上市信息 - 公司股票于2023年5月16日在上海证券交易所科创板上市[4] - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%[8] - 本次发行后公司无限售流通股为48,466,336股，占发行后总股本的10.71%[9] - 本次发行数量为54,300,500股，占发行后总股本的12.00%，每股价格为20.92元/股[121][122] - 本次发行后股东户数为36,497户[129] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,729.48万元、51,395.11万元和35,668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[15] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[19] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元，截至2022年12月31日未分配利润为 - 55244.38万元[24] - 2023年第一季度，公司实现营业收入12,011.47万元，较上年同期增长14.60%；归属于母公司股东的净利润为 - 6,559.74万元，较上年同期亏损收窄16.40%[137] 市场数据 - 截至2023年4月26日，C39行业最近一个月平均静态市盈率为32.33倍[11] - 可比上市公司2022年静态市销率平均水平为10.95倍[13] - 本次发行价格对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为26.54倍[14] - 2022年全球智能手机出货量同比下滑11.3%，2022年第三季度中国无线蜂窝IoT模组出货量同比下滑8%[16] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%[28] 未来展望 - 以4G模组3% - 6%毛利率、5G模组30% - 33%毛利率为目标，5G模组收入占比提升至60% - 70%区间时，预计研发费用占比降至14% - 16%区间、管理费用占比降至4% - 6%区间、销售费用占比降至1% - 3%区间[25] - 公司预计收入超过13亿元时实现盈亏平衡[25] 股权结构 - 发行新股占发行后总股本的比例为12%，发行完成后李阳、郭耀辉控制发行人的表决权比例为28.27%[39] - 董事长李阳直接持股3258.12万股，间接持股993.44万股，合计持股4251.56万股，占发行前总股本10.6768%[60] - 董事、副总经理郭耀辉直接持股1853.59万股，间接持股688.97万股，合计持股2542.56万股，占发行前总股本6.3850%[60] 股权激励 - 开曼慧智微已向59名员工发放947.6万份期权，对应947.6万股普通股，获授对象均未行权[64] - 2021年3月29日，公司董事会审议通过期权激励方案，期权预留总额550万份，对应行权后550万元注册资本，行权价格为4元/注册资本[84] - 2022年共授予62名激励对象股票期权，占发行上市前股份总数5.52%，有效期权2168万份[101] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为113,596.65万元，扣除发行费用10,763.76万元后，募集资金净额为102,832.89万元[124] 新策略 - 公司拟整合业务资源、拓展行业品类提高盈利能力[195] - 公司将开设募集资金专项账户保障资金安全有效使用[196] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督[197] - 公司已完善利润分配政策强化投资者回报[198]

发行信息 - 本次发行股数5430.05万股，占发行后总股本12.00%，发行后总股本45250.6348万股[9][62] - 每股发行价格20.92元，发行市净率3.86倍[62] - 募集资金总额113596.65万元，净额102832.89万元[63] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为20729.48万元、51395.11万元和35668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[31][105][106] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[36][130] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元，截至2022年12月31日未分配利润为 - 55244.38万元，预计未来未弥补亏损继续扩大[40][144][149] 市场数据 - 2022年全球智能手机出货量同比下滑11.3%，2022年第三季度中国无线蜂窝IoT模组出货量同比下滑8%[32][107] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%，公司2022年营业收入为3.57亿元[45][110] - 2021年国产厂商L - PAMiF出货量合计市占率预计低于9.7%，公司在国产厂商中出货量市场份额次于唯捷创芯，位居第二[47][112] 产品数据 - 2022年4G模组收入19007.39万元，占比53.29%；5G模组收入16661.07万元，占比46.71%[72] - 2020 - 2022年公司手机领域5G模组毛利率分别为50.98%、35.31%和27.04%，呈下降趋势[37][131] - 报告期内公司4G模组在物联网领域毛利率分别为 - 12.84%、7.91%和12.80%，整体呈上升趋势[37][131] 未来展望 - 公司将抓住4G向5G通信演进契机，巩固5G射频前端市场地位，扩大销售规模[96] - 以4G模组3% - 6%毛利率、5G模组30% - 33%毛利率为目标，5G模组收入占比提升至60% - 70%区间时，预计研发费用占比降至14% - 16%区间、管理费用占比降至4% - 6%区间、销售费用占比降至1% - 3%区间，收入超13亿元实现盈亏平衡[43][147] - 预计2023年一季度营业收入11551.12 - 12569.04万元，同比变动10.21% - 19.92%[88] 新产品和新技术研发 - 公司提出可重构射频前端平台，相关项目获2021年通信学会科学技术一等奖[69] - 2020年公司在国产厂商中率先大规模销售5G双频L - PAMiF产品[55][100] - 公司需持续跟进射频前端技术迭代，优化可重构技术架构在3GHz - 6GHz的5G新频段应用[96] 市场扩张 - 公司主要产品线新增应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等头部手机品牌机型[54][117] 其他新策略 - 本次募集资金主要用于芯片测试中心等项目，总额150418.78万元[94]

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕462 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"慧智微"，扩位简称为"慧智微电子"，股票代码为"688512"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方 ...

