募集资金情况 - 公司首次公开发行9000万股新股，每股发行价9.16元，共募集资金8.244亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.349547399亿元，于2022年12月23日到账[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金4.9676190744亿元，募集资金余额为2.508093544亿元[2] - 募集资金到账金额76,010.63万元，扣除费用后实际募集资金净额为73,495.47万元[39] 项目投入情况 - 硅基OLED显示器生产线技改项目累计投入9396.924887万元，报告期内投入1518.872055万元，承诺投资150,000,000元，投入进度62.65%[2][36] - 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目累计投入4879.379041万元，报告期内投入545.619301万元，承诺投资100,000,000元，投入进度48.79%[2][36] 资金使用情况 - 补充流动资金1.5亿元，使用超募资金永久补充流动资金2亿元，报告期内补充1亿元[3] - 超募资金用于回购股份399.886816万元[3] - 2023年公司使用募集资金6610.021167万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2023年和2024年，公司分别使用10000万元超募资金永久补充流动资金，共使用20000万元，占超募资金总额比例均为29.85%[18][19] - 2023年1月11日，公司同意用10000万元超募资金为子公司义乌清越光电增资补充流动资金[18] - 2024年2月20日，公司同意用10000万元超募资金永久补充公司流动资金[19] 现金管理情况 - 利息收入及理财收益扣除手续费净额为1261.652194万元[3] - 暂时闲置募集资金现金管理金额为2.36亿元，募集资金专户余额为1480.93544万元[3] - 2022年公司审议同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年审议同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年12月20日，公司同意使用不超24000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，公司购买现金管理产品期末余额为23600万元[17] 股份回购情况 - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份499700股，占总股本0.11%，支付资金3997719.56元[23] - 2024年8月27日公司同意用部分超募资金回购股份，金额不低于1,000万元，不超过2,000万元[39] 其他情况 - 2024年11月29日，公司将“硅基OLED显示器生产线技改项目”预定可使用状态时间由2024年12月延至2025年12月[24] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[25] - 2024年度，立信会计师事务所认为公司募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用符合要求，无变相改变用途和损害股东利益情况[32] - 本年度投入募集资金总额为124,643,781.72元[36] - 已累计投入募集资金总额为496,761,907.44元[36] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资200,000,000元，截至期末累计投入200,000,000元，投入进度100%[36] - 超募资金用于回购股份承诺投资10,000,000元，截至期末累计投入3,998,868.16元，投入进度39.99%[38] - 尚未明确用途超募资金为124,954,739.90元[38]

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的清越 科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 清越科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指 标： 营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gw.cn)" 进行线 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11816号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"清越科技") 20 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司实现营业收入75,338.08万元，较上年同期增加9,230.54万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6,949.49万元，较上年同期亏损减少4,843.86万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7,840.08万元，较上年同期亏损减少5,473.75万元[3] - 2024年营业收入为753,380,835.25元，较2023年的661,075,460.74元增长13.96%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 69,494,875.49元，亏损较2023年的 - 117,933,433.87元有所收窄[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.15元/股，2023年为 - 0.26元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 6.47%，较2023年的 - 9.82%增加3.35个百分点[22] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为163,897,012.75元、136,732,472.38元、250,582,848.24元、202,168,501.88元[25] - 2024年公司营业总收入75338.08万元，同比增长13.96%；归属于母公司所有者的净利润 -6949.49万元，较上年同期亏损减少4838.86万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -7840.08万元，较上年同期亏损减少5473.75万元[34] - 报告期内公司实现营业收入75,338.08万元，较上年增长13.96%[120] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-6,949.49万元，较上年同期减亏4,843.86万元[120] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,840.08万元，较上年同期减亏5,473.75万元[120] - 主营业务分行业中，电子纸模组营业收入527,447,077.47元，同比增13.12%，毛利率3.17% [124] - 主营业务分地区中，境内营业收入661,939,348.08元，同比增17.70%，毛利率5.11% [124] - 主营业务分销售模式中，经销营业收入70,829,347.39元，同比增172.96%，毛利率15.6% [124] - 主要产品中，电子纸模组生产量29,726,780 PCS，同比增17.39%，销售量29,705,236 PCS，同比增13.53% [125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本68,783.14万元，较上年同期上升7.27%[123] - 销售费用15,320,546.77元，较上年同期减少21.83%[121] - 管理费用43,270,814.65元，较上年同期增长4.28%[121] - 财务费用14,509,588.94元，较上年同期增长27.73%[121] - 研发费用69,639,512.19元，较上年同期减少19.16%[121] - 2024年销售费用15,320,546.77元，较2023年变动 -21.83% [135] - 2024年管理费用43,270,814.65元，较2023年变动4.28% [135] - 2024年研发费用69,639,512.19元，较2023年变动 -19.16% [135] - 成本分析中，电子纸模组直接材料成本426,428,498.87元，占总成本比例83.49%，较上年同期变动 -2.29% [127] 各条业务线表现 - PMOLED技术创新开发出0.41英寸透明显示屏、2.08英寸高性能显示触控一体化屏等新产品并量产[35] - 电子纸技术基于芯片开发TGD和QGD驱动方案，实现长条型电子纸模组应用与分辨率提升，开发无电池电子纸手机壳产品并量产[36] - 硅基OLED技术在器件、色域方面突破，产品良率改善，“用于VR/AR/MR领域的超高分辨率硅基OLED微显示技术研发”等项目获立项[37] - PMOLED领域与三星、惠而浦等品牌合作，产品用于家电等，在智能交通等领域创新应用，新兴市场在无人机遥控显示等有进展[38] - 电子纸领域与汉朔科技等合作，在扫地机等新领域推广产品；硅基OLED领域与传音等XR客户合作，在低空经济、红外瞄准测距领域实现产品量产出货[39] - 公司以PMOLED、电子纸模组与硅基OLED微显示器三大业务为主[43] - 公司产品主要应用于智能家居、医疗健康等多个领域[43] - 公司电子纸模组出货量位居国内前列[41] - 2019 - 2021年公司PMOLED显示模组市场占有率连续三年位居全球第一，2022 - 2024年居全球第二[54] - 报告期内公司电子纸模组出货量全球市场占有率排名第四[56] - 公司在PMOLED领域持续巩固全球行业龙头地位，产销量多年蝉联市场前二[54] - 公司在电子纸领域稳居行业细分赛道前列，关键技术与自动化水平逐年提升[55] - 公司在硅基OLED领域核心技术成果保持领先，超高分辨率、超高亮度指标实现技术迭代升级[57] - 公司硅基OLED微显示模组报告期内稳定向客户批量出货，业务保持增长态势[57] - 公司开发出0.41英寸PMOLED透明显示屏，透过率＞60%，白光OLED器件发光效率提升10%以上[64] - 新推出用于电子纸手机壳的显示模组，实现高清显示和快速响应，并支持多种手机型号[66] - 公司在电子纸波形智能调参方面完成动态参数算法优化等，解决了先前存在的难题[66] - 完成2款项目量产转化，实现批量生产 [80] - 全系电子纸产品刷新速度显著提升，实现6种颜色，满足市场端光电性能要求 [80][82][84] - 先进快刷电子纸显示技术研发及产业化研究开发结束，进入量产化阶段 [80] - 完成2.9英寸段码显示模组开发，并实现大规模量产 [80] - 完成0.39英寸硅基OLED器开发，目标分辨率1024×768，彩色像素排列RGB垂直条状，灰度等级256级 [80] - 新型结构电子纸显示模组技术开发进入终端推广阶段，应用于智能家居、货架标签等领域[84] - 电子纸智能波形调试技术研发完成多款多温区三色产品自动调试测试，并通过数据测试，设备硬件完成四色产品驱动点亮及通信测试[84] - 完成首款PMOLED显控系统样品开发，性能及可靠性测试无异常 [86] - 电子纸双面显示模组技术开发项目预研结束并结题，规格达到原方案相同规格 [86] 各地区表现 - 主营业务分地区中，境内营业收入661,939,348.08元，同比增17.70%，毛利率5.11% [124] 