理费用为6819.61万元，同比下降5.20%；研发费用为2539.65万元，同比增长16.10%；财务费用为513.27万元，同比增长191.93%[159][160] - 经营活动现金流量净额为1.097亿元，同比增长30.19%；投资活动现金流量净额为 -2.748亿元，同比下降215.57%；筹资活动现金流量净额为1.933亿元，同比增长3821.39%[161] - 货币资金为5.0099亿元，占总资产23.62%，较上期增长6.58%；存货为7177.82万元，占总资产3.38%，较上期增长37.30%[164] - 应收账款为2.9987亿元，占总资产14.14%，较上期增长22.46%；合同资产为2.4340亿元，占总资产11.48%，较上期下降41.62%[165] - 固定资产为1.1761亿元，占总资产5.55%，较上期增长25.61%；无形资产为6.4111亿元，占总资产30.23%，较上期增长58.01%[166][167] - 应付账款为3.4039亿元，占总资产16.05%，较上期下降11.96%；长期借款为2.9236亿元，占总资产13.79%，较上期增长165.05%[168] - 境外资产为1.1309亿元，占总资产比例为5.33%[169] - 以公允价值计量的金融资产期初合计3640万元，期末合计2357.29万元[170] - 唐山中荷水务净利润为 -397.92万元，占比 -5.44%；原平中荷水务净利润为1439.84万元，占比19.67%[173] - 唐山蓝荷科技净利润为1016.42万元，占比13.89%；灵武市金科环境技术净利润为492.35万元，占比6.73%；原平中荷净水设备净利润为408.82万元，占比5.58%[173] 在手订单情况 - 截止2023年12月31日，公司在手订单73577.12万元，同比增长27.46%[25] - 水处理技术解决方案在手订单32723.36万元，同比增长10.36%；污废水资源化产品生产与销售在手订单23285.19万元，同比增长28.87%；运维技术服务在手订单17568.57万元，同比增长75.60%[26] - TO B业务在手订单33899.08万元，同比增长34.08%；TO G业务在手订单39678.04万元，同比增长22.30%[26] - 污废水资源化业务在手订单59568.18万元，同比增长54.49%；高品质饮用水业务在手订单14008.94万元，同比减少26.91%[26] - 截止2023年12月31日，公司在手订单合计73,577.12万元，同比增长27.46%[141] - 公司在手订单总计73,577.12万元，水处理技术解决方案、污废水资源化产品生产与销售、运维技术服务在手订单同比分别增长10.36%、28.87%、75.60%[142][143][144] - TO B业务和TO G业务在手订单分别为33,899.08万元和39,678.04万元，同比分别增长34.08%、22.30%[145][146] - 污废水资源化和高品质饮用水业务在手订单分别为59,568.18万元和14,008.94万元，同比分别增长54.49%、减少26.91%[147][148] 新水岛相关情况 - 2023年公司推出第三代水厂产品新水岛，获国家级装备认证，入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》，还获150万元资金支持[26] - 新水岛采用多项公司独有技术，实现水质、水量、投资成本、运营成本全面最优[27] - 新水岛应用场景扩展，处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日[27] - 公司探索新水岛渠道策略与价格机制，打造销售网络，提供O2O运维服务[28] - 公司与金融机构就新水岛拓展及金融支持达成合作意向，有望提升营收及优化利润结构[30] - 新水岛产品以工业产品思维颠覆传统水厂工程建设模式，应用AI算法智慧软件，实现无人值守、高效运行[35] - 新水岛产品处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日[37] - 新水岛与传统工程化水厂相比，占地仅为1/6，投资省、运行费用省[38] - 2023年公司推出第三代水厂产品新水岛，以三大核心技术工艺、智慧化软件加持及膜的防污染技术经验累积，实现模块化、标准化、智能化[48][49] - 公司创新推出第三代水厂产品新水岛，由高度标准化模块集成，实现无人值守、高效运行[120] - 