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行 行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券承销 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为20729.48万元、51395.11万元和35668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[28][105][106] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[33][130] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元[37][144] - 2023年一季度预计营业收入11551.12 - 12569.04万元，同比变动10.21% - 19.92%[88] - 2023年一季度预计归属于母公司股东的净利润 - 7833.62 - - 6851.22万元，同比亏损缩窄0.17% - 12.69%[88] 用户数据 - 报告期各期，来自手机领域的收入占比分别为60.58%、57.46%和66.80%[31][108] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为79.46%、77.16%和75.57%[120] 未来展望 - 公司预计5G模组收入占比提升至60%-70%区间时，研发费用占比将降低至14%-16%区间、管理费用占比将降低至4%-6%区间、销售费用占比将降低至1%-3%区间，收入超13亿元时实现盈亏平衡[40][147] - 全球非手机的无线蜂窝物联网设备2021年出货量为5.50亿台，预计2026年达到7.76亿台，年均复合增长率为7.12%[46][114] - 4G Cat.1设备出货量预计从2021年的1.32亿台增长到2026年的2.11亿台，年均复合增长率为9.78%[47][114] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年累计研发投入48905.65万元，占累计营业收入比例45.37%[84] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数70.90%，拥有91项发明专利，74项贡献主营业务收入[84] 市场扩张和并购 - 公司主要产品线已在头部手机品牌机型获得验证量产，新增应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等品牌机型[51] 其他新策略 - 公司经营模式为Fabless模式，采购物料主要为晶圆、基板及相关代工服务[72][73] - 公司采用“经销为主，直销为辅”销售模式，终端客户包括vivo、OPPO等[74] 发行相关 - 本次公开发行股票数量为5430.05万股，占发行后总股本的比例为12.00%[6][59] - 发行后总股本为45250.6348万股[6][59] - 预计发行日期为2023年4月5日[6] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[6] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[6] - 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形[6] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[6][59] - 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股净资产为 - 0.78元，发行前每股收益为3.58元[59] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式[59] - 承销方式为余额包销[59] - 华泰创新初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即2715025股[60][62][65] - 华泰创新本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[60][67] - 刊登初步询价公告日期为2023年4月21日，初步询价日期为2023年4月26日[60][61] - 刊登发行公告日期为2023年4月28日，申购日期为2023年5月4日，缴款日期为2023年5月8日[61] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，公司实际控制人李阳、郭耀辉合计直接持有发行人12.84%的股份，通过持股平台控制16.70%的表决权，通过一致行动关系控制2.60%的表决权，合计控制表决权比例为32.13%，本次发行完成后降至28.27%[54][126] - 截至招股意向书签署日，公司总股本为39820.5848万股，李阳持股3258.12万股，占比8.18%[190][191]

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 发行人:广州慧智微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 （本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书提示性公告》之签章页） 扫描二维码查阅公告全文 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕462 号文同意注册。《广州慧智微电 子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网， http://www.cnstock.com ；证 券时 报 网， ...

上市计划 - 公司拟在科创板上市，发行不超13,273.5283万股A股，占发行后总股本比例不低于10%[9] - 保荐人为华泰联合证券，律师为北京市中伦律师事务所，审计为天健会计师事务所[62] - 预计发行后公司市值不低于15亿元[87] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司收入分别为20,729.48万元、51,395.11万元、35,668.45万元，2021年增147.93%，2022年降30.60%[32] - 2022年全球智能手机出货量降11.3%，Q3中国无线蜂窝IoT模组出货量降8%[33] - 报告期内综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[37] - 2020 - 2022年手机领域5G模组毛利率分别为50.98%、35.31%和27.04%[38] - 报告期内4G模组在物联网领域毛利率分别为 - 12.84%、7.91%和12.80%[38] - 报告期内净利润分别为 - 9,619.15万元、 - 31,813.43万元和 - 30,491.24万元[41] - 预计2023年一季度营收11551.12 - 12569.04万元，同比变动10.21% - 19.92%[85] 用户数据 - 报告期各期，公司来自手机领域的收入占比分别为60.58%、57.46%和66.80%[35] - 2021年公司5G L - PAMiF销量1132.33万颗，市场份额1.95%；5G L - FEM销量2435.38万颗，市场份额1.40%[74] - 2021年公司非手机领域4G MMMB PAM出货量0.65亿颗，市占率17.4%，物联网4G Cat.1 MMMB PAM市占率54.3%[77] 未来展望 - 以4G模组3% - 6%、5G模组30% - 33%毛利率为目标，5G模组收入占比达60% - 70%时，预计研发等费用占比降低，收入超13亿盈亏平衡[44] - 全球非手机无线蜂窝物联网设备2021 - 2026年出货量年均复合增长率7.12%[50] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年累计研发投入48905.65万元，占最近三年累计营业收入比例45.37%[81] 市场扩张和并购 - 公司主要产品线新增应用于三星、OPPO等头部手机品牌机型[55] 其他新策略 - 公司采用“经销为主，直销为辅”销售模式，终端客户包括vivo、OPPO等[71]