管理层讨论和指引 - 公司计划聚焦PMOLED、电子纸与硅基OLED等领域，加大研发投入实现技术突破[152] - PMOLED领域以高定制化推新，拓展高端应用领域[153] - 电子纸领域推动大尺寸、柔性化、彩色化技术革新，完善智能化生产线[153] - 硅基OLED领域加强产学研合作，开展关键核心技术攻关[153] - 公司将持续引进和培养业内优秀人才，强化人才梯队建设[154] - 公司将规范运作，完善治理结构，优化组织架构降本增效[155] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为高裕弟[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市高新区晨丰路188号[16] - 董事会秘书为毕晨亮，证券事务代表为仇叶舟[17] - 联系电话为0512 - 57268883，传真为0512 - 57260000[17] - 2024年末合并报表未分配利润为 - 104,529,252.59元[6] - 2024年末母公司可供分配利润为63,739,136.71元[6] - 公司2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,031,989,519.48元，较2023年末的1,126,897,336.40元减少8.42%[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.24%，较2023年的13.03%减少3.79个百分点[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 192,627.52元，2023年为103,681.36元，2022年为17,474.69元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,053,302.59元，2023年为11,761,499.18元，2022年为29,220,220.36元[27] - 2024年除套期保值业务外金融资产和负债相关损益为5,429,608.35元，2023年为6,816,516.58元，2022年为1,321,266.00元[27] - 非经常性损益合计890.59万元、1520.48万元、2530.07万元，所得税影响额分别为103.57万元、222.62万元、456.28万元，少数股东权益影响额（税后）分别为99.86万元、115.21万元、92.53万元[28] - 交易性金融资产期初余额7508.76万元，期末余额23637.21万元，当期变动16128.45万元，对当期利润影响金额542.96万元；应收款项融资期初余额184.44万元，期末余额4580.36万元，当期变动4395.92万元，对当期利润影响金额 -286.29万元；其他权益工具投资期初和期末余额均为3872.56万元[30] - 消费电子市场占显示面板需求70%以上，智能手机出货量仅微增3%，电视、个人电脑市场疲软[33] - 中国占市场主导地位的LCD行业全球占比70%，产能过剩，面板价格下跌10%-15%，行业稼动率不足75%，OLED领域亦深陷价格战[33] - 公司所处中小尺寸显示行业业绩较去年同期有所改善，但仍不容乐观[40] - 公司完成QMS开发及上线应用，深化ERP系统预算管理模块，提高经营效率[40] - 公司采取以产定购的采购模式和以销定产的生产模式[44] - 公司销售模式分为直销和经销两种，均为买断形式[48] - 公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397显示器件制造”[49] - OLED显示视角可达160度以上，具有高亮度、高对比度等特性[50] - 2024年全球电子纸终端产品出货量超过3.8亿台，市场规模扩大至52.3亿美元[60] - 公司是国内第一批专业从事OLED研发制造的企业之一，拥有中国大陆首条PMOLED量产线[53] - 公司参与编制的《电子纸产业发展白皮书》于2024年6月正式发布[56] - 公司开发出电子纸显示模组封边胶全自动智能AOI检测及修复装备并成功导入使用[56] - 截至2024年12月31日，公司掌握的硅基OLED显示技术涉及专利66项[66] - 报告期内，公司新申请专利111项，其中发明专利55项，实用新型专利56项；获得授权专利60项，其中发明专利21项，实用新型专利39项[68] - 硅基OLED技术单层器件寿命提升10%，叠层器件寿命提升20%，三叠层器件开发效率达到35 - 45，FM01及FM02系列产品色域＞75%[69] - 电子纸技术采用TGD/QGD驱动方案实现17.06英寸2400S×164G和22.65英寸3200S×164G样品的设计研发和测试[70] - 本年度费用化研发投入69,639,512.19元，上年度为86,149,322.54元，变化幅度为 - 19.16%[74] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为9.24%，上年度为13.03%，减少3.79个百分点[74] - 公司于2020年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2021年产品显示器模组被认定为单项冠军产品[67] - 低功耗绿光硅基OLED技术开发预计总投资2470，本期投入711，累计投入1519，实现寸样品亮度>20,000尼特时功耗<380毫瓦，典型样品寿命T95≈420小时，亮度一致性达98.8%[78] - 高性能热活化敏化荧光(TASF)有机发光器件开发预计总投资1970，本期投入658，累计投入1357，实现英寸样品色域>85%NTSC，亮度一致性达93.5%，10,000尼特下器件寿命T95≈231小时[78] - 电子纸可靠性技术研究预计总投资900，本期投入492，累计投入929，为电子纸应用领域信赖性性能提供基础并开拓新市场[78] - AR、VR等头戴微显示器滤色片阵列技术开发预计总投资1460，本期投入465，累计投入963，实现滤色片透过率>40%（实测46.16%），光谱线宽<80纳米（实测75纳米）[79] - 中大尺寸可变色电子纸显示模组及套件技术开发预计总投资251，本期投入398，累计投入398，完成首批客户订单产品出货[79] - 段码屏亮度方案技术开发预计总投资380，本期投入333，累计投入361，实现阻值降低10%，亮度提升15%[79] - 具有微透镜结构的低功高亮硅基OLED产品开发预计总投资615，本期投入313，累计投入313，实现产品亮度提升≥20%（或功耗降低20%）[79] - 硅基OLED显示器实现功耗降低超2