2023年第三代产品新水岛正式进入市场，推出“超滤 + 反渗透”工艺组合产品并工程示范应用[120] - 2024年公司在“产品化”方面持续推进新水岛迭代优化，拓展新功能[177] - 2024年公司在“数字化”方面迭代新水岛无人值守运营管理系统，拓展无人值守运营市场[178] 工艺包产品情况 - 公司设立工艺包产品及方案中心，推出6个工艺包产品并完善相关方案设计[30] - 污废水资源化工艺包通过多种技术组合应用，让污废水再生回用，产出商业价值产品[38] - HEZLD高效零排放工艺包实现高效、低成本液体零排放，产出产品盐[38] - COBF浓盐水达标排放工艺包高效去除水中污染物，实现反渗透/纳滤浓水一级A或地表I达标排放[38] - 工艺包产品销售目标市场为市政和工业水深度处理项目，通过招标等方式获得[43] - 公司梳理形成6个工艺包产品，并持续完善多个工艺包方案设计[120] 市场拓展与项目中标 - 公司以示范项目推动污废水资源化区域和行业市场拓展，多个标志性项目落地[30] - 公司中标多个污水处理项目，包括锡东工业污水处理项目（设计水量1万吨/日，特许经营30年）、宁夏中卫工业园区水循环综合利用项目（规模1万吨/日）、唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目（近期设计规模3.7万吨/日）、唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂委托运营项目（设计水量日均14万吨）、江苏常州江边五期及污水资源化利用工程的厂区污水处理超滤反渗透系统项目（规模4万m³/日，年节约水资源不低于1000万吨）[31] - 公司中标洛阳关林水厂提标改造项目，规模5万m³/日，应用苦咸水淡化工艺技术包产品提升水质[31] 技术研发与创新 - 公司子公司参与研发的“城镇供水输配水管网水质保护技术成果”通过专家评审，持续打造“城镇供水管网水质保护技术体系”[31] - 公司结合水处理专家能力和新水岛产品需求，打造无人值守智慧水厂运营管理平台及标准版本，实现水厂运行工艺自主优化和设备预防性维护[32] - 公司加大人工智能相关技术研发力度，对平台智慧内核持续升级，优化识别设备漏水模型，升级算法模型模块[32] - 报告期内公司申请发明专利13项（中国发明专利10项、PCT专利3项），实用新型专利1项，获得授权发明专利17项，截至期末累计获软件著作权9项、专利103项（国内发明专利32项、PCT专利12项、实用新型专利59项）[32] - 2023年公司被认定为国家级专精特新小巨人，子公司技术入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》[32] - 2023年9月公司超滤微絮凝精准加药控制方法及系统获中国膜行业专利金奖，11月获博士后科研工作站资质[32] - 公司位于唐山市南堡经济开发区的研发中心大楼建成，将强化污废水资源化等方面研究[32] - 公司开发Crysacter结晶软化技术，较传统软化技术降低系统运行药剂费用30 - 50%，减少固体废弃物产生量20 - 30%，报告期内新增3项专利[59] - 管道气水涡流清洗技术单次可清洗1 - 3公里管道，不受管道拓扑结构及阀门影响[62] - 公司加强预处理、浓水处理及膜防污染技术研发，形成多个产品技术包，可根据不同场景提供解决方案[68] - 公司核心技术群“水深度处理及资源化与数字化成套技术”被认定为“达到国际领先水平”[68] - 公司与同济大学合作工艺被认定为“具有良好的技术与经济价值”[68] - 报告期内公司申请发明专利13项（中国发明专利10项、PCT专利3项），申请实用新型专利1项，获得授权发明专利17项[69] - 截至报告期末，公司累计获得软件著作权9项以及专利103项（国内发明专利32项、PCT专利12项、实用新型专利59项）[69] - 2023年2月公司在《Desalination》发表论文，表明双膜和结晶法除硬技术达国际领先水平[69] - 2023年8月公司在《中国给水排水》发表论文，形成诱导结晶法除硬优化技术并应用于实际工程[69] - 公司被认定为2023年度国家级专精特新“小巨人”企业，产品为《地表微污染水及污废水膜组合深度处理及资源化技术》[69] - 2023年费用化研发投入2416.44万元，同比增长10.4

金科环境股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会｡公司全 ...