业绩总结 - 2019 - 2021年度公司营业收入年均复合增长率为191.64%，2022年经审阅营业收入为35,668.45万元，较去年同期下滑30.60%[30][105][106] - 2022年度归属于母公司股东的净利润 - 30521.96万元，较2021年亏损缩窄4.06%[86][87] - 2023年一季度预计营业收入为10,110.56万元至12,010.69万元，同比变动 - 3.54%至14.59%[89] 用户数据 - 报告期各期，公司来自手机领域的收入占比分别为68.77%、60.58%、57.46%和57.41%[34][108] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为80.08%、79.46%、77.16%和72.01%[122] 未来展望 - 公司预计5G模组收入占比提升至60% - 70%区间时，研发费用占比将降低至14% - 16%区间、管理费用占比将降低至4% - 6%区间、销售费用占比将降低至1% - 3%区间[43] - 公司预计收入超过13亿元时实现盈亏平衡[43] 新产品和新技术研发 - 2020年公司在国产厂商中率先大规模销售5G双频L - PAMiF产品[55][100] 市场扩张和并购 - 公司拟在科创板上市，本次公开发行股票不超过13,273.5283万股，占发行后总股本的比例不低于10%[7] 其他新策略 - 募集资金投资项目包括芯片测试中心建设、总部基地及研发中心建设、补充流动资金[63]

业绩总结 - 2019 - 2021 年度公司年均复合增长率为 191.64%，报告期内营业收入分别为 6,042.74 万元、20,729.48 万元、51,395.11 万元和 20,581.57 万元[10][121] - 2022 年 1 - 9 月经审阅的营业收入为 25,794.08 万元，较去年同期下滑 35.02%[10][122] - 报告期内公司净利润分别为 - 7887.52 万元、 - 9619.15 万元、 - 31813.43 万元和 - 17756.04 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，未分配利润为 - 42509.18 万元[21][167] - 报告期内公司综合毛利率分别为 6.06%、6.69%、16.19%和 15.28%[16][149] 用户数据 - 报告期各期来自手机领域的收入占比分别为 68.77%、60.58%、57.46%和 57.41%[14][124] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 80.08%、79.46%、77.16%和 72.01%[139] 未来展望 - 以 4G 模组 3% - 6%毛利率、5G 模组 30% - 33%毛利率为经营目标，5G 模组收入占比提升至 60% - 70%区间时，预计研发费用占比降至 14% - 16%区间、管理费用占比降至 4% - 6%区间、销售费用占比降至 1% - 3%区间[23] - 预计公司在收入超过 13 亿元时实现盈亏平衡[24][170] - 预计 2022 年全年可实现营业收入 34,161.92 万元至 36,329.01 万元，较 2021 年同比下滑 33.53%至 29.31%[48] - 预计 2022 年归属于母公司股东的净利润为 - 36,308.58 万元至 - 33,918.44 万元，较 2021 年同比下滑 14.13%至 6.62%[48] 新产品和新技术研发 - 公司提出拥有自主知识产权的 AgiPAM®️可重构射频前端平台[81] - 公司创新方案使移动终端射频芯片关键频段功耗降低 15%，线性度改善 4dBc，启动时间减少 50%[83] 市场扩张和并购 - 本次公开发行股票不超过 13,273.5283 万股，占发行后总股本比例不低于 10%[8][72][101][177] - 公司高管及核心员工拟参与战略配售，配售数量不超过本次发行数量的 10.00%[101] - 保荐人相关子公司拟参与战略配售，具体按上交所规定执行[101] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目总额 150,418.78 万元，包括芯片测试中心建设、总部及研发中心建设、补充流动资金等项目[98]