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入171,821,233.65元，较上年同期增长4.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -15,988,402.60元，上年同期为 -8,002,875.66元[4] - 2025年第一季度营业总收入1.72亿元，较2024年第一季度的1.64亿元增长4.83%[18] - 2025年第一季度净利润亏损2098.53万元，较2024年第一季度的亏损1411.75万元扩大48.64%[18] - 2025年第一季度基本每股收益 - 0.04元/股，2024年第一季度为 - 0.02元/股[19] - 2025年第一季度稀释每股收益 - 0.04元/股，2024年第一季度为 - 0.02元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计15,520,799.20元，较上年同期减少10.62%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.03%，较上年同期减少1.57个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本1.99亿元，较2024年第一季度的1.77亿元增长12.60%[18] 其他财务数据（季度环比） - 2025年3月31日货币资金为109,769,245.30元，较2024年12月31日的93,561,131.31元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为222,105,109.59元，较2024年12月31日的236,372,126.02元有所减少[14] - 2025年3月31日应收票据为19,066,576.08元，较2024年12月31日的13,044,608.63元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计869,933,674.77元，较2024年12月31日的909,307,644.34元有所减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计905,002,068.20元，较2024年12月31日的913,142,981.44元有所减少[15] - 2025年3月31日资产总计1,774,935,742.97元，较2024年12月31日的1,822,450,625.78元有所减少[15] - 2025年3月31日负债合计634,967,693.02元，较2024年12月31日的655,602,773.55元有所减少[16] - 2025年3月31日所有者权益合计1,139,968,049.95元，较2024年12月31日的1,166,847,852.23元有所减少[16] 其他财务数据（年度环比） - 本报告期末总资产1,774,935,742.97元，较上年度末减少2.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,010,106,651.07元，较上年度末减少2.12%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,730,849.48元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,624[10] - 昆山和高信息科技有限公司持股170,586,720股，持股比例37.91%[10] - FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED持股87,552,000股，持股比例19.46%[10] - 前10名无限售条件股东中，FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED持股87,552,000股，CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED持股38,793,600股，昆山高新创业投资有限公司持股21,600,000股[11] - 高裕弟间接持有昆山和高信息科技有限公司99.96%股权[11] 现金流量（同比） - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1737.27万元，2024年第一季度为 - 5261.55万元[21][22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1266.65万元，2024年第一季度为 - 1.01亿元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1226.88万元，2024年第一季度为5230.36万元[22][23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.07亿元，较2024年第一季度的1.29亿元增长60.73%[21] - 