中信证券股份有限公司 关于金科环境股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任 Victorious Joy Water Services Limited（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下 简称"询价转让"）方式减持所持有的金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金 科环境"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简 称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公 平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格 下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《金科环境股份有限公司询 价转让股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"）之日（即 2025 年 6 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-029 金科环境股份有限公司 ? 根据 2025 年 6 月 11 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 14.21 元/股。 （二）公司实际控制人李素波通过出让方间接持有的公司股份不参与本次询 价转让。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 9 家，涵盖了基金管理公司、 证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投 资者合计有效认购股份数量为 8,820,000 股，对应转让底价的有效认购倍数为 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 8 家机构 投资者，拟受让股份总数为 6,143,639 股。 股东询价转让定价情况提示性公告 Victorious Joy Water Services Limited（以下简称"出让方"）保证向金科环境 股份有限公司（以下简称"金科环境"、"公司"）提供的信息内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司及董事会全体成员保 ...

询价转让价格 - 本次询价转让初步确定价格为14.21元/股[2][3] 机构参与情况 - 参与报价机构投资者9家，有效认购股份8820000股，有效认购倍数1.44倍[3] 受让方情况 - 初步确定受让方8家，拟受让股份总数6143639股[3] 风险提示 - 本次询价转让存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[4] 影响说明 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理和持续经营[5]

金科环境公告，根据2025年6月11日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为14.21元/股。参与本 次询价转让报价的机构投资者家数为9家，合计有效认购股份数量为882万股，对应转让底价的有效认购 倍数为1.44倍。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为8家机构投资者，拟受让股 份总数为614.36万股。 ...

接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券。 金科环境于2020年5月8日在上交所科创板上市，发行价格为24.61元/股。上市首日，金科环境开盘报 46.00元，涨幅86.92%，盘中最高价报58.88元，最低价报45.20元，当日收盘报52.30元，涨幅112.52%。 目前该股处于破发状态。 中国经济网北京6月11日讯 金科环境（688466.SH）昨晚发布股东询价转让计划书。拟参与金科环境首 发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为Victorious Joy Water Services Limited（利欣水 务服务有限公司）。出让方拟转让股份的总数为6,143,639股，占金科环境总股本的比例为4.99%。转让 原因为自身资金需求。 | 序 복 | 拟转让股东名称 | 以转让股份数量 (股) | | | 转让原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Victorious Joy Water | 6,143,639 | 4.99% | 27.86% | 自身资金需求 | | | Services Limited | | | | | ...

股东询价转让计划 - 出让方Victorious Joy Water Services Limited拟转让6,143,639股，占金科环境总股本4.99%，转让原因为自身资金需求 [2][3][5] - 公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让 [2] - 出让方持有公司股份比例超过5%，非控股股东、实际控制人及其一致行动人，亦非公司董事或高级管理人员 [2] 转让规则与定价机制 - 转让价格下限不低于2025年6月10日前20个交易日股票交易均价的70% [5] - 定价原则按价格优先、数量优先、时间优先顺序确定，最低有效申购价将作为最终转让价格 [5] - 受让方为专业机构投资者，包括证券公司、基金公司、保险公司等，且受让股份6个月内不得转让 [2][6] 股份权属与合规性 - 出让方所持股份已解除限售，权属清晰，不存在减持限制或违规情形 [3] - 出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行相关义务 [3] 组织实施 - 中信证券负责组织实施本次询价转让，并提供专用联系渠道 [5][6]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月6日发通知，6月9日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占100%[3]

转让组织与核查 - 中信证券受金科环境股东出让方委托组织实施询价转让[2] - 中信证券对出让方相关资格进行核查[4] 出让方情况 - Victorious Joy Water Services Limited成立于2014年1月22日，主营环保水务[5] - 该公司合法存续，未违反减持规定等多项要求[6] 转让股份情况 - 拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[6] 转让程序情况 - 本次转让已履行必要审议或审批程序[7]

股份转让 - 出让方拟转让6,143,639股，占总股本4.99%[4] - 截至2025年6月10日，出让方持股22,050,000股，占比17.91%[5] - 拟转让股份占出让方所持股份比例27.86%[9] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] - 按不同认购情况确定转让价格[10] 受让方与风险 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[4] - 转让计划存在司法冻结、市场变化风险[12]

关联交易 - 2025年与北控水务日常关联交易预计不超1000万元[8] - 向关联人购原材料预计100万元，占2024采购0.22%[9] - 向关联人销售预计900万元，占2024业务收入8.39%[9] 北控水务情况 - 注册资本15亿港元，2024年末总资产约1666亿元[12] - 2024年营收约242.7亿元，净利润约16.78亿元[12] 审议情况 - 2025年6月9日多会议审议通过关联交易议案[3][4][6][7]