2025年第一季度收回投资收到的现金4.16亿元，2024年第一季度为25.71亿元[22]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开1次提名、7次审计等专门委员会会议[8] 独立董事情况 - 耿建新自2020年10月任独立董事，出席全部会议[3][6][8] - 2024年4月耿建新对2023年报议案弃权表决[7] - 2024年5月耿建新认可2023年报税务内容[7] 公司决策 - 续聘立信为2024年度审计机构[19] - 审议通过聘任董事会秘书议案[21] - 制定2024年度董高薪酬方案并发放绩效年薪[24] - 通过2023年度利润分配方案[25] 合规情况 - 独立董事认为关联交易等未损害中小股东利益[9][15][19] - 公司及股东严格履行承诺，无变更豁免情况[16] - 公司严格履行信息披露义务[18] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司治理完善[27]

公司治理会议 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会会议[6] - 2024年召开1次提名委员会会议、7次审计委员会会议等[7] 独立董事履职 - 韩亦舜2020年10月至今任公司独立董事[3] - 2024年独立董事密切关注内部审计并与立信所沟通[10] - 2024年独立董事与中小投资者沟通交流[11] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[26] 议案审议 - 审计委员会2024年审议多项报告议案[8] - 薪酬与考核委员会2024年4月审议薪酬方案议案[8] - 提名委员会2024年4月审议提名董事会秘书候选人议案[8] 公司决策 - 2024年续聘立信所为财务和内控审计机构[18] - 第二届董事会九次会议通过聘任董事会秘书议案[21] - 第二届董事会八次会议通过董事、高管薪酬及绩效年薪议案[22] 其他事项 - 2024年公司关联交易遵循公平原则未损害股东利益[14] - 截至目前公司及股东严格履行承诺[15] - 2024年公司按要求履行信息披露义务[17] - 2023年度利润分配方案获通过[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 26元改善至2024年的-0 15元 同比增长42 31 但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的2 5元骤降至0元 同比下滑100 主要因净资产大幅缩水 [1] - 每股未分配利润恶化明显 从-0 08元降至-0 23元 同比降幅达187 5 [1] - 营业收入同比增长13 92 达7 53亿元 但较2022年10 44亿元仍下降27 87 [1] - 净利润亏损收窄41 53 从-1 18亿元改善至-0 69亿元 但相比2022年盈利0 56亿元仍未恢复 [1] - 净资产收益率从-9 82提升至-6 47 显示亏损幅度有所缓解 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达68 97 较上期增加381 93万股 显示股权集中度较高 [1] - FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED和CROWN CAPITAL HOLDINGS LIMITED合计持股53 09 保持控股地位 [2] - 广发乾和等6家机构新进前十大股东 合计持股5 71 取代退出的香港中央结算有限公司等6家股东 [2] - 个人股东朱淑杰增持13 5万股至288万股 持股比例1 21 [2] 分红送配方案 - 未披露具体分红或送转股方案 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年4月21日在昆山公司VIP会议室召开[2] - 出席股东和代理人54人，所持表决权占比80.4702%[2] 股权情况 - 截至2025年4月14日公司总股本450,000,000股，回购账户1,387,308股无表决权[2] 议案表决 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》获高比例通过[6] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，决议有效[7]

股东大会信息 - 公司第二届董事会于2025年4月3日决议召集本次股东大会[6] - 本次股东大会于2025年4月21日14:30现场召开[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共54人，持股360,999,596股，占比80.4702%[11] - 出席现场会议股东及委托代理人共6人，持股338,400,000股，占比75.4326%[11] - 参加网络投票股东共48人，持股22,599,596股，占比5.0377%[11] 议案表决情况 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意360,589,279股，占比99.8863%[15] - 中小投资者对该议案同意22,189,279股，占比98.1844%[15]

会议信息 - 会议时间为2025年4月21日14点30分[11] - 会议地点在江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长高裕弟先生[11] 投票相关 - 投票方式为现场与网络投票结合[11] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[11] 审议议案 - 需审议《关于2025年度担保额度预计的议案》[13] 参会要求 - 出席会议股东需提前30分钟签到[5] - 股东发言每次不超5分钟[7] 资料说明 - 股东大会登记及表决方式详见2025年4月4日通知[8] - 《2025年度担保额度预计》已通过相关会议审议[15]